医疗信息化软件行业研究报告

医疗信息化软件行业研究报告分析师：宋倩倩一、行业基本情况（一）软件行业概况1、行业主管部门及监管体制（1）行业主管部门软件和信息技术服务业的主管部门是工信部以及各地的信息产业主管部门。工信部负责制订我国软件和信息技术服务业的产业政策、产业规划和行业规章制度，制定行业的技术政策和技术标准等，对行业的发展方向进行宏观调控。此外，国家发改委、科技部等部门分别从产业发展、科技发展等方面对行业进行宏观指导，国家版权局负责本行业知识产权相关的保护工作。我国软件和信息技术服务业自律机构为中国软件行业协会。中国软件行业协会主要负责产业及市场研究、行业协调；为会员企业提供公共服务、行业自律管理；受工信部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查，负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；代表会员企业与相关政府部门进行行业信息的交流与协调，向政府部门提出产业发展建议等。（2）行业管理体制1）软件行业我国软件行业实行认证制度，软件产品、软件著作权实行登记制度认证。根据《软件企业认定管理办法》，工业和信息化部组织管理全国软件企业的认定工作。省级工业信息化主管部门负责本行政区域内的软件企业认定和年审工作，并颁发软件企业认定证书。根据《软件企业认定管理办法》，工业和信息化部负责全国软件产品的管理。经审查合格的软件产品有省级软件产业主管部门批准，核发软件产品登记证书。我国软件著作权登记机构是国家新闻出版总署（国家版权局）中国版权保护中心。2）医疗卫生行业我国医疗卫生行业行政主管部门，为国家卫生和计划生育委员会，由原卫生部、国家人口和计划生育委员会合并组建，承接原国家卫生部职责，包括：推进医药卫生体质改革，组织制定医药卫生行业相关政策和有关标准、技术规范，负责新型农村合作医疗的综合管理，规划并指导社区卫生服务体系建设，监督管理医疗机构医疗服务等。医疗卫生行业的信息系统建设是医药卫生体制改革的重要内容之一。原卫生部制定的有管国家卫生信息标准和技术规范，是本行业的重要行业标准和规范性文件。（3）行业主要法规软件行业作为“十二五”的七大战略性新兴产业中“新一代信息技术产业”的重要组成部分，属于国家鼓励发展的战略性、基础性和先导性支柱产业，为推动软件行业的发展，国务院及有关政府部门先后颁布了一系列支持政策。1）软件行业相关的法律法规及政策文件如下：序号政策名称发布时间发布单位与企业相关内容1《软件产品管理办法》2009/3工业和信息化部确立软件登记制度。符合本办法规定并经登记和备案的国产软件产品，可以享受《产业政策》规定的有关鼓励政策。2《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》2012/4工业和信息化部软件和信息技术服务业是关系国民经济和社会发展全局的基础性、战略性、先导性产业，具有技术更新快、产品附加值高、应用领域广、渗透能力强、资源消耗低、人力资源利用充分等突出特点，对经济社会发展具有重要的支撑和引领作用。3国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策2012/4财政部为促进信息软件行业发展，降低企业税负。4《国务院关于大力推进信息化发展和切实保障信息安全的若干意见》2012/6国务院加快推进民生领域信息化。完善医疗服务与管理信息系统。5《软件企业认定管理办法》2013/2工业和确立软件企业认证制度。要求加大研究开发投入，提高软件产品信息化部自主开发销售（营业）收入的比例等。6国家税务总局关于执行软件企业所得税优惠政策有关问题的公告2013/7国家税务总局软件企业所得税优惠政策。2）医疗卫生行业信息化相关政策如下：序号政策名称发布时间发布单位相关内容1《2006—2020年国家信息化发展战略》2006/5国务院加强医疗卫生信息化建设。2《关于深化医药卫生体制改革的意见》2009/4国务院建立规范的公立医院运行机制。