中国各类幕墙竞争对手报告

1中国各类幕墙竞争对手报告2目录报告说明综合分析九家竞争对手研究3报告说明1、研究产品此次研究的产品分三类，分别是金属幕墙、陶土幕墙和遮阳产品2、研究对象分产品类别研究相对应的企业，目标企业如下金属幕墙陶土幕墙遮阳产品3、相关概念销售额：本研究项目的销售额指的是某企业销售公司的销售收入，即发票额4、数据来源除做特殊说明以外，本报告数据均来自中国市场调查研究中心4报告说明研究产品企业名称预计访问人数实际访问人数金属幕墙上海加铝68广州雷诺贝尔57常州长青艾德利55陶土幕墙雅阁博陶44北京阿格通45浙江瑞高46外遮阳产品上海青鹰46德国旭格44德国D+H35合计39505、访问对象访问对象为在所在企业工作至少一年以上的资深销售人员、部门经理级别、技术人员、财务人员、市场部人员等6、区域名称说明销售额部分目标产品区域占比中，区域名称以亨特划分为准，其它部分的区域名称均按照被访企业的实际情况进行命名5•企业布局•业务经营特点•产品竞争分析•企业成功的关键因素分析•优劣势分析竞争对手综合分析16重庆北京天津上海深圳西安成都太原浙江南京常州城市规模：小大建筑遮阳企业金属幕墙企业陶土幕墙企业在中国仅设立代表处，无独立法人资格具备生产、销售能力有独立法人资格，但无独立生产能力企业与市场布局北京江苏广东浙江上海雷诺贝尔瑞高长青艾德利雅阁博陶旭格阿格通青鹰加铝D+H广州图例说明加铝雷诺贝尔长青艾德利雅阁博陶阿格通瑞高青鹰旭格D+H建筑外装产品（幕墙和外遮阳）产地与市场高度集中、统一（进口产品除外）企业布局图（九家竞争对手）市场布局图（九家竞争对手）7金属幕墙国内品牌产品来源雷诺贝尔和长青艾德利品牌由自己工厂完成生产。技术主要来自联合开发和国外引进国外品牌产品来源加铝产品分国内生产和国外进口两种•国内生产的产品是常规和普通阿鲁克邦复合板，铝卷从国外进口、经常州分公司预涂后，到上海工厂加工成板材进行销售•铝蜂窝板和阿鲁克邦异型或特殊颜色的复合板从国外进口未来预期•国内生产企业正进入新一轮的扩产阶段，未来可能出现较大规模的金属幕墙建筑材料生产厂家陶土幕墙•国内生产--爱乐乐陶爱乐乐陶是由加拿大华侨在中国投资创建的第一家国内陶土板品牌优点：价格低、供货周期短缺点：色差大，质量低•国外进口--阿格通、雅阁博陶优点：产品质量高缺点：价格高、供货周期长•未来预期国内生产企业正进入新一轮的建厂、扩产阶段，未来可能出现较大规模的陶土板生产厂家外遮阳产品国内品牌产品来源•青鹰外遮阳产品由独立的工厂完成生产。设备从国外引进，产品主要效仿国外外资品牌产品来源国内联合生产和国外进口两种•联合国内具有生产能力的门窗幕墙公司进行部分简单部件的生产，关键配件从国外进口•全部来自国外进口，如德国未来预期外遮阳产品的优越性逐渐被市场认可，随着厂商有意识的大力宣传，发展空间较大，未来出现较大规模专业生产外遮阳产品的生产厂家的可能性较大产品来源金属幕墙材料以国内生产为主，陶土板以进口产品为主，外遮阳产品以国内生产为主8目标企业进入市场时间分析进入时间与市场规模关系图阿格通0%100150200250目标产品市场规模：百万元人民币加铝青鹰长青艾德利旭格D+H爱乐乐陶雅阁博陶90年95年99年2000年2002年2004年2006年502008年主要结论一般进入中国市场越早或投产日期越早，产品市场销售额越大雷诺贝尔9807010000000100020406080100青鹰加铝长青品牌直销售比例雷诺贝尔比例：%阿格通旭格雅阁博陶D+H瑞高完全间销的销售模式完全直销的销售模式直销为主、间销为辅的复合销售模式目标企业销售模式分析营销模式总结完全间销的销售模式•除浙江瑞高外，完全依靠渠道销售的企业多为在国内无独立法人或工厂的国外品牌，这类企业受自身经营风险及条件的限制，必须借助代理商力量开展业务完全直销的销售模式•通过代理具备多年建筑材料销售的经验和自己的销售网络，如雷诺贝尔•依靠自身的销售团队