2011年中国广告市场回顾0207

洞察中国市场的专业品牌洞察中国市场的专业品牌2011年中国广告市场回顾CTR媒介智讯洞察中国市场的专业品牌突破6693.3亿元，刊例广告花费同比增长12.9%；整体增长贡献量前十位的行业贡献率合计73%，低于2010年这一水平（88%），重点行业对市场的带动减弱。整体12.9%的增长中，化妆品/浴室用品、商业及服务性行业、房地产/建筑工程等行业的增长贡献量分别为1.4%、1.3%、1.3%。电台广告刊例花费继续保持高增长，电视广告增长略高于全媒体，平面及户外媒体增长回落；广电总局管控下，卫视广告时长继续缩减，其他级别电视媒体广告时长趋稳。简述洞察中国市场的专业品牌32011年中国广告市场回顾洞察中国市场的专业品牌一、总体概览洞察中国市场的专业品牌+12.9%+13.5%+15%+9%数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算20072008200920112011年中国市场刊例广告收入突破6693亿元，同比增长13%，增幅与2010年持平6693.3亿+13.0%2010洞察中国市场的专业品牌电视报纸杂志电台户外2010年2011年13%数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算6%11%28%14%电台广告继续保持高增长，平面及户外媒体增幅回落2010年同比增幅11%19%19%33%16%洞察中国市场的专业品牌2010及2011年各媒体广告资源量的变化电台2011年广告时长渐趋稳定，广告刊例总量的增长更多来自电台媒体自身价值的提升-9%11%6%19%-6%6%-5%2%3%2%-10%3%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%电视报纸杂志电台户外(不含地铁)地铁2010vs20092011vs2010数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算洞察中国市场的专业品牌化妆品/浴室用品商业及服务性行业饮料食品药品9%10%6%15%13%10%10%8%数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算10%9%重点行业广告投放增长放缓，行业集中度也逐渐走低2011年全媒介TOP5行业的广告刊例花费所占份额整体13%洞察中国市场的专业品牌56.1%37.6%37.1%36.6%24.0%农业清洁用品电脑及办公自动化产品金融业房地产/建筑工程行业0.4%2.4%1.8%2.7%5.8%2011年总广告量占比2011年花费增幅数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算随着居民生活质量的提升，清洁用品、电脑及办公自动化产品等行业广告开始活跃2011年增长最快的TOP5行业洞察中国市场的专业品牌8.4%6.1%3.1%2.9%-40.2%交通药品家居用品家用电器烟草类5.7%8.5%2.3%2.2%0.2%2011年总广告量占比2011年花费增幅数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算交通行业由2010年增长最快五大行业转变为2011年增长最慢行业之一2011年增长最慢的TOP5行业洞察中国市场的专业品牌各行业对市场的带动相当，广告总量趋向多行业带动发展数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算1.4%1.3%1.3%1.0%1.0%1.0%0.9%0.8%0.8%0.7%0%1%2%2011年整体增长贡献量前十位的行业整体增长：+13%2010年整体增长贡献量前十位的行业2010年增长：+13%洞察中国市场的专业品牌欧莱雅以近四成的增长成为全行业投放第一大品牌，肯德基紧随其后，麦当劳也跻身前十品牌，两大快餐品牌竞争加剧数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算排名品牌2011年广告花费（百万元）2011vs2010增幅%1欧莱雅1058238%2肯德基788910%3玉兰油7409-15%4娃哈哈661316%5中国移动通信61625%6伊利589617%7康师傅51616%8达利园416028%9三精3897-4%10麦当劳359718%11多芬3516402%12蒙牛3432-6%13碧生源3428-15%14飘柔342621%15海飞丝340413%16潘婷332712%17蓝月亮3253100%18力士321449%19高露洁3136-5%20美的310113%2011年广告投放Top20品牌占市场投放比重：14%洞察中国市场的专业品牌宝洁投放出现小幅下滑，欧莱雅与联合利华比肩前行；制药、保健品厂商多缩减广告投放数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算排名厂商2011年广告花费(百万元）2011vs2010增幅%1宝洁(中国)有限公司33258-3%2欧莱雅集团1759733%3联合利华(中国)有限公司1646947%4百胜集团1045515%5可口可乐公司911922%6杭州娃哈哈集团有限公司710816%7中国移动通信集团公司61585%8顶新国际集团60719%9内蒙古伊利实业集团股份有限公司589617%10达利食品有限公司464034%11哈药集团制药六厂46137%12哈药集团三精制药有限公司4198-2%13纳爱斯集团394942%14麦当劳集团359718%15内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司3578-2%16北京澳特舒尔保健品开发有限公司3432-15%17广州蓝月亮有限公司3256100%18上海黄金搭档生物科技有限公司3248-15%19路威酩轩集团324545%20箭牌糖果(中国)有限公司318616%2011年广告投放Top20厂商占市场投放比重：23%洞察中国市场的专业品牌二、电视广告投放洞察中国市场的专业品牌2011年各级频道广告花费总量2011年各级频道广告总时长数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