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1推動農業策略聯盟提昇台灣農業競爭力—談農業策略聯盟推動策略與具體作法台灣農業策略聯盟發展協會李一道九十二年五月二十二日2目錄壹、前言貳、當前農業問題簡析參、推動台灣農業策略聯盟的主要目的肆、推動台灣農業策略聯盟包括四個構面伍、推動策略聯盟提升競爭力陸、行銷策略3目錄(續)柒、生產聯盟捌、加工聯盟玖、貿易聯盟拾、物流聯盟拾壹、休閒農業聯盟拾貳、建議4壹、前言加入WTO後我國農業正面臨全球化的競爭與如何轉型的關鍵性挑戰。過去的農業施政,支用相當比例之預算補貼農業以支持小農經營。加入WTO後,政府必須履行降低關稅、市場開放、削減扭曲生產與貿易的農業補貼等承諾,農業收入和農家生活勢必受到影響。5壹、前言(續)此一現象反應於近幾個月來批發市場部份大宗蔬果價格相較去年同期平均下跌數成之幅度。伴隨著大宗農產品價格跌落,週期性產銷失衡、農民所得偏低、農村景氣低迷等問題,將可能在加入WTO後的幾年愈趨嚴重。6以下將從三個面向分析目前台灣農業面臨之問題:一、農業產業面貳、當前農業問題簡析小農個別農場經營缺乏規模經濟與企業化經營組織。農產品分級不夠明確,商品化程度不足,無法反應市場合理價格。具優勢競爭力產業缺乏強而有力之資源整合。農業知識價值未能有效應用,提升農產品附加價值。7農企業外移日增,種苗培育等關鍵技術嚴重流失,削弱本土農業之國際競爭力。國際市場資訊不足,包括:價格資訊、國際包裝規範、他國競爭產品、檢疫標準規範等。商品化、工業化亟待加強,農產品安全衛生、成份標示、合格生產證號等問題,嚴重阻礙本土農產品國際化。農民對於開拓農產品外銷市場之需求極為殷切,缺乏強勢可以開拓農產品外銷之專業、統合機構。二、農業國際化貳、當前農業問題簡析(續)8三、農民組織面農業主要推廣人員專業化程度不夠,無法因應高科技農業及國際化市場行銷需求。農民組織定位模糊、功能不彰;農民組織爭食農業補助資源,削弱產業競爭力。部分農會信用部遭概括承受,農會金融服務斷層。農村人口老化,農業經營者平均人力素質低落,農業現代化、企業化經營推廣不易。貳、當前農業問題簡析(續)9參、推動台灣農業策略聯盟的主要目的推動農業策略聯盟也是農委會陳前主任委員,所積極倡導,主要目的為:一、因應全球化競爭下,整合產銷單位,以基層農民團體為核心,透過同業與異業彼此間職能之垂直整合與功能之水平擴張,結合相關資源,應用先進的知識,建構完善的農業產銷體系。二、強化同業聯盟,將現有的農業產銷組織,結合成為聯盟的伙伴關係,提升競爭能力,創造更大的附加價值。10參、推動台灣農業策略聯盟的主要目的(續)三、增進農業與其他產業間之異業聯盟,有效整合農業知識、資訊、文化等資源,將農業由一級產業推向二、三級產業。四、追求知識效率、規模效率、技術效率、市場效率、經營管理效率和資金效率等,全方位提升農產業整體效率。五、透過農業策略聯盟,可以進而執行食品加工、物流中心、電子商務和國際貿易等。11參、推動台灣農業策略聯盟的主要目的(續)全面提升農業競爭力應用先進科技、發展知識密集→農業科技化發展食品加工、提高附加價值→農業工業化建構現代化、高效率行銷網路→產製銷一元化引進企業經營與管理→農業企業化市場導向的農業生產→農產品商品化解決產銷失衡因應加入WTO衝擊建構農業安全網、經濟軟堤防12肆、推動台灣農業策略聯盟包括四個構面一、發展整合區域內相互關聯產業之產銷組織及相關機構具競爭力產業,建構產業群聚體系整合農民團體關鍵性資源,發揮整體競爭優勢,拓展國內外市場。藉由彼此共通性、互補性資源之相互連結,建構具競爭優勢之產業群聚體系。二、整合農民團體關鍵性資源,發揮整體競爭優勢,拓展國內外市場連結農民團體之關鍵性資源,包括地方特色農產品、獨特的生產條件、特有的知識技能、研發成果、產銷設施、物流通路、流通資訊、產業文化等,強化其整體競爭優勢,以一致性之定位擬定行銷策略,進行國內外市場行銷通路之開拓。