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项目管理基本理念流程及方法西安交通大学管理学院刘新梅2007年9月6日个人简历西安交通大学管理学院，博士、教授、博士生导师主要从事产业经济与投资管理、项目管理的教学与研究工作联系方式电话：（029）82665042（o）内容一、项目管理的基本理念二、项目管理的流程三、项目管理的方法四、项目成功的关键因素一、项目管理的基本理念（一）项目定义•明确的开始、结束时间•团队的一次性•所提供的产品或服务并不是一次性的项目的寿命周期概念开发实施收尾管理计划初步分析WBS项目计划预算成本估计WBS最低层工作包确定的成本估计大部分时间应当花在这里完成工作训练客户接受项目可行性阶段项目获取阶段项目生命周期的各个阶段图慢开始快增长慢结束图1项目寿命周期100项目完成%工期（时间）(二）项目管理1）美国项目管理协会（PMI)在项目活动中运用专门的知识、技能、工具和方法，使项目能够实现或超过项目干系人的需要和期望。2）英国皇家建造师学会和美国建造师学会从项目开始到结束，通过对一个项目的整体规划、控制、协调，使得项目满足客户的要求：准时完成、预算费用、符合所有的质量标准。基本理念：通过科学化管理，优化实现项目目标。（1）项目定义（确定项目的范围）（2）项目的计划（重点解决做什么？如何做？由谁去做？何时去做？需要什么资源等）（3）项目执行（4）项目控制（5）项目结束1）计划职能计划职能是项目管理的首要职能，任何项目管理都是从制定项目计划开始。2）组织职能组织职能也是项目管理的重要职能，它是项目能否成功的组织保证。3）协调职能4）控制职能祖父母父母儿女国外局长业主代表项目经理货物采购施工单位设计单位（三）项目管理知识体系项目管理专业资质认证是对项目管理专业人员知识、经验和能力水平的一种评估和认可。1）美国项目管理协会PMP项目管理框架--9大知识领域项目干系人的需要和期望项目管理整合人力资源管理沟通管理风险管理采购管理范围管理时间管理成本管理质量管理工具和技术核心功能辅助功能项目成功2）中国项目管理知识体系2项目与项目管理3概念阶段3.1一般机会研究3.2特定项目机会研究3.3方案策划3.4初步可行性研究3.5详细可行性研究3.6项目评估3.7项目商业计划书的编写4开发阶段4.1项目背景描述4.2目标确定4.3范围规划4.4范围定义4.5工作分解4.6工作排序4.7工作延续时间估计4.8进度安排4.9资源计划4.10费用估计4.11费用预算4.12质量计划4.13质量保证5实施阶段5.1采购计划5.2招标采购的实施5.3合同管理基础5.4合同履行和收尾5.5实施计划5.6安全计划5.7项目进展计划5.8进度控制5.9费用控制5.10质量控制5.11安全控制5.12范围变更控制5.13生产要素管理5.14现场管理与环境保护6收尾阶段6.1范围确定6.2质量检验6.3费用决算与审计6.4项目资料与验收6.5项目交接与清算6.6项目审计6.7项目后评估基于项目生命周期7公用知识7.1项目管理组织形式7.2项目办公室7.3项目经理7.4多项目管理7.5目标管理与业务过程7.6绩效评价与人员激励7.7企业项目管理7.8企业项目管理组织设计7.9组织规划7.10团队建设7.11冲突管理7.12沟通管理7.13信息分发7.14风险管理规划7.15风险识别7.16风险评估7.17风险量化7.18风险应对计划7.19风险监控7.20信息管理7.21项目监理7.22行政监督7.23新经济项目管理7.24法律法规8方法与工具8.1要素分层法8.2方案比较法8.3资金时间价值8.4评价指标体系8.5项目财务评价8.6国民经济评价8.7不确定性分析8.8环境影响分析8.9项目融资8.10模拟技术8.11里程碑计划8.12工作分解结构8.13责任矩阵8.14网络计划技术8.15甘特图8.16资源费用曲线8.17质量技术文件8.18并行工程8.19质量控制的数理统计方法8.20挣值法8.21有无比较法3）项目管理知识范畴普遍接受的项目管理知识与实践一般管理知识与实践应用领域知识与实践项目管理知识体系知识范畴示意图（四）项目管理的系统思想系统思维以整体的视角看待项目和项目运营的组织环境。