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我国保险业的SCP分析-----李正东李巧辉刘贝贝目录市场结构分析市场绩效分析41444前言市场行为分析总结前言随着我国保险业的迅速发展，完善我国保险业市场，推动我国保险业优化发展显得尤其重要，运用产业组织理论SCP即“市场结构-市场行为-市场绩效”分析方法,从市场结构、企业行为和市场绩效角度对我国保险业进行分析，在对过去一个阶段我国保险业发展取得良好成绩进行探讨的同时，对于当前存在的一些不足和弊端，提出相关对策建议。二、市场结构1.市场集中度52009-2011年中国三巨头寿险市场CR3值保险种类CR1CR2CR320098.3%16.24%36.23%20108.85%15.31%32.65%20118.33﹪14.56﹪33.37﹪太保寿险、平安寿险、中国人寿•三大上市公司总体市场集中度趋于下降，从2009年底的60.77%降至2010年上半年的56.81%，再到2011总体的56.36﹪综上所述，三大寿险属于中（上）集中寡占市场。附：寿险三巨头净利双位数下降中国人寿2012资产减值310亿2.影响保险业的进入壁垒的因素5宏观经济水平从经济性壁垒来看，一个国家经济越发达.对保险产品的市场需求程度也越高，因而对保险企业的资金。技术等方面投入的要求也越高，造成沉淀成本、资本壁垒、绝对费用壁垒等经济性进入壁垒也越高。保险监管能力一个国家的监管能力高低对保险业进入壁垒具有决定性影响。如果监管能力不足以维护本国保险业的稳定，就不能大幅度地降低保险业的进入壁垒。保险业市场主体状况从保险业的市场竞争来看，降低保险业的进入壁垒、实行对外开放的产业政策所能带来的主要积极影响在于能够提高市场竞争机制。经济性进入壁垒主要包括：规模经济壁垒市场容量壁垒产品差别化壁垒技术性壁垒消费者偏好壁垒我国保险业经济性进入壁垒并不高我国保险企业的规模都不大我国保险业的保险深度和保险密度很低，保险市场的发展空间巨大我国各家保险公司的险种结构的相似率达90%以上，产品差别很小。我国保险业的产品差别程度对潜在的进入企业构不成进入壁垒我国保险精算技术和管理水平都不高，这两点构不成进入壁垒我国存在的消费者偏好壁垒不足以成为阻碍市场进入的主要壁垒。经济性进入壁垒并不高的原因3.保险业的退出壁垒5保险业的退出壁垒是指保险公司在经营业绩不佳、偿付能力严重不足而有必要退出市场时，阻碍其退出市场的因素。保险业的退出壁垒主要包括沉没成本壁垒和行政法规壁垒。5沉没成本壁垒沉没成本壁垒，是指保险公司经营失败后，退出市场时无法完全收回的投资。从保险企业的资产特征来看，其固定资产比例较小，并且大部分资产具有同业的通用性，资产较容易转让，因此沉没成本壁垒较低。5行政法规壁垒行政法规壁垒是政府为了减少保险公司市场退出的负外部性而制定的保护和限制保险公司从市场上退出的法律和政策。由于保险企业市场退出所具有的巨大的负外部性，许多国家对保险业的市场退出制定了远远高于其他产业的行政法规壁垒。因此，由政府制定的行政法规壁垒才是现代经济生活中保险业市场退出的最主要壁垒。我国保险业市场退出的法律法规仍不够完善我国保险业的退出机制还没有建立和发挥作用我国具有很高的市场退出壁垒的原因价格构成生命表价格竞争YourLogo三、保险公司的价格行为定价生命表价格竞争预定利率纯费率YourLogo纯保费附加保费又称为死亡表或者寿命表，是对相当数量的人后自出生（或一定年龄）开始，直至这些人口全部去世为止的生存与死亡记录，用于描述某人口群体死亡规律分布。弊端保险企业的经营成果严重失真。造成决策者不能获得真实的决策信息，导致经营决策的失误增加违背了市场经济公开、公平、公正的原则和诚信原则，损害了保险行业的形象容易引发相关人员的经济犯罪导致保险业的风险累积加剧，严重影响了保险也得健康发展YourLogo价格竞争较低的经济发展水平落后的保险业市场竞争不充分严格的保险产品条款与费率管制•经济越发达，产品差异化程度就越高，反之，产品差异化程度就越低。•我国保险公司在资金，技术人才培养等方面也都落后于发达国家，这都制约了产品差异化发展。