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移动互联网时代电信运营商的定位张勇张勇目录移动互联网•移动互联网•电信运营商与移动互联网•电信运营商与移动互联网•中国电信与移动互联网中国电信与移动互联网•合作模式合作模式目录•移动互联网移动互联网的特点–移动互联网的特点–移动互联网发展空间巨大–移动互联网带来了丰富的商业模式–移动互联网对电信运营商产生了冲击移动互联网对电信运营商产生了冲击–移动互联网也为电信运营商带来了机遇•电信运营商与移动互联网•电信运营商与移动互联网•中国电信与移动互联网•合作模式合作模式移动互联网的特点移动互联网是互联网终端向个人的延伸，是移动和互联网融合的结果。互联网的免费特征难以改变，如果互联网能提供的，移动互联网在业务或功能上都应遵循免费模式。但相对于互联网，移动互联网规则性更强，更容易建立起信用机制，因而更具商业价值。但相对于互联网，移动互联网规则性更强，更容易建立起信用机制，因而更具商业价值。在通信属性的基础上，我认为移动互联网最具价值的特性有两点，一是媒体化，一是商业化。“统计显示拥有手机的中国人手机媒体化相对于互联网移动互联网有游戏规商业化–“统计显示，拥有手机的中国人，手机在自己身边1米范围之内的时间每天大概是14小时，这说明移动互联网具有个人专属性。”这种专属性使移动互联网的媒体价值不可估量–相对于互联网，移动互联网有游戏规则和信用体制的保障，使得他更具有商业价值。比如互联网的盗版、黄色内容泛滥，并且还难以管理，移动互联网是有规则的市场很多制约广播电视、音乐游戏阅读博客/微网的媒体价值不可估量。–“媒体昀核心的价值和考量因素是其能否为广告主精准定位，其定位功能越强，价值就越高。移动互联网能够做到精准定位这就是它的媒体价值联网是有规则的市场，很多制约。–运营商强大的业务支撑系统可以更好的对客户行为偏好进行挖掘，针对客户需求尤其是基于客户位置提供有价值的服务信息戏、阅读，博客/微博，SNS…虚拟货币、支付结算定位，这就是它的媒体价值。–手机作为媒介的五大价值特征：个人媒介，永远在线的个人媒介，随身携带，内置付费渠道，用户随时随地能创造内值的服务信息。–虚拟货币、移动支付、个人信用体系，以及未来可能的线上线下物流系统的完善，移动商务具有极其广阔的发展虚拟货币、支付结算、信用体系、消费偏好挖掘、移动广告…容空间。移动互联网进入高速发展期根据CNNIC第24次互联网调查，截至2009年8月底，中国手机上网用户为1.81亿。手机上网用户整体呈现稳定增长的趋势。本次调查同时显示，手机网民平均每天上网达分钟，每周上网达小时。手机上网用户规模手机上网用户规模单位：%本次调查同时显示，手机网民平均每天上网达97分钟，每周上网达11.3小时。1.81155172.0单位：亿每天4次或更多每天2-3次29.626.5每天2-3小时每天3小时以上12.525.71.181.551.41.7每天1次每周4-6次每周2-3次12.73.79.5每天30分钟每天1-2小时时19.412.50.81.1每周1次每月2-3次每月1次3.83.61.8每天15-30分钟每天30分钟-1小时12.314.2平均每天上网2.2次平均每天上0.52008.122009.062009.09少于每月1次1.6每天15分钟以下12.2平均每天上网97分钟手机上网的频率手机上网的时长数据来源：2009年8月CNN和CR-Nielsen联合调查但仍有至少一倍的发展空间各国移动互联网业务均呈高速增长趋势。据预测，美国2013年移动互联网渗透率将达43.5%。中国拥有全球最大的“纯手机人群”，在67亿手机用户中，4亿用户没有个人电脑，手机是唯一的国拥有全球最大的“纯手机人群”，在6.7亿手机用户中，4亿用户没有个人电脑，手机是唯一的日常上网工具（MIIT2009）。照此计算，中国移动互联网民从数量上至少还有一倍的发展空间。