我国专利国际申请调查报告

专利统计简报2010年第16期（总第92期）国家知识产权局规划发展司2010年8月2日统计分析我国专利国际申请调查报告【摘要】伴随着我国对外贸易的快速增长，中国专利PCT国际申请增势迅猛，2009年跃居世界第五位。为掌握我国PCT申请的基本情况，优化对外申请专利的环境，提高企业运用PCT制度的能力。受国家知识产权局规划发展司委托，在国家统计局的指导下，知识产权发展研究中心开展了PCT申请专项调查。调查显示：PCT制度作为对外申请专利的重要途径，得到了国内企事业单位和个人的高度认同。我国PCT申请的主力军是企业，主要目的地区是美欧，具备国际竞争力的优势领域集中在通信技术。我国对外申请存在的主要问题集中在四方面：一是因申请成本高、预期收益低等因素引起的财务困境影响对外申请和布局；二是进入国家阶段比例低，2008年平均每件PCT申请专利进入的国家是0.76个；三是发明创造国际竞争力总体仍然不强；四是国内申请人对PCT制度的运用能力明显不足。对此，报告提出了针对性的政策建议。改革开放和经济全球化为我国对外贸易创建了广阔的舞台，尤其是进入21世纪以来，中国实现了对外贸易的大飞跃。根据世界贸易组织(WTO)公布的数据，2009年，中国出口占全球出口比重由上年8.9%提高到9.6%，已经超过德国成为世界第一出口大国。与此同时，伴随知识经济的深入发展和国内产业结构的调整升级，国内市场主体的自主创新能力不断增强，对外专利申请近年增长迅速。在2009年—1—全球专利合作条约(PCT)国际申请量受金融危机影响，出现负增长的情况下，我国申请量跃居世界第五位。充分表明国内市场主体的知识产权保护意识，对PCT的认可度和利用度与日俱增。为全面把握和了解我国企业对PCT制度的运用现状，经国家统计局批准，2009年，国家知识产权局规划发展司组织知识产权发展研究中心对2007、2008年的提交PCT申请的国内申请人进行了专项调查，旨在深入分析当前我国PCT申请存在困难与不足，针对性的提出政策建议，正确引导市场主体开展国际专利布局，有效增强企业乃至国家的核心竞争力。一、我国PCT申请的特点（一）申请量快速增长近年来，我国PCT申请呈现持续增长态势，引起世界瞩目，尤其是2008-2009年，全球PCT申请受金融危机影响呈现下降趋势，我国申请量逆势增长，2009年，WIPO统计全球PCT申请量下降4.5%，然而中国PCT申请量在危机中实现了逆势增长，增幅达到30%。图１中国PCT申请量走势（2004-2009）60897946170625033951544101000200030004000500060007000800090002004年2005年2006年2007年2008年2009年—2—（二）企业是申请的主力2008年提交的PCT申请，来自企业的占60.6%，其中60%拥有省级及以上机关授予的知识产权及高新技术相关资格。从申请人看，个人和企业所占的比例较高，需要说明的是个人提交准职务申请的比例约为53%1，如果考虑这一点，企业占申请人的比重约为三分之二。图2PCT申请人的基本结构图3各类申请人2008年提交PCT申请的数量个人57.9%大专院校2.6%企业36.8%科研单位2.7%个人22.0%大专院校15.3%企业60.6%科研单位2.2%1．企业的股权结构如图4所示，企业申请人中，私人控股企业超过50%，国有控股和外资控股各占15%左右。外资控股企业、港澳台控股企业所占比例均明显高于发明专利中的相应比例。可见，私人控股企业是PCT申请企业的主力。图4企业的控股分类情况15.614.68.58.85.99.855.15.054.322.60%20%40%60%国有控股集体控股私人控股外资控股港澳台商控股申请PCT的企业申请国内发明专利的企业1企业所有者、管理者将职务发明创造以个人名义提交的PCT申请。—3—2．