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2005年中国钢铁工业运行态势及钢材市场价格走势分析中国钢铁工业协会副秘书长冶金价格协会会长戚向东进入二十一世纪，随着世界经济的复苏和结构调整的加快，特别是我国经济的快速发展，拉动了我国钢铁工业呈现持续高增长的发展态势，令世人瞩目。钢铁的高增长，为我国用钢行业的快速发展提供了基础原材料保障，为我国国民经济的快速发展做出了巨大贡献，并为推动世界钢铁工业的发展做出了巨大贡献。一、2001年以来中国钢铁工业持续高增长，并向年产钢3亿吨的世界历史新高迈进中国钢铁工业连续四年实现高增长钢产量及增长率（万吨）%15103182252223427280225331224009504617.520.72222.70500010000150002000025000300002001年2002年2003年2004年0510152025303540钢产量增量增长率预计2005年钢产量将突破3亿吨，树起世界年产钢新的里程碑中国连续9年钢产量居世界第一位1012410891114591239512850151031822522234272800500010000150002000025000300001996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年产量单位万吨新中国成立后，从1949年到1996年，用47年时间，年产钢由15.8万吨登上年产1亿吨钢的台阶；之后又用了7年时间，到2003年登上年产2亿吨钢的台阶；预计2005年可登上年产钢3亿吨的台阶。这是我国综合国力大大提高的重要标志。中国钢铁工业持续快速发展因素分析•世界经济进入新一轮上升期，钢铁需求增加，为钢铁工业快速发展提供了良好的宏观环境•中国社会主义市场经济体制的建立和不断完善，为钢铁工业快速发展提供了体制保障•中国改革开放的方针政策，为钢铁工业快速发展提供了政策支持•中国经济增长正在进入一个新的经济周期上升阶段----重化工业化阶段,为钢铁工业快速发展提供了新机遇•中国国内市场的持续高需求，为钢铁工业快速发展提供了广阔的市场空间•以汽车、房地产、机械制造业和电子通讯业为龙头的高增长产业群的出现，为钢铁工业快速发展提供了强大推动力•居民消费向“重型”消费升级，为钢铁工业加快结构调整提出了新要求•经济全球化，投资多元化，国内外市场资源优势互补，为钢铁工业的快速发展创造了有利条件•中国到2020年全面实现小康社会目标，实现工业化、城市化、市场化，是中国钢铁工业持续快速发展的根本原因二、2005年钢铁行业运行态势2004年是中国钢铁工业发展史上很不平凡的一年，也是在国家宏观调控下取得历史性重大突破的一年。一年来，全行业认真贯彻落实国家宏观调控的一系列政策措施，积极应对国际、国内市场上诸多不确定因素的严峻挑战，进一步抑制了钢铁行业发展中不稳定、不健康的因素，在生产、建设、结构调整、进出口贸易、经济运行质量和效益等方面都取得了历史性新的重大突破。为我国国民经济发展作出了巨大贡献。2005年是中国继续加强和改善宏观调控的关键一年，也是完成“十五”规划并为“十一五”规划打下坚实基础的一年。钢铁行业要认真贯彻落实国家宏观调控的一系列政策措施，努力克服和消除发展中不健康、不稳定的因素，继续朝着宏观调控的预期目标健康发展。（一）2005年宏观经济环境总体向好——世界经济持续增长，增长速度有所回落•2005年世界经济仍处在新一轮上升期，经济增长的总趋势没有改变，但经济增长速度有所回落。国际货币基金组织（IMF）预测，2005年全球经济增长率4.3%，比2004年增长率回落0.7个百分点，仍为高增长年•美国、日本、欧盟三大经济体同时呈现新一轮上升期。世界经合组织预测：2005年美国经济增长3.7%，日本经济增长2.8%，欧盟25国经济增长2.6%•发展中国家经济增长呈现加快趋势。亚洲、南美、独联体经济增长势头良好•中国正向工业化阶段大步前进，成为全球经济增长的主要推动力量•全球经济持续增长，为钢铁工业发展提供了市场空间（一）2005年宏观经济环境总体向好——中国经济继续呈现平稳、较快增长态势根据中央经济工作会议精神预测，2005年中国GDP增长8%以上，固定资产投资增长20%左右，居民消费价格指数（CPI）增长4%左右，进出口总额增长15%左右，狭义货币供应量（M1)和广义货币供应量（M2）增长率均为15%左右。国家实施稳健的财政政策和货币政策。总之，在国家宏观调控下，中国经济将继续保持平稳、较快增长态势。（二）2005年中国钢铁产量及需求分析预测情况2005年企业汇总铁、钢、材产量增长情况此表根据2005年生产经营预期目标座谈会企业及各省市填报数据汇总，能否实现此目标取决于市场需求与支撑条件。项目全国会员单位会员单位占比例2005年预期2005年预期2005年预期生铁产量300582490582.9%同比增长5031491297.6%同比增长%20.1%24.6%粗钢产量322452778786.2%同比增长4966467694.2%同比增长%18.220.2钢材钢材产量345292439870.7%同比增长4806344271.6%同比增长%16.2%16.4%单位：万吨2005年钢材主要品种产量增长情况2005年钢材板管带比45%，比2004年提高1.13个百分点。2005年同比增长增长率%占钢材总量%钢材34529480616.2100.0铁道用钢材3205119.00.9长材18100218413.752.4管材245533215.67.1板管带15529249019.145.0其他钢材5808116.21.7单位：万吨2005年主要用钢行业需求分析•2005年中国国民经济仍将保持平稳、较快增长，各行业发展仍将保持一定的增长速度•造船、集装箱、铁道、交通、煤炭、电力、轻工等行业仍将保持较高的增长速度•机械工业总体上将呈平稳增长态势，全年工业总产值预计将比2004年增长15-20%。