美国移动互联网用户数及渗透率120140160万35%40%45%50%6080100单位：百万15%20%25%30%020402008200920102011201220130%5%10%用户数渗透率Source:eMarketer产业资本正加速向移动互联网产业流动资本流向清晰地证明了移动产业新力量的崛起100%$99.8B$19.1B内容•100%•$38.5B$22.1B内容消费者直接应用移动领域历史并购交易金额移动领域07-08年并购交易金额80%电信服务其他企业软件铁塔消费者间接应用消费者直接应用•80%消费者平台企业软件半导体网络基础设施基础设施软件铁塔内容消费者间接应用•据贝恩资本对美、加以及发达欧洲国家移动领60%提供商网络基础设施半导体•60%•其他硬件及发达欧洲国家移动领域的并购案统计•过去，超过80%的并购金额发生于电信服务提40%运营商硬件•40%•电信服务提供商数据提供商金额发生于电信服务提供商和运营商之间•从07年开始，这部分比例下滑到43%，主要20%基础设施软件•20%•运营商数据提供商是数据资产的并购金额上升导致这一结果0%0%移动互联网催生了多种商业形态，商业模式多样化•与传统电信的建网收费模式相比，移动互联网商业模式多种多样，主要有：广告盈利、网络流量、交易佣金、渠道盈利（包括游戏、虚拟物品销售等）。移动终端手机电视•iPhone与运营商合作销售终端，分成客户消费收入，“终端+服务”的模式•广电集团与运营商分成包月套餐收入，目前主要有五种运营模式手机电视广电集团与运营商分成包月套餐收入，目前主要有五种运营模式•DoCoMo与合作伙伴共享内容收益，并获取高额流量费收入•渠道佣金移动门户移动商务移动IM•渠道佣金•微软MSN主要采用按使用计费的模式，与运营商收入分成移动商务电信推出移动支付品牌，通过套餐或流量收费方式获取收入移动支付移动搜索•百度广告收入为主，可以借鉴互联网搜索引擎寻找多个赢利点•SK电信推出MONETA移动支付品牌，通过套餐或流量收费方式获取收入手机广告•分众传媒与运营商分成广告服务收入，运营商有多种业务运营模式•空中网按游戏时间和增值服务收费，运营商建议点数计费、话费支付手机游戏手机音乐•TOM音乐与运营商分成音乐服务收入，通过合作和鼓励原创获得内容移动互联网的繁荣使得产业链上下游之间的界限模糊产业正在发生的两大变化，一是终端制造商转为内容提供商和虚拟运营商；二是服务提供商向运营业和终端制造业渗透。但不管何种变化，都是朝着控制用户界面的方向发展。以收购的方式，向SP、领域拓展内容2006.8收购德国电子导航软件开发商Gate52007.10收购美国数字地图提供商Navteq2006.8收购德国电子导航软件开发商Gate52007.10收购美国数字地图提供商Navteq终端制造商向产业链上下游拓展1CP领域拓展终端制造内容内容2007.8在全球推出Ovi品牌，全面进入互联网内容服务2007.7收购美国照片共享社交网站Twango2006.10收购数字音乐平台媒体服务商LoudeyeCorp2007.8在全球推出Ovi品牌，全面进入互联网内容服务2007.7收购美国照片共享社交网站Twango2006.10收购数字音乐平台媒体服务商LoudeyeCorp典型案例将业务与终端捆绑，以虚拟运营的方式进入电信运营领域商平台平台2008.9收购个人邮件及IM解决方案供应商OZ通讯2008.6收购Symbian加入开放手机平台竞争2006.10收购全球最大独立音乐销售平台Loudeye2007.10推出“维信”移动互联网服务平台，通过订阅功能，实现手机浏览互联2008.9收购个人邮件及IM解决方案供应商OZ通讯2008.6收购Symbian加入开放手机平台竞争2006.10收购全球最大独立音乐销售平台Loudeye2007.10推出“维信”移动互联网服务平台，通过订阅功能，实现手机浏览互联案例服务提供商向运营业和终端制造业渗透2过RSS订阅功能，实现手机浏览互联网上的信息过RSS订阅功能，实现手机浏览互联网上的