MPV市场分析

风行瑞风阁瑞斯开瑞优雅途安森雅GL8编制说明1、2010年，特别是下半年，国内市场新推出一序列自主品牌低端MPV。这些车型很多表现不错，目前认为主要还是新车效应，后续表现有待观察。压缩近几年国内低端MPV市场进入机会。2、低端小MPV主要是直接冲击微客、大微客市场，增加MPV整体市场容量。而对中高端MPV市场几乎没有影响。3、本文件主要关注和分析国内MPV市场。特别是中高端MPV市场。4、由于实际买车目的和用途不同，国外MPV市场与国内差异较大。本分析文件可能不适合国外市场。目录一、研究范围二、市场销量分析三、品牌销量分析四、竞品细分市场分析五、细分市场分析六、中档公商务MPV用户特征七、当前市场竞争格局分析八、中端MPV购买关注因素九、中端MPV偏载货和偏载客市场用户特征的差异十、国外相关车型的特征十一、潜在市场未来的竞争格局十二、潜在的市场机会十三、建议市场定位分析十四、市场机会点分析十五、MPV市场销量预测十六、不同等级车型配置建议——Page4国内市场划分范围车辆宽度为1.7-2米、公商务用途轻型客车为总体市场研究范围。总体市场可分为：传统轻客、自主品牌MPV及合资品牌MPV。本文件主要针对国内MPV车型展开。宽(m)1.61.71.8传统轻客自主品牌MPV金杯海狮偏货瑞风祥和阁瑞斯GL8瑞风蒙派克全顺依维柯风行偏客1.9合资品牌MPV2.0福田得利卡金龙伊斯坦纳九龙海狮奇瑞威麟瑞风1代瑞风2代全顺金杯海狮福田风景宽体轻客窄体轻客VIANO本次研究涉及MPV，并且以自主品牌MPV为核心。定义如下：1、MPV市场依据“车辆用途”、“价格档次”两大纬度可将划分为9个细分市场；2、自主品牌MPV集中在中低端市场，合资品牌集中在中高端市场。低端自主品牌MPV厂家多、车型多、利润少、新推车型更多，今后市场竞争将相当激烈。3、本次研究重点关注MPV市场自主品牌MPV主体车型瑞风（中端）、风行、阁瑞斯（中端）、蒙派克（中端）；适当关注森雅、途安、GL8作为高端合资品牌MPV也列入研究范畴。10万以下低档10-20万中档20万以上高档代表车型：森雅、途安、GL8、大捷龙、凯领代表车型：瑞风、风行、阁瑞斯、蒙派克代表车型：风尚、杰勋、优雅/奇瑞V5代表车型：奥德赛代表车型：S-MAX、骏逸、普力马、开迪代表车型：途安、毕加索、马自达5代表车型：骊威代表车型：嘉誉代表车型：赛飞利、风景、时韵等公私兼用公商务用私用车辆用途（客货兼用/商务接待为主）价格档次一、研究范围一、研究范围长/宽(m)4.5-5/＜1.84.5-5/1.8-1.854.5-5/＞1.95-5.5/＜1.85-5.5/1.8-1.85＞5.5/＞1.9轻客MPV载货载客（通勤/业务代步）客货兼用风行Q7短轴风行Q3/QA/Q8短轴金杯海狮载客（通勤/业务代步）客货兼用载货风行Q7长轴全顺短轴都灵VA32/A36阁瑞斯智领短轴蒙派克财富快车短轴瑞风祥和瑞风一家亲阁瑞斯尊领短轴阁瑞斯御领短轴阁瑞斯智领长轴阁瑞斯尊领长轴阁瑞斯御领长轴GL8瑞风穿梭瑞风彩色之旅蒙派克公务舱短轴风行Q3/QA/Q8长轴蒙派克财富快车长轴蒙派克公务舱长轴全顺长轴都灵VA37/A39风行Q7长轴风行Q3/QA/Q8长轴5-5.5/＞1.9全顺加长轴都灵VA42/A50/A52高档低档5-5.5/1.85-1.94.5-5/1.85-1.9商务接待综合功能和尺寸两个维度，可将轻客和MPV市场进行如下细分中端MPV高端MPV低端MPV中端MPV又可细分为三类：客货兼用偏载货、客货兼用偏载客、公商务。