行业分布如图5所示，2007和2008年提交PCT申请的企业主要分布在通信设备、计算机及其他电子设备制造业，医药制造业，依次分别占企业总数的19.5%和18.1%。2009年，全世界通信领域公布的PCT申请中，我国占五分之一；医药领域，我国则占2.5%。华为、中兴等电信企业是PCT申请企业的核心力量。在2008年和2009年WIPO公布的PCT申请公布量企业排名中，中国企业华为分别以1737件和1847件位列第一和第二，2009年中兴的PCT申请量以502件名列全球第23位。图5PCT申请企业所属的主要行业分布情况19.59.36.74.543.63.213.712.86.911.45.74.46.23.33.57.810.318.112.30%5%10%15%20%25%通信设备、计算机及其他电子设备制造业医药制造业化学原料及化学制品制造业、石油核燃料加工业电气机械及器材制造业专用设备制造业信息传输、计算机服务和软件业交通运输设备制造业金属冶炼、压延加工及制品业工艺品及其他制造业通用设备制造业申请PCT的企业申请国内发明专利的企业—4—（三）主要目的是保护出口市场如表１所示，80%以上的企业向国外申请专利的目的是利用专利制度对其出口市场和产品进行保护，十分之一的企业希望而获得产业经营许可、与国外企业实现交叉许可；对于科研单位和大专院校，提升单位学术地位是其向外申请专利的最主要目的，其次是通过转让专利获利及树立行业产品标准等。而在对外专利申请中，选择PCT途径申请的主要原因是PCT途径权威性强，有保障（68.4%），其次是周期具有一定可控性（35.1%）2。表１企业向国外申请专利的目的企业准职务频数%频数%对出口产品进行保护66884.342181.0获得产业经营的许可18823.711622.3出口国家和地区法律要求587.3305.8与国外企业实现交叉许可11614.66011.5说不清415.2346.5总计792135.2520127.1注：本问是多选项，百分比之和大于100%。（四）主要目的地区是欧美如图6所示，我国PCT申请的主要目的国是美国，50%以上的申请人通过PCT途径向美国申请专利；其次是欧洲，比例为43.1%；日本第三，约为20%；12.3%的申请人以韩国为PCT申请的目的国。2PCT和巴黎公约是对外专利申请的两种途径，与巴黎公约途径相比，PCT途径具有在多国申请便利、节省费用、国际审查权威强的优点，适合技术要求高的发明创造在多国申请专利的情况。根据2009年WIPO统计，在获得授权的对外专利申请中，全球平均看，52%的专利通过PCT途径授权；我国通过PCT途径授权的约占40%，巴黎公约途径授权的占到60%；美国超过70%的对外专利申请通过PCT途径授权；日本与韩国对PCT的利用有限，分别有35%和24%的对外专利通过PCT途径授权。—5—图6PCT申请目的国或地区52.643.119.912.39.311.19.35.32.72.625.60%20%40%60%美国欧洲日本韩国巴西印度俄罗斯非洲东南亚其他说不清如表2所示，我国创新主体申请国外专利的产品导向性大于技术导向，PCT申请人选择PCT所进入国家考虑的因素主要是产品销售的主要市场和潜在市场。这跟我国一直以来实施出口导向型的发展战略，企业开拓海外出口市场密切相关。表2PCT申请人选择申请进入国家考虑的因素（单位%）企业个人大专院校科研单位总计本企业专利产品销售的主要市场79.963.656.573.970.4本企业专利产品的潜在市场62.753.869.672.558.7与本企业技术有关的创新主要发源地19.114.833.330.417.7与竞争对手可能产生交叉许可的地区32.017.331.926.124.2专利保护力度较大的地区26.033.533.337.730.5说不清2.95.80.01.44.2总计222.6188.7224.6242.0205.8注：本问是多选项，百分比之和大于100%。（五）申请的技术竞争力相对较强1．