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张恒2011年6月30日咨询实施服务事业部用友咨询实施方法论7.0发布介绍用友实施方法论7.0ImplementationMethodology目录：1、用友咨询实施方法论7.0简介2、50种项目典型工作场景与工作模式3、5种项目交付模式4、LEVEL0-4最佳实践5、权责发生制对应关系用友咨询实施方法论7.0的定义用友咨询实施方法论是指导整个ERP项目实施的详细的框架体系。用友咨询实施方法论的核心思想是：项目实施中，项目目标的最终高质、快速实现依靠三个主要的因素：实施角色即咨询顾问、实施组织即项目实施如何组织、实施工具。专业咨询顾问通常会依据其本身所具有的丰富的行业及实施经验，遵循项目管理方法，科学周密地组织项目实施，按计划开展实施工作；同时，利用方法论定义的标准“实施工具”规范实施的流程，控制项目风险，在保证实施质量的前提下快速实现项目的预定实施目标，提高项目实施成功率。实施目标(交付成果)角色实施工具充分利用标准化工具个性化设计实施方案标准工具规范实施流程活动任务咨询实施方法指导下的交付价值当前，更多的企业开始关注企业信息化的商业价值，尤其关注信息化实施后给企业带来的实际效益。用友咨询实施服务从企业信息化项目效益化目标出发，以绩效改善和企业长期商业发展为核心，通过严谨科学的项目管理、知识转移、流程优化、能力提升、工具增效等服务确保信息化项目目标的实现。用友咨询实施方法论的主要特点选配灵活：50个标准实施工作场景组成，按照项目特点匹配项目实施模式并灵活选取实施场景元素进行组合，快速形成项目实施路线图。理念升级：从产品实施导向往价值实施理念升级，从厂商为主导的实施模式转向客户为主导模式升级。实用性高：既是知识经验的总结又具有实战指导，并重点提炼一批实用的工具模板。覆盖产品线广：本版用友实施方法论7.0覆盖涵盖咨询实施事业部所有产品线(NC、U9、U8、PLM、CRM、EHR)与行业线(制造行业、流通与服务行业、建筑与地产行业)，为各产品线、各行业实施作业提供统一的标准与规范。用友咨询实施方法论7.0的架构第一层：公共知识域该层内容主要是作为顾问入门级指导规范和公共知识宝典。第二层：方法策略层该层是用友咨询实施策略和经验的体现,内容包含大项目实施方法及模式、标准实施方法及模式、加速实施方法及模式。第三层：实施工具层该层内容把实施方法和工具融入项目作业的全过程，充分体现方法与产品线/应用领域/行业相结合。UIM7.0—公共知识域—1—工作模式（WM）项目规划蓝图设计系统建设上线准备变革管理项目管理1.内部交接2.组建顾问团队3.组建客户实施组织4.首次拜访5.确定实施策略与计划6.项目启动会7.项目管理沙盘培训8.项目管理机制及系统建立1.系统运行环境规划与部署2.理念及ERP沙盘培训3.产品安装及培训4.高层访谈5.现状流程梳理6.标准产品培训7.业务调研8.需求分析9.TOBE流程设计10.BOM搭建原则讨论11.基础数据编码原则讨论12.静态数据整理13.业务解决方案设计14.方案评审15.客户化开发需求与设计16.管理诊断17.ERP功能模块选择与演示18.ERP系统原型搭建1.方案培训2.方案测试3.业务解决方案验收4.客户化开发验收5.岗位操作手册制定与发布1.建立内部支持体系2.系统运行制度发布3.业务权限规划分配4.静态数据导入5.系统上线环境建立6.最终用户培训7.模拟演练8.系统切换方案9.切换动员会10.系统切换检查11.动态数据导入12.系统切换运行1.运行支持及优化2.月结3.持续优化诊断报告4.项目总结与收尾5.项目验收6.