定位分析•阁瑞斯：逐步向高端发展，13-15万车型最为畅销；在客货兼用市场相对更偏载客用途，其高端车型定位商务接待市场；最新推出的睿翔，主打中档家用MPV市场•瑞风：主销车型在11万左右，略偏载客，且在单位和机构用户市场优势明显•蒙派克（优雅）：主销车型价格在10万元，相对较为低端•风行：近年来价格逐步走低，目前又在部分地区推出7万元车型，主打低端市场；在四款车中最偏载货中端MPV主要车型定位价格阁瑞斯御领蒙派克商务舱风行柴油瑞风穿梭瑞风彩色之旅瑞风一家亲10万13万15万风行Q3风行Q7阁瑞斯智领载货载客（通勤/业务代步）客货兼用商务接待高档低档瑞风祥和风行QA蒙派克陆地公务机阁瑞斯尊领蒙派克财富快车兼用偏载货兼用偏载客公商务一、研究范围二、市场销量分析1、2002-2010年分类总销量050000100000150000200000250000300000350000400000450000200220032004200520062007200820092010自主品牌MPV窄体轻客宽体轻客200220032004200520062007200820092010宽体轻客240002700027000360004300051000510005900070000窄体轻客1010009500091000920009400098000101000106000110000自主品牌MPV11000240003500043000510006000068000100000240000合计136000146000153000171000188000209000220000265000420000宽体轻客2002-2009复合增长率13.7%，2009年市场容量59000辆；窄体轻客2002-2009复合增长率0.7%，2009年市场容量106000辆；自主品牌MPV2002-2009复合增长率37.1%，2009年市场容量100000辆，占有率39.4%（MPV总容量25.4万），2010年市场容量240000辆，占有率53.9%（MPV总容量44.5万）。•近年来自主中端MPV市场整体呈上升趋势，2010年增长率在44%。•自主品牌中端MPV市场容量这几年快速扩大、成长前景优良、车型相对较少。10.514.117.621.718.625.444.54.15.56.37.26.88.514.335.6%14.2%-4.8%25.1%13.1%-10010203040502004200520062007200820092010-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%MPV销量自主中档公商务MPV销量MPV增速自主中档公商务MPV增速自主品牌中端MPV份额39%39%36%33%37%32%注：1)此处自主品牌MPV仅包含瑞风、风行、阁瑞斯、蒙派克四款车型，其他车型销量过少未计入。二、市场销量分析2、自主品牌中端MPV销量整体趋势343634000636304461026467118818183972201026178553951006011900121081575518113101321943836252400295212747378870484991202820087223800100002000030000400005000060000700002006年2007年2008年2009年2010年瑞风风行阁瑞斯优雅GL8森雅途安主要车型近年销量变化单位：辆2010年市场份额MPV总容量45万二、市场销量分析3、自主品牌MPV销量构成瑞风26.9%自主品牌风行23.1%阁瑞斯7.5%优雅8.1%GL825.5%合资品牌森雅23.7%途安10.9%•瑞风、风行、阁瑞斯、优雅四大品牌的销量占自主品牌MPV66%的市场份额；四个品牌的销量比例基本呈3:3:1:1的格局。从销量增长情况看，瑞风保持领先地位，2010年增长40%（单车型）；风行销量增长达到110%（风行、景逸、帅客、御轩、NV200等五款车）；阁瑞斯销量平稳上升。•自主品牌MPV市场销量同比增长97.5%，合资品牌MPV市场增长了68.2%。从市场份额分析，目前自主品牌的市场份额达到了54%，比去年同期增长了7个百分点，而合资品牌的市场份额只有46%，市场份额萎缩。•合资品牌仍然占据了MPV15万元以上中高端产品的大部分份额，而自主品牌的产品大部分在15万元以下中低端。