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P2P网贷平台风控体系调研报告棕榈树调研[2014]008号调研平台：点滴身边（原中益信金融）调研机构：深圳棕榈树策划咨询有限公司媒体：《每日经济新闻》调研人员：洪自华、武顺卿、刘贯通、贾尚乘主笔：贾尚乘报告时间：2014年12月31日活动背景近两年，伴随着互联网金融的快速发展，P2P网贷行业也迎来了爆发期。但是，目前P2P网贷行业还处于三无状态，无准入门槛、无行业标准、无监管机构，导致了行业乱象丛生。从去年至今，有超过100家网贷平台倒闭或者跑路，涉资超12亿元。目前，P2P网贷行业总投资人数已接近30万人，且呈现出不断增长的趋势。网贷行业的快速发展引起了社会各界的广泛关注，投资群体不断壮大。但是由于目前研究网贷的机构较少，行业内缺乏专业的研究成果，且难以获取网贷平台详细真实的资料，导致人们对网贷平台无法深入了解。为了加深社会群体对网贷平台的客观了解和认识，同时也鉴于网贷的本质是金融，金融的关键在于风险控制，《每日经济新闻》与棕榈树调研团共同策划了“网贷风控体系建设”系列调研活动，重点是对网贷平台的业务流程和相关的风控体系进行详细考察，在此基础上提供一个公开了解网贷平台的渠道。活动采取与高管及相关负责人面谈、业务资料抽验等多种方式，通过实地走访了解平台的操作细节。调研团队在客观调研的基础上形成《P2P网贷平台风控体系调研报告》。报告声明深圳棕榈树策划咨询有限公司（以下简称“棕榈树”）致力于成为P2P网贷行业权威的研究和咨询机构。为便于报告使用人正确理解和使用本调研报告，兹声明如下：一、本着诚信原则对调研对象进行实地调查，并与相关人员沟通，对项目档案进行了部分抽查。本公司在遵循了客观、真实、公正的原则上出具了此报告。二、本报告引用的数据由调研对象提供，本公司不对数据的真实性、完整性作任何的担保。三、本报告的有效期为自报告报出日起半年。四、本报告作为调研考察报告，不提供任何投资建议，报告内容仅供参考。五、本报告内容未经授权，不得进行任何形式的发布、复制、修改。本报告将会以电子版形式发布，您可以登陆棕榈树公司网站浏览并了解更多相关信息。如果您对报告有疑问或对P2P网贷有了解和调研的需求，可随时联系我们。因水平、精力和数据所限，如有不足之处敬请谅解，欢迎您提出宝贵意见和建议。棕榈树联系方式：网址：深圳总部：深圳市福田区深南中路6009号NEO大厦C座24F北京分公司：北京市海淀区中关村东路1号清华科技园创业大厦302咨询电话：0755-66640689邀请您关注棕榈树微信——棕榈树俱乐部：目录第一部分棕榈树观点.......................................................................5一、主要优势.........................................................................................................5二、主要风险.........................................................................................................5第二部分平台概况..........................................................................7一、点滴身边（原中益信金融）简介.................................................................7二、运营模式.........................................................................................................8三、经营数据.........................................................................................................8第三部分平台风控体系.................................................................10一、风控体系.......................................................................................................10二、风控特点.......................................................................................................11第四部分真实性考察.....................................................................17一、抽查过程.......................................................................................................17二、核查结果.......................................................................................................17第五部分总结与展望.....................................................................19第六部分报告附件........