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-1-可行性研究报告编制单位：海南省建设项目规划设计研究院编制时间：二〇〇九年五月-2-第一章总论1.1项目背景l.1.1项目名称：海口市木材交易市场建设项目1.1.2承办单位：（待定）1.1.3编制依据1、海南省“十一五”规划纲要；2、海口市“十一五”规划纲要；3、国家和海南省现行的技术规范和定额；4、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；5、《投资项目可行性研究报告编制指南》(试行)；6、本次调查研究收集的其它相关资料等。1.1.4项目提出的理由作为一种古老而传统的材料，木材对人类的生存和发展作出了伟大贡献，不论是过去、现在还是将来，木材都将在我国的国计民生中发挥着不可替代甚至愈来愈重要的作用。在今天的世界四大材料（钢筋、水泥、木材、塑料)中，木材又是其中惟一可再生和循环利用的材料料。正因为如此，木材问题己经被人们称为“木材安全问题”。随着我国经济结构的有序调整和持续健康发展，人民生活水平不断提高和城市化进程的加速，人们的经济建设和生活对木材及其产品的需求不断地增加。仅按现在年均森林资源实际消耗量3.8亿-4.0亿立方米计，今后50年，我国森林资源消耗量至少需要185亿立方米，为中国现有森林资源的l.6倍。可见，我国木材市场巨大，在我国投资林业充满无限商机。我国加入WTO后，迫切需要建立一批能与国际上最先进的木材市场接轨的规模化、标准化、国际化的木材市场。但由于种种经济、历史等原因，海口地区的木材交易市场存在价格偏高、质量偏差，管理混乱等现象，迄今为止仍没有一家上规模、上档次的大型综合性木防交易市场，这给我省琼北地-3-区的木材加工、交易、展示及木材业界的交流与合作带来了诸多不便。因此，为发挥地方产业优势，把木材加工产业做大做强，建成一个设施完备、功能齐全的现代化木材交易市场已迫在眉睫。本项目建设符合海口市“十一五”规划及经济社会发展规划，项目的建设对于推进海口市木材加工技术进步，促进企业技术结构、产业结构和产品结构的调整，不断扩大加工业规模，逐步提高经济效益，带动我省一批具有特色资源优势的木材加工产品大量销往国内和国际市场，有着积极而显著的作用，也将有利于为我省琼北地区的木材加工、木材交易、木材展示及木材业界的交流与合作创造一个良好的平台和条件。1.2项目概况1.2.1项目地点本项目建设地点待定1.2.2建设内容与规模建设内容：本项目建设一个木材交易市场，共设四个功能区：分别为木材加工区、半成品加工区、成品展示区和生活区。建设规模：用地面积800亩，总建筑面积23500㎡。1.2.3主要建设条件1、市场条件随着全球木制品需求的增加，特别是我国国民经济的稳步高速增长，国民生活水平的不断提升，消费者对家具与装饰装修追求自然的回归，木制品行业的发展空间一定会更大。此外，随着四川、甘肃地震灾区的恢复建设以及海南“国际旅游岛建设”、上海“世博会”、广州“亚运会”等都将带来很大商机。2、电力、通讯及供水条件项目选址待定3、材料供应条件在项目所在地附近均有石料及砂料供应，而且运输十分便利。钢材、水-4-泥等建设材料在项目所在地也能购买或到市中心购买。因此，原材料供应条件具备。4、交通条件项目选址待定1.2.4项目总投资与资金筹措项目总投资7988.0万元。其中，建设投资5815.57万元，工程其他费用428.21万元，预备费499.49万元，全部为企业自筹资金。1.3研究结论与效益分析1.3.1研究结论本项目构成合理、选址适当、规模适宜，配套设施齐全，投资意义深远，建设条件充分，开发时机良好，建设规划和方案切实可行，项目建设符合国家产业政策，技术成熟可靠，市场前景广阔，建设条件具备(如交通、给排水、供电、原材料来源等)，具有较强的带动性和示范辐射效益。此外，本项目财务分析结果显示，项目的动态技术经济指标可接受。