广东移动竞争情报研究汇报★★★

竞争情报研究报告万方数据竞争情报研究中心广州，2004年广东移动通信股份有限公司2主要内容A.项目背景B.竞争情报的起源及意义C.GMCC竞争情报系统建设的必要性和紧迫性D.GMCC竞争情报系统建设的主要内容E.GMCC竞争情报系统建设的建议3A.项目背景A.1.GMCC立项背景A.2.万方数据竞争情报中心背景A.3.项目总体目标A.4.项目研究过程4A.1.GMCC立项背景面向客户市场驱动破除垄断引入竞争GMCC竞争情报研究WTO5A.2.万方数据竞争情报研究中心背景项目优势竞争情报系统咨询力量通信行业信息咨询力量6A.3.项目总体目标GMCC竞争情报系统的建设可行性研究确立符合GMCC的竞争情报系统架构、工作流程制定提高GMCC情报能力的切实可行的方案7A.4.项目研究过程国内外调研GMCC调研信息源调研对手调研定方案，汇报01-901-801-1001-1101-1202-102-18B.竞争情报的起源及意义B.1.竞争情报的起源B.2.竞争情报系统的角色B.3.竞争情报系统的作用B.4.国际电信企业的竞争情报系统状况9B.1.竞争情报随经济发展而发展1950s通用电气“作战室”1970s施乐等Bench-marking1986SCIP成立1990s超过95%500强有竞争情报21世纪改造竞争情报系统行业竞争加剧日本产品大举进入美国市场竞争情报需求不断旺盛经济全球化互联网电子商务速度竞争10B.2.竞争情报系统——企业的神经系统竞争情报系统11B.3.竞争情报系统——核心业务流程的输入竞争情报市场沟通流程M&A及战略流程新产品开发流程HR及招聘流程销售/促销流程12B.4.国际电信运营企业的竞争情报系统建设方兴未艾超过76%的电信企业正在建设或改善自己的竞争情报系统国际电信企业的竞争情报活动不仅关心传统的竞争对手，还关心替代性服务商他们还关心技术趋势等基础性问题13国际电信企业竞争情报系统建设模型竞争情报文化技术决策组织流程•竞争威胁预警•信息只有分享才有力量技术基于Web的知识库结合内联网战略分段访问安全访问决策各种决策的分析方法•定义关键活动通过接口流程进行整合用户分割组织专业化分工向执行官直接汇报建立集中-分布式机构14世界级电信企业竞争情报系统建立的关键因素高层决策人员密切参与在公司内部建立情报收集渠道建立由情报用户需求驱动的情报工作核心流程建立集中-分布式的竞争情报组织体系运用专门的情报分析技术恰当引入IT技术15集中-分布式机构职能划分总部的竞争情报角色业务单位的竞争情报角色业务单位间的信息聚合分析开发和维护竞争情报库政策/行业管制分析图书馆和文献管理业务单位内的信息区域性分析确定竞争情报需求从渠道收集信息对竞争情报反馈信息16C.GMCC竞争情报研究项目的驱动因素C.1.电信企业竞争环境日益严峻C.2.GMCC企业文化建设的要求17C.1.竞争环境日益严峻行业竞争不断加剧国际竞争不可避免技术更新日新月异18C.2.企业文化建设的要求创新文化急需情报支持沟通文化与情报运作相得益彰19D.GMCC竞争情报系统建设主要内容GMCC竞争情报系统20D.1.GMCC竞争情报系统模型及总体评价竞争情报系统的理想运作模式GMCC竞争情报活动现状及潜在危险GMCC竞争情报系统总体改进目标21理想的竞争情报系统运作模型情报用户要求情报用户满意情报管理情报系统评审产品情报产品实现情报资源管理输入输出信息信息22GMCC竞争情报活动现状——初具雏形情报管理情报资源管理情报产品实现情报系统评审综合评价好中差23GMCC竞争情报现状的潜在危险竞争情报能力低市场敏感度低市场反应速度慢不能快速规避风险丧失商业机会经营危机症状逐渐明显后果不断严重24GMCC竞争情报系统总体改进目标通过GMCC竞争情报系统各个方面的全面规范化，在2~3年之内初步建成世界级的竞争情报系统，基本实现信息共采共享，全面为核心业务流程服务的目标。