3《关于改进公立医院服务管理方便群众看病就医的若干意见》2010/2卫生部加强医院精细化管理，提高服务绩效。推动医疗质量持续改进。《关于公立医院改革试点的指导意见》2010/2卫生部强调以医院管理和电子病历为重点推进公立医院信息化建设，提高管理和服务水平。《关于加强卫生信息化建设的指导意见》2012/6卫生部明确并落实把卫生信息化建设作为保障医药卫生体系有效规范运转的八项措施之一。《中医药信息化建设“十二五”规划》2012/7中医药管理局明确“十二五”期间中医药领域信息化的目标。4《卫生事业发展“十二五”规划》2012/10国务院加强医院信息化建设，建立医院诊疗行为管理和医务人员绩效考核信息系统，规范医疗服务行为，提高资源使用效率。《“十二五”国家自主创新能力建设规划》2013/1国务院其中强调在卫生医疗领域推进医疗卫生信息化，完善国家、省和地市三级卫生信息平台。《关于促进健康服务业发展的若干意见》2013/9国务院推进健康服务信息化。加强医院、医疗保障等信息管理系统建设等。《关于加快推进人口健康信息化建设的指导意见》2013/11卫生和计划生育委员会提出要依靠信息化切实提高公立医院的运转效率等。《全面提升县级医院综合能力工作方案》2013/12卫生和计划生育加强县级医院信息化建设。利用信息化管理手段，使医院从粗放式管理向精细化管理转变。委员会5《关于继续深化医药卫生体制改革的若干意见》2015/3北京市加大优质医疗资源利用效率和辐射带动作用，提高患者就医的便利性。6《全国医疗卫生服务体系规划纲（2015—2020年）》2015/4国务院开展健康中国云服务计划，积极应用移动互联网、物联网、云计算、可穿戴设备等新技术，推动惠及全民的健康信息服务和智慧医疗服务，推动健康大数据的应用。7《关于城市公立医院综合改革试点的指导意见》2015/5国务院加强医院精细化管理。依靠大数据支撑，强化对医疗卫生服务的绩效考核和质量监管。8《促进大数据发展行动纲要》2015/8国务院具体在医疗领域，鼓励和规范有关企事业单位开展医疗健康大数据创新应用研究，构建综合健康服务应用。9《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》2015/9国务院部署加快推进分级诊疗制度建设，形成科学有序就医格局，提高人民健康水平，进一步保障和改善民生。主要措施包括加快推进医疗卫生信息化建设，促进跨地域、跨机构就诊信息共享。（二）、行业规模、水平和发展趋势1、行业市场规模（1）我国软件行业的市场规模软件行业和集成电路产业是我国国家战略性新兴产业，是国家经济和社会信息化的重要基础。在国家《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》等产业扶持政策的推动下，我国软件产业呈现持续快速发展态势。2014年，我国软件行业营业收入达到3.72万亿元，同比增长21.73%。2007年至2014年我国软件业务收入累计增长541.97%，年均复合增长率达到了30.42%，并有望在未来继续保持高速增长的态势。2014年，信息技术咨询服务、数据处理和储存类服务分别实现收入3841和6834亿元，同比增长22.5%和22.1%，增速高出全行业平均水平2.3和1.9个百分点，占全行业比重分别达10.3%和18.4%,同比提高0.2和0.3个百分点。传统的软件产品和信息系统集成服务分别实现收入11324和7679亿元，同比增长24.3%，增速高出全行业平均水平4.1个百分点。中、西部地区分别完成软件业务收入1713和3927亿元，同比增长26.7%和23.5%，占全国比重4.6%和10.6%，比2013年提高0.2和0.3个百分点。东部地区平稳增长，完成软件业务收入28012亿元，同比增长20.5%。其中江苏、广东、北京的软件规模仍居全国前三位，山东、湖北、湖南等省份增长快速，增速超过30%。根据工信部网站数据披露，2015年上半年我国软件和信息技术服务业整体运行态势平稳，软件收入增幅有所回升，利润小幅提高，中西部地区保持较快增势，中心城市软件业规模持续扩大。