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金屬中心企劃組莊允中chyc@mail.mirdc.org.twNov2006台灣用鋼產業價值倍增機會與挑戰95年度ITIS發現台灣建構未來產業研討會金屬工業研究發展中心1/40摘要從主要國家的金屬產業鏈來看，台灣上游金屬原料所帶動的金屬相關應用產業產值為3.74倍，而美國、日本、韓國則分別為8.94、6.14、5.53倍，由此可見台灣金屬產業鏈的產值效益仍然偏低。「高效能」、「輕量化」、「材料回收」為車輛零組件材質主要三個發展方向，潛在無窮商機，未來5年全球輕量化零組件新增需求US$150億元/年(NT$4,500億元)以上。3C製品的蓬勃發展，帶動台灣模具需求量的增加，同時因國內技術水準不足，必須自國外引進的高精密、高價位的模具需求量亦相對的提升，而隨著產品精度要求越來越高，國內因模具技術不足而進口之另組件每年超過2000億元。台灣手工具產品在產品售價、品質、交期等方面，均具有競爭優勢。尤其對人工成本相對較高的已開發國家來說，不但產品價格具競爭力，在品質上也達到一定的水準。大陸扣件產量佔全球近30%，年成長率近30％，在外資及台商積極投資下，大陸扣件品質不斷提升，加上低成本優勢，在歐、美、日甚至連我國市場，大陸已是主要進口國。工具鋼大部份倚賴進口，然而新型多功能複合模具對製模用鋼材的性能要求也越來越高，若欲避免先端模具鋼材的取得來源受到箝制，應自行開發製作先進模具使用之材料。政府應從寬資助手工具研發及輔導經費，提供優惠貸款，並協助發展自有品牌、加強海外拓銷及智財保護配套機制，以提升台灣手工具業國際競爭力。國內生產一般扣件均以大量生產為主，但生產高附加價值產品需要更多的製程管控，台灣螺絲產業應將產品結構做一轉型，調整朝高附加價值的產品如航太、汽車、3C精微及特殊扣件發展，以承接歐美釋出之扣件訂單。金屬工業研究發展中心2/40簡報大綱總結篇參結論與建議壹總體篇用鋼產業形貌策略與願景用鋼產業產銷現況產值趨勢與預測用鋼產業鏈現況產業附加價值分析貳要用鋼產業產銷概況模具扣件汽車零組件手工具產業群聚分析國際價值比較高值產品發展機會行業篇主金屬工業研究發展中心3/40壹、總體篇-台灣用鋼產業現況與趨勢一、台灣用鋼產業形貌金屬基本業(金屬原材料)金屬加工製程設備與自動化模具(8.6萬人/3.8%、NT12,645億元/11.8%)運輸工具製造業機械設備製造業電子零組件業電腦通信業間接關連產業(19.6%、20.5%)(6.7%、5.7%)(10.7%、5.3%)(8.9%、7.9%)模具手工具螺絲螺帽金屬製品業閥/管配件金屬結構件直接關連產業(18.4萬人/8.1%、NT5,143億元/4.8%)其他製品註：(員工人數佔全體製造業比重、產值佔全體製造業比重)零組件/產品(104.3萬人/45.9%、NT42,089億元/39.4%)資料來源：主計處/金屬中心ITIS計畫整理直接相關產業員工人數：11.9﹪產值：1兆7,789億(16.6﹪)直接+間接相關產業員工人數：57.8﹪產值：5兆9,878億金屬工業研究發展中心4/40二、用鋼產業產值倍增策略與願景資料來源：工業生產統計、金屬中心ITIS計畫鋼鐵產業9,092億鋼鐵產業1.1兆20052010？金屬製品業機械設備業運輸工具業電子零組件業電腦通信業鋼鐵產業鋼鐵產業20052008200520105.2K5.6K6.1K22K8.5K6.5K7.4K7.3K34K11K高值化引導下游成長需求反饋帶動上游成長1.1兆9,092億藉提升上游鋼品價值，引導下游產品高值化，引發需求、並取代高級品進口，進而反饋帶動上游鋼品成長，使鋼鐵產業成為兆元產業。單位：億元新台幣策略策略鋼鐵產業為我國工業發展的火車頭，藉由協助其產業技術能力的提升，帶動中下游產品高值化，取代高品級產品進口、創造新材料產業，強化中下游產業根留台灣的意願。