25D.2.GMCC情报管理现状及改进方案情报管理的主要任务GMCC情报管理工作各项任务落实现状GMCC情报管理工作各项任务改进方案26情报管理的主要任务及现状评价内容评价识别和确定情报用户确定情报工作流程确定情报部门及其职责组织情报工作评审综合评价好中差27D.2.1.识别和确定情报客户低高高决策人当中的情报用户比例标准现状对核心流程的支持程度低28如何逐步支持核心流程竞争情报系统资本运作战略规划新产品开发人力资源市场营销一期目标二期目标29D.2.2.确定情报部门职责和权限情报部门及职责现状改进方案30现有的情报组织状况最高决策层省公司市场部省公司综合部各市公司市场部媒体监测各市公司客服部记者站及关系网省公司客服部省公司网维部各市公司网维部省公司企发部高层专有渠道互联网集团公司总部设备厂商出国考察省公司人力资源部省公司财务部人际网络政府部门一手渠道市公司渠道二手渠道图例特色渠道报刊杂志部门间交流31现状分析领导层获得的信息零散、不系统各部门情报能力参差不齐情报职能分散，不利于进行全局性分析32情报系统组织结构图深圳市公司竞争情报中心广州市公司竞争情报中心佛山市公司竞争情报中心…………肇庆市公司竞争情报中心省公司竞争情报委员会说明：1、省公司竞争情报委员会可以是一个虚拟组织，主要由各相关部门的负责人组成，其日常工作可以由一个具体部门承担2、市公司竞争情报中心由一个具体部门承担具体职责3、省、市公司情报中心的职责可参见附件A-表6样例33D.3.情报资源管理现状及改进方案情报资源管理的主要内容GMCC情报资源管理的现状GMCC情报资源管理改进方案信息共享意识差，存在信息沟通障碍34情报资源管理的主要任务及现状评价主要任务现状评价情报人力资源管理——岗位职责——培训——基本素质和能力情报基础设施——必备信息资源——基础计算机平台综合评价好中差35D.3.1人力资源改进方案岗位结构及职责情报培训36岗位结构及要求竞争情报搜集员竞争情报分析师客户关系经理竞争情报经理*具体岗位要求和职责请参见附件A-表737情报意识、能力培训管理人员情报培训如何认识情报在企业活动中的作用；如何管理、参与情报活动情报专业人员培训如何确定情报用户需求；如何收集、分析情报/信息；如何展示情报产品全员情报培训情报共采共享意识和能力培训；反情报意识培训38D.3.2情报基础设施现状及改进方案信息源现状情报基础设置改进方案39信息源种类、信息类型现状——市场部门最多0123456市场/客服部综合部网络部企发部人力资源财务部信息类型信息源种类40竞争情报信息源现状-以互联网为主重要度4.24.03.83.63.43.23.0满意度3.83.63.43.23.02.82.611109876543211、科研/情报单位2、互联网3、行业协会/学会4、咨询机构5、国家机关6、金融机构7、展览会议8、设备供应商9、传播媒体（报刊、广播、电视等）10、竞争对手11、客户情报渠道满意度与重要性评价图互联网满意度最高媒体重要性最高41二手信息源比例最大56401234567一手信息源二手信息源第三方供应商一手信息源二手信息源第三方供应商42竞争情报信息源管理改进具体办法信息源管理办法编制信息源登记、管理表格，一手信息源管理表格内容参见附件A-表12~表14信息源评价办法制定信息源评价指标及信息源评价具体方法43竞争情报计算机系统现状及改进方案改进方案规划、建设计算机采集-存储-发布系统；规划、建设情报工作自动化系统现状未见专门的情报用计算机系统44D.4.竞争情报产品实现现状及改进方案D.4.1竞争情报产品实现标准流程及现状评价D.4.2规划定向D.4.3收集D.4.4加工分析D.4.5传播45D.4.1竞争情报标准流程情报用户和决策者规划定向1.关键情报课题排序传播5.选择恰当工具服务恰当收集3.建设全公司范围的收集程序信息分析4.