中国聚酯工业竞争格局的演变

中国聚酯工业竞争格局的演变一、聚酯工业现状我国聚酯（主要指聚对苯二甲酸乙二酯）的工业化生产起始于二十世纪六十年代中期，1976年以后，随着数套大型引进装置的建成投产，聚酯工业步入快速成长期；九十年代起，境外以及台湾一些企业看到我国聚酯聚合与下游抽丝之间缺口较大，相继投资设立聚酯厂，因此，聚酯工业得到迅猛发展。1999年至今，受多种因素的影响，国内民营聚酯企业激增，聚酯生产能力急剧膨胀。到今年6月底，民营企业的聚酯聚合能力已经占全国总能力四成以上，今后还要大幅度增加。根据我们粗略统计的结果，基本与中国化纤信息网的数据吻合。从最近3、4年全国聚酯聚合能力扩增情况来看，1999年底和2000年底分别比上年同期增长20.99%和29.24%，2001年底的年增长率甚至创下了48.13%极高的速度，各类聚酯产品（包括瓶用切片和涤纶长丝及短纤）的产量也达到历史最高水平。今年纤维用聚酯出现了装置开工率下降、生产能力相对过剩的情况。由于上半年许多瓶用聚酯装置集中建成投产，其中包括民营企业的介入，特别是不少小聚酯装置后接增粘设备，使得瓶用聚酯的生产能力迅猛扩大，在年内重现了纤维用聚酯发展中产生的问题，表现为产品供过于求、价格持续在低位徘徊的局面。1.聚酯聚合能力经过近40年的发展，目前我国聚酯工业的规模独占世界鳌头。截至2002年6月底，聚酯聚合物的总生产规模大约已经达到979.7万吨，非常接近年产1000万吨的水平，到年底稳超千万吨的大关。根据中国化纤信息网的预测，到2002年底和2003年底我国聚酯聚合能力将分别达到1108.8万吨/年和1350-1400万吨/年的水平。表1我国聚酯聚合能力的变化情况（单位：万吨/年，%）1985年1990年1995年1998年2000年2001年2002年6月底生产能力70.8120.4211.5384.2594.5880.7979.7年增长率----27.819.329.248.111.62.聚酯聚合物产量随着国内聚酯生产能力和需求的不断扩大，我国聚酯聚合物（熔体）的产量同步上升。2001年的聚酯聚合物产量已经达到632万吨，估计2002年将超过700万吨，比上年增长11%以上，连续几年超过美国，位居世界第一。自1985年以来，聚合物产量一直在以两位数的速度增长。表2我国聚酯聚合物产量的变化情况（单位：万吨/年，%）1985年1990年1995年1998年2000年2001年产量45.491.8179.1369.5516.5632.5年增长率----10.417.616.722.5参考资料：中国化纤信息网邢庭之“全国化纤产销运行概况”等3.产品结构目前，除了聚酯（PET）工程塑料外，其他聚酯系列产品在我国均有所生产。其中，不仅是聚酯聚合物，而且包括下游涤纶长丝和短纤在内的生产能力，如今都居于世界首位；聚酯包装用树脂的生产能力现在居于第二位，仅次于美国；聚酯薄膜的生产能力从1990年的世界第12位，一举跃升到目前的第5位，前4位国家分别为美国、日本、韩国和印度，据预测，到2005年，我国将超过印度，升至第4位。表31990与2001年我国各类聚酯产品构成情况比较（单位：万吨，%）长丝短纤瓶用树脂薄膜其它树脂1990200119902001199020011990200119902001生产能力42.2632.283.0310.03.9102.03.010.60.53.4所占比重31.859.862.629.32.99.62.31.00.40.3产量42.0390.862.2241.83.065.01.37.70.53.4所占比重38.555.157.134.12.89.21.21.10.50.5来源：中国化纤信息网，PCI年报4.主要聚酯链产品的供需及贸易近几年，我国已经成为世界最大的聚酯切片和涤纶纤维生产、消费和贸易国，进口呈下降趋势，自给水平不断提高，彻底消除了过去严重依赖进口的问题。然而，我国聚酯主要原料PTA和EG的生产和需求之间存在着很大缺口，根本不能满足聚酯生产快速发展的需要。近几年来国内PTA和EG自给率非但没有上升，反而逐年下降，对进口货的依赖度越来越大，受国际市场的影响日益加深。表4我国聚酯聚合物的供需及自给情况（单位：万吨，%）聚合物生产能力聚合物产量装置利用率切片进口量切片出口量表观消费量自给率198570.845.464.113.00.058.477.71990120.491.876.218.20.4109.683.81995211.5179.184.726.45.7199.889.61999460.0442.196.134.42.1474.493.22000594.5516.586.933.50.2549.893.92001880.7632.571.812.30.4644.498.2参考资料：中国国家统计局，中国海关总署统计资料等。表5我国涤纶长丝的供需及自给情况（单位：万吨）生产能力产量装置利用率进口量出口量表观消费量自给率%19857.17.3102.821.40.028.725.4199042.242.099.56.30.048.387.01995139.6102.273.241.90.8143.371.31999360.0273.375.930.71.6302.490.42000451.5319.170.740.21.9357.489.32001632.2390.861.828.32.0417.193.7参考资料：中国国家统计局，中国海关总署统计资料等。表6我国涤纶短纤的供需及自给情况（单位：万吨，%）生产能力产量装置利用率进口量出口量表观消费量自给率198549.644.389.315.00.059.374.7199083.062.274.915.30.377.280.61995118.792.277.734.20.8125.673.41999220.0169.176.953.10.4221.876.22000250.0197.479.062.20.2259.476.12001310.0241.878.052.40.6293.682.4参考资料：中国国家统计局，中国海关总署。