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竞争情报和企业决策施水才北京拓尔思信息技术有限公司2005.10.14湖南长沙施水才•TRS公司董事长，总裁•北京信息科技大学教授•中国中文信息学会常务理事•中国情报学会信息处理专业委员会副主任委员•获国家科技进步二等奖（1997年）•获首届中国十大软件企业领军人物（2001年）目录•竞争情报和企业决策概论•2005年竞争情报业内关注的几个问题•构建企业竞争情报体系,提升决策水平•竞争情报系统案例介绍•系统演示•TRS公司简介导引•中海油收购优尼科石油公司失败•舆情监控–上海网宣办•国家信息安全–2.5G/S•外交案例–缺少CIS•为什么CIS卖不动了？–范围、效益、企业本身的准备•有了搜索引擎还需要搞竞争情报吗？–DeepWeb–Intelligent–北京市支持的CIS决策的重要性•中国企业家调查系统公布了《2003·中国企业经营者成长与发展专题调查报告》，企业最容易出现的问题是什么？–用人不当(50.8%)–经济问题–独断专行–生活腐败–弄虚作假–政治问题•决策失误(57.7%)中国古代朴素的竞争情报概念•故明君贤将，所以动而胜人，成功出于众者，先知也。先知者，不可取于鬼神，不可像于事，不可验于度，必取于人，知敌之情者也。•知彼知己，百战不殆。•多算胜，少算不胜，而况于无算乎。-孙子知己知彼，百战不殆•对策博弈中谁的决策具有优势，谁就能取得胜利。而竞争一方所能够采取或者说构造的决策就构成了这一方的决策集。•这个决策集不是凭空“捏造”出来的，其中的每一种决策都来自于对于局势和竞争对手的了解和把握。•决策集是信息空间里的操作函数的集合，是知己知彼的局势。波特理论加速现代竞争情报的研究和实践•MichaelE.Poter专精于竞争策略，自1980年起陆续出版了《竞争策略》、《竞争优势》、《国家竞争优势》、《竞争论》等论著–波特指出产业中存在着五种竞争力，分别来自于产业的竞争者(Industrycompetitors)、潜在进入者(PotentialEntrants)、替代者(Substitutes)、供应商(Suppliers)和买主(Buyers)，由于存在着这五种竞争力，因此所谓的竞争策略，就在于讨论应该采取何种策略来对抗这五种竞争力。波特提出三种一般性策略供企业采用，分别是全面成本领导策略(OverallCostLeadership)、差异化策略(Differentiation)与专注策略(Focus)。–波特提出一个有效且独特的分析工具，那就是「价值链」(Valuechain)，波特认为诊断竞争优势并且寻求改善企业体质的基本工具就是价值链，价值链把企业运作的各种活动，划分为产品设计、生产、行销和运送等独立领域。–在《国家竞争优势》中，波特又将其分析架构扩大，纳入了「国家」这个影响竞争优势的重要因素竞争情报的定义•到目前为止，国际上关于竞争情报的成文定义多达40种•竞争情报，简称CI，即CompetitiveIntelligence，核心是Intelligence。–有情报的含义，即经过分析的信息；–又有智能的含义，即智力和谋略。•从广义上来讲，CompetitiveIntelligence包含着竞争信息和竞争谋略两大涵义。竞争情报的定义•竞争情报是指关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的信息和研究，是一种过程，也是一种产品。过程包括了对竞争信息的收集和分析；产品包括了由此形成的情报和谋略。•竞争情报是对整体竞争环境的一个全面监测过程，通过合法的手段收集和分析商业竞争中有关商业行为的优势、劣势和目的的信息。