智能语音行业深度研究报告：语音识别应用决定智能语音行业未来成长-101231

增持维持请务必阅读正文之后的免责条款智能语音行业2010年12月31日市场表现语音识别应用决定智能语音行业未来成长资料来源：海通证券研究所计算机与通信行业首席分析师陈美风SAC执业证书编号：S0850209080672Email：[e-mail]电话：[phone]联系人蒋科Email：[e-mail]电话：[phone]从智能语音技术的发展历程来看，应用的技术推动力主要是语音技术核心算法和计算机芯片技术。二十世纪末，建立在统计建模和机器学习理念基础上的语音技术核心算法逐步成熟，基于HMM（隐马尔可夫模型）的语音合成及识别技术在实用中占据了主导地位。计算机芯片技术则遵照摩尔定律，每18个月性能提升1倍，芯片运算能力的持续增长使得更为复杂的语音技术算法不断得以实现。嵌入式芯片技术特别是SOC技术的发展及芯片成本的下降，有力推动了智能语音技术在移动设备中的应用。语音合成技术：成熟度较高，应用广泛。语音合成技术的研究起步于上世纪三十年代，到二十世纪末统计建模方法开始引入到语音合成技术中，从而提出了可训练的语音合成方法。基于HMM模型的合成技术和大语料库波形拼接技术是目前主流的语音合成方法。语音合成技术在2000年时已达到用户基本可接受的准实用水平，2005年开始获得了较为广泛的应用。未来语音合成技术将从清晰度和自然度的要求上升至对个性化合成的要求，如对语音、语调、情绪的丰富性要求等。语音识别技术：技术难度高，潜在需求较大。语音识别技术主要包括语意识别和声纹识别，对语音识别的研究起步于二十世纪五十年代，从二十世纪末开始进入实际应用。语音识别在技术原理上主要采取匹配识别和检测识别两种识别方式，关键技术包括选择识别单元、特征参数提取、声学模型及语言模型的建立等。语音识别技术目前在桌面系统、移动设备和嵌入式领域均有一定程度的应用，未来的发展方向应是无限词汇量连续语句非特定人语音识别系统。四大细分市场面临突破。综合考虑目前的技术能力和客户接受度，我们认为企业级市场、车载语音市场、移动终端市场及教育娱乐市场有望在未来率先实现突破。我们预计国内呼叫中心语音市场有望于未来两年内启动，市场规模在其后有快速增长至亿元量级的可能；车载语音识别系统市场出现快速增长，市场规模有望从2009年的6430万美元提升至2014年的2.1亿美元，年均复合增长率约为26.7%；而移动终端语音市场和教育娱乐语音市场均有较大发展潜力。高技术壁垒形成寡头垄断竞争格局。智能语音技术是人工智能的研究领域之一，其技术原理涉及声学、语言学、数字信号处理、计算机科学等多个学科，同时智能语音技术的研究周期长、投入大，使得智能语音行业具有较高的进入壁垒。在全球范围内，目前已形成寡头垄断竞争格局，仅有Nuance、IBM、微软、Google、科大讯飞等少数厂商具备较强竞争力。研究报告深度行业报告行行业业研研究究行业深度报告·智能语音行业目录投资要点...........................................................................................................................5技术篇...............................................................................................................................61．智能语音技术简介：核心算法和芯片技术共同推动语音技术应用深化.......................62．语音合成技术：成熟度较高，应用广泛......................................................................72.1语音合成技术发展历程.......................................................................................72.2语音合成技术原理..............................................................................................82.3语音合成技术的应用.........................................................................................103．语音识别技术：技术难度高，潜在需求大.................................................................103.1语音识别技术发展历程.....................................................................................113.2语音识别技术原理............................................................................................123.3语音识别技术的局限与未来发展.......................................................................133.4语音识别技术应用............................................................................................14应用篇.............................................................................................................................154．智能语音市场：细分市场面临突破............................................................................154.1企业级语音市场：国内语音识别市场有望于未来两年内启动...........................154.2车载语音市场：导航设备销量增长和语音渗透率提高共同提升市场规模.........194.3移动终端市场：智能手机和平板电脑市场启动提升语音技术渗透率................204.4教育和娱乐市场：潜在需求较大，但制约因素明显..........................................20竞争篇.............................................................................................................................225.市场竞争格局：高技术壁垒形成寡头垄断格局..........................................................22行业深度报告·智能语音行业图目录图1人机语音信息处理过程............................................................................................6图2以ARM架构为代表的嵌入式芯片计算能力仍保持快速增长.....................................7图3语音合成技术发展的三阶段.....................................................................................7图4典型的语音合成流程................................................................................................8图5基于LPC技术的参数合成语音系统..........................................................................9图6基于HMM的参数语音合成系统..............................................................................10图7基于HMM的波形拼接语音合成系统.......................................................................10图8声纹识别流程图.....................................................................................................11图9语音识别系统流程图..............................................................................................12图10主要智能语音技术应用领域市场潜力和技术难度评估...........................................15图112009年国内呼叫中心座席增速回升至21%............................................................16图122009年中国呼叫中心投资增速明显回升................................................................16图13金融和电信行业对呼叫中心的投入占总投入的51%..............................................16图14人工服务仍占呼叫中心业务量的77%...................................................................17图15低端劳动力成本快速上升.......................................................................................17图16基于按键导航的呼入流程较为繁琐........................................................................18图17语音导航技术有助于改善客户的呼叫体验.............................................................18图18全球企业级语音识别市场规模保持平稳增长..........................................................19图19汽车前装导航设备市场仍有较大增长空间.............................................................19图20PND销量将进入相对平稳增长阶段........................................................................19图21中国智能手机销量有望保持快速增长.......................................