企业研发投入大如表3所示，尽管遭遇金融危机，提交PCT申请的企业仍注重加强研发资金投入。57.9%的企业从销售收入中提取不低于5%的费用作—6—为专项研发资金，其中，有31.7%的企业研发资金占比超过10%，并且该比例高于申请发明专利企业的比例。这也从一个侧面说明，专利特别是向国外市场申请专利，能够帮助企业有效应对金融危机；反过来，企业尝到甜头后，创新的热情进一步激发。表3不同类型申请人研发资金占企业销售额的比例分布（单位%）提交PCT申请的企业提交PCT申请的准职务PCT总体（前两列合计）申请发明专利的企业1%及以下8.712.310.28.91%-3%（含3%）10.613.111.615.73%-5%（含5%）24.015.020.328.35%-7%（含7%）16.014.615.419.57%-10%（含10%）11.210.210.89.310%及以上29.534.831.718.3总体100.0100.0100.0100.02．专利申请研发成本相对较高图7PCT申请与发明专利申请研发成本比较4.910.511.815.411.715.615.13.61.80.75.216.717.518.717.89.67.21.60.80.20%10%20%1万元及以下1万-5万元（含5万元）5万-10万元（含10万元）10万-30万元（含30万元）30万-50万元（含50万元）50万-100万元（含100万元）100万-500万元（含500万元）500万-1000万元（含1000万元）1000万-5000万元（含5000万…5000万元以上PCT发明专利调查数据显示，我国PCT申请研发投入高于一般发明专利。近—7—40%申请人的申请平均研发成本在50万元以上，而在发明专利申请人中，只有约20%的申请平均研发成本在50万以上。充分说明PCT申请技术含量和质量高于一般发明专利，集中体现了我国技术创新的水平和国际竞争力。二、对外申请存在的不足（一）财务困境影响对外申请和布局1．申请成本高如表4所示，专利权人在提交PCT申请时，遭遇到的最主要困难是有高昂的专利申请成本（58.4%）。特别是大专院校和科研单位，大多以非盈利为目的，没有雄厚的资金作为支撑，遇到资金困难的比例依次高达84.1%和67.7%；进入国家阶段以后，申请遇到的主要困难仍然是申请成本较高（48.1%）。表4提交PCT申请遭遇的困难（单位%）企业个人大专院校科研单位总计不能有效掌握国外专利保护状况36.527.717.427.730.9不能有效掌握国外有关法律30.121.915.923.125.1不知道申请的渠道和程序5.810.17.212.38.3对国外专利交易和实施的情况不了解20.221.434.833.821.8高昂的专利申请成本56.557.784.167.758.4国外专利审查周期太长0.40.00.00.00.2没有困难5.78.20.00.06.6总计155.2147.0159.4164.6151.4注：本问是多选项，百分比之和大于100%。PCT申请国际阶段的官费（国际局与受理局所收取的费用）折合人民币大约在一万五至两万元左右，虽然大大高于申请国内发明专利所需费用3。但如果申请人是我国的自然人，申请人有权享受国际申3发明专利申请阶段应缴的费用主要包括：申请费900元，实质审查请求费2500元，印刷—8—请费90%的减免4，因此，客观地看，PCT申请国际阶段的官费并不算高，高就高在进入美日欧所缴纳的费用以及中介服务费5。2．收益预期不高作为国际申请途径，PCT申请的成本较高，人力、资金、费用投入都高于一般发明专利申请，因此，对于国际专利一般预期会带来更多的收益。但表5显示，目前我国PCT申请人对专利收益预期很不确定，四分之一的申请人预计专利不会带来收益或说不清楚，近两成的申请人预计专利收益在50万元以下。PCT申请在海外的费用高，很大程度上影响了中国各专利权人在海外申请专利的数量。调查显示，29.2%的企业认为，2010年不向国外申请专利的主要原