中国商业健康险市场现状

中国商业健康险市场现状一、宏观经济环境分析二、健康险市场容量三、健康险市场需求分析四、商业健康保险现状分析五、我公司健康保险模式选择主要内容一、宏观经济环境分析二、健康险市场容量三、健康险市场需求分析四、商业健康保险现状分析五、我公司健康保险模式选择主要内容近十年来，大陆地区GDP稳步增长。2004年已达13.65万亿元。020000400006000080000100000120000140000GDPGDP3138043800577336779574772795538205489404959331023981166941365151993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年单位：亿元（人民币）数据来源：国家统计局中国经济正在快速发展人民生活水平也正日益提高消费品零售总额消费品零售总额0100020003000400050006000700080009000100001993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年0100002000030000400005000060000城镇居民人均可支配收入农村居民人均纯收入消费品零售总额单位：元单位：亿元数据来源：国家统计局医疗卫生费用在经济含量中日益增大医疗卫生总费用及占GDP比例的变化趋势2257.82857.23384.93776.54178.647645150.35684.66623.33.9%4.2%4.5%4.7%5.1%5.3%5.4%5.6%5.6%01000200030004000500060007000199519961997199819992000200120022003年份总费用（亿元）3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%8.0%占GDP%高比重的个人承担医疗费用医疗费用来源构成变化趋势17.0%16.1%15.4%15.5%15.3%14.9%15.5%15.2%17.2%32.7%29.6%27.7%26.6%25.5%24.5%24.0%26.5%27.3%50.3%54.3%56.9%57.8%59.2%60.6%60.4%58.3%55.5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%199519961997199819992000200120022003年份构成比政府社会个人医疗卫生费用快速增长医疗卫生总费用变化趋势2257.82857.23384.93776.54178.647645150.35684.66623.326.5%18.5%11.6%10.6%14.0%8.1%10.4%16.5%01000200030004000500060007000199519961997199819992000200120022003总费用（亿元）5%10%15%20%25%30%增长率宏观经济环境将促进健康险发展•快速增长的GDP，促进医疗卫生事业的发展，健康相关产业带来快速发展，特别是医疗保障事业的发展;•居民人均收入的增加，人们对健康保障的需求必然增大，对自身健康越来越关心，健康相关的费用支出增大;•我国人口正逐步向老龄化过渡，具有速度快、数量大、发展不平衡的特点，2000年65岁以上老人站7%，2010年将占8%;•城乡人口结构不合理，1995年世界城市人口占45%，发达国家为75%，而我国2002年仅为39.1%一、宏观经济环境分析二、健康险市场容量三、健康险市场需求分析四、商业健康保险现状分析五、我公司健康保险模式选择主要内容健康险可开发市场分析•农村市场：–拥有低保障农村医疗保险人群：主要通过个人保险逐步补充，特别是在发达农村。假设开发住院（占一半医疗费用），开发程度20%，则100亿×50%×20%=10亿元–自我承担医疗费用人群：主要在发达农村开展新型农村住院医疗保险，假设开发程度10%，则1800亿×50%×10%=90亿元•城镇市场：–有保障人群：主要通过社保补充和定额保险，假设开发程度30%，则500亿×30%=150亿元–无保障人群：主要通过住院费用保险和长期疾病保险覆盖，假设开发住院开发程度30%，则2200亿×30%=660亿元•2003年市场可开发潜力：10+90+150+660=900亿元未来市场预测•假设医疗费用按照年均10%的增长率，市场可开发程度年递增5%计算：未来健康险市场预测（亿元）90012002500500001000200030004000500060002003200520102015一、宏观经济环境分析二、健康险市场容量三、健康险市场需求分析四、商业健康保险现状分析五、我公司健康保险模式选择主要内容三、健康保险市场的需求分析一、健康保险购买和消费的需求分析•家庭市场（保障水平、对服务的需求度等）•团体市场（雇主责任、保障需求）•农村医疗状况分析二、健康消费市场需求趋势•家庭市场（保障水平、对服务的需求度等）•团体市场（雇主责任、保障需求）•农村合作医疗发展方向一、健康保险购买和消费的需求分析主要内容•家庭市场（保障水平、对服务的需求度等）•团体市场（雇主责任、保障需求）•农村医疗状况分析三、健康保险市场的需求分析城市家庭特征分析基本结论•中国城市家庭商业保险普及率为22.4%。城市每百户家庭中，有近68户家庭拥有社会保险，有近22户家庭至少拥有一份商业保险的保单。•家庭月收入在4,000元至20,000元的家庭中，随着家庭月收入的上升，购买商业保险的比重呈逐渐上升的趋势。在拥有社会保险和商业保险的家庭中，家庭月收入在3,000元以下的家庭占了60%以上。无论处在何种家庭月收入的层次中，70%以上的家庭都选择了健康险。•在险种的选择上，73.22%的投保人选择了健康险。在主要的险种拥有上，健康险的比例是较高的达71%以上•健康险的年保费支出分布与总体情况类似，年保费支出1,000元以下的投保人占全部投保人的47.2%。