2015年上半年我国软件和信息技术服务业完成软件业务收入20217亿元，同比增长17.1%；截止到2015年9月30日，软件业务收入达到31127亿元，同比增长17.5%。工信部网站数据统计（截止到2015年9月30日）根据工信部2012年发布的《软件和信息技术服务业十二五发展规划》，“十二五”时期软件和信息技术服务业产业规模要达到4万亿元。其中重点强调要重视社会民生领域软件研发，提高在科技、教育、医疗、社保、环保和安全生产等领域的应用水平，大力支持面向生活领域的软件开发和消费型信息服务业发展，满足人民群众日益增长的物质生活和精神文化新需求。（2）我国医院管理信息化行业市场规模0500010000150002000025000300003500040000201020112012201320142015Q3软件收入（亿元）软件收入（亿元）1）医疗卫生机构的构成根据国家卫生和计划生育委员会统计，截至2015年5月底，全国医疗卫生机构数达98.7万个，其中：医院2.6万个，基层医疗卫生机构92.2万个，专业公共卫生机构3.5万个，其他机构0.3万个。与2014年5月底比较，全国医疗卫生机构增加6804个，其中：医院增加1433个，基层医疗卫生机构增加2112个，专业公共卫生机构增加3140个。医院中：公立医院13326个，民营医院13153个。与2014年5月底比较，公立医院减少64个，民营医院增加1487个。基层医疗卫生机构中:社区卫生服务中心3.4万个，乡镇卫生院3.7万个，村卫生室64.6万个，诊所19.2万个。与2014年5月底比较，社区卫生服务中心和诊所增加，乡镇卫生院、村卫生室减少。专业公共卫生机构中：疾病预防控制中心3490个，卫生监督所3093个。与2014年5月底比较，疾病预防控制中心减少4个，卫生监督所增加3个。2）医疗管理信息化的市场概况2012年我国医疗行业IT总花费占医疗卫生总费用的比例为0.62%，而同期美国占比为1.94%。我国医疗卫生信息化投入占医疗卫生费用的比例仍较低。而就整个健康服务业而言，目前我国健康服务业仅占我国国内生产总值的5%左右，这说明我国健康服务业发展潜力巨大。中国医院协会信息管理专业委会2013-2014年《中国医院信息化状况调查》数据，2013年590家参与调查的各级医院信息化建设平均投入值443.91万元，平均每床位5925.37元.其中三级以上医院投入均值632.69万元,三级以下医院投入均值181.57万元；经济发达地区医院投入均值万元；经济发达地区医院投入均值545.44万元，经济万元，经济中等发达地区医院投入均值419.06万元，经济欠发达地区医院为341.17万元。其中有46.78%的医院表示较上年度信息化投入资金有不同程增加。3）实现医疗管理信息化的意义重塑我国医院管理新理念。医疗卫生信息化，不仅仅只是实现操作信息化，更重要的是能够改变和优化我国传统的医院管理流程，重塑我国医院管理的理念。将原来以“医生为中心”的医疗模式，变成以“病人为中心”，再到“以人为中心”，实现从病人到健康人群，从单纯的医疗为主，逐步过渡到预防、保健为主，实现医院管理“服务人性化”、“医疗智能化”和“管理精细化”。医院管理理念的改变，将为提升我国国民的身体素质提供了保证。改善我国就医难的需要。我国人口众多，人口资源相对不足。因此，就医困难就成为了我国一个突出的社会问题，而医疗信息化，为解决就医难提供了条件。近年来，先进的医疗卫生信息化产品的不断推出，已经逐步改善我国的就医环境。通过公共卫生信息管理系统，建立社区健康档案等措施，逐步实现全民健康的预防理念；通过数字化的预约系统、医生工作站、检验系统、医学影像系统等不断加快诊断治疗时间、提高效率，逐步改变“三长一短”（挂号时间长、候诊时间长、交费取药时间长而就诊时间短）的就诊现状。4）医疗管理信息化在我国的前景在新的医疗改革政策推动下，我国医疗卫生领域信息化建设的花费不断扩大，各类产品和服务市场快速增长。根据统计，2009年我国医疗信息化总花费规模为87.46亿元，2012年增长至170.76亿元。2016年我国医疗行业IT花费市场规模