汽车产量增长在10%左右，其中轿车增长15%左右•房地产业投资预计增长在20%左右•家电行业对钢材的需求增长10%左右•船舶工业预计需要钢材422万吨，需求增长20%以上•集装箱产销量比2004年增长10-15%。对钢材的需求大约497-518万吨。2005年钢材表观消费预测情况钢材表观消费量亿元增长率%亿元增长率%万吨增长量增长率%2001959337.33689812.116950282920.03200210239884212014.1521154420424.820031166949.35511826.727140598628.292004年1365159.57007325.831230409015.072005年预计11523008812851634383315310.12005年预计21543759840882035569433913.9GDP年度全社会固定资产投资钢材消费（三）2005年关注新变化，应对新挑战——全球钢铁产能新变化105460969309029384818848447784977739798977520175624730717311172274734007840077000730466687660597586965764154100541785449652118529625129850518502195049052966542884000050000600007000080000900001000001100001989年1990年1991年1992年1993年1994年1995年1996年1997年1998年1999年2000年2001年2002年2003年2004年粗钢生铁1989-2004年世界粗钢、生铁产量变化趋势万吨2001年以来，全球粗钢产量增加了2亿多吨。•全球钢铁产能处在新一轮增长期。世界经合组织（OECD）预测，到2005年全球钢铁产能12.478亿吨，比1998年增长15%。2004年全球粗钢产量为10.546亿吨，比上年增加8530万吨，增长8.8%左右。中国钢产量占25.8%。国际钢协预测2005年全球钢材消费量10亿吨左右，推算全球产钢11亿吨左右•中国钢铁产能迅速扩张，2005年已具备生产3.5亿吨钢的能力。各企业追求产能扩张、实现规模经济的欲望依然强烈。•世界发达国家采取稳定本国产能、扩大海外投资的战略，一些发展中国家也不甘落后，急起直追，这种趋势导致市场竞争、资源竞争更加激烈历年国内钢材消费强度变化趋势0.660.230.150.240.160.2280.20.180.160.170.340.290.450.440.490.490.460.410.50.910.9200.10.20.30.40.50.60.70.80.911992199319941995199619971998199920002001200220032004GDP（万ｔ/亿元）投资ｔ（万ｔ/亿元）2004年钢材消费强度已恢复到1998-2001年水平（三）2005年关注新变化，应对新挑战——国内市场钢材消费增长新变化•国内市场钢材消费由前几年高速增长转为平稳、较快增长•国内市场钢材表观消费量已由2003年增长率28%回落到2004年增长率15%，回落13个百分点；固定资产投资消费钢材强度由2003年的4900吨/亿元，下降到2004年的4500吨/亿元，消费强度减少400吨/亿元，下降8.2%•钢材消费强度减弱的原因，主要是转变经济增长方式，经济增长结构发生变化，国家大力加强一、三产业发展，钢材高消费行业增长速度放缓。这对于科学地把握钢铁工业发展趋势具有重大意义（三）2005年关注新变化，应对新挑战——钢材进出口形势新变化历年进口钢材（坯）变化趋势49029303717244912421598228330267103323865888184603936833050010001500200025003000350019911992199319941995199619971998199920002001200220032004钢材（万t）钢坯（万t）2004年进口钢材（坯）呈现大幅下降趋势2004年出口钢材大幅度增长2004年出口钢材1423万吨，同比增加727万吨，增长104.6%。11、12月份已实现当月为净出口。万吨204060801001201401601802002202402004年2003年2004年58.239.664.582.9101.2109.41361401311511922162003年45.346.360.46568.267.259.651.653.353.958.366.61月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月•2004年中国钢材进口大幅度下降，钢材出口大幅度增加，出口钢材超过1400万吨，实现了历史新突破，标志着我国钢铁产品由量变到质变，钢铁工业发展已进入一个新阶段•钢材进出口格局的新变化，要求钢铁企业必须适应新形势，转变经营战略，站在全球层面研究市场，努力取得驾驭市场的主动权。这对于钢铁行业应对经济全球化的挑战具有重大意义•2005年钢材进出口变化将延续2004年的趋势，继续呈现钢材进口减少、出口增加的态势，关键取决于国际市场和国内市场钢材价差水平，以及汇率变动因素•2005年板材产量增加较多，如不能增加出口量，国内市场压力加大（三）2005年关注新变化，应对新挑战——钢铁生产成本结构新变化•钢铁生产成本上升幅度加大，部分企业消化困难，经营风险增加。国际钢协分析，从2002年以来北美钢铁联合企业生产原料和能源成本上升53-74%；电炉短流程成本涨幅为116-119%•2004年中国炼钢生铁成本比上年上涨46%，预计2005年成本上涨15%左右•从2004年企业经营状况分析，煤、焦、矿、油、电、运价格大幅度上涨，主要是一批中小企业难以消化，如钢材价格不能随之上涨，转移上升成本，将面临被淘汰出局的风险•原燃材料、运费支出占总成本比重加大，企业生产要素构成和支撑条件优劣及区位优势决定其竞争力。由于全球钢铁产