信息通过内容开发的扩张、运营2007.72008.32008.5通过内容开发的扩张、服务平台的搭建、与运营商合作，向电信运营渗透通过与手机软件公司、服务提供运营运营20089投资瑞典家用型移动通信基站公司Ubiquisys参与FCC700MHz频谱竞标向Clearwire投资5亿美元，参与Wimax网络服务典型案例通过与手机软件公司、开放式手机联盟等合作，开发自己的手机提供商终端终端2005.7收购手机软件公司Android2007.11推出开放式手机联盟OpenHandsetAlliance2008.9推出基于Android平台的GPhone手机案例运营商传统的产业链中心地位正在被削弱在用户手机访问的网站排名中，运营商的网站较前都有显著下滑，表明运营商所提供移动互联网服务内容对用户的粘性远远小于其他服务；也表明移动互联网行业竞争激烈，运营商优势并不明显。势并不明显。57160手机上网的网站类型单位：%57.148.25060手机门户搜索引擎SNS28.229.83040导航网站16.79.96.011.07.56.010200手机腾讯网3G门户网移动梦网百度谷歌易查宜搜手机校内网手机开心网Ucweb数据来源：2009年8月CNN和CR-Nielsen联合调查数据来源：摩根斯坦利案例：中国移动互联网企业的经营开始逐步绕开运营商越来越多的企业，拥有了自己的用户、计费和渠道，网络仅仅成为一个运输管道，他们有了选择权，讨价还价的能力大为增强。比如，基于iPhone的APPSTORE上线运营1年，即达到了：应用数量6.5万，下载次数15亿次，平均每用户下载约33次。国内也有很多企业开始取得不菲的业绩。移动联网企业必仰运营商鼻息要中国移动的品牌要中国移动的计费要中国移动的“移动互联网企业不必仰运营商鼻息。不要中国移动的品牌，不要中国移动的计费，不要中国移动的用户……要的只是网络通道”——亿美软通•利润获取主要来自于通讯的代理和批发，通过代理移动运营商的通讯服务提供给企业，从中获得通讯的差值，利润区永远决定于运营商，运营商底价决定你的底线……过去亿美通过银行的信用卡数据精准的进行广告投放。进一步，通过移动终端和“软硬件产品销售+移动通讯服务运营+互联网信息运营”其中产品销售定制移动商务终端,通过低价提供终端卡位，如建立中国第一位的积分兑换落现在用户信息，另辟蹊径收费模式多元化掌控终端，布局卡位•“我们专注于手机中文上网服务，坚持入口战略，为消费者带来极致的进步，通过移动终端和二维条码帮助银行银行数据价值的提升…息运营，其中产品销售和信息运营是不需要通过运营商的获得收入的中国第位的积分兑换落地平台用户体验。2010年我们还将在入口上叠加短信、二维码、可视化建站、手机定位等十大成熟应用，打通移动商务的应用链条，围绕移动互联网的入口建立起移动互联网新生态”将来…也使得产业之间的边界模糊，带来了新的增长空间互联网和移动领域的融合带来了新兴的市场，并使得进入相邻行业的门槛降低，这为移动运营商带来了前所未有的发展机遇。借助移动互联网，运营商向广电、娱乐、社交、文化、运营商带来了前所未有的发展机遇。借助移动互联网，运营商向广电、娱乐、社交、文化、物联网等领域进军。一是基于在移动领域的资源和能力，发展相近行业的应用，例如m-Banking、汽车无线通讯平台Telematics、DMB等；二是基于市场需求，跨入新的市场领域，例如信用卡、物流等。SKT基于移动互联网向两大领域进军中国移动的“聚合服务”战略SKT基于移动互联网，向两大领域进军中国移动的“聚合服务”战略目录•移动互联网电信运营商与移动互联网•电信运营商与移动互联网–各运营商纷纷拥抱移动互联网–有围墙的花园与无围墙的花园移动带宽的特点现存的问题–移动带宽的特点及现存的问题–智能管道中国电信与移动互联网•中国电信与移动互联网•合作模式各主要移动运营商均在大力发展移动互联网业务目前全球主要移动运营商均开始大力发展移动互联网业务，在一些标志性业务上多数采用了与顶级的互联网服务提供商合