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CRM标准版2.0功能讲解目录1.登录2.首页—管理公司账号3.首页—门店账号4.用户类型5.门店管理人员5.1运营情况5.2门店龙虎榜6.门店操作人员—会员首页6.1会员查询、会员资料编辑6.2卡查询、卡资料编辑、卡操作6.3会员录入6.4卡转让6.5会员换卡7.门店操作人员—交易首页7.1新建调账7.2调账审核8.门店财务人员—报表首页8.1卡运营情况表8.2发卡情况表8.3积分结算表8.4卡积分结算表8.5积分往来汇总8.6储值结算表8.7卡储值结算表8.8储值往来汇总8.9储值现金结算8.10营销支撑数据8.11营销统计数据8.12报表下载9.门店营销人员—营销首页9.1营销活动推荐9.1.1新会员奖励9.1.1.1新会员奖励—新建9.1.1.2新会员奖励—编辑、删除9.1.1.3新会员奖励—终止、查看9.1.1.4新会员奖励—查看报告9.1.2客流量提升—编辑9.1.3消费额激励—编辑9.1.4生日营销—终止、查看9.1.5节日营销—新建9.1.6挽回流失客户—新建10.退出系统登录1打开浏览器2输入网址3输入用户名和密码首页－管理公司账号在此可选择上级管理公司名称首页－管理公司账号可在下拉框中选择管理公司下属商户名称可在下拉框中选择各门店名称首页－门店账号雅座雅座北京北京三里屯店只显示一家门店信息用户类型管理公司登录账号和门店登录账号下分别设置了四种用户类型，每种用户类型有不同的使用权限：用户类型功能板块管理人员操作人员财务人员营销人员首页★会员★★★★交易★★★报表★★★营销★★门店管理人员管理人员的主要职能是通过查看五大功能板块，完成综合管理工作。运营情况依据三大营销指标可对门店的运营情况打分根据每项营销指标的数值，系统给予门店运营建议点击“展开图表”，可直观地查看各项营销数据门店龙虎榜龙虎榜通过“发卡量”、“总交易额”和“营销收益”等关键指标，对同一门店上期和本期的数据进行比较门店操作人员－会员首页系统提供完善的会员管理功能，方便操作人员实时录入会员信息、批量导入会员以及对会员、会员卡和交易的查询，卡转让、卡调换等操作。操作人员的主要职能是完成会员信息与会员卡信息的管理工作。会员查询系统支持卡号、手机号和交易号的模糊查询点击查询下拉箭头，可通过更多查询条件精确查找会员信息双击此处，弹出会员详细资料分别点击“会员持卡”、“电子优惠券”和“消费情况”查看相关信息会员资料编辑点击“编辑”可对会员信息进行修改，管理公司操作人员则无此权限。卡查询点击查询下拉箭头，弹出更多查询条件，可按类型精确查找会员卡信息卡资料编辑双击此处，弹出会员卡详细资料卡操作会员录入手机号码是必填项，如果该手机号码未激活，则弹出提示询问确认添加该会员信息，如果会员手机号码已在门店与卡绑定，录入信息的格式正确，则录入成功。系统支持阳历生日和农历生日的录入卡转让会员换卡门店操作人员－交易首页与POS机终端实时关联的交易信息统计，新建和审核等实时财务管理点击查询下拉箭头，可通过更多查询条件精确查找到会员卡的交易信息新建调账调账审核门店财务人员－报表首页财务人员的主要职能是完成财务相关工作，如调帐、审核、查询交易与财务报表等。系统提供11种报表类型，并将其分为三大类，即运营类、财务类和营销类卡运营情况表卡运营情况表反映的是某时间点或时间段卡属店会员卡数量及卡余额的总体变动情况。选择具体日期和月份，点击“查看”出现对应日期的表格指8.18当天卡属店有储值消费或积分消费的卡数量指8.18当天从该店办卡的数量指截止到8.18之前所有卡的数目指该店：卡的储值消费+现金消费+积分消费+券消费的总和指8.18当天该店“现金消费”除以“总消费”指8.18当天该店“积分消费”除以“总消费”点击下拉箭头，可选择“月报表”进行查看。发卡情况表发卡情况表反映的是某时间点卡属店会员卡的期初期末数量及某时间段内的数量变动情况。选择具体日期和月份，点击“查看”出现对应日期的表格指7月之前所有卡状态为正常的卡的总数指截止到7月之前所有卡状态为正常的卡的总数点击下拉箭头，可选择“日报表”进行查看。积分结算表积分结算表反映的是某时间点或时间段对卡属店会员卡积分的借贷数据差额统计。选择具体日期和月份，点击“查看”出现对应日期的表格指卡属店的卡在卡属店充值的积分总和指其他店的卡在卡属店充值的积分总和指“本在本充值积分”+“他在本充值积分”指卡属店的卡在卡属店消费的积分总和指其他店的卡在卡属店消费的积分总和指“本在本消费积分”+“本在他消费积分”指“借方合计”-“贷方合计”点击下拉箭头，可选择“月报表”进行查看。卡积分结算表卡积分结算表反映的是某时间点或时间段卡属店会员卡积分的期初期末变动情况。选择具体日期和月份，点击“查看”出现对应日期的表格点击下拉箭头，可选择“日报表”进行查看。