内部服务交接PS:里程碑回顾及评估持续支持实施工具实施方法UIM7.0—公共知识域—2—知识宝典（KC）行业知识宝典机械电子汽配化工制药食品鞋服纺织流通装配冶金能源建筑地产公用交通传媒服务领域知识宝典财务核算预算管理资金管理成本管理资产管理内控管理供应链生产制造人力资源商业智能CRM研发管理营销渠道质量管理标准流程库供应链-采购到应付-销售到应收-库存到存货生产制造-生产到成本财务HRDRPCRMPLMCDM基础档案管理制度集IT保障制度岗位作业制度运营管理制度知识宝典(KnowledgeCollection)顾问技能宝典沟通和呈现方法：①沟通技巧②流程绘制工具③PPT制作技巧④演讲技巧及礼仪⑤演示工具⑥头脑风暴/团队共创分析和解决方法：①金字塔法②诊断工具（5W2H、EISA/追问法）③关键成功因素法④分析的七种工具⑤七步成诗⑥行动学习法管理理论及模型：①管理咨询工具②SCOR模型③ERP/MRP④TOC/TQM⑤财务、全面预算、供应链、人力资源⑥集团管控、运营管理UIM7.0—公共知识域—3—最佳业务实践（BBP）时间风险实证方法/工具已验证的方案可复制的文档最佳业务实践成本端到端的业务情景流程/流程说明/岗位手册产品配置手册培训资料模拟DEMO最佳实践A/B/C…GO用友行业最佳业务实践：是指用友在为顶级战略客户实施与服务的过程中，将客户对信息化管理的需求进行标准化和模块化的集成、整合，再将客户特有的管理模式吸收到软件系统中，从而形成了以行业管理思想为核心的“最佳行业业务实践”，使企业在实施ERP系统时找到了成本、时间和风险三者之间的最佳平衡点，提高项目实施的成功率。UIM7.0—公共知识域—4—项目管理（PM）5、项目管理手记6、项目管理经验分享UIM7.0—实施方法—1—咨询实施方法（CUIM）系统实现持续支持项目规划部署路线图业务蓝图设计管理诊断关键活动数据培训建立项目组织项目启动会业务调研高层访谈项目启动前准备分析企业业务目标和范围描述业务模式及企业流程总图确定企业运营管理需求确定业务流程及IT需求确定关键需求确认业务详细需求及汇报业务流程方案设计完成业务解决方案ERP匹配TOBE流程设计ERP匹配基于业务实现系统配置方案集成测试模拟演练完成切换准备正式上线运行支持及优化月结持续优化诊断项目总结和收尾项目管理培训BOM搭建原则讨论基础数据编码方案理念培训ERP运营沙盘培训调研培训管理理论及模型培训BPR培训流程设计讨论会静态数据整理计划静态数据整理范围/模板静态数据整理培训静态数据收集与整理静态数据检查动态数据整理与检查数据导入上线数据监控方案培训最终用户培训最佳实践培训测试培训月结培训持续诊断会切换培训标准产品培训UIM7.0—实施方法—2—标准实施方法（SUIM）静态数据整理方案培训方案测试业务解决方案验收客户化开发验收岗位操作手册制作和发布最终用户培训模拟演练(可选)里程碑检查：回顾与评估运行支持及优化监控运行环境月结持续优化诊断报告项目总结与首尾内部服务交接里程碑检查：回顾与评估上线切换持续支持项目规划部署路线图系统运行制度制定和发布建立内部支持体系系统切换方案系统上线环境建立业务权限规划与分配静态数据导入系统切换检查切换动员会动态数据导入系统切换运行里程碑检查：回顾与评估系统建设理念及ERP沙盘培训运行环境规划与部署产品安装与培训（可选）业务调研高层访谈现状流程梳理BOM及编码原则讨论标准产品培训业务解决方案设计方案评审客户化开发需求与设计里程碑检查：回顾与评估蓝图设计组建顾问团队内部交接首次拜访组建客户实施组织确定实施策略和计划项目管理机制及系统建立项目启动和宣贯项目管理沙盘培训里程碑检查：回顾与评估UIM7.0—实施方法—3—加速实施方法（AUIM）项目规划内部交接组建顾问团队客户拜访建立客户实施组织项目启动会产品安装及培训阶段回顾与评估系统建设切换运行切换准备1243标准产品培训BOM搭建原则讨论基础数据编码方案讨论信息化流程建设业务权限规划和分配方案测试岗位操作手册制定与发布阶段回顾与评估系统运行制度制定及发布建立内部支持体系最终用户培训系统上线环境建立静态数据导入系统切换方案阶段回顾与评估切换动员会系统切换检查动态数据导入系统切换运行运行支持及优化项目收尾与总结加速实施方法论是在通过对标准实施场景的选择与剪裁，定义出全新的实施路线。