世界海洋工程装备市场现状及趋势

世界海洋工程装备市场现状及趋势韩笑妍2011年1月12日1、海洋工程装备概况3、海洋工程装备市场竞争格局4、未来海洋工程装备市场发展趋势2、海洋工程装备市场情况主要内容1.1内涵和特点海洋工程装备是人类在开发、利用和保护海洋所进行的生产和服务活动中使用的各类装备的总称，具有技术含量高、可靠性要求高、产品成套性强，以及多品种、小批量的特点。海洋资源丰富，各种资源的开发和利用，都需要相应的海洋资源开发装备。海洋油气资源的勘探开发技术较为成熟，数量规模大，是未来5-10年海洋工程装备制造业的主要产品。其他，如海上风能发电、潮汐能发电、海水淡化和综合利用、海洋观测/监测等方面的装备技术也基本成熟，发展前景较好。波浪能、海流能、海底金属矿产、可燃冰等海洋资源的开发技术不断成熟，相关装备的发展也将提上日程。1.2海洋油气开发装备体系钻井平台、生产平台和辅助船构成了海洋油气开发装备的主要部分。海洋油气开发装备体系钻井平台生产平台海工辅助船油气外输系统水下设备固定式移动式固定式移动式海底生产系统海底管线外输管道穿梭油轮自升式钻井平台半潜式钻井平台钻井船FPSO半潜式生产平台SparTLP供应船钢制导管架式平台混凝土重力式平台三用工作船调查船施工船守护船、救助船顺应塔式平台顺应塔式平台钢制导管架式平台混凝土重力式平台1、海洋工程装备概况3、海洋工程装备市场竞争格局4、未来海洋工程装备市场发展趋势2、海洋工程装备市场情况主要内容2.海洋工程装备市场情况钻井平台：自升式钻井平台、半潜式钻井平台、钻井船、其他钻井平台（如固定式）生产平台：FPSO、TLP、SPAR、半潜式生产平台海工辅助船：三用工作船、平台供应船、物探船、铺管船、水下作业船、重吊船、救护船等非海洋油气用船：海洋风机安装船等2.1钻井平台---市场利用率在2005至2007年间，全球钻井平台利用率基本维持在90%以上。自2008年10月起，受金融危机和油价下跌等因素影响，钻井平台利用率开始下滑。之后，随着油价的反弹及市场的复苏，钻井平台利用率略有反弹。目前全球钻井平台利用率为72.9%，未恢复到金融危机爆发前的水平。70.0%72.5%75.0%77.5%80.0%82.5%85.0%87.5%90.0%2008年11月2008年12月2009年1月2009年2月2009年3月2009年4月2009年5月2009年6月2009年7月2009年8月2009年9月2009年10月2009年11月2009年12月2010年1月2010年2月2010年3月2010年4月2010年5月2010年6月2010年7月2010年8月2010年9月2010年10月2010年11月2010年12月截至2010年12月底，全球共有浮式钻井平台790座；利用率72.9%。2.1钻井平台---作业地区分布墨西哥湾18%北海20%拉美（巴西）31%东南亚6%远东3%西非16%南亚6%美国以南的墨西哥湾和欧洲的北海是传统的海洋油气生产地区，特别是近海油田多，自升式钻井平台数量庞大。但近年，北海和墨西哥湾近海油田的产量呈下降趋势，如英国北海2009年成功钻井27口，比前年的36口减少。巴西自2007年陆续在沿海发现特大型油田以来，在桑托斯盆地（Santos）发现了储量为50亿至80亿桶的图皮深海油田等，为未来的开发描绘了广阔的前景。所以，巴西的钻井装备需求水涨船高。保有量手持订单手持/保有量自升式4705812%半潜式1973518%钻井船533362%其他5448%合计77413017%2.1钻井平台---手持订单/新接订单浮式钻井装备中，自升式钻井平台手持订单数量第一，其次为半潜式钻井平台和钻井船。010203040506070自升式钻井平台半潜式钻井平台钻井船FPSO钻井平台20102009200820072006自升式1614263129半潜式13151120钻井船72191610合计24196058592009年钻井平台订造处于低谷，全年仅成交19座；但2010年海工企业接单情况明显好转。