13肆、推動台灣農業策略聯盟包括四個構面(續)三、發展農業知識經濟,累積台灣農業知識資產推動農業知識資產商品化與量產化,並系統性累積農業科技知識,農業相關的商品化知識、農業文化知識,逐步發展農業相關知識之資料庫,朝向建立台灣農業知識資訊體系之目標力。四、發展現代化農企業,建立市場導向之行銷通路結合個別產業生產團體以策略聯盟方式擴大產銷經營規模,推動企業化經營,並協助建立農產品電子商務系統、現代化農產品物流中心。成立內外銷市場導向之農產行銷公司、農產品貿易公司,以順利銜接國內外市場通路,營造台灣農產品現代化、多元化之流通境。14小農生產結構:規模小、成本高、供貨不穩定、品質不夠均一化、農產品少量多樣伍、推動策略聯盟提升競爭力協助產銷問題,保障農民收益拓展多元化(內直銷、外銷)行銷管道瞭解並設法服務內外銷通路業者之需求協助解決農產品供應面(品質、供貨)問題強化個別產業供應鏈管理,建立產銷分工整合機制籌組個別產業聯盟,逐一克服供貨瓶頸(MichaelPorter:降低生產成本,提高附加價值)與物流、貿易聯盟接軌15陸、行銷策略--SWOT分析優勢一、台灣農業涵蓋農、水、畜多種類農業生產二、農業科研單位群聚,技術領先(改良場、畜試所、水試所、亞蔬中心)機會一、盛產季節品質、量、價具國際競爭力二、重要競爭對象---中國因『毒菜事件』農產品出口受阻劣勢國內一、產銷失衡---菜土菜金二、產地與都市零售價格差距懸殊;如花椰菜2001年產地最高48.3元,最低5.7元;都市零售價格最高102.4元,最低35元三、分級包裝不明確國際一、出口檢疫問題亟待突破二、安全用藥未符國際標準三、商品化程度不足四、國際市場產銷資訊嚴重不足威脅一、遭遇中國及東南亞廉價競爭二、種苗、自動化生產技術快速流失至中國16市場區隔策略國際行銷1.排除貿易商盛產期倒貨式削價競爭;與國外進口商、通路商直接接軌2.避開國外同類盛產期價格之競爭充分掌握目標出口國市場資訊透過保鮮、冷藏、貯運技術,調節出口時程品質、品牌與價值差異化之行銷策略3.建立品牌,強化廣告、宣傳台灣與產地通路母子品牌配合農委會、貿協與農策會國外促銷活動,強化通路與媒體之廣告建立品牌組合整體CIS識別系統陸、行銷策略--17國內行銷一、避開批發市場傳統之共同運銷模式--直接與超市、量販店、超商接軌,發展產地直接供貨--契作生產體系二、發展直效行銷--大型機關、團體直銷模式--B2B電子商務三、明確分級包裝與品質管理、市場分級行銷--季節性品牌與節日精緻禮盒:百貨公司、便利商店、機關團體、直銷客戶群--經分級與品管中價位產品:超市、量販店市場區隔策略陸、行銷策略--18農產品內外銷之結構性障礙(內外銷業者面臨之困難與需求)改善作法組成產業聯盟,擴大供貨規模建立聯盟運作機制,協調供貨增進供貨穩定度制定共同運作規範及標準化作業流程依據標準規範實施生產者(供貨)教育訓練加強產品分級與檢測,並以品牌價格提升形成誘因機制供貨規模小、供貨穩定度不佳品質不夠標準化、均一化柒、生產聯盟19擴大供貨規模提高生產者議價談判籌碼作法一:籌組產業聯盟「聯盟」是「策略」的基礎農民團體農民團體農民團體農民團體農民團體產業聯盟柒、生產聯盟(續)20引導市場導向的生產觀念協助加強商品化,建立共同品牌協助與內直銷、外銷業者接軌、異業結盟協助產銷調節規劃作法二:建立產業聯盟內的分工整合試驗所農改場農民團體農策會經由公開、透明的運作機制形成同業聯盟(由下上之整合)資源共享、互補,依個別專長任務分工共同採購,降低生產成本生產技術輔導、田間管理、保鮮貯運技術提昇協助建立生產管理、分級包裝等標準規範及標準化作業流程柒、生產聯盟(續)21作法三:實施聯盟單一報價機制分級明確、價格提升:提升品牌優質農產品價格,形成農民提升品質之誘因避免削價競爭,且落入品質與價格之惡性循環作法四:建立標準規範,實施生產者教育訓練齊一生產管理,克服小農生產瓶頸促使品質朝向標準化、均一化,同時降低分級包裝之困難作法五:朝內外銷市場需求進行盟員生產規劃柒、生