•MPV今年呈现的市场特点非常明显，公私兼用MPV市场和私用MPV市场增幅很大，而公商务用MPV市场增幅相对较小。这充分说明，公商务用MPV市场目前已经趋于稳定，公商务市场决定于中国宏观经济走势，宏观经济向好，则公商务MPV市场表现较好。而公私兼用MPV市场和私用MPV市场的高增幅则说明私用MPV开始走向大部分家庭。•东风汽车和安徽江淮两家自主品牌企业取得了前2名，其中江淮仅瑞风一款车的销量就达到了6.47万辆，而东风汽车则包括了风行、景逸、帅客、御轩、NV200等五款车。•预计2011年MPV市场销量将达到53万辆左右，同比增长约20%，如果经济不出现大幅衰退，未来几年MPV市场仍将保持高速增长。二、市场销量分析3、自主品牌MPV销量构成市场类别品牌2008年销量2009年销量2010年销量增长率自主品牌MPV瑞风36151461026467140.2%风行185282617855395111%阁瑞斯11503157551811315%蒙派克2652111944609-58.8%小计6883410055214278843.9%三、品牌销量分析自主中档公商务MPV以瑞风为主，连续多年独占MPV市场总销量第一。47%23%16%14%瑞风风行阁瑞斯蒙派克MPV市场瑞风销量第一1、品牌总容量分析（2009年数据）（2010年风行推出多车型，没有比较基础）2、主要自主MPV细分车型分析A、瑞风MPV销量＆价格指导价(万元)10152013.0814.989.9913.0813.8814.3018.989.99穿梭销量：17089占比：62.51%一家亲销量：2269占比：8.3%彩色之旅销量：5933占比：21.7%祥和销量：1588占比：5.81%商务接待客货两用注：上图销量、价格数据为2009年1－8月数据汽柴油比例＝9.94：1结论：1、汽油机主导，柴油机是辅助；2、主体市场是价格10-13万的车型。三、品牌销量分析指导价(万元)10152010.1815.210.3814.6816.3120.859.98SY6470DS超值版销量：3335占比：32.13％智领销量：2341占比：22.55％尊领销量：2983占比：28.74％御领销量：1662占比：16.01％商务接待客货两用注：上图销量、价格数据为2009年1－8月数据汽柴油比例＝258.5：12、主要中档公商务MPV细分车型分析B、阁瑞斯MPV销量＆价格结论：1、汽油机占绝对数量，柴油机是点缀；2、市场主体是10至16万车型。三、品牌销量分析指导价(万元)10152076.787.510.7820.4819.984.6米系列销量：104占比：1.08%4.7米系列销量：2251占比：23.34%5.0米系列销量：7024占比：72.87%商务接待客货两用注：上图销量、价格数据为2009年1－8月数据汽柴油比例＝7.3：12、主要中档公商务MPV细分车型分析C、风行菱智MPV销量＆价格结论：1、汽油机为主，柴油机为辅；2、以低端车型为主。三、品牌销量分析四、竞品细分市场分析•中档公商务MPV细分市场为客货两用和商务接待，以客货两用为主。按用途分瑞风阁瑞斯风行客货两用21919663413566商务接待54813866457客货用途占比80.0%63.2%96.7%注：上表数据为2009年1－8月销售数据。价格区间瑞风阁瑞斯风行小计2740010500140238万以下0010358-9万030246489-10万28193335351810-11万121171524100211-12万5695667230012-13万12888061063百分比80.0%63.2%96.7%13-14万3416150123414-15万96754611115-16万9919911216-17万01085017-18万79310018-19万28283019-20万00020万以上0420百分比20.0%36.8%3.3