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2011年中国医药经济预测（报告摘要）SFDA南方医药经济研究所林建宁所长主要内容2010年医药经济运行概况主要影响因素分析2011年医药经济预测医药工业运行情况当前医药经济运行情况医药商业运行情况医药进出口情况药品终端市场情况2010年医药经济运行特点过去十年，我国七大类医药工业总产值保持快速增长，复合年增长率为20.8%。2010年1-8月，医药工业总产值为7708.38亿元，同比增长25.23%。增幅比2009年同期增加7.84个百分点。医药工业总产值平稳增长医药工业运行情况数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”0500010000150002000025000300002000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年10年1-2月10年1-5月10年1-8月0%5%10%15%20%25%30%35%工业总产值（亿元）同比增长率2010年1-8月，从重点子行业来看，化学原料、化学制剂、医疗器械三子行业的工业总产值增幅均低于全国平均水平（25.23%)。但各子行业增幅均比去年有所提升，尤其是化学原料药行业，比去年提升了14.74个百分点。化学原料药行业生产复苏医药工业运行情况数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”010002000300040005000600070008000900010000化学原料药化学制剂生物制剂医疗器械卫生材料中成药中药饮片0%5%10%15%20%25%30%35%40%2010年1-8月总产值（亿元）同比增长率各省份医药工业总产值情况从省份来看，2010年1-8月，山东省的医药工业总产值在全国位列第一，所占比重上升到14.17%。前十位省份的合并总产值为5283亿元，占全国68.54%。省份工业总产值(亿元）所占比重产值同比增长山东省1092.5414.17%23.32%江苏省1008.2413.08%27.10%广东省588.177.63%26.31%浙江省511.916.64%22.61%河南省446.765.80%36.18%吉林省382.914.97%37.20%四川省368.564.78%27.62%上海市320.654.16%16.09%江西省283.393.68%27.27%北京市279.893.63%12.94%前10合计5283.0068.54%25.63%2010年1-8月医药工业总产值前十大省份数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”医药工业运行情况2010年1-8月，医药工业总体产销率为94.40%，环比上升了0.64个百分点，但相对去年同期水平有所下降。产销衔接状况基本稳定子行业1005产销率1008产销率环比增减（±百分点）化学原料91.37%94.31%2.94化学制剂96.09%94.16%-1.93生物制剂94.29%94.30%0.01医疗器械96.34%96.37%0.03卫生材料88.00%96.56%8.56中成药92.83%92.89%0.06中药饮片94.44%96.20%1.76总体93.76%94.40%0.64左图显示了从2008年到2010年8月，产销衔接率的波动情况，过去两年来，医药产销衔接率呈下降趋势。数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”医药工业运行情况92.0%93.0%94.0%95.0%96.0%97.0%2008年09年1-2月09年1-5月09年1-8月09年1-11月10年1-2月10年1-5月10年1-8月工业销售收入稳步提升过去十年，我国七大类医药工业销售收入保持快速增长，复合年增长率为21.23%。2010年1-8月，医药工业销售收入7321.16亿元，同比增长25.32%，比2009年同期上升了7.75个百分点，环比增幅有所回落。数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”医药工业运行情况020004000600080001000012000140001600018000200002000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年10年1-2月10年1-5月10年1-8月0%5%10%15%20%25%30%销售收入（亿元）同比增长率2010年1-8月，化学原料药、化学制剂和医疗器械子行业的销售收入均低于全国医药工业整体水平（25.32%）。除了卫生材料的增幅比2009年同期下降了1.61个百分点外，其余子行业均有所上升，其中化学原料药增幅更是上升了13.95个百分点。重点子行业销售收入增速加快数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”医药工业运行情况0.001000.002000.003000.004000.005000.006000.007000.00化学原料化学制剂生物制剂医疗器械卫生材料中成药中药饮片0%5%10%15%20%25%30%35%40%2010年1-8月销售收入(亿元）增长率2010年1-8月全国医药工业销售收入前10名省市各省份医药工业销售收入情况从省份来看，山东省的医药工业销售收入在全国位列第一，所占比重为14.34%。销售收入前十位省份的合并占比达到67.80%。统计口径数据显示，河北省医药工业销售收入增幅最高，达到38.32%。省份销售收入（亿元）所占比重同比增长山东省1050.1214.34%21.99%江苏省987.8813.49%25.11%广东省509.436.96%25.69%浙江省482.596.59%19.71%河南省411.475.62%32.81%四川省344.924.71%28.30%上海市323.194.41%16.28%河北省293.284.01%38.32%吉林省282.293.86%34.91%辽宁省278.463.80%30.55%前10合计4963.6367.80%25.66%数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”医药工业运行情况过去十年，我国七大类医药工业利润总额保持快速增长，复合年增长率为23.86%。