算19%18%15%11%10%0.1%0.5%平均+13%平均-5%广电总局各项政策对省级卫视影响最为显著，省级卫视广告播出时长继续调整0.2%洞察中国市场的专业品牌化妆品/浴室用品饮料食品药品商业及服务性行业6%10%11%21%19%-2%5%13%数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算8%9%食品行业电视广告花费回升，扭转了去年的投放颓势2011年电视广告刊例花费TOP5行业2010年同比增幅洞察中国市场的专业品牌保健食品止跌回稳、零食糖果同比增长加快均是行业扭转局面的重要因素数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算2010-2011年食品行业主要品类电视广告刊例花费同比增幅保健食品2010年同比下降20%，2011年同比微降4%；零食糖果2010年同比增长12%，2011年同比增长27%洞察中国市场的专业品牌类别2010年份额2011份额刊例花费同比增长护肤用品38%36%2%洗发/美发/护发26%29%18%口腔清洁用品/牙膏15%15%8%浴室用品7%6%-6%婴幼儿卫生及浴室用品5%6%23%彩妆2%5%120%卫生巾5%3%-38%香水1%1%59%数据来源：CTR媒介智讯2010基准2011年化妆品/浴室用品各品类投放比重及刊例花费同比增幅随着更多消费者时尚潮流意识的觉醒，彩妆、香水等广告投放异常活跃洞察中国市场的专业品牌彩妆、香水等广告市场被少数大中型品牌垄断，市场凸显马太效应数据来源：CTR媒介智讯2010基准品牌行业占比同比增幅美宝莲57%149%欧莱雅12%405%卡尼尔5%全新投放丸美4%1000%香奈儿3%195%雅诗兰黛3%全新投放克丽斯汀迪奥3%全新投放卡姿兰3%18%9992%36%凯芙兰1%-6%Top10合计93%193%其他品牌合计7%-52%2011年彩妆类投放TOP10品牌品牌行业占比同比增幅美宝莲57%149%欧莱雅12%405%卡尼尔5%全新投放丸美4%1000%香奈儿3%195%雅诗兰黛3%全新投放克丽斯汀迪奥3%全新投放卡姿兰3%18%9992%36%凯芙兰1%-6%Top10合计99%87%其他品牌合计1%-91%2011年香水类投放TOP10品牌洞察中国市场的专业品牌数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算饮料行业广告呈现旺季不旺，年底反弹的局面，固体饮料下半年广告均低于去年同期水平2011年饮料行业电视各月投放花费同比增幅洞察中国市场的专业品牌数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算固体饮料全年广告花费同比略有下滑2011年饮料行业三大品类电视投放花费占比及同比增幅14%-4%11%液体饮料固体饮料奶类饮品2011年花费45%26%24%类别广告花费比重同比增幅婴幼儿奶粉65%-3%茶27%-17%其它奶粉6%111%豆奶粉1%-17%粉状冲剂(非奶类)1%-2%营养饮品0.2%-61%受一系列奶粉安全事件的冲击，婴幼儿奶粉广告同比有所减少；与此同时，奶粉品牌欲在其它领域树立良好的形象，其它奶粉类广告花费逆势增长。2011年固体饮料主要品类电视投放花费同比增幅洞察中国市场的专业品牌多芬以同比4倍的爆发式增长入榜，显示其迅速占领市场的雄心欧莱雅肯德基玉兰油娃哈哈伊利康师傅达利园多芬中国移动通信三精2011年花费18%5%4%10%数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算2010年Top10品牌肯德基玉兰油伊利康师傅三精欧莱雅江中碧生源娃哈哈佳洁士14%39%28%4%2011年电视广告花费TOP10品牌及同比增幅400%16%洞察中国市场的专业品牌三、报纸广告投放洞察中国市场的专业品牌商业及服务性行业房地产/建筑工程行业交通娱乐及休闲邮电通讯39%24%15%数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算8%交通行业的报纸广告与2010年形成强烈反差；娱乐及休闲行业则继续加大报纸投放力度2011年报纸广告刊例花费TOP5行业4%27%8%38%30%-1%2010年同比增幅洞察中国市场的专业品牌数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算交通行业广告由报纸转向电台及杂志等受众更为精准化的媒体2010年交通行业广告花费各媒介分配比重2011年交通行业广告花费各媒介分配比重洞察中国市场的专业品牌数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算受限购、限牌、限号等政策的影响，轿车类广告投放增长相对疲软2%10%6%42%21%2011年交通工具主要品类全媒介广告投放占比及同比增幅2011年交通工具占交通行业广告比重洞察中国市场的专业品牌除房地产品牌外，苏宁、国美，中国移动、中国电信等报纸投放大户的花费趋于稳定苏宁国美中国移动通信红星美凯龙恒大万达保利绿地中国电信万科2011年花费62%92%数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算2%43%苏宁国美恒大中国电信美的大中红星美凯龙海尔奔驰2010年Top10品牌2011年报纸广告花费TOP10品牌及同比增幅1%80%131%5%中国移动通讯1%76%洞察中国市场的专业品牌四、杂志广告投放洞察中国市场的专业品牌化妆品/浴室用品交通个人用品衣着娱乐及休闲19%17%13%数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算38%9%电脑及办公自动化的杂志投放缩减，娱乐及休闲行业伺机反超，跻身杂志投放Top5行业2011年杂志广告刊例花费TOP5行业洞察中国市场的专业品牌奥迪取代奔驰成为榜单另一交通类品牌7%12%数据来源：CTR媒介智讯每年广告总量为当年绝对量，同比增长按前一年基准计算18%23%欧莱雅宝马梅赛德斯奔驰娇兰克里斯汀迪奥玉兰油欧米茄2010年Top10品牌2011年杂志广告花费TOP10品牌及同比增幅6%21%42%7%雅诗兰黛兰