全年成交24座。新加坡接单量第一；韩国第二，中国第三。钻井平台保有量和手持订单情况钻井平台新接订单情况2.1钻井平台---自升式钻井平台座3603804004204404604802000200120022003200420052006200720082009自升式钻井平台使用平台自身的升降机构将桩腿插入海底泥面以下的设计深度，平台升离海平面一定高度钻井作业的可移动装置。是全球保有量最大的海洋石油钻井装备。自升式钻井平台保有量增长情况自升式平台共有470座，手持订单58座，占现有船队的12%，总价值100亿美元。金融危机后，自升式钻井平台受到的冲击最大，主要是由于传统的运营地区墨西哥和北海的产量下降。2.1钻井平台---半潜式钻井平台座150160170180190200200020012002200320042006200720082009半潜式钻井平台当前的保有量是197座，在建平台35座，集中在亚洲船厂建造。半潜式钻井平台保有量增长情况半潜式钻井平台主体由数个圆形或方形截面的立柱与下部浮箱连接而成。作业时处于漂浮状态。目前，半潜式钻井平台已经发展的到第六代。随着海洋开发逐渐由浅水向深水发展，半潜式钻井平台的应用，将会日渐增多。2.1钻井平台---钻井船艘数303540455019992000200120022003200420052006200720082009钻井船是采用动力定位系统，使船锚定于海底井口上方进行钻井的装置。早期钻井船多用旧船改装。现代钻井船能自航并向大型化发展。巴西、西非和南亚、墨西哥湾是钻井船的主要需求和作业地区。巴西的海上石油资源基本处于深海，对钻井船的需求最迫切。当前，钻井船的保有量是53艘，手持订单34艘。钻井船保有量增长情况总体来讲，半潜式钻井平台和钻井船的利用率明显比自升式钻井平台的利用率要高，受金融危机影响较小，基本都保持在80%以上。2.1钻井平台---价格水平大型钻井平台建造价格从2003年以来连续上涨，在2008年达到峰值。在单船价格上，钻井船在2008年平均达到6-7亿美元，成为钻井装备类的翘楚。具有特殊功能的钻井船价格更高，瑞典史丹纳公司2008年5月在三星重工订造的极地破冰型钻井船，价格达到9.42亿美元。金融危机后建造价格出现回落：2008年钻井装备平均单价4.6亿美元；2009年将至2.3亿美元。——自升式钻井平台的平均价格从2008年的1亿美元将至目前的6500万美元，降幅达35%。——10000英尺以上的第六代钻井船平均建造价格维持在6.45亿美元左右，相对最高时的平均7.25亿美元下降了11%。——8000英尺以上半潜式平台平均建造价格维持在6亿美元左右。2.2生产平台---保有量/手持订单量平台类型保有量手持订单FPSO16039SEMI（半潜式）504TLP223SPAR170LNG-FPSO05浮式生产平台合计24951FSO955FSO不带有生产功能，故不计入浮式生产平台总数。2.2生产平台---FPSO1976年，壳牌公司首次引入FPSO的概念，是一艘由油船改装而成的FPSO。90年代以后随着深水开发成为热点，FPSO迅速发展起来。FPSO一般与水下采油装置和穿梭油船组成1套完整的生产系统。当前，全球FPSO保有量共计160艘，其中通过油船改装的100艘，新建的60艘。通过改装油船获得FPSO仍是当前市场的主要方式。目前FPSO手持订单（包括改装和新建）39艘。FPSO的发展早期多集中在欧洲北海，随着巴西、西非以及东南亚等深海油田的开发，逐步向这些地区集中，近几年巴西和西非是FPSO数量最多的两个区域，而且数量还在进一步扩大。2010年2月，现代重工与埃尼挪威公司签订了一艘圆筒型FPSO的EPC总承包合同，价值11亿美元。现代重工作为该项目的总承包商，将负责项目的工程、采购、建造、陆上调试和运输等工作。海工项目的最高层次是项目总承包，只造外壳难以获得高额利润，船体造价在总造价中不到20%。