专业专注高效专业专注高效目录1.行业简介2.第三方医学检测行业市场分析3.第三医学检测服务的模式分析专业专注高效第三方医学检验实验室定义第三方医学检测服务最开始由第三方医学检验室提供,又名医学独立检验室(incomingcorrespondencelog),简称ICL,是指在卫生行政部门的许可下,具有独立法人资格的医疗机构。独立医学检验室与医院建立联系后,集中收集病人的检验标本,检验后将检验结果送至医疗机构,应用于临床。专业专注高效20世纪90年代随着计算机以及生物技术的发展,现代临床实验室设备越来越自动化、高通量、低耗材,为ICL的发展奠定了良好的技术基础。美国独立医学实验室形成规模,占据临床检测市场的30%以上,监管制度、行业标准逐渐完善。……国际第三方医学诊断市场发展成熟……12341925年美国开始出现商业化运营的检验实验室、单位。20世纪80年代中第三方医学检验室的起源ICL最早在美国出现20世纪90年代中国开始出现独立医学实验室。122000年之后达安、杭州艾迪康、迪安、国立柏林等医学独立实验室相继出现。2006年全国形成14家大型综合连锁医疗机构。与欧美、日本、澳大利亚等发达国家差距巨大……34中国起步较晚……专业专注高效第三方医学检验的行业特点12345规模效应显著,服务集约化业内企业轻资产运营ICL具有服务半径先发优势、品牌效应明显高端人才稀缺诊断试剂及仪器集中采购,成本节约30%;检验规模效应,减少单次检验固定成本,节约试剂损耗。订单具有客户分散、数量多、单笔金额小、频率高等特点,对检验时效性要求高,物流成本高;样品运输、贮存有温度及时长要求,服务半径一般400公里。涉及生命安全,防止过度竞争造成诊断质量事故,政府控制区域内第三方检验机构数量;先行企业经验积累,客户信任度高。类似病理性诊断等主观判断较多的项目,需要经验丰富的高端医师,该类医师聘用成本高且在大型医院任职。租赁办公室、房屋进行检测服务;昂贵设备由厂家投入。专业专注高效医学诊断对于实验室的质量有较高要求,一些规模较小的医疗机构为了降低质控成本造成检验质量下降。ICL的规模化运作集约化服务,质控成本较低,因此检验质量也得到了保证。•随着生物医学技术的不断进步,新的诊断项目不断涌现。但由于新项目检测的不确定性高,新技术研发和应用的成本更高,医疗机构往往不积极。ICL由于规模化运作的优势有较高的承担风险的能力。提升诊断质量提高诊断时效性降低新项目引进的风险第三方医学检验的行业特点规模效应为独立医学检测带来的优势对于一些检测量较少的项目,医院一般采取积攒数天或几周后集中检验以降低检验成本,有时会延误治疗的及时开展。ICL集中多家医疗机构的患者样本,检测的时效性得以提高。随着生物医学技术的不断进步,新的诊断项目不断涌现。但由于新项目检测的不确定性高,新技术研发和应用的成本更高,医疗机构往往不积极。ICL由于规模化运作的优势有较高的承担风险的能力。专业专注高效目录1.行业简介2.第三方医学检测行业市场分析3.第三医学检测服务的模式分析专业专注高效第三方医学检测行业市场分析国际市场格局分析形成此格局的原因国外可借鉴经验中美市场格局对比摘取总结行业风险市场预估与行业发展前景整体分析思路专业专注高效国际第三方医学检测行业市场格局市场文本来源:平安证券研究所2011年整理(注:*表示估计值)目前,第三方医学检测在欧美、日本、澳大利亚等发达国家发展比较成熟,临检市场的三分之一已被第三方检测占据,行业年复合增长率大概在5%-7%左右。几十年的发展整合,行业集中度也比较高,其中美国的Qest和Labcorp相加占据美国临检市场半壁江山。国家市场规模*(亿美元)占全球比*代表企业美国22045%Qest,Labcorp日本9018%BML欧洲13027%Labco中国1.630.33%金域、迪安、达安、艾迪康其他地区5010%—合计500100—专业专注高效中美市场分布对比资料来源:平安证券研究所2011年整理中美市场对比专业专注高效美国中国第三方诊断市场规模220亿美元10亿亿元诊断市场占比36%1%诊断种类2000~3000项1000项龙头企业实力强弱龙头企业市场占有率》=50%》=70%行业集中度高高资料来源:平安证券研究所整理中美市场现状对比中美市场对比专业专注高效行业政策医疗机构的成本控制压力人口老龄化医疗诊断相关技术的发展受国内医疗体制影响,国内公立医院成本控制压力不是很大,导致将非常规检测项目外包给第三方医学检测机构的动力不强烈。中国医疗诊断仪器、设备自动化、集成化程度低;中国体外诊断试剂行业起步晚,技术水平与国际水平有较大差距英国是1930年进入老龄社会,美国是1940年;中国90年代初是10个年轻人养一个老人,目前此比例变成3:1;西方国家老龄率从5%到10%经过40年甚至更久,而中国只用了20年时间。行业准入标准亟待完善;行业歧视、地方保护较为严重;未正式纳入医保目录;创新诊断项目审批限制严重;人才政策制约严重。中国第三方医学诊断市场格局形成的原因形成此格局的原因专业专注高效2009年12月21日,《医学检验所基本标准(试行)》1第一次将医学检验所定义为医疗机构,同时对其人员、设备、环境及注册资金等作了相应的要求。对医师资质暂时没有具体要求。将第三方医疗检测服务纳入医保定点范围22010年11月26日,《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》央最高层首次正面认可诊断服务外包模式。