•调查显示，在投保的家庭中，丈夫是购买保险的主要决策者，其次由妻子或全家决定。•商业保险的投保人多为正式职工、多在国有企业中工作。商业保险的被保人多为有固定工作的人群。三、健康保险市场的需求分析三、健康保险市场的需求分析团体市场特征的基本结论•大部分的企业都会为其员工购买商业保险,三资企业购买商业保险的意识明显比内资企业的高，•团体对于商业保险的意识体现在多个保险需求层次上。不同类型企业为员工提供保险计划各有特点•同一企业对不同级别的员工保险计划有区别，在购买健康保险的险种上有共同点，排序在第三位。农村医疗状况分析的基本结论•占80%人口的中国农民在非公共卫生的消费中，只占20%不到的份额•医疗保障制度的覆盖率仅为6.48%，自费比例为93.52%，“合作医疗”与“商业保险”是农村现有的主要医疗保障形式。•低收入人群主要的医疗保障制度形式是“合作医疗”，占低收入人群的56.2%；而高收入组的商业医疗保险比例则最高，占高收入人群的49.1%。合作医疗的补偿方式主要是考虑对于“大病”或“小病”的风险分担•现有的医疗保障制度的保障功能非常弱，村级医疗保健制度建设主要的障碍在于经济原因，并且村级机构缺乏管理这种制度运行的能力•合作医疗与商业保险的差异有显著特征性资料来源：北京大学卫生政策管理中心三、健康保险市场的需求分析二、健康消费市场需求趋势主要内容•家庭市场（保障水平、对服务的需求度等）•团体市场（雇主责任、保障需求）•农村合作医疗发展方向三、健康保险市场的需求分析家庭市场健康消费需求趋势基本结论•城市的经济水平与购买保险意识关系密切，城市消费者对医疗保险的需求在明显地增加，投保人多为家庭的男性，购买动机是应对不测•对于医疗保险的需求内容上有明确的倾向特征，普遍将为自己、配偶和子女购买医疗保险，其次是为父母购买•不购买的理由是认为保障够了，保险公司的实力影响购买动力•人均每年计划支出保费在2000元以内，保障价值在1-5万元期间，选择大病医疗更多于住院医疗三、健康保险市场的需求分析团体健康市场消费需求趋势基本结论•企业规模越大，对产品组合的需求也越大，其中大型企业未来对住院医疗保险+死亡保险的需求较大。•不同性质的企业对保险计划有区别,各种类型企业对养老金/退休金保险+住院医疗保险产品组合的需求最大，而三资企业对各类险种的需求都比其他类型的高；事业单位对住院医疗保险+死亡保险组合的险种兴趣很高；国有企业对养老金/退休金保险+工伤保险组合的险种兴趣很高。•业务人员仍然是企业购买保险的关键渠道。业务人员的专业水平和素质将直接影响企业的购买•企业区别对待不同级别员工的保险计划•职位越高的人购买团体险的保险费用标准越高。相对而言，生产工人是比较不受重视的一个群体。三、健康保险市场的需求分析农村合作医疗发展方向1、目标：到２０１０年建立农村卫生服务体系和农村合作医疗制度，建立以大病统筹为主的新型合作医疗制度和医疗救助制度。2、2004年1月13日，国务院下发了卫生部《关于进一步做好新型农村医疗试点工作指导意见》，指导思想是“由政府组织、引导，农民自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度”3、形式：农村健康保障办法有4种类型组成：与城市职工基本医疗保险相结合，具有一定社会保险性质的合作医疗保险，各种形式的合作医疗，健康救助计划.4、措施：从２００３年起，中央财政对中西部地区除市区以外的参加新型合作医疗的农民每年按人均１０元安排合作医疗补助资金，地方财政对参加新型合作医疗的农民补助每年不低于人均１０元，具体补助标准由省级人民政府确定。三、健康保险市场的需求分析一、宏观经济环境分析二、健康险市场容量三、健康险市场需求分析四、商业健康保险现状分析五、我公司健康保险模式选择主要内容1999-2004保费收入05,000,00010,000,00015,000,00020,000,00025,000,00030,000,00035,000,00040,000,00045,000,00050,000,000199920002001200220032004年份保费收入单位：万元总保费收入人身险保费收入健康险保费收入四、商业健康保险现状分析1999－2004年健康保险保费收入（单位：万元）0500,0001,000,0001,500,0002,000,0002,500,0003,000,000保费收入365,384.0654,806.0615,511.61,224,4902,419,2412,598,770199920002001200220032004四、商业健康保险现状分析四、商业健康保险现状分析商业健康险市场规模•2002年健康险总保费达114.82亿元，在人身保险业务中约占5%。•2003年健康险总保费达241.92亿元，在人身保险业务中约占8%。•2004年健康险总保费达259.88亿元，在人身保险业务中约占8.1%05001000150020002500300035002002年2003年2004年意外险健康险寿险数据来源：保监委商业健康险主要产品:•疾病保险：以重疾险为主，是各家保险公司的健康险主力产品，约占商业健康险市场份额的60%-70%。各家保险公司的重疾险保障范围不同，大部分产品所保病种数在10到30种之间。•医疗保险：各家保险公司均有，大多为附加险或作为主险但需要和寿险捆绑销售。从分类来看，有以下几种-住院费用报销类产品-住院日额津贴类产品-门诊费用报销类产品（多见于团体保险，个人保险极少涉及）-手术定额给付类产品-医疗基金管理式产品•收入保障保险：目前尚无保险公司经营该类产品•长期看护保险：目前尚无保险公司经营该类产品四、商业健康保险现状分析四、商业健康保险现状分析商业健康险的主要销售渠道•现有销售渠道:个险代理人渠道、团险直销渠道、团险中介渠道、产险直销渠道、代理人机构、经纪人公司。•健康险业务主要通过个险代理人渠道、团险直销渠道完成；少部分健康险业务通过团险中介渠道完成。•可能