2.2生产平台---FLNG（LNG-FPSO）LNG-FPSO:也称FLNG，定位于深海气田，将天然气液化存储，并外输给LNG船。FLNG可能成为开发我国南海深水天然气资源的重要装备。目前形成5大研发联盟：——FlexLNG+三星重工——SBMoffshore/Linde+石川岛播磨——HoeghLNG/ABB+大宇造船海洋——Teekay/Gasol+三星重工——Excelerate/Exmar+Black&Veatch2.3海工辅助船海工辅助船主要负责运送人员、物资、设备，部分船舶还承担着海上调查、测量、安装、维护与维修等工作。系统复杂，附加值高。其中，三用工作船和平台供应船是主要船型。物探船、铺管船、调查船等份额也在提升。在成交量最高的2007年，全球海洋工程辅助船的订单达到672艘、总价值高达148亿美元，占整个海洋工程装备市场总量的1/4-1/3。金融危机后，海工辅助船租金大幅下滑，订单急剧萎缩。2.3海工辅助船---保有量及手持订单船舶种类保有量手持订单手持/保有量三用工作船272427310%平台供应船20551859%其他23001386%合计70795968.4%2.3海工辅助船---租金水平英镑/天020,00040,00060,00080,000100,000120,0002008年5月2008年8月2008年11月2009年2月2009年5月2009年8月2009年11月2010年2月2010年5月2010年8月2010年11月7千-1.2万马力三用工作船1.2万马力以上三用工作船3000载重吨以下平台供应船3000载重吨以上平台供应船北海1.2万马力以上三用工作船，2008年10月1.2万马力以上三用工作船日租金最高曾达11.3万英镑；2009年10月以来的日租金基本在7000英镑上下徘徊，2010年四季度基本在1万美元低位徘徊。海工船利用率只有70%。老龄海工船淘汰加速是利好因素。北海地区三用工作船和平台供应船日租金走势2.3海工辅助船---新船订单量01002003004005006007008002001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年艘数2007年是海工辅助船成交的高峰，全年成交672艘。金融危机后大幅下滑，2010年成交167艘。截至2010年12月底，海工辅助船手持订单596艘，392万修正总吨，比2009年下降了36%海工辅助船新船成交情况1、海洋工程装备概况3、海洋工程装备市场竞争格局4、未来海洋工程装备市场发展趋势2、海洋工程装备市场情况主要内容欧美公司在装备设计上处于领先地位美国、挪威、法国、澳大利亚等国家的大型海洋工程公司和设计公司掌握大量关键设计技术和专利技术，在钻井平台、海工船领域处于领先；在FPSO、TLP、SPAR、LNG-FPSO等生产平台的设计方面占据垄断地位。总装建造市场正逐渐被亚洲企业占领亚洲企业利用成本优势和工业基础，在总装建造市场占据较大份额。自升式钻井平台：77%半潜式钻井平台：82%钻井船：100%FPSO新建：100%；改装：89%关键配套设备和系统的核心技术掌控在少数公司钻井系统、动力定位系统、FPSO单点系泊系统、水下生产系统、深水铺管作业等。3.1分工格局3.2竞争态势第一梯队：韩国和新加坡第三梯队：中东、巴西、俄罗斯、越南、印度、印尼第二梯队：中国韩国和新加坡属于第一梯队。2009年韩国三大造船企业海洋工程装备业务销售收入合计达到107.8亿美元，约占世界市场份额的20%。2009年新加坡两大集团海工业务销售收入合计95亿美元，约占世界市场份额的17%。中国近年发展迅速，跻身第二梯队阿联酋、巴西、俄罗斯、越南、印度和印尼等国家不甘落后，成为第三梯队。主要原因是这些国家石油资源丰富，在发展油气生产的同时，努力提升自己的建造实力。3.3产品分布新加坡：自升式钻井平台+半潜式钻井平台+FPSO（改装）韩国：高端FPS