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杭州专业市场调研报告2010年7月7日Page1杭州市专业市场调研报告1.1总体状况1.2分类市场一、杭州专业市场分析1.3发展趋势Page2杭州市专业市场调研报告1.1.1总体状况1、市场规模效应凸显，成交额保持增长。2009年末，杭州市共有亿元市场163个，比上年末增加26个，出租摊位由2008年末的6.09万个增加到8.27万个，增长35.8％，营业面积404.20万平方米，增长22.3％，实现成交总额2720.06亿元，相当于批发零售业商品销售总额的30.0％，增长8.5％。2、市场门类更加齐全，专业市场占明显优势。近年来，杭州市在注重市场培育的同时，不断加大对市场建设的投入，经营环境不断改善。2009年，我市整体改造市场79个，投入改造资金8.15亿元。Page3杭州市专业市场调研报告1.1.1总体状况3、市场门类齐全，呈现多元化的格局，已形成商品门类齐全、覆盖30多个行业的商品市场体系。2009年末，全市163个亿元市场中，综合市场有48个，农产品综合市场33个，汽车、摩托车及零配件类市场15个，纺织、服装、鞋帽类市场17个。4、区域分布相对集中，城区市场份额较大。杭州亿元市场主要集中在经济发展较快、居民收入较高的城区。从163个亿元市场分布看，2009年末，市区拥有亿元市场133个，当年实现市场成交额2613.0亿元，占亿元市场总数的81.6％，全市亿元市场个数列前三位的区域为：余杭区28个、萧山区24个、江干区23个。Page4杭州市专业市场调研报告1.1.1总体状况Page5杭州市专业市场调研报告1.1.2存在问题1、经营方式粗放，管理模式过于简单。“摊位式经营”、一手交钱一手交货”、“个体或家族式经营”、“市场管理人员素质偏低”、功能拓展、制度创新不足、交易不规范、市场信息失灵等现象，制约了市场机制应有作用的正常发挥。2、市场经营环境发展不平衡，缺乏创“品牌”意识。市场环境不够理想、管理水平低、功能不完善、制度不健全、市场场地狭小，批发规模小，场内布局凌乱，安全设施、卫生条件差，配套设施不齐全，经营方式落后，现代化水平低、忽视物流服务、市场主体培育、市场规则以及网络信息化等软件建设、多数专业市场功能单一，对场内假冒伪劣商品的打击力度不够等现象，影响了品牌商品进入市场，阻碍了亿元市场商品结构的调整和升级。Page6杭州市专业市场调研报告1.1总体状况1.2分类市场一、杭州专业市场分析1.3发展趋势Page7杭州市专业市场调研报告1.2.1服装市场一、市场构成。杭州服装市场主要有批发和零售市场构成，其中批发市场主要有杭州四季青服装市场、钱江小商品服装市场、东站小商品市场、中国针织城和中国丝绸城等，零售市场主要分布在武林路女装街和延安路商业街上。二、市场局面。杭州服装市场总体呈现四季青服装特色街、武林路市场女装街和龙翔服饰城“三足鼎立”的局面。其中高档品牌汇集武林路，全国女装销售前15名的品牌在这里均有专柜；龙翔服饰城位于延安路中段，南北连通武林广场和吴山广场，地理位置极为优越；而四季青服装特色街不仅体量庞大，而且经营时间久，品牌积蓄强，在全国服装行业和品牌商户中具有很高的品牌吸引力和辐射力，目前四季青服装特色街已经形成十几个专业服装批发市场，经营摊位共8000余个，是国内规模最大的服装市场集群之一。Page8杭州市专业市场调研报告1.2.1服装市场Page9杭州市专业市场调研报告1.2.1服装市场市场名称开业时间规模经营种类所属商圈经营额四季青服装市场1989年5万方服饰面料城东72亿四季青服装交易中心2008年12万方服饰面料九堡——杭派精品服装市场2001年1.5万方服装城东7.6亿龙翔服饰城1998年4万方服装朝晖12亿兴合男装大厦1998年2.5万方男装朝晖10亿四季青面料市场1999年5千方面料凤起4.4亿中国针织城1996年3.5万方针织丝绸钱塘江——中国丝绸城1987年2.5万方丝绸凤起25亿新杭派休闲服饰城——2.5万方休闲服饰下沙——钱江服装小商品市场1997年4万方服装小商品运河城北13亿杭州工联精品服饰城2002年3万方服饰朝晖1.6亿Page10杭州市专业市场调研报告1.2.2小商品市场1.