................................................................20附件一：平台管理人员信息...............................................................................20附件二：调研照片...............................................................................................21第一部分棕榈树观点2014年12月，棕榈树调研团队先后两次走访网贷平台“点滴身边”（原中益信金融联合汇中益信推出全新的品牌——点滴身边，下同）以及“点滴身边”（原中益信金融）的3家合作机构：滇诚信用评估事务有限公司、云南天茂融资担保有限公司和前兴路授权服务中心。点滴身边（原中益信金融）首席执行官谢涛、副总裁李建东、总裁助理汤竣淞、风控负责人范欣、技术负责人郭子骁、企划总监杨熠颖分别向调研团队详细介绍了公司情况。调研团队与点滴身边（原中益信金融）各部门人员进一步沟通，对借款项目进行现场抽查，考察项目真实性及其具体操作情况。根据以上调研走访，我们本着客观、真实、公正的原则，对平台进行以下总述。一、主要优势1、与第三方担保公司达成业务担保合作，并引入第三方信用评级机构对借款企业进行评级，能较大程度控制业务风险。2、高层管理人员有多年当地金融行业工作资历，熟悉当地金融以及部分行业情况。3、采取加盟商模式发展线下理财团队，能以较低的成本获取更多的投资人。4、风控体系完善稳健，每种业务产品都有相对应操作性强的风控措施，并实现担保公司、平台风控团队、信用评级机构三重风控，大大降低借款客户的道德风险。5、采取分散投资机制，即系统强制双向自动分散投资系统，将投资人的投资金额拆分，通过分散投资避免和减少投资风险出现时对投资人造成的损失。二、主要风险1、平台的IT技术人员人数较少，目前主要以自有技术力量加深圳技术团队支持的方式维护系统，2015年该公司主要任务之一为：扩大自有技术力量。随着互联网金融行业的发展，对平台系统将会有更高的要求，点滴身边的技术团队有待加强。2、平台为了稳健发展，严格筛选担保公司，目前只与5家熟悉的担保公司合作。在未来扩大业务规模的过程中，将引入更多担保机构，一旦数量过多，可能会存在对担保机构资质把控不严的风险，但该公司有较为完善的担保公司入围机制，在不同区域将进行深入市场调查，再引入新的担保机构。第二部分平台概况一、点滴身边（原中益信金融）简介点滴身边（原中益信金融）于2014年2月14日正式上线，由昆明中益信中小微企业金融服务有限公司负责运营。公司位于云南省昆明市盘龙区白塔路星耀大厦主楼16层。平台产品按照借款对象可分为：包含企业借款与个人借款。目前企业借款累计成交金额约为4.4亿，占比85.74%；个人借款累计成交额约为7300万，占比14.26%。平台产品按照保证方式可分为：抵押贷款（车辆抵押和房产抵押）、担保贷款、益信分期。各产品详细情况如下：累计成交金额累计成交笔数抵押贷款9843万元109笔担保贷款3535.7万元535笔益信分期17600元4笔资料来源：由点滴身边（原中益信金融）提供，截止至2014年12月23日经工信部域名备案系统查询，点滴身边(原中益信金融)基本信息如下：公司名称审核时间网站名称网站地址网站负责人网站备案昆明中益信中小微企业金融服务有限公司2014.06.04中益信中小微企业服务网经深圳市场监督管理局信息查询，昆明中益信中小微企业金融服务有限公司基本信息如下：公司名称成立时间注册资本实收资本法定代表人昆明中益信中小微企业金融服务有限公司2013.9.301000万200万谢涛经深圳市场监督管理局信息查询，运营公司股东基本信息：公司名称成立时间注册资本法定代表人股东云南正善企业管理咨询有限公司2011.2.18100万杨晓文杨晓文、冯晓华、杨春能昆明中群股权投资基金管理有限公司2011.12.2500万刘京陈艳、刘京云南远固宏程建筑工程有限公司2011.9.14500万纪鹏纪鹏、彭程、裴雪宏云南网欧商贸有限公司2013.4.17300万谢涛谢涛二、运营模式点滴身边（原中益信金融）采取线上与线下相结合的模式，线上为点滴身边（原中益信金融）平台，线下分为融资端与理财端。融资端业务全部由合作的担保公司提供担保。点滴身边（原中益信金融）平台目前与5家担保公司合作，以下为各家担保公司与点滴身边（原中益信金融）的合作业务占比：云南金圣融资担保有限公司云南天茂融资担保有限公司云南楚江融资担保有限公司云南俊皓融资担保有限公司云南兆润中小企业融资担保有限公司8.47%60.03%10.31%10.17%11.02%资料来源：由点滴身边（原中益信金融）提供，截止至2014年12月23日理财端业务来源为：1.公司总部；2.平台授权服务中心。以下为点滴身边（原中益信金融）理财端的业务情况：公司总部投资人占比授权服务中心投资人占比24.75%75.25%三、经营数据根据平台提供的数据显示，截止2014年12月23日，点滴身边（原中益信金融）主要经营数据如下：累计成交额（元）待收余额（元）总成交笔数（笔）累计投资人数（人）累计借款人数（人）综合收益率51571540025283259466170777116.5%-18.8%数据来源：由点滴身边（原中益信金融）提供，截止至2014年12月23日近3个月的经营数据显示，平台交易规模及投资人投资额度持续下降。平台对此做出如下解释：1.最近股市火爆，投资人倾向于股市投资；2.现在处于年末，投资人资金流动压力大，且担保公司趋于谨慎；3.虽然交易规模在减少，但投资人数仍在增加，侧面说明这种现象不是由平台的内部因素造成。以下为点滴身边（原中益信金融）近3个月投资人投资、提现数据以及2-12月成交数据：2014年10-12月点滴身边（原中益信金融）