发展业务，如青鹰直销为主、间销为辅的复合销售模式•企业发展到一定阶段，靠完全单一直销或间销的方式已无法满意企业发展或管理需要•直间销方式同时存在，但以直销为主的销售模式是成熟企业较常采用的销售模式10目标企业经营特点业务经营模式代表企业特点代表处+代理商阿格通、雅阁博陶、旭格、D+H完全借助代理商的资源和渠道开拓市场代表处设在市场份额较高的地区国外品牌常见的运营模式，尤其品牌处于市场培育和快速成长时期生产和营销办公地分离浙江瑞高在距离目标客户最近的地点设立营销机构，以便对市场需求形成快速反映，提高企业知名度和形象生产基地与目标市场距离较远的企业常采用的方式生产和销售环节分别成立子公司雷诺贝尔、青鹰生产工厂和销售环节分别独立核算，双方是买卖关系此经营模式通常为国外品牌所用，此次研究出现此情况的为两家国内企业，是由于历史原因形成的，主要目的是为了方便管理集生产、销售为一体长青艾德利、加铝、浙江瑞高国内品牌和国外本土化经营程度较高的企业常采用的模式11铝蜂窝板和铝塑复合板是两种主流的金属幕墙产品。蜂窝板业务领域，金属幕墙目标企业均有所涉及，每家产品定位以及在公司内部地位差别较大。铝塑复合板业务领域，上海加铝和广州雷诺贝尔产品定位和行业地位差距较大，具体情况如下图所示新兴产品：常州长青艾德利的超薄石材铝蜂窝板业务已超过铝蜂窝板，成为公司最重要的市场和利润增长点市场规模大培育型业务:非主营业务，有选择地发展，定位在国内中端培育型业务:进入中国时间较晚,全部进口，无明显价格竞争优势，知名度不高核心业务之一:定位国内高端品牌，起步较早，成熟产品，具有一定的竞争力，市场增长较快，但经营利润逐渐减少，属稳定发展业务小市场增长潜力上海加铝常州长青艾德利广州雷诺贝尔大小市场规模核心业务:定位中低端，价格较低，在区域市场有一定的竞争优势，研发能力较弱，以引进技术为主核心业务:国外品牌，进入中国较早，本土化生产程度较高，产品性价比较高，具备较强的研发能力，知名度较高，处行业领导地位大小市场增长潜力上海加铝广州雷诺贝尔大小铝蜂窝板铝塑复合板目标企业产品竞争力分析-金属幕墙12本次调研中，雅阁博陶由于进入时间较早以及自身产品优势，借助代理商的资源在陶板市场处于领先地位，阿格通在产品和销售网络方面弱于雅阁博陶，同时受代理商自身条件的限制以及竞争对手的打压，未来市场增长潜力相对较弱浙江瑞高是国内第一家从事陶板生产的企业，价格较低，填补国内市场对低价陶板的需求，市场发展空间较大，同时企业经营的风险较大，面临来自产品质量、技术和管理等多方面的挑战市场规模大市场起步阶段:国内品牌，市场起步晚，以较广泛的渠道网络和较低的价格快速取得市场，存在的主要问题是产品质量与国外品牌差距较大，低价销售现象严重，影响品牌形象市场起步阶段进入中国时间较晚,和雅阁博陶属直接竞争对手关系，价格优势不明显，独家代理的模式在市场开拓上受代理商本身条件的限制市场成长阶段国外品牌，全进口，进入市场较早，产品知名度较高。一南一北两家代理商同时存在的分销模式，形成局部市场的良性竞争与销售网络的有效互补小市场增长潜力阿格通雅阁博陶浙江瑞高大小陶土板目标企业产品竞争力分析-陶土幕墙13由于外建筑遮阳企业在产品定位、业务范围以及目标产品在公司地位等方面差距较大，不存在直接竞争关系青鹰：产品定位在国内中高端，提供驱动在内的遮阳百叶系统北京旭格：产品直接从国外进口，属于高端产品德国D+H仅提供电动百叶遮阳驱动系统市场规模大非主营业务:产品仅局限在电动百叶遮阳驱动系统，在建筑遮阳领域，对中国市场投入力度和重视程度不够，尚未找到较合适的发展策略，未来发展局限性较高非主营业务进口产品价格过高，在大型高端项目，如政府办公、烟草企业办公等高端建设上有一定优势，客户群体比较狭窄核心业务产品定位在国内中高端，具有独立的设计和创新能力，目前正拓展国外市场小市场增长潜力北京旭格上海青鹰德国D+H大小外遮阳目标企业产品竞争力分析-外遮阳14企业成功关键因素分析建筑产品生产企业成功需要有以下几个重要条件：1.