1.3.2效益分析1、经济效益（1）半成品收入：1.95万m3×1500元/m3＝2925.0万元；（2）成品收入(出口)：5850/a×4000元/＝2340.0万元；（3）成品收入(内销)：5850/a×2000元/＝1170.0万元。可见，本项目正常年收入可达6435.00万元。2、社会效益本项目建成后将既能增加地方和国家的财政收入，为项目所在地创造2000个就业机会，而且将对海口市乃至海南省进一步建立和完善木材加工、交易体系,促进地区经济发展，推动社会主义和谐社会建设产生深远的影响。总之，项目建设既有可观的经济效益，还具有十分良好的社会效益。因此，投资建设本项目切实可行。1.4建议-5-为实现本项目建设完成后取得预期的经济效益和社会效益，建议天取以下几项措施:（1）市场交易品种应更加丰富多彩，品种、规格配套齐全，尤其是应增加林木业机械及其配件这类与木业加工相关的品种；（2）市场应设立代理机构，便于国外代理商的产品在市场交易；（3）市场内的产品规格应严格按国际标准规范化标定；（4）市场建筑多用防火的彩钢大棚结构，尽量避免使用明火；（5）努力开发科技含量高、附加值高的优质新产品，提高精、深加工产品的比重，进一步优化产品结构。加强对优秀传统品牌的挖掘，培育一批在国内外市场上具有明显竞争优势的民族特色品牌，推动传统产品的工业化生产，提升传统产品的吸引力和竞争力。鉴于本项目建成后将产生积极的社会效益，建议承办单位抓紧时间立项建设。同时，建议政府各相关职能部门对本项目给予大力支持与帮助，促成项目早日上马、早日竣工、早见成效。第二章市场分析2.1我国木材资源的供需矛盾突出我因木材消费主要集中在建筑及装修行业、人造板及家具制造业、造纸业三大领域，根据去年的统计资料显示这三大行业消耗木材份额分别为22%、28%和38%，其余农业、水利等行业占12%。随着我国经济的发展，拉动木材需求的因素越来越强，木材及其制品的消费逐年增多。主要表现在以下儿个方面：1、固定资产投资高速发展最近几年我国固定资产投资突破20万亿元大关，增幅维持在12%右左。一些重大工程如长江三峡二期工程、总投资262亿元的青藏铁路工程、总投资5500亿元的西电东送工程、总投资1400亿元的西气东输工程进展顺利，总投资5O00亿元的南水北调工程去年年底己正式开工，国家今年在西部将再-6-开工14项重点工程，总投资1300多亿元，包括甘肃九甸峡水利枢纽、四川大渡河瀑布沟电站、陕西内蒙的公路、西藏和新疆城市基础设施等等，这些都需要大量木材。2、家具业和地板业发展迅速我国现有四大家具主产区：沈阳一大连地区、京津唐地区、长江三角洲和珠江三角洲。家具业和地板业迅速发展带动了大量的木材需求。同时，也要看到家具业产量和消费量与世界相比还有很大差距，人均消费量很低，2007年世界家具产值约2930亿美元，我国仅占世界的6.5%，我国而人口却占世界的20%，说明我国家具业的发展空问和市场前景还非常大。3、对外经济快速发展对外经济快速发展带动了我国经济，也带动了木材的需求市场。2007年家具出口84亿美元，同比增长16.5%，出口额占世界出口额的10%左右，成为名副其实的家具生产大国。预计2010年，世界家具出口额将达到650亿美元，到那时我国出口额如果能占到20%的市场份额，出口产值将达到130亿美元，木材的需求量也将翻番。在人造板出口市场方面，我国已与印尼和马来西亚形成“三分天下”的局面，2007年出口279.3万立方米，同比增长25.6%。4、城市化将扩大木材需求2002年我国城市化率只有39%，而发展中国家一般在45—50%，发达国家如美国达到80%以上。从国际经验看，工业化中期阶段是城镇化水平提高最快的时期。城市化进程的加快，无论在建筑、装修、家具等与木材直接相关的方面，以及间接方面，都会有很大的需求。此外，北京奥运会、上海世博会和广州亚运会都对木材需求有着强大的拉动作用。2.2我国各类木材及其木制品发展情况1、地板行业发展情况2008年，我国地板行业新挑战不断涌现，国家对房地产政策、出口退税调整，国际大品牌的涌入，关税、反倾销等国际贸易壁垒的存在，地板原材-7-料的日趋紧张，特别是在全球经济危机的影响下，中国的经济震荡，国内房地产产业萎靡不振，房市观望情绪浓郁，中国地板行业也迎来了拐点。