这个实施路线围绕着快速搭建企业管理平台、规范业务流程这一核心需求，在工具模板的支撑下，指导顾问加速实施，为客户创造管理价值。UIM7.0—实施方法—4—原型实施方法（PUIM）项目规划蓝图设计系统建设上线切换持续支持·售前与合同·选定项目经理·内部交接·识别干系人·建立项目组织·制定项目规划·项目立项·项目启动·静态数据准备·关键用户操作培训·客户化开发·关键用户测试准备·关键用户业务模拟测试·业务解决方案确认·系统管理制度·系统运行支持方案·运行支持·项目总结·项目交付·运维交接变革管理项目管理·系统切换方案·客户化配置·最终用户操作手册·最终用户培训·切换检查·上线切换随着用友行业化策略的深入经营，越来越多的战略级客户开始进入实施阶段，为了更好的指导和规范战略及原型级大项目的实施，根据用友在战略大项目的实施经验，借鉴用友行业实施的特点和实施过程，对项目实施各阶段、各项任务的工作内容、策略、角色和责任、交付成果、使用文档、潜在风险逐一进行了介绍，并整理了一套工具、模板，力求流程清晰、简练实用，形成了战略及原型项目实施指南。UIM7.0—实施方法—5—客户化开发方法（CUIM）用友客户化开发生命周期质量控制过程项目过程管理IT咨询需求分析功能建模详细设计软件测试上线实施测试计划迭代开发质量保证同级评审风险评估代码开发用户培训系统推广项目验收持续支持12345持续支持项目规划实施交付分析设计系统架构UIM7.0—实施工具—产品实施手册（Handbook）产品&行业NC实施指南库调研问卷库需求分析库实施方案库业务流程库管理规范库管理报表库管理绩效库业务模式库组织模式库培训课件库测试案例库操作手册库技术资料库U9U8BICRMPLMHROA制造建筑与房地产流通与服务目录：1、用友咨询实施方法论7.0简介2、50种项目典型工作场景与工作模式3、5种项目交付模式4、LEVEL0-4最佳实践5、权责发生制对应关系UIM7.0—工作模式（50场景）项目规划蓝图设计系统建设上线准备变革管理项目管理1.内部交接2.组建顾问团队3.组建客户实施组织4.首次拜访5.确定实施策略与计划6.项目启动会7.项目管理沙盘培训8.项目管理机制及系统建立1.系统运行环境规划与部署2.理念及ERP沙盘培训3.产品安装及培训4.高层访谈5.现状流程梳理6.标准产品培训7.业务调研8.需求分析9.TOBE流程设计10.BOM搭建原则讨论11.基础数据编码原则讨论12.静态数据整理13.业务解决方案设计14.方案评审15.客户化开发需求与设计16.管理诊断17.ERP功能模块选择与演示18.ERP系统原型搭建1.方案培训2.方案测试3.业务解决方案验收4.客户化开发验收5.岗位操作手册制定与发布1.建立内部支持体系2.系统运行制度发布3.业务权限规划分配4.静态数据导入5.系统上线环境建立6.最终用户培训7.模拟演练8.系统切换方案9.切换动员会10.系统切换检查11.动态数据导入12.系统切换运行1.运行支持及优化2.月结3.持续优化诊断报告4.项目总结与收尾5.项目验收6.内部服务交接PS:里程碑回顾及评估持续支持实施工具实施方法工作模式与项目实施路线图工作模式：工作模式基于事件的角度、描述了各种实施工作场景下具体作业模式下如何工作的，便于项目经理/顾问依照自己所处的工作场景，迅速知道该采取怎么采取行动。工作模式共50个实施典型场景。项目实施路线图：用友实施路线图（IMRoadmap）是一个非常灵活的方法。根据项目的不同，它有不同的路线图表现形式，可依据客户情况度身定制，能支撑多个项目目标。它是把未来的项目规划、需求调研、流程重点、实施策略、方案设计等按照客户情况来设定路线，让顾问更容易从场景的角度来理解。工作目标：掌握：最新版用友实施方法论7.0和项目管理基本方法；行动：将方法内容应用于实际项目工作，建立用友实施方法的基本原则统一性和落地执行；完善：通过实