积分往来汇总积分往来汇总反映的是某时间点或时间段对卡属店的积分应收应付及差额统计。选择具体日期和月份，点击“查看”出现对应日期的表格“积分往来汇总”是往来结算中常用的报表之一。点击下拉箭头，可选择“月报表”进行查看。储值结算表储值结算表反映的是某时间点或时间段对卡属店会员卡储值的借贷数据差额统计。选择具体日期和月份，点击“查看”出现对应日期的表格点击下拉箭头，可选择“月报表”进行查看。卡储值结算表卡储值结算表反映的是某时间点或时间段卡属店会员卡储值的期初期末变动情况。选择具体日期和月份，点击“查看”出现对应日期的表格点击下拉箭头，可选择“月报表”进行查看。储值往来汇总储值往来汇总反映的是某时间点或时间段对卡属店的储值应收应付及差额统计。选择具体日期和月份，点击“查看”出现对应日期的表格“储值往来汇总”是往来结算中常用的报表之一。点击下拉箭头，可选择“月报表”进行查看。储值现金结算储值现金结算反映的是某时间点或时间段卡属店会员卡储值还原实际现金额的期初期末变动情况。选择具体日期和月份，点击“查看”出现对应日期的表格点击下拉箭头，可选择“日报表”进行查看。营销支撑数据营销支撑数据反映的是某时间点或时间段各门店的各种营销及特征会员的贡献数据，可用来支持营销决策。选择具体日期和月份，点击“查看”出现对应日期的表格生日营销活动带来的现金收益节日营销活动带来的现金收益沉睡客户唤醒活动带来的现金收益点击下拉箭头，可选择“月报表”进行查看。营销统计数据营销统计数据反映的是对某时间点或时间段各门店的营销数据统计，可用来衡量营销效果。选择具体日期和月份，点击“查看”出现对应日期的表格点击下拉箭头，可选择“月报表”进行查看。报表下载点击“下载”弹出下列对话框，可选择将报表保存到电脑上通过选择报表类型进行打包下载点击每个报表左下角的“导出Excel”，弹出下列对话框门店营销人员－营销首页营销人员的主要职能是完成营销管理相关工作。点击不同的分析类型，可查看对应的图例分析营销活动推荐点击“查看成功营销案例”可查看该营销类型下以往的营销案例新会员奖励新会员奖励的目的在于通过各种宣传，吸引人气，刺激顾客办理会员卡，促使新会员到店二次消费。在首页显示的信息有：“起始时间”、“结束日期”、“券有效期止”、“活动范围”、“适用卡类型”、“发起人”、“活动状态”、“操作”。更改右下方的活动状态后，列表将自动按照活动状态刷新筛选结果。新会员奖励－新建通过左侧两种方式均可新建活动在活动基本设置中，可设置活动时间、活动门店、参与的卡类型和老会员是否参与以及编辑短信内容、设置是否开启短信发送。新会员奖励－编辑、删除点击“编辑活动”或“删除”，对状态为待审核的活动进行编辑或删除操作在活动基本设置中，可编辑活动时间、活动门店、参与的卡类型、老会员是否参与以及编辑短信内容、设置是否开启短信发送；还有开启优惠券发送。新会员奖励－终止、查看点击“终止活动”或“查看”，对状态为进行中的活动进行终止或查看操作。在活动基本设置中，可对活动进行终止或作废操作。新会员奖励－查看报告点击“查看报告”，可查看状态为已结束的活动的报告。在活动总报告中，针对每项数值，表格下方都会指标图进行分析。客流量提升－编辑客流量提升的目的在于通过提升客流量的营销活劢，来增加到店就餐的人数，从而提高流水额。点击“编辑活动”对状态为待审核的活动进行编辑操作在活动基本设置中，可编辑活动时间、活动门店、目标群体、消费品质和营销品质以及编辑短信内容、设置是否开启短信发送、报告发送；还有开启优惠券发送。消费额激励－编辑消费额奖励的目的在于通过对现有会员的消费情况筛选，给予现金贡献较大的会员一定奖励，从而刺激其重复消费，增加店面的利润率。点击“编辑活动”对状态为待审核的活动进行编辑操作在活动基本设置中，可编辑活动时间、活动门店、消费额度以及编辑短信内容、设置是否开启短信发送、报告发送；还有开启优惠券发送。生日营销－终止、查看生日营销的目的在于通过发送关怀信息，让会员感受到温暖和贴心，从而增加品牌认知度。点击“终止活动”或“查看”，对状态为进行中的活动进行终止或查看操作。在活动基本设置中，可对活动进行终止或作废操作。节日营销－新建通过左侧两种方式均可新建活动生日营销的目的在于通过发送关怀信息，让会员感受到温暖和贴心，从而增加品牌认知度。在活动基本设置中，可设置计划状态、发送日期、节日名称、目标群体以及编辑短信内容、设置是否开启短信发送。挽回流失客户－新建挽回流失客户的目的在于在循序渐进的过程中，找回流失客户并重新定位，提供新的优惠政策，最终将其转化为忠实客户。通过左侧两种方式均可新建活动在活动基本设置中，可设置计划状态、执行方式、流失程度、消费能力以及编辑短信内容、设置是否开启短信发送。退出系统点击“退出登录”，恢复到起始页面Thankyou