中国移动金融服务展望系列

中国移动金融服务展望系列-搭建移动支付生态系统推动金融业渠道创新德勤中国金融服务行业中国移动金融服务展望系列搭建移动支付生态系统推动金融业渠道创新v前言移动支付在全球范围内快速成长，但普及程度仍然较低快速演变的中国移动支付生态系统中国的移动支付生态系统仍处于不发达阶段搭建良性移动支付生态系统，促进金融渠道创新结束语案例作者介绍鸣谢联系人德勤中国联系方式126912151619192021目录中国移动金融服务展望系列-搭建移动支付生态系统推动金融业渠道创新在中国，伴随着电子商务的快速发展和金融信息化水平的不断提高，移动支付作为一种便捷可靠的支付方式，已成为新兴的最具发展潜力的业务。移动支付涉及了银行和银联等金融机构、通信运营商、第三方支付机构、商家、芯片及设备制造商等行业。移动支付在为顾客提供增值服务的同时，也丰富了银行、信用卡商、1前言近年来，随着互联网企业向移动互联网业务模式的推进，AppStore带动的移动应用商店的快速普及和发展，NFC等近场支付技术的应用，以及消费者对安全便捷的移动支付的需求增加，使得移动支付在全球范围内快速成长并获得各方广泛关注。通信运营商及商家的业务模式。然而，发展一个充满活力的并汇集各行业，能为消费者提供便利快捷的移动支付服务的移动支付生态系统，是不容易在短期内做到的。各方如何才能有效开展产业合作，换言之，如何搭建一个跨部门、跨行业的协作共赢机制，这将是中国移动支付产业所要解决的首要问题。2移动支付在全球范围内快速成长，但普及程度仍然较低资料来源：Gartner“移动支付展望2007-2012”；emarketer.com移动支付用户：7.1交易数量：64交易价值：$2,590移动支付用户：3.5交易数量：32交易价值：$1,404移动支付用户：8.0交易数量：105交易价值：$1,052移动支付用户：27.1交易数量：425交易价值：$14,914移动支付用户：62.8交易数量：1,008交易价值：$11,735首先我们认识到，了解当前的全球移动支付的发展和各地区移动支付的现状，并结合中国实际，借鉴其发展过程中的成功经验，将有助于中国更好的发展移动支付产业。一、未来几年，全球移动支付呈增长态势随着智能手机的普及和其他相关基础设施的完善，移动支付在全球范围内已经进入高速增长期。根据德勤研究和相关的数据显示，2010年全球的移动支付用户总数达到1.085亿；亚太地区的用户规模最大，从2009年的4187.5万增加至6282.8万，发达地区的用户规模都较小（见图1）。从全球范围来看，亚太、拉美地区国家等发展中国家的移动支付市场规模明显大于发达国家的规模，移动支付的增长契机主要存在于发展中国家的市场。图12010年全球移动支付的用户、交易数量和价值总览2010年全球移动支付的用户(百万)、交易数量(百万)和价值(百万美元)中国移动金融服务展望系列-搭建移动支付生态系统推动金融业渠道创新3未来几年全球移动支付总额和用户数量都有较大幅度的增长。快速增长的移动支付用户数量使移动支付在全球范围逐渐成为一个不可忽视的大市场。据市场研究公司Gartner的预计，到2011年年底，全球移动支付总额将达到861亿美元，同比2010年的489亿美元增长75.9%1，并且预计到2015年全球的移动支付总交易额将超过4,260亿美元（见图2）。在全球的移动支付业务中，转账业务占到了60%，预计到2015年将持续增长保持占比51%左右，并将成为最流行的移动支付方式。在过去的三年中，购物支付是增长最快的移动支付业务，年复合增长率达到了200%；预计在接下来的4年里，购物支付并同订票业务将继续保持增长最快的势头（见图3）。市场规模的增长源自用户数量的提高。预计全球移动支付用户数量将从2008年的3290万户提高到2011年的1.3亿户，复合增长率为58%。2013年具有手机钱包功能的手机拥有量将从目前的5000万部增长至7亿部。由此可见，全球移动支付市场在用户量和交易金额上都呈现增长态势，并且交易金额的增长速度超过用户数量的增长速度，这表明人们对于移动支付方式的依赖程度逐步加深。图2全球移动支付交易额按地区分类资料来源：Gartner：世界移动支付预测报告2008-2015，20111Garner:2011年全球移动支付额将达861亿美元，和讯科技，2011.7.22图3全球移动支付交易额按应用分类450.0450.0400.0400.0350.0350.0300.0300.0250.0250.0200.0200.0150.0150.0100.0100.050.050.00.20.16.44.60.21.00.19.50.20.70.127.30.751.52.63.70.313.09.031.631.41.197.6177.0118.9216.77.61.714.2139.212.262.84.30.00.0200820082011201120152015拉丁美洲亚太北美西欧东欧及非洲单位：十亿美元单位：十亿美元全球年复合增长率：49%全球年复合增长率：96%12128686426426其他预付款业务账单支付转账业务订票业务购物支付4二、不同国家和地区的移动支付普及存在差异全球不同国家和地区移动支付业务的发展水平及普及程度仍然存在差异性，各国根据自身的情况选择了不同的技术实现方式和商业模式。在移动支付的使用和普及，尤其是移动支付的交易数量和增值服务等方面，北美要明显落后于西欧、东欧、非洲、亚太和拉丁美洲。在全球层面上，技术和系统安全性，监管方面的不确定性，以及消费者的使用和普及的缓慢是发展移动支付的急需要解决的问题和挑战。