表7我国PTA的供需及自给情况（单位：万吨，%）生产能力产量装置利用率进口量出口量表观消费量自给率198526.118.972.413.00.031.959.2199071.139.355.332.61.870.156.11995111.190.581.540.11.3129.370.01999163.0164.1100.7154.20.0318.351.62000221.0194.287.9250.50.0444.743.72001225.5220.897.9311.70.0532.541.5参考资料：中国国家统计局，中国海关总署统计资料等。表8我国EG的供需及自给情况（单位：万吨，%）生产能力产量装置利用率进口量出口量表观消费量自给率1985n.a.9.6n.a.n.a.n.a.n.a.n.a.199036.028.478.97.91.035.380.5199551.945.687.920.50.565.569.6199992.684.491.156.70.0141.159.8200092.690.898.1104.90.0195.746.42001107.693.086.4159.70.2252.536.8参考资料：中国国家统计局，中国海关总署统计资料等。表92001年聚酯切片国内销售流向位次销往地销量（吨）占总销量%位次销往地销量（吨）占总销量%1浙江76631827.9515湖南156030.572江苏71076925.9216湖北150170.553广东30390611.0817天津138430.504辽宁2291208.3618广西0.43117265山东1815566.6219吉林106150.396上海1199744.3820山西94780.357福建629692.3021宁夏73400.278江西561652.0522陕西47380.179北京432061.5823河北43630.1610黑龙江407181.4824重庆43570.1611四川343791.2525安徽39960.1512新疆321241.1726内蒙34710.1313海南268010.9827贵州17040.0614河南253850.9328其他24660.09注：据中国化纤协会对27家化纤企业2001年1-12月销售的274.21万吨聚酯切片流向所作的汇总分析。参考资料：中国化纤信息网邢庭之全国化纤产销运行概况等表102001年涤纶长丝国内销售流向位次销地销量(吨)占总销量%位次销地销量(吨)占总销量%1浙江75704144.0011黑龙江122560.712江苏44411825.8112四川88570.513广东23481913.6513天津76470.444福建742374.3114新疆57100.335山东498072.8915重庆30580.186上海347042.0216湖北27530.167辽宁256491.4917江西25150.158河南188021.0918山西21200.129河北158560.9919湖南20100.1210安徽158250.9220其他28670.17注：据中国化纤协会对62家涤纶长丝生产企业2001年销售的172.07万吨涤纶丝流向进行的汇总分析。参考资料：中国化纤信息网邢庭之全国化纤产销运行概况等表112001年涤纶短纤维国内销售流向位次省(市)销量(吨)占总销量%位次省(市)销量(吨)占总销量%1江苏31020522.9415湖南251911.862浙江13687110.1216山西208151.543山东1121368.2917重庆179301.334湖北1056897.8218北京177711.315河南946167.0019江西158161.176四川753875.5820天津155121.157河北666384.9321广西132350.988上海638174.7222吉林46480.229辽宁569034.2123贵州37710.2810黑龙江559924.1424甘肃26020.1911广东441803.2725云南24490.1812安徽336742.4926新疆14630.1113陕西272112.0127内蒙10140.0714福建253391.8728其他13130.10注：据中国化纤协会对24家化纤生产企业2001年1-12月累计销售的135.22万吨涤纶短纤维流向进行的汇总分析。参考资料：中国化纤信息网邢庭之“全国化纤产销运行概况”等表122002年10月聚酯切片及涤纶纤维的国内销售流向聚酯切片涤纶长丝涤纶短纤销往地区所占比例%销往地区所占比例%销往地区所占比例%江苏32.74浙江49.49江苏19.53浙江24.73江苏28.44湖北9.56广东13.79广东13.08浙江8.60辽宁7.21福建5.52山东8.08上海4.01上海2.29四川5.85福建2.72山东1.82河北5.16山东2.61河南5.05江西1.59福建4.93黑龙江1.02黑龙江4.60海南1.56上海4.44辽宁3.25湖南2.98广东2.58安徽2.32陕西2.03参考资料：中国化纤信息网邢庭之“全国化纤产销运行概况”等5.当前聚酯产业的特点聚酯业大而不强。我国聚酯的生产发展很快，尤其在20世纪90年代中期以后，生产能力急剧膨胀，到2002年6月底聚酯聚合生产能力达到了近1000万吨/年的水平，已经成为世界最大的聚酯生产国，同时是全球聚酯生产的中心。但近几年，随着大批民营企业的蜂拥介入，聚酯常规产品的总量相对过剩，在价格大幅度下跌的情况下，聚酯生产的效益大幅度下滑，迫使相关企业不得不进行调整,但产品、装备技术开发能力在调整中并没有占到突出位置。行业结构调整基本是聚酯生产向高集约化程度方向发展，延伸一体化的上下游生产链；聚酯及聚酯纤维生产设备