产品定位应考虑整个经济大环境，以及市场竞争环境2.销售模式的选择应考虑产品定位以及自身的资源。选择以直销为主的销售模式来运作全国品牌，直销团队的素质一定要高，在营销方式和文化上能够与设计师、业主、施工方产品共鸣，因为市场需求会越来越理性；选择分销渠道时，厂商与代理商的战略发展意向需一致，处理好同一地区下直销团队与代理商网络并存的弊端3.差异化的产品和营销手段能够为厂商的品牌传播和市场份额的扩大有积极的促进作用，是企业能够取得长足发展的根本4.较强的研发能力是提供良好产品的有力保证，且研发能力要与企业的发展速度相匹配5.产品供应线应该尽量齐全，在市场竞争较为激烈的建筑行业，全方位产品线的战略会显得比较有弹性15品牌知名度高：加铝集团是全球复合材料的领导厂商，是世界500强企业之一，在国际市场享有较高的市场地位进入市场早：90年进入中国市场，进入市场较早，积累较丰富项目经验研发能力高：铝塑复合板产品的研发具有很强竞争力，令同类产品厂商难以企及性价比高：企业通过投资建厂，完善供应链等措施，大幅降低生产成本，从而市场价格大幅降低，以高质价优的形象占据较高市场份额渠道集中度高：目前仅选择1家代理商，该代理商具有超过10年的加铝品牌代理经验。渠道集中度高，对代理商的支持力度大，便于企业管理产品较单一：随着铝蜂窝板、陶土板等新型建筑幕墙材料的出现，铝塑复合板已无法满足客户的多元化需求。加铝铝蜂窝板全部依赖进口，随着国内铝蜂窝板技术的成熟以及规模生产，在价格和供货能力方面竞争力较弱经营压力大：随着市场竞争力度的加大，建筑材料需求的多样化，产品经营利润逐年减少，甚至处于亏损，为转移国内市场竞争的压力，两年来超过一半的产品进行出口问题点优点竞争对手优劣势分析九家竞争对手优劣势分析如下:加铝优劣势分析16丰富的营销经验：在建筑材料销售方面具有10多年的营销经验，采用营销和生产分开的经营模式，可更多专注于公司营销水平的提高生产能力高：生产能力高，生产设备先进，采用来自意大利、德国、日本等地区先进设备，产品供货周期短，提供贴牌服务，充分利用产能品牌具有一定的影响力：采用在国外注册品牌，之后在国内销售的品牌运作模式，“国外品牌”的影响力相对较大个别区域市场占有率高：采取直销稳扎稳打发展自己关系网络，减少中间环节的利润损失，采取薄利多销的方式，在华南、华东区域占领市场管理水平较低：对分公司管理力度不够，导致分公司业务员有自己单干现象发生产品技术含量低：产品主要集中在国内中低端市场，缺少核心技术，竞争力弱，在项目销售上更多的依赖与施工方的关系区域市场发展不平衡：在华南、华东地区市场占有率较高，在北方产品知名度和市场占有率较低，区域市场发展不平衡，由于产品本身的劣势，在短时间内难以形成全国性品牌问题点优点竞争对手优劣势分析九家竞争对手优劣势分析如下:雷诺贝尔优劣势分析17产品定位准：产品定位在国内高端品牌，在蜂窝板产品质量和技术具有一定的竞争优势具有一定的品牌知名度和影响力：公司在广州白云机场、沈阳奥体中心等大型项目的的成功使其树立国内高端品牌形象，在国内蜂窝板产品具有一定知名度和影响力重视企业内部管理：执行ISO9000、ISO14001管理标准，制定了一系列的管理制度，经过法国专家定点培训专业知识保障了CEG产品的优良品质资金实力较强：长青集团多元化经营支撑建筑材料企业的发展，在对资金要求较高的项目中较国内同类企业具有竞争优势后续研发能力不足：在创业阶段研发出产品并申请专利之后，在技术和产品方面主要依赖之前的成果，后续的研发投入和技术支持力度不足基本依赖直销团队：受限于企业自身销售网络和资源，在2007年前业务发展速度较慢，2007年随着几个重大项目的中标，业务成倍增长。单靠自身的资源显然不足以延续这样的增长势头，而代理商网络的建立需要一定的时间问题点优点竞争对手优劣势分析九家竞争对手优劣势分析如下:长青优劣势分析18抢占市场先机：