2010年1-8月，医药工业利润总额757.94亿元，同比增长32.25%，环比增幅下降，比2009年同期上升6.17个百分点。工业盈利持续增长数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”医药工业运行情况0100020003000400050002000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年10年1-2月10年1-5月10年1-8月-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%利润总额（亿元）同比增长率从各个子行业来看，2010年1-8月，化学制剂和医疗器械的利润额增幅低于全国平均水平（32.25%）。除了医疗器械和卫生材料的增幅比2009年同期有所下降外，其余子行业均有很大提升，其中化学原料药增幅更是在原来的负增长水平上增加了38.18个百分点。制药子行业盈利增速加快数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”医药工业运行情况0100200300400500600700800900化学原料药化学制剂生物制剂医疗器械卫生材料中成药中药饮片-30%-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%70%2010年1-8月利润（亿元）同比增长率2009年1-8月全国利润总额前10名省市各省份医药工业盈利情况从省份来看，山东省的医药工业利润水平在全国位列第一，所占比重为13.83%。河南、四川等省份医药工业利润增长较高。销售收入前十位省份的合并占比达到73.38%。省份利润总额（亿元）所占比重利润同比增长山东省104.8013.83%40.68%江苏省93.4912.34%26.68%广东省67.488.90%30.68%浙江省62.788.28%30.57%北京市46.126.09%14.21%上海市45.295.98%35.27%河南省45.035.94%41.06%河北省31.194.12%13.39%四川省30.294.00%38.28%吉林省29.743.92%22.17%前10合计556.2173.38%30.09%数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”医药工业运行情况2010年1-8月，全国医药工业销售利润率为10.35%，同比上升0.52个百分点。除医疗器械下降了0.7个百分点外，其余各子行业的销售利润率均有所上升。工业销售利润率略有上升数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”医药工业运行情况0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%化学原料药化学药品制剂生物制剂医疗器械卫生材料中成药中药饮片企业数量持续增加：截止到2009年底，我国共有4696家原料药和制剂生产企业，到2010年上半年数量增加到4911家。2009年底纳入统计口径的6806家医药企业中（含药品、器械）销售规模在1亿元以下的企业占了数量上的71.6%；销售规模上10亿元的企业在数量上只占了1.7%。71.6%的企业只创造了20%的产值和10.3%的利润。当前不同规模医药工业企业数量占比当前不同规模医药工业企业产值、利润占比不同规模的医药工业企业产值利润占比数据来源：南方所“中国医药经济运行分析系统”医药工业运行情况1亿71.6%1亿～10亿26.7%50亿以上0.1%20亿～50亿0.5%10亿～20亿1.1%0%20%40%60%80%100%1亿1亿～10亿10亿～20亿20亿～50亿50亿以上产值占比利润占比医药商业购销稳步增长数据来源：中国医药商业协会2010年1-7月，全国七大类医药商品销售总值为2902.38亿元，比上年同期增长12.46%，纯销售为1490.58亿元，比同期增长4.74%。销售额居前五位的（上海、北京、浙江、广东、江苏）地区合计占全国总销售的57%。2000-2009年，中国医药商业的复合年增长率为15.4%，预计2010年医药商业总销售规模可以达到6667亿元，同比增长17.3%。医药商业运行情况02000400060008000100002000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年1-7月2010E-10%-5%0%5%10%15%20%25%七大类商品总销售金额（亿元）增长率2009年1-7月七大类医药商品购销情况（金额：亿元）从分类情况看，2010年1-7月药品类总销2212.96亿元，同比增长13.36%，纯销1125.82亿元，同比增长4.95%。其中中成药总销457.96亿元，同比增长11.26%，纯销249.15亿元，同比增长4.28%。购进总值销售总值纯销售金额同比增长金额同比增长金额同比增长七大类总计2613.9111.06%2902.3812.46%1490.584.74%药品类2007.8411.97%2212.9613.36%1125.824.95%中成药类410.179.28%457.9611.26%249.154.28%医疗器械类39.584.22%42.505.40%23.363.37%医药商业购销稳步增长数据来源：中国医药商业协会医药商业运行情况13%23%33%43%53%63%200120022003200420052006200720082009商业百强集中度商业销售前三强集中度商业销售前十强集中度医药商业集中度逐渐提高20082009超百亿68超50亿1018超30亿2133超20亿3338超10亿7787•医药商业不同规模企业数2009年医药流通百强企业销售总额达3964亿，占同期全国销售总额的69.74%，比2008年提升2.45个百分点。前三强集中度提升0.85个百分点。规模上百亿的企业达到8家，依次是：国药集团、上海医股、九州通、南京医股、广州医药公司、安徽华源、北京医股、重庆医股。数据来源：中国医药商业协会医药商业运行情况012345678910