日本是全球移动支付普及率较高的国家，远远超过美国和欧洲，已具有较成熟的商业模式。日本市场上50%的手机用户，即大约6000万用户都使用手机支付功能2。日本的移动支付主要由运营商利用其在产业链中的优势地位，采用注资金融机构的方式主导产业链发展，承担商家终端设备成本，确定移动支付分成模式，同时也注重整合终端设备提供商的资源发展智能终端设备。这种注资方式促使银行的参与积极性较高。韩国的移动支付也较成熟，已形成一定的规模。目前70%的电子支付由手机支付完成，手机支付用户占移动用户总数的60%3。韩国的移动支付发展主要采用的是运营商和银行联合主导、多方合作的模式，同时第三方支付机构也给予了强大推动力。韩国采用的移动支付技术与日本的NFC技术不同，使用的是红外近距离非接触技术，业务应用程序可以存储在USIM卡上，与FeliCa技术兼容。韩国推广移动支付比较快速的其中一主要原因是政府对移动支付业务的高度重视和支持。政府出台了一系列政策为移动支付业务的发展创造了良好条件4。欧洲的移动支付主要采用多国运营商联合运营模式，银行仅作为合作者不参与运营活动。智能手机的普及和欧盟的积极推动也成为了带动移动支付发展的有利因素。截至2011年3月，英国、法国、西班牙、德国、意大利五个国家共有2000万手机用户，其中8.5%的手机用户通过手机进行移动支付，使用智能手机来支付的用户占到整个移动支付用户的比例为70%5。欧盟监管机构可能会考虑为移动支付立法，以推动欧洲移动支付的发展。美国的远程支付上发展较快，主要以移动应用下载和移动电子商务等WAP支付为主，这源于以AppStore为代表的移动应用商店的流行。但在近场支付上，由于美国信用卡使用相当普及，人们对移动支付仍需要时间去习惯，因此美国的近场支付发展缓慢。但移动支付市场总规模还是较大的，且近年来电信运营商、互联网公司、手机制造商和第三方支付机构也在积极推动近场支付的发展。2中国人民银行研究局金融市场处处长虞力致辞，中国通信网，2011.11.30曹亮，运营商强攻移动支付最终标准明年上半年出台，通信产业报，2011.11.30借鉴日韩:为我国移动支付业务支招，中国信息产业网-人民邮电报，2010.09.07数据，欧洲：智能手机中移动支付用户增长40%，中国通信网，2011.05.28中国移动金融服务展望系列-搭建移动支付生态系统推动金融业渠道创新5表1主要地区移动支付发展实例——日本、韩国、欧洲、美国资料来源：德勤研究；各公司官方网站；相关媒体报道国家/地区主导方移动支付业务举例、现状及近年动态日本NTTDoCoMoNTTDoCoMo先后注资拥有两家信用卡公司的股份——三井住友信用卡公司和瑞穗金融集团的关联企业UCcard公司。推出的手机支付业务以SONY的Felica平台为基础，包括：“Osaifu-Keitai”手机钱包业务：预存现金ID借记卡业务（与三井住友银行合推）：与借记卡绑定DCMX信用卡业务：与信用卡绑定韩国SKTelecom移动支付品牌MONETA：提供信用卡、手机银行、证券服务、交通服务、在线购物等。SKTelecom,KDDI,软银SKTelecom、日本KDDI和软银2010年7月达成协议，联合开发标准化NFC移动支付服务，允许韩国和日本的移动电话用户在两个国家的任何地方用手机结算支付。KTF移动支付品牌K-merce：类似MONETA，应用范围广泛。欧洲Orange,巴克莱银行2011年5月20日，利用搭载QuickTap功能的NFC手机，可以在英国超过5万家商店进行低于15英镑的小额支付。Vodafore,TelefonicaO2,EverythingEverywhere2011年6月19日，表示计划在年底成立一家合资公司以发展移动支付市场，该合资公司将开发一款基于NFC近场通信技术的“手机钱包”产品，并建立一个中央广告商门户以提供折扣服务。法国电网，巴黎银行2011年7月表示将共同开发手机移动银行业务，实现用户对本人账户的远程控制和支付。Visa,法国第二大银行GroupeBPCe2011年6月宣布在法国尼斯市推出基于microSD和NFC移动支付试运行活动。法国移动支付公司Buyster（由AtosOrigin、Orange、SFR和BouyguesTelecom共同组建）2011年9月中旬推出了在线支付系统并全力打造一个适合移动电子商务的支付平台，将银行卡与手机号码绑定，用户通过手机号码进行支付。美国Google2011年9月，谷歌推出“GoogleWallet”，用户可通过NFC功能绑定信用卡直接刷手机消费。AT&T,Verizon,T-Mobile联合出资组建的提供移动支付服务的合资公司ISIS，探索NFC技术的应用模式。VISA最近也加入了这个组织，其未来动向值得关注。美国银行，Visa对安装在各家商店中的无需现金或信用卡的智能手机支付系统进行测试，这是两大公司为创造智能手机型“电子钱包”进行的尝试。Visa联合了14家银行和金融机构来运营，在不同的智能手机平台上都推出了客户端，而且不依赖于NFC芯片。美国运通推出Serve预付费电子钱包服务，通过虚拟账户实现消费者与商家的交易和用户间的转载。移动支付公司Square通过外链信用卡读卡设备完成手机终端的线下付费，日前Square日处理交易额达1100万美元，且获得VISA投资。6一、中国移动支付发展迅速，正处于规模的探索阶段随着中国手机用户、尤其是智能手机用户的快速增长，资本的涌入和政策上的支持，预计在未来几年中国的移动支付产业局面将会更加清晰，并获得快速发展。手机终端方面，中国智能手机用户数量正逐年增加，并已经形成较大规模。截止到2011年10月底，中国手机用户达9.6