•虽然中国保险业市场已从度假垄断过渡到寡头垄断，但是市场竞争极不充分，保险市场远未饱和，传统市场竞争潜力巨大。•中国长期以来对保险业主要险种的基本条款和费率进行严格限制，是中国保险业产品差异化较低的主要原因。YourLogo水平低产品差异细分市场与客户以客户为中心创新网络营销渠道加强品牌建设针对我国保险产品同构化严重现象，各保险公司应改变战略，把握客户要求，逐步实现市场细分以满足消费者的多样化保险需求。保险公司要通过建立以客户为中心的经营模式，为客户提供多样化，个性化的服务，培养顾客品牌忠诚度，差异化服务来源于客户自身价值。网络应用于保险行业并赋予保险全新的形式，形成现在较为成熟的网络保险概念。建设具有强大生命力的中国民族品牌，既是报喜那业的改革发展的需要，也是构建企业的核心竞争力与自主创新能力的需要。YourLogo产品差异化战略兼并行为广告行为创新行文YourLogo其他行为YourLogo垄断市场市场化政府监督发展初期SCP分析保险业加大人才培养力度加大广告投入力度完善风险管理机制建议总结3（一）问题的提出☆从20世纪80年代中国恢复保险业至今，中国保险业得到了快速发展。●在取得成绩的同时，我们仍然要看到中国保险业还存在许多问题，还需要完善。四市场绩效衡量3自从20世纪80年代中国保险业恢复以来，该行业一直处于快速的发展阶段。保险业是国民经济中至关重要的行业，一直为促进社会经济的发展及人民生活质量的改善起着至关重要的作用。但由于起步较晚，在全球竞争背景下，中国保险业始终缺乏竞争力。因此，需要尽快提升中国保险业竞争力，以适应国民经济发展的要求。特别是，保险业是金融深化改革的重要领域，它的健康稳定发展关系到中国金融业的稳定和繁荣。对中国保险业绩效进行研究并提出具体的提高中国保险业绩效的对策建议，具有很大的理论意义和现实意义。研究的目的与意义（二）传统的绩效衡量指标1、市场的资源配置效率2、产业的规模结构效率3、技术进步•（1）利润率•（2）勒纳指数（LernerIndex）•（3）托宾q值•（4）贝恩指数1、市场的资源配置效率（1）经济规模的实现程度。（2）在具有连续流程特点的产业或相关产业中，经济的纵向一体化及实现程。（3）企业规模能力的利用程度。2、产业的规模结构效率3、技术进步•（1）年技术进步速度（m,％）•（2）技术进步对总产值（净产值）增长率的贡献（A,％）•（3）技术进步对投资效果的贡献(B,％)•（4）全部劳动率（w,元/人）（三）相关概念界定•1、绩效的涵义•2、总准备金（四）中国保险业绩效衡量指标的选取及分析•1、中国保险业绩效衡量指标的选取（1）社会保障功能（2）资金融通功能（3）社会管理功能2、中国保险业绩效现状分析（1）资产利润率（2）总准备金•（1）资产利润率•首先，从横向来看，无论寿险业还是财险业的资产利润率普遍偏低，有些年份的资产利润率甚至为负•其次，从纵向上来看，资产利润率变化比较剧烈。•再次，从总体上看，中国保险业资产利润率还是呈现出提高的趋势的(五)提高中国保险业绩效的政策建议•（一）限制过度竞争，鼓励有效竞争•（二）完善保险业监管体系•（三）加快经济发展，促进内需五总结及建议•一按照SCP对保险产业组织的分解研究,我们发现保险业有不同于其他产业的特点。•二我国保险业正处于行业发展的初期阶段,产业组织内的S一C一P(即结构-行为一绩效)之间相关关系不强。•三虽然政府监督管理在各国保险业中十分普遍,但中国保险业的监管是最严格的,S一C一P(即结构一行为一绩效)之间的关系受政府制约严重,不能淋漓尽致的表现。•四市场化将强化S一C一P间双向互动关系。•五目前中国的保险业属于寡占I型市场,也就是垄断性很高的市场。建议随着我国金融业及保险行业的逐步发展，国家应该适当放宽对于保险行业的政策性壁垒及经营范围的限制，鼓励中小企业进驻保险行业，拓展业务经营范围，增强保险行业竞争活力提高保险行业市场业绩。保险行业应加大人才培养力度。同时，应加大广告投入力度。国家应完善风险管理机制。保险行业盈利与否在很大程度上依赖于其对于风险的管理，保险公司只有不断注重企业内部管理控制建设，强化企业投资及其风险管理，提高保险业资源配置效率，才能取得良好的市场绩效。谢谢观赏MayeveryoneaniceDAY!!!