2008年度，全国人造板行业及家具企业总产值约为1.33万亿元，2008年末，人造板和地板成品积压约为800万立方米，约占总产量的10%以上，人造板停产企业占60%以上，用工下降约为50%。2、家具行业发展情况中国海关日前发布统计显示，今年3月份，我国进出口总值1620.2亿美元，同比下降20.9%；其中出口902.9亿美元，同比下降17.l%；进口717.3亿美元，同比下降25.1%；当月贸易顺差185.6亿美元，同比增加41.2%。3月份，我国具有较强市场竞争优势的劳动密集型产品出口表现良好，家具22.3亿美元，同比增长1.3%；环比来看，家具增长78.1%。一季度我国家具出口58.6亿美元，同期下降8.5%。3、木门窗行业发展情况近三年我国木质复合门行业正处于旺盛发展期，总产值每年以30%以上的速度增长，目前全国木质复合门生产企业己达2000余家，2007年年产值突破400亿元，出口额6亿美元。另据市场调研结果表明，国内木质复合门窗年市场需求超过600亿元人民币，但目前国内木质复合门企业规模普遍较小，市场上强势品牌不多，没有一家生产企业市场占有率超过1%。另外，机械化程度不够高、科技创新能力弱、产品同质化现象较严重，在国际贸易中订单小、价格低,也是行业发展中存在的突出问题。4、刨花板行业发展情况目前，在我国大陆的31个省、市和自治区中，除西藏、宁夏自治区和青海省外，都有规模不等的中/高密度纤维板生产线。2006年，我国中密度纤维板年生产能力达到2429.30万立方米以上，其中名列前3位分别是：山东475.10万立方米、广东249.80万立方米、广西和江苏分别都达到190.50万立方米。2007年，我国规模以上刨花板制造企业实现累计工业总产值9643562千-8-元，比上年同期增长58.17%；现实累计产品销售收入8937280千元，比上年同期增长了59.41%；现实累计利润总额409659千元，比上年同期增长了225.92%。5、胶合板行业发展情况2001年，我国胶合板在进出口贸易方面首次实现了贸易顺差，以后逐年向前发展。2004年，胶合板年产量2098.62万立方米，出口429.09万立方米，确立了我国在国际胶合板生产大国和出口贸易大国的主导地位。2007年，我国累计出口胶合板878.2万立方米，比2006年增长5.8%。我国胶合板出口国家和地区主要为美国、欧盟、日本和东盟，2007年上述4个市场合计占我国胶合板出口总量的63.8%，市场集中度相对较高。广西、福建、湖南等省区近年来胶合板工业发展很快，2007年产量分别达到176.8、176.36和157.12万立方米，加上海南、江西等省，广东周边省区的胶合板产量约772.75万立方米，消费木材1930万立方米，使我国华南地区的胶合板生产又如雨后春笋般的发展起来。广西壮族自治区的胶合板由2004年的9.79万立方米，一跃升至2006年的176.63万立方米，增幅达到184.47%，海南省更是增幅276.47%。我国胶合板生产产量发展情况如下表：表2-12002—2007年我国胶合板产量统计表计量单位：万m32002年2003年2004年2005年2006年2007年定基增长速度864.111135.212102.352098.622154.972728.78215.79%2.3国内木材消费总体需求分析和预测1、国内近年木材消耗量及进出口统计根据1998年联合国粮农组织的统计数据，我国原木和锯材的消耗量均居世界第三位，薪材、人造板、木浆、纸和纸板等均居世界第二位，显然我国己是一个木材消费大国。根据下面公式可以计算出国内木材表观需求量：国内木材表观需求量=-9-国内木材供应量+木材进口量一木材出口量。2001—2007年，我国每年木材消耗约在2.5-4.0亿立方米之间，木材出口近几年维持在0.5-0.1亿立方米。据此计算，我国木