开发战略分析能力46竞争情报流程现状总体评价规划定向收集分析传播总体评价好中差47D.4.2规划定向主要任务识别和确定用户的情报需求评估情报项目所需的收集和分析资源评估情报项目所需的成本、时间确定情报成果的提交形式、内容48确定情报用户需求的方式被动方式主动方式用户向情报人员提出自己的需求情报人员对用户需求进行筛选和排序，酌情处理情报需求价值低情报人员主动询问情报用户的需求，帮助他们识别和挖掘自己的情报需求情报需求价值高49GMCC情报用户需求定义改进目标少多高主动需求与被动需求之比标准现状需求之和低50获取需求改进方案设置获取情报需求专用工具–专用电子邮箱–专用电话（如果是800电话更好）–在内部网站上设立专门入口使用关键情报课题方法确定/挖掘情报用户需求–参见附件A中的表4、表5使用KIT/KIQ相结合的方法完成规划定向工作–参见附件A中的表1851规划定向工作分为两类常规任务临时任务•媒体监测：指定媒体信息源列表、制作关键词表、监测任务单，指定监测任务执行人/单位*•各部门交流共享：制作各部门提交信息单，指定信息收集负责人•如何加工分析等•确定任务的具体内容，所需的信息源，估计采集成本、周期，评估分析成本周期，确定成果提交时间、方式等•指定任务执行人/团队/单位*具体监测内容样例请参见附件A-表9~表1152D.4.3收集主要任务–收集内容–收集方法现状评价改进方案53收集竞争信息内容现状与期望——部分差距极大0102030405060国内对手通信技术通信政策通信市场国外同行合作伙伴期望现状54竞争对手信息收集现状及期望051015202530354045战略财务人力资源信息系统行政市场资本客服网建现状期望55国外同行信息收集现状及期望——差距颇大051015202530战略规划行政管理资本运作合作现状期望56通信技术收集现状及期望——急剧下降010203040最新标准宽带等2.5G3G期望现状57收集工作改进方案加大一手信息的采集力度进行全面系统性收集–部分收集内容可参考附件A-表9~11制定一系列信息采集制度–外出参会汇报制度–外聘专家定期寻访制度–外部培训报告制度–出国访问/学习报告制度–信息采集管理、奖励办法58D.4.4加工分析主要任务–筛选–分类归档–分析提炼–制作情报产品现状改进方案59加工分析现状及期望相差极大01020304050原始数据分类整理初步分析深入分析可选方案期望现状分析深度不断加深60合理的情报产品结构及现状信息请求简报服务系统性服务战略/战术模拟价值增加影响增加现在的主要产品61问题/差距及改进办法问题/差距改进方案信息筛选无有效方法信息几乎不归档分析深度太浅产品单一，价值低加强信息筛选参见附件A-表17建立信息分类归档办法和制度*加强分析人员的力量还可参考KIT/KIQ方法丰富产品类型提高产品价值*参见附件A-表1662D.4.5传播现状以电子邮件、书面文件为主但也应用了手机短信等现代手段问题/差距个性化服务不足，情报产品提供频率偏低对策建立与情报产品重要/紧急程度一致的情报传播制度；建立情报专用系统/网站；提高情报产品提供频率63传播现状与期望的差距不太大020406080100内部网专栏电子邮件内部会议书面文件口头汇报其它期望现状64D.5情报评审主要任务现状评价如何改进65情报工作评审主要有三方面内容及现状a项目完成质量评审b情报系统运作能力评审c情报系统资源评审（特别是信息源）现状未进行过情报工作评审（本项目除外）66竞争情报系统评审方式有两种评审方式–情报用户对情报系统有效性进行评审*–由第三方机构对GMCC情报体系的有效性进行评审建议使用两者相结合的方式*参见附件A-表867D.6.反情报工作现状及改进方案现状有惯例、有少量管理制度；但是保密制度定得较粗，不易执行，许多细节没有考虑问题/差距员工反情报意识有待进一步加强；保密制度有待完善；没明确反情报工作的监督执行部门对策明确反情报工作的管理部门；对员工进行反情报教育和