產聯盟(續)22九十年三月成立「台南區芒果產業聯盟」內直銷:愛文2732元/公斤外銷:金煌11~1215~16元/公斤加工:次級品310元/公斤(價格一路攀升)直外銷數量:1,764公噸紙箱共同採購,成本下降40%九十一年擴大成為「台灣芒果產業聯盟」內直銷:愛文30元/公斤外銷:愛文50元/公斤(批發市場24元/公斤)金煌20元/公斤(批發市場16元/公斤)加工:三級(含)以下12元/公斤台南區:直、外銷數量2,839公噸高屏區:外銷數量368公噸檢討—檢疫、品牌行銷柒、生產聯盟—芒果產業聯盟(1)23420274110243493131137058760100020003000400050006000外銷數量(公噸)89年90年91年芒果外銷數量全國高屏區台南區28.6%29.3%13.5%柒、生產聯盟—芒果產業聯盟(2)24九十一年九月成立雲林區柳橙產業聯盟一、雲林古坑一帶產期最晚、產量最大、價格最低二、建立「黃金封印」品牌三、九十一年直銷513.5公噸(其中超市、量販店327.5公噸)、加工278公噸、外銷188公噸;預計至本月底直銷至少可以再增加300公噸、外銷累積逾200公噸、購貯數量超過1,000公噸。四、同時帶動外銷市場之成長(91年72公噸,92年2,483公噸)柒、生產聯盟—柳橙產業聯盟(1)25五、通路進貨價(單位:元/公斤)六、柳橙產業聯盟發揮最大的功能在於:提供農民有別於販運商、批發市場之選擇管道,並促進販運商進入產地收購,以有效維持產地價格。通路月份價格SOGO百貨(品牌級)頂好超市(一級)萬客隆(二級)外銷91.11~122513.5~15.5121292.125171312柒、生產聯盟—柳橙產業聯盟(2)26九十年九月成立大宗蔬菜聯盟一、生產組織盟員生產面積1,000公頃,推動集團化經營二、產銷調節開發完成真空保鮮預冷系統,有效延長葉菜類保鮮期限逾兩個月購儲甘藍菜2,348公噸、甜玉米5,000公噸(帶穗)柒、生產聯盟—大宗蔬菜產業聯盟(1)27三、加工引進食品工業研究所加工技術,發展台式及韓式泡菜,有助購貯甘藍菜及結球白菜之去處推出『生菜杯』於7-11便利超商販售,每日平均銷售量最高6,000盒四、外銷以『台灣蔬菜』品牌重拾國際失聯市場1.甘藍菜再度推進新加坡市場2.美生菜進入日本麥當勞及7-11供應體系(惟遭遇檢疫問題之瓶頸)外銷蔬菜20種,計60貨櫃,約700公噸(2001.12~2002.2)柒、生產聯盟—大宗蔬菜產業聯盟(2)28持辭續推動目標一、美生菜栽培面積由100公頃擴大為200公頃(其中15公頃為生產示範區)二、建立符合國際標準之安全用藥生產流程,俾利國際行銷三、加工台式及韓式泡菜商品化及量產推出簡易加工「水果杯」上市柒、生產聯盟—大宗蔬菜產業聯盟(3)29規劃北中南東五區域,推動中心衛星體系,協助改善小型加工站有關工廠登記證、食品衛生證號問題。辦理農產品加工評鑑,選出128項產品以「寶島珍品」成立專賣店及推上超市、便利商店銷售。協助改善加工品商品化包裝設計。發展28種水果酒技術,協助農民團體規劃水果酒酒莊。持續協助聯盟成員發展具本土特色加工品。捌、加工聯盟30推動農產品外銷所遭遇的問題與困難一、產品:品質未能標準化、均一化,供貨不穩定二、商品化程度不足三、保鮮貯運技術有待提昇四、檢疫與安全衛生問題不易克服五、國際市場商情資訊嚴重不足六、國際貿易及行銷人才缺乏七、既往外銷模式係以紓解生產過剩為主,而非以國際市場行銷為導向玖、貿易聯盟31既有之模式生產過剩鼓勵外銷補助出口形成低價倒貨出口市場有限玖、貿易聯盟—解決產銷失衡之外銷模式(1)32問題一、品質不佳,淪為次級品,價格無法提升二、落入價格與品質之惡性循環三、政府有補助才有外銷,無補助就很難外銷四、壓低收購價格,農民得不到保障五、扭曲補助意義:出口商、貿易商之利潤非來自通路開拓與經營,而依靠
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