如：学校要求学生租借便携式电脑的项目。业务组织技术便携式电脑项目要花费学校多少钱？学生要为此承担多少费用？配套费用是多少？对招生有什么影响？便携式电脑项目是否对所有学生都造成影响，还是只是普通学生，后只是对某些专业的学生有影响？项目对那些已经有PC机和便携式电脑的学生会有那些影响？谁来对学生、老师和职工进行培训？谁来管理和配合培训工作？便携式电脑要用Macintosh系统，还是Windows系统，还是两个都用？要装哪些应用软件？系统硬件用什么配置？选定的硬件配置对上局域网和国际网有什么影响？系统管理的三维模型房地产开发费用控制案例房地产开发成本主要构成:a.土地费用。包括城镇土地出让金，土地征用费或拆迁安置补偿费。土地费用约占20%。b.前期工程费。指房屋开发的前期规划，设计费，可行性研究费，地质勘查费以及“三通一平”等。一般不会超过6%。c.建筑安装工程费。约占整个成本的40%左右。d.市政公共设施配套费用。一般在20%~30%。e.管理费用。一般不会超过2%。f.财务费用g.税费及规费。税费包含两部分：一部分是税收(如：房产税、城镇土地使用税、耕地占有税、土地增值税、两税一费（营业税，城市维护建设税和教育费附加）、契税、企业所得税、印花税、外商投资企业和外国企业所得税等；另一部分是行政性费用（包括诸如征地管理费、商品房交易管理费、大市政配套费，人防费，煤气水电增容费，开发管理费等）。一般在15%~25%左右。h.其他费用。其他费用主要指不能列入前七项的所有费用。它主要包括销售广告费，各种不可预见费等，在成本构成中一般不会超过10%。序号项目内容比重可控程度1土地费用出让金、土地征用费或拆迁安置补偿费20%上下浮动5%2前期费用前期规划、设计费、可行性研究费，地质勘查费以及“三通一平”等费用6%基本不可控3配套费用基础设施和公共配套设施建设费20%-30%可上下浮动10%4建安成本建筑工程，设备及安装工程费用40%5财务及规费银行利息、税收、行政性费用15%-25%基本不可控6管理费用工资，差旅费，办公费，保险费，职工教育费，养老保险费2%基本不可控7销售及后期费用策划代理费用、广告费用、销售物料、项目提成等10%基本不可控8总成本100%15%“同景国际城”项目开发成本构成成本控制的要点项目开发决策定位阶段、设计阶段、招投标阶段、施工阶段、竣工阶段等几个关键阶段。经验表明：在初步设计阶段，影响开发成本的可能性为75%—95%；在技术设计阶段，影响开发成本的可能性为35%—75%；在施工图设计阶段，影响开发成本的可能性则为5%—35%。项目开发成本控制的重点：施工以前的投资决策和设计阶段，以及建安成本的控制。系统分析的要素与流程决策制定者问题陈述目标标准资源/约束替代方法分析模型否决替代方法重做系统分析接受替代方法陈述研究分析/判断确认二、项目管理流程基本流程基本内容相互之间的关系1）基本流程产品和服务的接受发起控制规划执行结束承诺项目计划项目协调任何其他资源监督、测量并采取纠偏箭头表示可用书面文件表述的工作流向2)基本内容项目选择与确定需求识别/项目选择/项目论证/项目评估项目计划范围/进度/费用/质量/人力资源/沟通/风险/采购项目执行与监控范围/进度/费用/质量/人力资源/沟通/风险/采购项目收尾验收/决算/审计/交接项目后评估成功度/管理/技术/效益知识领域项目过程组启动过程计划过程执行过程控制过程收尾过程整体管理项目计划制定项目计划执行整体变更控制范围管理启动项目范围制定范围审核范围变更控制时间管理活动定义活动排序活动历时估计进度计划制定进度控制成本管理资源计划成本估算成本预算成本控制质量