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平安银行1号小额消费贷款证券化信托资产支持证券交易公告书证券简称14平安0114平安0214平安03证券代码128001128002128003交易起始日2014年6月25日交易地点上海证券交易所发行人：华能贵诚信托有限公司（注册地址：贵州省贵阳市金阳新区金阳南路6号购物中心商务楼一号楼24层5、6、7号）2014年6月目录第一章绪言..................................................1第二章发行人简介..............................................2一、法定名称..................................................2二、注册地址..................................................2三、办公地址..................................................2四、注册资本..................................................2五、法定代表人................................................2六、基本概况..................................................2七、财务情况..................................................5第三章资产池情况说明.........................................11一、资产池基本情况...........................................11二、资产池分类统计...........................................12第四章资产支持证券发行、登记与托管情况........................18一、核准部门及文号...........................................18二、发行与承销...............................................18三、登记与托管...............................................18四、发行基本情况.............................................18第五章资产支持证券的风险揭示与控制措施........................20一、风险揭示.................................................20二、风险控制措施.............................................23第六章资产支持证券交易事项说明...............................28一、资产支持证券的合格投资者.................................28二、交易方式说明.............................................28第七章资产支持证券跟踪评级安排说明............................30一、基本评级观点.............................................30二、跟踪评级安排.............................................30第八章有关当事人.............................................31一、发起人...................................................31二、发行人...................................................31三、主承销商.................................................32四、发行人律师...............................................32五、会计/税务顾问............................................32六、资信评级机构.............................................33七、主承销商收款账户.........................................33八、资产支持证券申请交易的证券交易所.........................34九、资产支持证券登记、托管机构...............................34第九章备查文件目录...........................................351第一章绪言重要提示华能贵诚信托有限公司（以下简称“华能信托”或“发行人”）确认截至本《交易公告书》封面载明日期，本《交易公告书》不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。“资产支持证券”仅代表特定目的信托的“信托受益权”的相应份额，不构成发行人或任何其他机构对投资者的负债，投资者在“资产支持证券”下的追索权仅限于“信托财产”。发行人以“信托财产”为限向投资者承担支付“资产支持证券”本金和收益的义务，不对信贷资产证券化业务活动中可能产生的其他损失承担义务和责任。上海证券交易所（以下简称“上交所”）对平安银行1号小额消费贷款证券化信托资产支持证券（以下简称“本期资产支持证券”）交易申请及相关事项的审查，均不构成对本期资产支持证券的价值、收益及兑付的实质性判断或任何保证。