（BySCIP-美国竞争情报协会）•竞争情报就是关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的信息和研究（1）竞争环境的情报研究•企业竞争环境的监视和分析是开展企业竞争情报研究的基础–内部+外部共同构成竞争环境，外部因素包括政治、经济、科学、技术、军事、法律、文化、竞争对手、消费者、供应商和中间机构等，内部因素包括组织、管理、人事、文化等–特性：客观性、动态性、系统性、不可控性–信息结构：时空环境、情感环境，要素环境（2）竞争对手的情报研究•企业竞争对手及其各种行为是企业密切关注的焦点，围绕竞争对手的情报研究是竞争情报研究的核心。竞争对手分析的程序：–识别并确认竞争对手–识别并判断竞争对手的目标和假设–识别并判断竞争对手的战略–评估竞争对手的实力–预测竞争对手的反应–选择攻击或回避竞争对手（3）竞争战略的情报研究•企业朝何处走的选择决策，核心问题是确定自己的竞争目标与方针，以指导企业在竞争中获胜，竞争战略情报研究的主要内容包括：–在特定的环境和竞争对手分析的情况下，企业能否进入或改变原有的地域、行业和部门？进入的标准有哪些？–在企业现有的资源实力的基础上，企业在战略改变过程中如何定位？–在战略制定过程中，有哪些战略可以选择？–在可选择的战略中，企业能够和最期盼实施的战略是什么？–在竞争策略实施的过程中，还需要进一步监视的环境及竞争对手的因素有哪些？–影响战略选择和决策的关键情报要素有哪些？竞争情报三个基本方面•产品–与内外环境有关、经过分析加工、为决策所需、为采取行动而用的信息•过程–生产上述产品，并使之运用于组织竞争决策的整个过程•组织–有组织保证的专门化工作竞争情报概念要点•将企业的信息行为限定在法律和道德范围内，使之与间谍等非法行为区别开来•将这种信息行为和战略管理联系起来，以强调信息行为的范围和目的。•竞争情报收集信息的重点是影响企业竞争优势的信息，主要包括竞争对手信息和竞争环境信息•竞争情报是一个智力增值过程，通常需要在信息原料的基础上进行加工增值，为决策者提供决策产品或半成品•竞争情报成果的重要特性之一是可据此采取行动，具有可执行性中国企业开展竞争情报工作的背景中国进入WTO竞争对手和环境日趋复杂：•竞争主体多——各国企业都可能成为对手•竞争对手强——跨国公司的大举进入中国与中国的企业竞争，但难以完全介入中国的区域发展。整合中国资源，纳入其全球经营体系，但对我投资的产业结构不一定合理。•竞争领域广——中国企业将直接与外国产品和服务类别与品牌的竞争•竞争组合新——国际企业间、国际-国内企业间的组合变化可能使人难知其详。竞争情报对企业的重要性•竞争情报是企业经营决策的重要支柱•竞争情报是企业适应竞争环境和战胜竞争对手的需要•竞争情报是企业预警避险的必备条件•竞争情报是实施知识管理和创建学习型组织的重要手段•竞争情报已成为继产品、资金、人力资源之后的第四个管理要素竞争情报的六大价值1.对可能出现的机遇和危险提供早期预警。2.提供战略决策支持。3.提供战术决策支持。4.对竞争对手的动向进行监控和评估。5.对企业的战略规划提供支持。6.提供知已知彼的情报。实践证明，成功的情报工作并非面面俱到，而是集中在企业的1-2个工作领域,对企业决策的支持是优先考虑的领域。竞争情报在中国的发展现状•对于中国的企业来讲，只有少数的企业家认识到了信息咨询的价值,而多数企业甚至对竞争情报的概念还很陌生。•中国企业多数偏重于市场调查，而对信息的分析和策略研究做得很少。另一方面，中国的咨询公司多数也只能提供市场调查服务，虽然都声称能提供市场策略咨询甚至管理咨询，但我们至今也很少见到成功的案例。•点子公司、形象设计曾风行一时。点子公司只是强调灵光一闪，而形象设计只是企业整体战略的一部分，且二者都不具有系统性。那些企业需要竞争情报•处于经营环境变化快、不确定性强的行业中的企业•处于市场化程度高、竞争剧烈的行业中的企业•新产品推出比较频繁的企业•产品比较复杂、管理比较复杂的企业•追求超常规增长的企业•处于经营困惑中的企业2005年业内关注的几个问题2005年业内关注的几个问题•CI战略和策略的有机结合•企业竞争情报体系构建•竞争情报产业链逐步形成•竞争情报培训趋于务实•CI从业人员素质逐步提高CI战略和策略的有机结合•竞争情报是一整套理念、思路、工具和方法。纵贯企业从战略层面到策略层面。