杭州主城区共有小商品市场约20家左右.2.杭州小商品市场集中在上城区/江干区/西湖区/拱墅区,对车站的依赖较大3.由于市场存在年限较久远,物业较为陈旧,缺乏现代专业市场发展的物业和商业配套4.龙头市场发展良好,同时促进了相关市场和产业的发展5.经过多年的发展一些发展较好的市场附近已形成一定规模的市场集群6.分布分散,各自为政,无法形成行业合力7.随着汽车站的搬迁以及地铁的开通,传统小商品市场面临着两难选择的境地Page11杭州市专业市场调研报告1.2.2小商品市场环北小商品市场浙江钱江服装小商品市场东站小商品市场留下小商品市场文华小商品市场古荡小商品市场北站小商品市场华浙小商品市场Page12杭州市专业市场调研报告1.2.2小商品市场建筑面积经营户数经营业态环北小商品市场28400㎡6000一楼服装二楼小百货东升小商品市场40000㎡1787针织品、小百货、饰品、化妆品、酒店用具、皮具箱包北站小商品市场25000㎡1600五金、小百货、鞋类区、男、女服饰、童装东站小商品市场42000㎡1500服装、鞋类、小百货、箱包古荡小商品市场4000㎡130百货、日用杂货、副食品第五季百货广新店15000㎡340品牌服饰、化妆品,饰品,箱包皮具,钟表,精品女装,流行女装Page13杭州市专业市场调研报告1.2.3农副产品市场1.杭州市目前有上规模大型农副产品市场有5个，依次为杭州农副产品物流中心，浙江食品市场，杭州食品市场，杭州近江食品市场和下沙蔬水批发市场。其中消费市场4个，物流园区市场1个。2.从整体上来看杭州农副产品市场规模较大，以农产品市场批发及消费品零售市场为主，具有知名度的龙头市场带动其他市场的发展。3.杭州农副产品物流中心占地面积271公顷，项目总投资约60亿，年进出量可达480万吨，年交易额将突破200亿元。中心设施齐备、功能俱全。以农副产品现代化流通管理作为主要手段，进行粮、油、鱼、肉、果、蔬、副分区交易浙江乃至长三角地区重要的农副产品集散中心。Page14杭州市专业市场调研报告1.2.3农副产品市场A-农副物流中心B-杭州食品市场C-浙江食品市场D-近江市场E-下沙蔬水市场ABCEDPage15杭州市专业市场调研报告1.2.3农副产品市场市场规模经营品种年成交额经营模式面积/租金农副产品物流中心200万㎡经营户2000多进行粮、油、鱼、肉、果、蔬菜等200亿元以上批发为主26㎡1200元/月浙江食品市场23万㎡经营户2000干货，调味品，杂粮等18.2亿元批发兼零售25㎡2000/月杭州食品市场1.7万㎡经营户200多干货，保健品，茶叶等2亿元以上批发兼零售17㎡1300/月杭州近江食品市场1.3万㎡经营户1350调味品，干果，干海水产，副食品48亿元左右批发兼零售20㎡-----下沙蔬水市场2.5万㎡经营户480多蔬菜，水果批发市场8亿元以上批发为主-----Page16杭州市专业市场调研报告1.2.4建材家居市场1.勾庄一带，以红星美凯龙亿丰店、新时代装饰市场为代表2.杭州中北面的大关、石桥一带，随着大杭州版图的扩充，以百安居、钱江市场窗帘城、二轻装饰市场等为代表形成城北家居商圈，将拱墅区及周边郊区的市场囊括其中。3.临平副城区，则是以江南家居为代表。总面积13万平方米4.城东则是杭州家居商圈中不能不提的秋涛路建材一条街。佳好佳、东方家私、东方灯饰、中豪门窗、三新精品橱柜、华东家电等特色家居建材市场门店林立，凤起路一线，东易日盛意德法家、德意橱柜、汉森橱柜、南鸿装饰、亚加装饰、澜鼎华府、四合院、勃兰登堡等整体家居馆、品牌独立店及家装分公司新兴崛起。再加上天星龙装饰广场以及杭海路的美庭品位家居、百安居建材超市5.下沙九堡一带，则以恒大建材市场、闽发石材工艺品市场、月雅桥石材市场、下沙国际装饰城为代表，红星美凯龙。