由中鋼選定21項產業，並依照一大二高原則排序，進行鋼品及技術需求調查，鑑別關鍵技術，整合上中下游產業共同解決方案，使我國金屬產業鏈的產值效益達最大。金屬工業研究發展中心5/40三、主要用鋼細行業產銷現況(2004)1螺絲螺帽11汽車--車體系統2手工具(線條)3鋼線鋼纜4彈簧5銲條6鋼結構7鋼管8壓力容器9造船及海洋結構10模具與機械業12汽車—懸吊系統13汽車—電機系統14汽車—動力系統15自行車零組件16製管17手工具(熱軋)18鍊條193C產業20馬達變壓器21五金扣件工具產值9081882713460457292272745.4K1.1K200270160200-2905830K261159出口790175351240113581604.2K93812917310494-2692519K37142進口5221515222817151036.0K33925734199110-221114K4314內需市場17014.52513742474274342176.9K448328131255216-434425K26731單位：億元新台幣分析上列21項產業，大致可以3項準則進行篩選排序，即產值大、出口導向、進口依存度高，並依此制訂不同的策略。初步篩選除機械業及3C產業外(註1)，符合其中2項準則的行業(註3)分別為汽車零組件(註2)、螺絲螺帽、手工具(註2)、模具等。資料來源：1.21項產業為中國鋼鐵公司選定，為國內主要用鋼的產業類別。2.經濟部統計處工業生產統計；台經院海關進出口統計註：1.由於機械業及3C產業屬二碼產業，產業規模太大，需進一步選定其細行業，才能進行更深入的調查分析。2.汽車零組件含車體、懸吊、電機、動力系統等，手工具含手工具(線條)、手工具(熱軋)及五金扣件工具。3.汽車零組件符合3項準則；螺絲螺帽及手工具符合產值大、出口導向；自行車零組件符合產值大、進口依存度高。金屬工業研究發展中心6/40四、台灣用鋼產業產值趨勢與預測•增加約335萬噸粗鋼010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,000197619771978197919801981198219831984198519861987198819891990199119921993199419951996199719981999200020012002200320042005.運輸工具業電機電子業機械業金屬製品業非鐵業鋼鐵業2015造船業(24.2)汽車業(85)機車業(22)自行車業(9)NT億元機械業(210)壓力容器業(8)螺絲螺帽業(160)手工具業(20)鋼線鋼纜業(16)金屬建築業(65)營造業(1386)2015年2005年發展機會•高強度/輕量化•電動車/油電混合車•零組件/整車的大陸佈局•高值化•耐熱/耐摩合金鋼•無毒/綠建築•汽車扣件•產品高值化•綠建築•海外生產據點擴大造船業(27.4)汽車業(125.5)機車業(28.4)自行車業(13.3)螺絲螺帽業(182.6)手工具業(27.1)鋼線鋼纜業(19.6)金屬建築業(79.6)鍍塗鋼板業(1420)台灣金屬工業產值趨勢圖•鋼鐵業如何滿足國內下游產業的未來需求資料來源：經濟部統計處/金屬中心ITIS計畫•TMCP船板•汽車鋼板•電磁鋼板•THF鋼管機械業(330.8)壓力容器業(7.4)•合金鋼•鑄件•高張力板主要產品•汽車•低合金鋼•鑄件•高張力板•鋼筋•型鋼•彩色鋼板其他(837)其他(915)單位：萬噸2,842萬噸3,177萬噸金屬工業研究發展中心7/40五、主要國家用鋼產業鏈現況原料、一次加工二次加工終端應用產業系統、零組件單位：億美元台灣上游及其它金屬原料帶動之金屬相關應用產值為3.74倍。相較美國、日本、韓國分別為8.94、6.14、5.5倍，台灣金屬產業鏈的產值效益仍然偏低。資料來源：各國工業生產統計，其中台灣、美國為2005年數據、韓國、日本則為2004年數據註：1.倍數的計算＝金屬中下游產業的產值合計除以金屬基本工業產值2.