如何填写经营日志

如何填写经营日志填写经营日志的意义业务员拜訪经营的纪录业务主管与业务员沟通的工具业务主管辅导业务员的依据培养业务员持续、定量、且有效的工作习惯填写经营日志的好处一.对业务员而言每月、周活动计划的擬定每日拜访活动的安排每日拜访活动成效的评估及检讨二.对业务主管而言1.了解业务员的活动状况2.协助业务员解决活动困难点经营日志推动的误区业务主管定位不明营销单位推动不到位营销员個人因素营销员因素:1.不会作：不知道从何着手2.没有作：无法克服懒散性3.作不到：技巧、能力不足4.不愿作：觉得做了没功能5.做怕了：怕准客户资料曝光落實推動经营日志要领1.早会安排时间2.一格一格教，一格一格写3.选择特定对象心得分享4.经营日志跟奖励挂钩5.入司新人一开始即要求落实、推动后不可偏废或中断经营日志填写流程每月初经营日志填写流程填写封面填写本工作月重要行事填写本工作月经营計畫及目标填写封面目标经营日志职级本月收入目标本月业绩目标本月增员目标计画经营科学管理2004年6月单位：成功营业部姓名：郝谒迹本工作月重要行事（请将工作月重要行事历详细记录）日期星期重要行事备注工作月经营计画與总结工作月经营成果分析工作月经营计画项目目标实际达成差额對原有客戶進行回訪,從中找尋可拜訪對象,及轉介紹來源.每週一進行陌生拜訪以磨練銷售技能.於16日晚上7:00召開保戶聯誼會,預計20人參加收入2500元成交保费7500元成交件数5件访问数90訪建议书15份协力者8人新增卡15張增员1人工作月经营总结经营日志职级5000元本月收入目标2500元本月业绩目标7500元本月增员目标1人计画经营科学管理2004年6月单位：成功营业部姓名：郝谒迹填写本工作月周阶段计画表并预填预定促成对象拜访记录表填写所有日期及转载上月约定再访客户填写服务备忘录及（准）保户重要纪念日阶段项目第一周日～日第二周日～日第三周日～日第四周日～日第五周日～日目标实际达成目标实际达成目标实际达成目标实际达成目标实际达成收入400500700900成交保费1200150021002700成交件数1112访问数15203030建议书3444协力者1212新增卡51000增员1000本工作月預定拜訪对象卡号姓名卡号姓名卡号姓名卡号姓名卡号姓名周阶段计画表六月一日（星期五）编号拜访对象新契约拜访保单校正其他服务下次拜访日客户等级谈话、活动内容及检讨时间姓名地点电话卡片编号1陳鴻賓1322345678※新契约拜访项目：1.敦睦拜访2.送媒体3.介绍商品4.送建议书5.保单促成6.送礼物7.售後服务※客户等级分类：A：有能力、有意愿B：有能力、没意愿C：有意愿、没能力D：没意愿、没能力增员栏姓名增员卡号进度下次拜访日交流园地经理：主管：※增员进度：1.初访2.谈保险观念3.同意受训4.工作说明会5.性向测验6.单位面谈预计拜访日期（准）保户姓名电话服务内容查核预计拜访日期（准）保户姓名电话服务内容查核备忘录备忘录服务备忘录（准）保户生日（准）保户家庭其他成员生日其他重要纪念日姓名日期姓名日期姓名日期姓名事由日期本工作月（准）保户重要纪念日填写第一周工作计画预填第一周拜访名单与重要行事结合第一周工作计画日～日经营成果分析本周经营计画本周经营总结项目目标实际达成差额三位增員對象,其中一未邀請參加增員說明會.邀請三位準客戶參加商品說明會參加單位舉辦銜接教育培訓收入400成交保费1200成交件数1访问数15建议书3协力者1新增卡5增员1第周工作计画日～日经营成果分析本周经营计画本周经营总结项目目标实际达成差额收入成交保费成交件数访问数建议书协力者新增卡增员6月1日（星期五）编号拜访对象新契约拜访保单校正其他服务下次拜访日客户等级谈话、活动内容及检讨时间姓名地点电话卡片编号1梁明禮武昌13712高琴漢口59○3郭嵐清山147245678※新契约拜访项目：1.敦睦拜访2.送媒体3.介绍商品4.送建议书5.保单促成6.送礼物7.售後服务※客户等级分类：A：有能力、有意愿B：有能力、没意愿C：有意愿、没能力D：没意愿、没能力增员栏姓名增员卡号进度下次拜访日交流园地经理：主管：※增员进度：1.