6.江南岸，第六空间大都会以50万平方米的体量，宜家家居商场也将入驻滨江区，宜家商场营业面积预计达到10万平方米。届时，大都会家居博览园占据四桥入口东侧，而宜家商场占据四桥、江南大道立交的西南侧，60万平方米的超大体量将构成杭州家居产业的新地标。7.城西，宏丰家居城，亿丰家居城Page17杭州市专业市场调研报告1.2.4建材家居市场A、杭州陶瓷品B、杭州灯具市场C、杭州下沙石材市场D、杭州东方家私市场E、杭州木材交易市场G、杭州夹板H、杭州恒大陶瓷建材交易市场I、杭州东方家私市场Page18杭州市专业市场调研报告1.2.4建材家居市场市场规模新时代一站式家居购物中心，总规模约40万平方米。主要包括著名家装设计公司、名牌建材、名牌家具、名牌配饰等亿丰建材家居批发源基地，总经营面积10万平方米；红星美凯龙入驻宏丰营业面积8万平方米，设有精品家具馆，窗帘布艺馆、一品红木馆、办公室家具馆、欧美家具馆等，规划卫陶洁具馆、门窗地板馆、橱柜玻璃馆、五金灯具馆、家庭装饰馆等家居博览园超过20万平方米的高端建材家居商城红星美凯龙亿丰店、古墩店、九堡店Page19杭州市专业市场调研报告1.2.5汽配市场•市场多随着近年来商业地产的发展，杭州汽配市场数量增多，除了几个老市场之外，又出现了金通、金恒德这两个规模较大的市场。•经营户多杭州地处长三角中心，经济发达，消费能力强，汽车消费量的增加带动了汽修汽配行业的发展。•分布集中汽配经营户基本集中在几个市场内，市场外经营户数量不多。Page20杭州市专业市场调研报告1.2.5汽配市场天目山汽配市场天目山汽配市场金恒德国际汽配物流中心金通汽配城汽车城汽配市场德胜汽配城浙江汽配城Page21杭州市专业市场调研报告1.2.5汽配市场市场名称区位开业时间经营面积商铺面积/租金经营户数经营状况浙江汽配城江干区新塘路1991年6万㎡20㎡左右，平均租金8万/年1000户是国内最早的汽配市场之一，以批发为主，经营情况很好。政府有拆迁意向。德胜汽配城江干区石桥路与德胜路2004年3万㎡25㎡左右，平均租金4万/年150户市场规模不大，受同类市场竞争，经营状况一般。金通汽配城拱墅区花园岗街2006年10万㎡40㎡左右，平均租金6万/年600户经营户构成以总代理、总经销为主。经营状况较好。汽车城汽配市场拱墅区石祥路2000年8万㎡30㎡左右，平均租金5万/年300户由于周边整车销售集中，因此以汽车用品经营为主，经营状况好。金恒德国际汽配物流中心余杭区勾庄镇2009年160万㎡销售为主900多套目前仅几十户开业，生意冷淡，靠老客户维持。天目山汽配市场西湖区古翠路2006年2万㎡30㎡左右，平均租金4万/年100户市场规模不大，受同类市场竞争，经营状况一般。Page22杭州市专业市场调研报告1.2.6五金机电市场1.杭州主城区共有五金机电市场约15家左右。2.杭州五金机电市场主要集中在江干区与拱墅区，对物流的依赖较大3.杭州五金机电市场大多建设时间较早，物业较为陈旧，缺乏现代专业市场发展的物业和商业配套，已经严重影响了其发展速度。4.建华五金机电市场、长城机电等龙头市场的发展良好，通过提升改造不断完善市场功能是这部分老市场保持强大竞争力的主要手段。5.随着地铁的建设以及城市中心的东移，越来越多的五金机电市场开始布局九堡，未来将会形成一个五金机电市场集群。Page23杭州市专业市场调研报告1.2.6五金机电市场浙江五金城长城机电万城五金九堡五金机电城浙江新世纪五金机电城Page24杭州市专业市场调研报告1.2.6五金机电市场占地面积建筑面积经营户数年成交额浙江五金城8万平米750户建华五金机电市场100亩12万平米1200户长城机电35亩1.5万平米700户万城五金30亩1.2万平米600户九堡五金机电城90亩20万平米1000户新世纪五金机电市场120亩8万平米6亿元杭州南方五金机电城3万平米300户Page25杭州市专业市场调研报告1.2.7特色市场一、目前存在特色