本期资产支持证券包括A级01档资产支持证券、A级02档资产支持证券和B级资产支持证券。A级01档资产支持证券和A级02档资产支持证券信用等级为AAA，B级资产支持证券无信用评级。本期资产支持证券交易前，华能信托2013年12月31日的注册资本为人民币30亿元，净资产为53.87亿元。本期资产支持证券发行后交易的流动性风险敬请投资者关注。如无特别说明，本《交易公告书》的简称或名词的释义与《平安银行1号小额消费贷款证券化信托资产支持证券发行说明书》相同。2第二章发行人简介一、法定名称华能贵诚信托有限公司二、注册地址贵州省贵阳市金阳新区金阳南路6号购物中心商务楼一号楼24层5、6、7号三、办公地址贵州省贵阳市云岩区北京路27号鑫都财富大厦14楼四、注册资本人民币30亿元五、法定代表人李进六、基本概况华能信托是中国华能集团公司旗下唯一一家专业从事金融信托业务的非银行金融机构，于2008年由中国华能集团公司全资子公司——华能资本服务有限公司在原贵州省黔隆国际信托投资有限责任公司基础上增资扩股重组而成。2009年1月正式更名为华能贵诚信托有限公司；2009年2月经中国银监会批准，公司换发新的《金融许可证》，正式按照“新两规”要求开展信托经营业务，同年3月正式恢复营业。公司注册于贵州省贵阳市，在北京、上海、深圳、浙江、江苏、广州、河南等省市均设有业务联络机构。截至2013年12月31日，公司注册资本为人民币330亿元，净资产53.87亿元。华能信托的信托业务格局经过五年的快速发展，已从西南一隅扩展至全国。信托业务总部是公司信托业务的主要经营和管理部门，到2013年末，公司已在贵州、北京、深圳、上海、浙江、河南、江苏等地设立了信托业务区域总部和业务部门，形成了重点挖掘核心区域市场并带动辐射周边的发展格局，取得了良好的收益。根据信托业务发展规划，紧密依靠中国华能集团公司的产业背景和股东优势，华能信托受托管理的资产主要运用于电力能源、基础产业领域，此外还投资于工商实业、房地产、金融产品等。目前，公司已与国内主要的国有大型银行、股份制商业银行、政策性银行、重点城市商业银行等建立了战略性合作关系。创新是信托的灵魂和生命力。五年的探索实践，华能信托形成了一系列的业务创新和发展特色。与国有大型银行、股份制商业银行推出的以财产权信托为重点的准资产证券化业务，已摸索总结可证券化的资产多达9大类；与国家开发银行的战略性合作，有力支持了各地基础设施的开发建设，累计融通资金559亿元；重点选取城镇化建设、经济结构调整、节能环保、新能源、重大民生工程中国家或省级项目，率先以基金化的方式运作，形成了“惠民”、“汇民”两大民生领域系列特色产品；在理财创益的同时，履行社会责任，开启公益信托与公益捐赠；广泛开展与行业龙头企业、国有大型企业集团、其他优质机构等深度合作，以“稳健投资系列”为代表，通过债权投资、股权投资、权益性投资以及几种投资方式的组合运用，积极推动从融资服务型向投资管理型的转变；为了满足高端客户灵活投资的需要，2012年成功推出“安溢”、“安鑫”、“安瀛”、“保腾”等数个现金管理类集合信托产品，通过标准化配置、标准化管理，提高了资金与资产配置效率，通过申购、赎回安排提高4了产品流动性。在内部控制和风险管理方面，作为专业化的资产管理机构，华能信托致力于建立一个以发展战略为导向，以防范和控制风险为核心，以信息系统为支撑，覆盖公司决策、执行、监督、反馈等各环节，覆盖公司所有业务、部门和岗位，科学、完善、高效的内部控制体系。华能信托建立了由董事会负最终责任、管理层直接领导、以风险管理部门为中心、其他部门密切配合的四级嵌入式风险管理组织架构，在业务层面、风险管理层面、内部审计层面构筑了三道风险管理防线：由各业务部门作为风险管理的第一道防线，承担所负责业务风险，对业务风险实施一线管理；在经营层面设立业务审查决策委员会，对风险业务进行集体审查决策，设立合规与风险管理部，全面组织开展公司日常风险管理工作，对公司业务风险进行全过程监控；审计稽核部对公司风险管理的有效性实施独立监督和评价。华能信托按照风险控制与业务经营平行作业、嵌入式管理的原则，实现风险承担与风险监控相互独立，风险管理流程纳入业务经营全过程，使风险控制工作前置于事前与事中环节，达到预先防范风险、及时控制风险。在实施方面，华能信托将与各类风险有关的资产、流程、业务和岗位纳入风险管理，实行Pvar（程序＋风险限额）的风险管理基本策略，保证业务高效、安全、规范运营。对信用风险、市场风险等可量化风险，实施风险指标管理和风险限额控制；对合规风险、操作风险等非量化风险，明确岗位职责，制定精细化的业务操作规程、风险控制流程，强化全员风险意识，实施岗位和流程控制。5华能信托十分重视信贷资产证券化业务的发展，业务团队对信贷资产证券化业务做了细致充分的研究，并于2013年取得了特定目的信托受托机构资格。华能信托符合《金融机构信贷资产证券化试点监督管理办法》对信贷资产证券化业务受托机构的要求，具备担任本次资产支持证券特定目的信托受托机构的条件和能力。七、财务情况多年来，华能信托的财务指标一直保持业内较好水平，2013年末华能信托总资产60.26亿元，所有者权益53.87亿元；2013年实现营业收入14.51亿元，营业利润10.08亿元，净利润8.36亿元。华能信托所管理的信托项目运作正常，管理资产能力持续提升，2013年末信托资产规模为2,985.7亿元，负债1.93亿元，权益2,983.75亿元，2013年信托业务营业收入206.3亿元，其中利息收入92.09亿元，投资收益103.05亿元。华能信托2011-2013年经审计合并报告的主要财务数据如下：华能信托财务指标摘要金额单位：人民币万元或百分比2013年2012年2011年总资产602,561.10372,807.46316,315.53总负债63,827.7347,751.3622,507.25资产负债比率10.59%12.81%7.12%所有者权益538,73