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中国互联网电视游戏市场米昕CIBN副总经理©2014OTT市场规模OTT终端（包括智能电视与机顶盒）的增量与存量均呈明显的环比上升趋势，用户基数迅速壮大。预计2014年，OTT终端存量约8500万台，其中智能电视存量接近6000万台，机顶盒存量2500万台。未来两年（2015年、2016年），预计OTT终端增量将超过1亿台，其中智能电视7000万台，OTT机顶盒预计增量3300万台。按此计算，预计到2016年底，智能电视存量将达到13,000万台，机顶盒存量接近6000万台，整体用户规模接近2亿。©2014OTT市场规模伴随着高速增长的存量以及激活率，智能电视激活用户及活跃用户数量不断提高。据估算，2014年国内OTT盒子的激活率约70%~80%，智能电视整机激活率约50%~70%，对应的已激活智能电视终端为超过5000万台。预计2016年末，累计激活OTT终端将达到1.5亿台。©2014日活跃用户规模庞大日活跃率约为20~30%，仍有提高空间，预计三年后日活用户数量接近5000万。目前主流智能电视企业TCL、海信的日活跃用户占全部激活用户的比重均在25%左右，随着智能电视内容的进一步丰富，以及功能体验的完善,预计日活跃率与日活用户数量仍有较大提升空间。©2014游戏用户需求旺盛，规模庞大游戏是仅次于视频的用户需求，极具潜力。在当前的产品形态下，游戏用户即占存量用户规模的30%，随着电视游戏的丰富和质量的提高，预计2016年底游戏用户的占比将上升至40%。即在2亿用户规模中有40%的用户会玩游戏，即8000万游戏用户.数据来源：奇珀网、兴业证券研究所全球TVGame格局V.S中国13年游戏机禁令的需求压抑估算模型一全球游戏产业收入——普华永道2013年2月报告数据来源：VGCHARTZ数据及亚马逊数据其他平台电视游戏31%28%22%15%4%$10亿(2012)0%北美欧洲亚太中国拉丁美洲估算模型二根据艾瑞的预计，2017年不含TVgame游戏市场规模2245亿。假设TVgame占比为32%，因此TVgame游戏市场规模总体为2245/68%-2245=1056亿；平台主机数量（百万）平台期单价（美元）主机销售额（百万）软件销量（百万套）软件销售额（百万）亚马逊均价（美元）硬件占比人均购买数量游戏款数PS382.7729924748.23824.9935466.320142.9941.10%9.973080PS2157.68 1661.95 10.543549PS104.25 962.01 9.232680Wii10112913029918.1526396.812528.7533.05%9.092783Xbox36081.2829924302.72888.8632434.501436.4942.83%10.943544未来平台期中国市场家庭用户（亿户）4OTTTV机顶盒（含游戏主机）渗透率60%安卓游戏主机渗透率24%安卓普通机顶盒渗透率36%每家庭拥有TV智能终端数量（台）1硬件市场规模（亿元）288隐含硬件单价——游戏主机（元）600更新周期（年）2服务市场规模（亿元）432游戏主机ARPU（元/户/年）360普通机顶盒游戏业务ARPU（元/户/年）60周边配件市场规模（亿）28.8硬件单价（元）60更新周期（年）2整体市场规模（亿元/年）748.8封闭游戏主机市场的衰落是否意味着开放游戏主机的兴起？数据来源：VGCHARTZ•美国30%的家庭中至少拥有一部以上的联网设备连接到他们的电视中，这个比例增长缓慢但一直在保持持续成长。