在企业里有效开展竞争情报工作，需要上至企业老板下至每一位基层员工都具备良好的情报素养，掌握必要的方法和工具•一方面，竞争情报一定要上升到企业战略层面，让企业中高层深刻意识到竞争情报的重要性，至上而下推动企业内竞争情报体系的建立与完善。•另一方面，竞争情报一定要放下架子去“从俗”，一定要脚落实地，不能做无根草、万金油。什么都行就意味着什么都不行。战略策略企业竞争情报体系构建建立KIT管理流程竞争对手分析框架使命远景盈利模式战略规划确认竞争对手建立竞争情报系统竞争情报分析商业秘密保护竞争情报产业链逐步形成•内容提供商•工具提供商•咨询提供商•培训提供商•整体服务提供商竞争情报培训趋于务实•培训是迅速提升竞争情报从业者素质和竞争情报业整体形象的最有效途径。•不同行业、不同领域的企业里每一名员工都要具备一定的情报素养。•竞争情报的培训不能停留在“科普”层面，不能满足于理论上的“耕耘”，也不能陷入“唯实战论”的怪圈。竞争情报的培训应该是多元的、复合式的、灵动的。CI从业人员素质逐步提高•竞争情报从业者需要有：广博的见识、交叉性的知识体系、特定的行业背景、创新性的思维、缜密的逻辑以及卓越的执行能力•开设竞争情报专业的学校越来越多，不少信息管理专业也“城头变换大王旗”穿上了竞争情报的马甲构建企业竞争情报体系构建企业竞争情报体系•企业竞争情报系统•企业情报资源规划•关键情报课题管理•情报工作的组织保障•竞争情报和知识管理企业竞争情报系统•企业为什么需要CIS•竞争情报的来源和内容•企业竞争情报系统架构和解决的问题企业为什么需要CIS企业为什么需要CIS-情报规划•各自为政，缺少统筹规划–企业各个部门按照自己的工作需求，通过自己掌握的信息收集渠道进行情报采集。无论是情报信息，还是信息搜集渠道都缺乏整合和统一规划，往往存留在各个部门的内部。不利于组织从整体的需求出发开展情报工作。•信息孤岛，缺少跨部门情报资源共享–正是由于组织对情报信息、情报搜集渠道缺乏整合和统一规划，所以组织部门之间缺乏基于情报信息和情报采集渠道的沟通和共享，容易形成部门信息孤岛，造成情报资源的浪费，增加了情报采集成本。企业为什么需要CIS-情报采集•情报采集的连续性和系统性差，存在大量重复劳动–组织内部开展情报工作，往往是一事一办，针对于情报需求进行一段时间内的情报采集，不能做到针对某个需求的持续性采集，造成了采集和信息的连续性和系统性差，信息不能够有效地积累下来，遇到同样需求的时候，可能需要重新开展情报收集工作，降低了工作效率。•情报采集时效性差，缺少对市场和动态信息的即时跟踪–企业的竞争、市场环境是千变万化，对动态信息的即时跟踪可以使我们发现机会和风险，提高组织的市场应变能力，目前大部分企业情报采集的实效性差，缺少对市场和动态信息的即时跟踪。企业为什么需要CIS-情报加工•产品的周期以月、周为主，缺少即时焦点信息的提供。目前企业的情报产品的周期大多以月、周为主，缺少以天为周期的情报产品，缺少及时信息的采集手段，缺少为领导提供即时焦点信息的服务手段。以天为周期的情报产品和以周、月为周期的情报产品在内容上存在相关性，可以向领导提供在时间上具有层次性的情报产品，为领导提供更好的服务。•信息渠道来源有限，产品质量良莠不齐。目前的情报产品都是各单位部门根据自己掌握的信息渠道而编制的，由于缺乏技术手段的支持、情报渠道的整合和情报信息体系统一规划,使得信息渠道的权威性和全面性得不到保证，从而导致情报产品的质量良莠不齐。企业为什么需要CIS-情报服务•产品的周期以月、周为主，缺少即时焦点信息的提供。目前企业的情报产品的周期大多以月、周为主，缺少以天为周期的情报产品，缺少及时信息的采集手段，缺少为领导提供即时焦点信息的服务手段。以天为周期的情报产品和以周、月为周期的情报产品在内容上存在相关性，可以向领导提供在时间上具有层次性的情报产品，为领导提供更好的服务。•服务范围有限，服务方式单一，服务对象不具有普及性。目前大部分的情报产品发送的范围仅限于高层领导，不但不能为集团普通员工提供情报信息服务，而且其他部门对信息也不能共享