初访2.谈保险观念3.同意受训4.工作说明会5.性向测验6.单位面谈每日经营日志填写流程一.填写昨日拜访情况1.填写拜访情况2.预填再访日3.服务件记录4.制作新增卡6月1日（星期五）编号拜访对象新契约拜访保单校正其他服务下次拜访日客户等级谈话、活动内容及检讨时间姓名地点电话卡片编号110:1511:30梁明禮武昌1371B先生反對,暫時不會保213:5014:30高琴漢口59○317:2018:00郭嵐清山1472A有意願,希望能為他設計建議書45678※新契约拜访项目：1.敦睦拜访2.送媒体3.介绍商品4.送建议书5.保单促成6.送礼物7.售後服务※客户等级分类：A：有能力、有意愿B：有能力、没意愿C：有意愿、没能力D：没意愿、没能力增员栏姓名增员卡号进度下次拜访日交流园地经理：主管：※增员进度：1.初访2.谈保险观念3.同意受训4.工作说明会5.性向测验6.单位面谈二.整理客户联系卡（F/C）1.纪录收集到的资料2.摘要记录访谈内容3.再访日期填于下一行4.成交客户卡片剪角5.将卡片归档三.填写本日预定拜访对象1.已有预填，补上转介绍名单2.没有预填，仔细安排3.中间有空档，可事先进行电话约访或中途进行陌生拜访4.注意时间与路线的安排四.和主管沟通本日的拜访对象1.取出本日拜访的客户联系卡2.检视上次面谈重点3.询问困难点解决办法五.将经营日志交給主管每周经营日志填写流程一.总结上周工作结果1.将上周实际成果逐项加总2.计算差额3.針對表現情況進行總結第一周工作计画1日～7日经营成果分析本周经营计画本周经营总结项目目标实际达成差额三位增員對象,其中一位邀請參加增員說明會.邀請三位準客戶參加商品說明會參加單位舉辦銜接教育培訓本月因為幫客戶辦理理賠,客戶非常滿意,而幫忙介紹了四位客戶,其中成交兩張保單原計畫拜訪客戶,未能及時拜訪增員良好,其中一位近期間將會舉績收入400600200成交保费12001800600成交件数121访问数1510-5建议书341协力者121新增卡54-1增员121第周工作计画日～日经营成果分析本周经营计画本周经营总结项目目标实际达成差额收入成交保费成交件数访问数建议书协力者新增卡增员二.填写本周计划1.本周（调整）目标2.写下本周具体做法3.预排本周拜访名单第一周工作计画1日～7日经营成果分析本周经营计画本周经营总结项目目标实际达成差额三位增員對象,其中一位邀請參加增員說明會.邀請三位準客戶參加商品說明會參加單位舉辦銜接教育培訓本月因為幫客戶辦理理賠,客戶非常滿意,而幫忙介紹了四位客戶,其中成交兩張保單原計畫拜訪客戶,未能及時拜訪增員良好,其中一位近期間將會舉績收入400600200成交保费12001800600成交件数121访问数1510-5建议书341协力者121新增卡54-1增员121第二周工作计画8日～15日经营成果分析本周经营计画本周经营总结项目目标实际达成差额集中進行陌生拜訪對上週未拜訪名單進行拜訪請協力者繼續幫忙介紹並邀請參加保戶聯誼會收入500成交保费1500成交件数1访问数20建议书4协力者2新增卡10增员0每月结束时经营日志填写流程一.总结最后一周的工作计划二.加总本工作月经营成果1.逐项加总各周实际达成栏，填于月目标的实际达成栏中2.计算差额3.写下差异原因,進行總結工作月经营计画與总结工作月经营成果分析工作月经营计画项目目标实际达成差额運用陌生拜訪提昇銷售技巧,並累積客戶來源.有效運用協力者取得良好轉介紹效果增員一人為晉升做好準備收入2000元1700元-300成交保费6000元5000元-1000成交件数4件4件0访问数80訪73訪-7建议书12份14份2协力者6人5人-1新增卡15張13張-2增员1人0人-1工作月经营总结本月多項經營成果未能符合計畫,主要原因在於拜訪量不足,且成交技巧上有欠缺,以致有部分保單成交保額未如預期.協力者未能發揮轉介紹功能,主要由於平日較少聯繫,至不願積極介紹.做好活动日志的推动，才能做好【拜访活动管理】，也才能让业务员做到【有计划性的拜访活动】结语