•23%的家庭拥有一部可联网的视频游戏机•10%的家庭拥有互联网接入功能的电视•7%的家庭拥有一台联网功能的蓝光播放器•30%的家庭至少拥有一部连接设备•10%的成年人通过联网设备每周至少观看一次在线视频数据来源：LeichtmanResearchGroup在2013年第一季度，游戏已经成为智能手机和平板电脑平台上的主要休闲内容之一，而在传统的专业游戏机平台上，游戏支出已经停止增长。来源：AppAnnie思考：1、传统掌机将彻底被智能手机替代是一个明显的趋势；2、移动互联网分流了部分轻度玩家之外，用户寻求低廉的既能玩游戏又能看视频的硬件设备，也许是未来的发展趋势。国际新型游戏主机涌现阵营代表：ValveSteamOS阵营特点：开放、OnlinePCgame以Linux为主要系统进行开源开发；免费向硬件厂商提供SteamOS；硬件厂商自行订制生产主机；PC游戏在线发行，防止盗版；阵营代表：Ouya、Gamestick、M.O.J.O、Shiled等阵营特点：开放、共赢、低成本均以Android系统为基础封装开源OS；兼容市面上绝大多数Android游戏；开放平台模式，网络发行；软、硬件均可盈利；Linux阵营Android阵营微级游戏制作公司中级游戏制作公司游戏工作室TVGame的核心之游戏内容的生态环境其他游戏工作室微型游戏制作公司中级游戏制作公司世界顶级游戏公司平台游戏销量（百万套）是否有安卓版wiiWiiSports81.97无wiiMarioKartWii34.47无wiiWiiSportsResort32.33无wiiWiiPlay28.8无wiiNewSuperMarioBros.Wii27.38无X360KinectAdventures!21.05无X360CallofDuty:ModernWarfare314.21有X360CallofDuty:BlackOps14.03有X360CallofDuty:ModernWarfare213.21有X360CallofDuty:BlackOpsII12.67有PS3GrandThiefAutoV17.33无PS3GranTurismo510.91有PS3GrandThiefAutoIV10.1无PS3CallofDuty:Ghosts7.88无PS3FIFASoccer137.18无说明：随着跨平台游戏引擎的成熟、廉价电视智能终端设备的普及，越来越多世界顶级游戏公司会进入安卓阵营。终端厂商OTT游戏盒子产业链生产游戏方案销售运营芯片OTT电视游戏产业的问题与思考下游市场上游市场CPU：ARM架构为主，双核起步，四核为主流；向64位发展；GPU：基于平板、手机端优化；支持协议授权等固定成本各有不同；硬盘等价格浮动较大；游戏专属硬件方案不明朗；成本costdown持续博弈；开模费用高；量产占用现金；需要保量生产；外观设计投入；政策开放，审核不明朗；操作方式各不相同；普遍缺乏高品质游戏；B2C发售，渠道费用不同；硬件少赚，通过游戏增值；广告推广缺乏新卖点；无法低成本获得牌照；持续性引入游戏无保障；支付方式各不相同；游戏如何快速适配移植；产业链缺乏合理整合！普遍缺乏标准及优质电视大屏游戏！11智慧家庭娱乐TEA联盟开启提供“一站式”服务操控周边产品方案跨屏操作方案联盟电视游戏解决方案ODM样机方案专属芯片优化解决方案统一手柄键值标准方案标准计费SDK内容为王！体验为先！牌照内容平台技术低成本互联网电视牌照授权最全内容聚合国内外千款高品质游戏、应用高清影视剧节目自有游戏及应用IP库数以千计的高质游戏开发者技术专家组支撑标准协议制定强大开发引擎支撑联盟集采降低芯片采购成本一体化视频游戏平台玩游戏看游戏买游戏适配工作自动完成〸〸〸TEA服务介绍智慧家庭娱乐产业联盟中国电视游戏真正的造星舞台我们选拔的是什么？NB的产品NB的团队顶尖评审团队配套资源终端推广：覆盖国内千万台OTT终端的报名体验客户端线下沙龙：北京/上海/广州/深圳/成都/厦门开发者见面会及作品展示媒体推广：五十多家国内顶尖行业媒体轰炸宣传•产业链合作伙伴•专业投资人或机构•开发者及公司结束期待与您的合作！