由於美國產業產值規模為台灣產值的10.5倍，因此以百分比的比較取代絕對值的比較上游依賴進口、下游蓬勃發展34910411284433448425621161602725122228917529432641566190648546049752624144116919668055316941010台灣美國日本韓國鋼鐵基本工業非鐵基本工業金屬製品業機械設備業運輸工具業電腦通信業電子零組件業單位：億美元393146816849188418475491133030353.7倍8.9倍6.1倍5.5倍金屬工業研究發展中心8/40六、用鋼產業附加價值分析(一)主要國家用鋼產業附加價值率統計用鋼產業別\國別台灣美國德國日本韓國鋼鐵產業24.8%31.1%31.7%26.8%21.8%金屬製品業24.3%46.7%43.6%42.3%27.7%機械業30.3%39.6%41.2%39.0%26.9%運輸工具業26.2%47.3%50.6%41.8%41.7%營建業20.9%35.0%29.7%30.4%29.2%單位：附加價值率資料來源：OECDSource金屬工業研究發展中心9/40(二)台灣用鋼產業附加價值及成本分析用鋼產業用鋼量現況(萬噸)主要鋼材附加價值率鋼材占成本比電力占成本比政策方向剪裁加工業210.3冷、熱軋鋼品18.9%69.8%3.0%▲鋼線鋼纜業92.1盤元線材直棒22.0%63.9%2.8%▲金屬手工具業20盤元線材24.6%51.9%1.7%◎鋼結構業135型鋼18.5%57.3%0.9%▲建築材料業52.1鍍鋅鋼品25.2%56.0%1.9%▲金屬表面處理368冷、熱軋鋼品24.0%61.0%3.3%◎扣件業160盤元線材23.5%54.4%1.9%◎閥類業12鑄鋼26.2%55.1%1.8%◎金屬彈簧業4.2盤元線材31.2%50.7%1.9%◎金屬線製品業10盤元線材19.9%61.6%1.8%▲註：附加價值公式為：(營業收入-中間投入)/營業收入；中間投入包括：原燃料、電費與外包費用2.政策方向：◎表加強輔導▲表順其自然發展〤表抑制發展1.金屬用鋼產業金屬工業研究發展中心10/40(二)台灣用鋼產業附加價值及成本分析(續)2.機械用鋼產業用鋼產業用鋼量現況(萬噸)主要鋼材附加價值率鋼材占成本比電力占成本比政策方向工具機45扁鐵、角鋼30.1%12.3%0.7%◎電動手工具30盤元線材24.2%12.3%0.8%◎紡織機械8鍍鋅、型鋼21.5%12.4%0.9%▲木工機械15鍍鋅、型鋼20.7%12.8%0.6%▲化工機械6鍍鋅、型鋼28.6%13.1%1.2%▲塑膠機械3鍍鋅、型鋼29.1%12.4%0.9%▲電子及半導體生產設備2鍍鋅、型鋼35.0%12.5%0.5%◎金屬模具業15模具鋼36.9%14.3%2.6%◎電線及電纜業5盤元線材17.5%41.7%1.8%▲資料來源：金屬中心ITIS計畫金屬工業研究發展中心11/40(二)台灣用鋼產業附加價值及成本分析(續)3.運輸工具及其他用鋼產業用鋼產業用鋼量現況(萬噸)主要鋼材附加價值率鋼材占成本比電力占成本比政策方向造船業24鋼板20.6%20.1%1.4%◎汽車業35鋼板22.2%15.0%0.3%◎汽車零組件業50鍍鋅、鑄鐵28.6%55.6%1.8%◎機車業12盤元、鑄鐵31.5%24.8%0.9%◎機車零組件業10盤元、鑄鐵27.6%54.8%1.5%◎自行車業5盤元、鑄鐵23.0%20.9%0.7%◎自行車零件業4盤元、鑄鐵26.5%52.1%1.7%◎其他用鋼工業123-----營建業1,386鋼筋、型鋼20.8%--▲用鋼量合計2,842資料來源：金屬中心ITIS計畫金屬工業研究發展中心12/40德國5%美國4%中國大陸6%韓國5%日本64%其他16%日本5%加拿大3%中國大陸8%德國3%其他44%美國37%一、汽車零組件業貳、主要用鋼產業篇1.產銷概況用鋼量50萬噸產業產值1,714億元新台幣國內銷售值1,120億元汽車零組件進口（9