管理质量计划质量保证质量控制人力资源管理组织计划人员配备组建团队沟通管理沟通计划信息发布绩效报告管理收尾风险管理风险识别风险程度估计风险应对措施开发风险应对控制采购管理采购计划采购询价计划询价货源选择合同管理合同收尾3）相互之间的关系活动的强度发起结束执行控制规划项目开始结束时间项目管理过程各阶段间的相互关系发起计划阶段计划控制执行结束发起执行阶段计划控制执行结束发起控制阶段计划控制执行结束项目管理过程各阶段间的相互关系图三、项目管理方法概念阶段计划阶段执行阶段收尾与后评估阶段1）概念（启动）阶段项目构思顾客、员工、经理/比较分析/集体创造/创新项目选择与论证定性方法PEST/五种力量/SWOT/价值工程定量方法财务评价方法/有无分析法优势Strength劣势Weakness■区域/配套□南岸区发展前景看好：是重庆市的主城中心区、都市工业区、国际会展区、中央商务区、风景旅游区□政府着力打造，企业争相进入的茶园新区，正在完善的投资配套服务体系□项目位于茶园新区中的黄金位置：是茶园新区中最核心的位置■规划打造重庆最具规模的山水园林城区：具现代化特征、重庆地方特色、山水园林型的新型花园城市■交通西临西南出海大通道——渝湛高速公路，北依长江黄金水道。新区内部“三纵三横”通过重庆一环、二环高速公路与成渝、沪渝、兰渝、渝湛、渝遂（宁）、渝湘等多条高速公路干线联接，距重庆市中心10公里，距重庆火车站12公里、朝天门码头13公里、集装箱码头15公里、江北国际机场32公里，其车程均在25分钟之内□计划中‘南山隧道’将在2年后开通，届时茶园新区与重庆CBD中心10分钟即可到达□轻轨三号线也在近两年将启动，终始站就在茶园新区的中心，从这里，直达渝北童家院子，接轨重庆新客站，规划中的轻轨六号线也将到达茶园新区■生态茶园新城区西傍天然绿色屏障铜锣山，东靠明月山和，北临长江，南倚樵坪山，三面环山，一面临水，恰似一个天然的聚宝盆■区域□还未形成成熟的居住、商业氛围■交通□目前通往茶园新城的道路有渝黔高速公路■配套□各类配套将在2005年至2008年中逐渐完成，目前只有中学和各大厂房投入使用■消费者认知和接受程度目前比较低，对该区域还处于观望态度。“同景国际城”SWOT分析机会Opportunity威胁Threat■做为新建区域，规划、建筑、景观等建设将更加人性化和科技化■政府及各机关的迁入将使区域逐渐形成中央生活区■成本机会：目前在茶园新区拿地的成本相对低廉■时间机会：□在整个区域都是新建设的情况下，项目进入越早，将成为区域标杆□三通一平的预先完成将有效压缩开发周期■政策机会：政府为推动该区域的发展，有明显支持政策■政府对区域发展的推动：□茶园新区规划占地１２０平方公里，将建成一座容纳８０万人口的新城。政府对区域的各类政策支持以及控制的力度将直接影响该区发展的进度和繁荣程度□交通的完成情况能否与项目一期完成时间相吻合无法保证■消费者对该区域生活的认同目前尚未形成■重庆主城六区的持续发展将对茶园新区的居住、商业氛围形成阻击2）计划阶段项目范围范围界定/WBS项目进度里程碑/甘特图/网络图/优化关键路径法项目费用费用估算/费用预算/成本模型项目质量收益成本分析/基础比较/质量成本项目采购自制外购分析/采购方式/采购合同项目风险风险识别/风险规避/风险转移项目人力资源组织管理计划方法项目沟通信息/沟通/冲突管理采购的经济活动分析成本总成本订货成本经济采购批量采购批量采购的经济分析图储存成本外购自制数量成本、收益Q0Q1计划管理过程组起始模块范围计划范围定义活动定义资源计划进度计划制定整体项目计划编制成本预算成本估算活动历时估计活动排序3）执行阶段项目范围范围核实/范围变更控制项目进度偏差识别/进度控制与调整项目费用偏差识别/费用控制与调整项目质量偏差识别/控制4）收尾和后评估阶段验收生产运行状态/性能指标/技术指标/经济社会效益审计合同/质量/费用/管理决算相关财务方法后评估决策科学性/实施过程的管理