32012年6月19日,《县级公立医院综合改革试点意见》中国的行业外围政策4《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》、《医药卫生体制改革近期重点实施方案(2009-2011)》、《关于公立医院改革试点指导意见》、《关于进一步鼓励和引导社会资本举办医疗机构的意见》......对医疗服务行业产生积极的影响。专业专注高效医疗机构的成本控制压力人口老龄化医疗诊断相关技术的发展受国内医疗体制影响,国内公立医院成本控制压力不是很大,导致将非常规检测项目外包给第三方医学检测机构的动力不强烈。中国医疗诊断仪器、设备自动化、集成化程度低;中国体外诊断试剂行业起步晚,技术水平与国际水平有较大差距英国是1930年进入老龄社会,美国是1940年;中国90年代初是10个年轻人养一个老人,目前此比例变成3:1;西方国家老龄率从5%到10%经过40年甚至更久,而中国只用了20年时间。行业准入标准亟待完善;行业歧视、地方保护较为严重;未正式纳入医保目录;创新诊断项目审批限制严重;人才政策制约严重。中国第三方医学诊断市场格局形成的原因形成此格局的原因行业政策专业专注高效国外国内经验1.保险公司采用多种计算方式,有些直接与检测机构结算医保体系中,保险公司必须与医院结算第三方医学检测机构纳入我国医保体系,并执行与公立医疗机构相同的报销政策。各地不应再以投资主体性质作为医疗机构申请成为医保定点机构的审核条件。2.采用实验室间质量评价制度(简称“室间质评”),每年由FDA出具标本,由实验室出具检测数据,从而校验实验室检测准度。年审制度,且各地卫生主管部门对第三方医学检测机构年审制度不一致国际上可借鉴的政策经验由国家卫计委或省级卫生主管部门出具标本,交予第三方医学检测机构测试。如第一次不合格要求其整改,第二次不合格给予停业警告,第三次不合格吊销检测资质,从而规范市场秩序。3.多学科专家组确定第三方医学检测项目只有临床医生经医院向国家卫计委提交备案才能确认建立由临床学、遗传学、生物化学、病理学等多学科专家组。4.竞争性的备案机制医学检测项目的价格必须由医院提交,由国家发改委、卫计委审批,省级发改委备案对非盈利性医疗机构定价实施公益性定价管控,制定价格范围的上限和下限,增加不同区域非盈利性医疗机构的价格弹性专业专注高效风险提示政策风险诊断服务价格风险行业风险诊断质量风险其他风险新医改不断探索一些新模式,政策也尚处于变动之中。尽管独立医学实验室模式复合我国新医改和建设节约型社会的大方向,但短期和区域性的政策变动对行业的冲击也是可能的。为了缓解“看病贵”的民众问题,未来存在压低检验行业收费标准的可能,但由于药品收入已被压缩的情况下,这样的举措会遭到综合型医院的大力抵制。从另一方面讲,如果价格下调也有可能加大医院对检测服务外包的动力。尽管独立医学实验室的规模效应能很大的提高诊断质量,但不能完全排除诊断失误的可能。尤其是病理性诊断有更多的主管判断,所以医疗诊断事故也是有发生的可能的。......专业专注高效——根据相关资料,我国的临检外包潜在市场估算接近90亿,如果考虑目前国内医疗服务行业的整体增长和新增检验项目等因素,我国未来的第三方医学终端行业的市场规模可达到150亿-200亿。平安证券研究所根据《2010中国卫生统计年鉴》调查整理的中国临检外包市场估算表级别数目(家)平均总收入(万元)平均检查收入(万元)潜在外包比例潜在市场规模(亿元)中央属26143198123612%0.64省属2195756855915%6.12地级市属10911844420007%15.27县级市属146965847339%9.69县属2001455853710%10.75其他综合医院849195419312%1.97中医医院2216409236810%8.15其他医院1655519539310%6.50社区卫生中心2590112180*15%3.11性格真卫生院3675026115*10%5.51妇幼保健院1732185721210%3.67非政府办机构——20804810(总收入)——10%16.64合计88.04中国第三方诊断的市场预估专业专注高效新医改一系列措施催化行业发展Step3新医改一些列措施加大对基层医疗机构的支持力度,引导分级就诊、双向转诊,确立了以县级医院为主体的基层医疗改革。就诊量激增,第三方医学检测的规模效应,在质量监管上有优势。许多基层医院无法完全满足对诊断项目多样化的需求,第三方医学诊断成为良好的服务补充者。中国第三方医学检测行业发展前景第三方医疗诊断行业有了社会资本的介入,为政府在医疗建设投入上节约了一大笔开支,获得政府很多认可与支持,复合政策大环境。政府买单的公益性检查广度不断提高“两癌筛查”市场巨大宫颈癌和乳腺癌(以下简称“两癌”)卫生部、财政部、全国妇联决定从2009年开始实施农村妇女“两癌”检查项目利用中央财政专项补助经费,在全国范围内开展。如此大规模的筛查任务,医院根本无法承担。因此部分省市如浙江、山东等试点城市推行第三方医学检测介入两癌筛查。此项举动为第三方医学检测带来了近2亿的业务收入。未来还可能推行其他筛查项目向司法鉴定、食品卫生检测和临床试验等行业渗透医学诊断技术平台具有一定的通用性,在市场成熟的领域可以尝试向司法鉴定、食品卫生检测等行业渗透。专业专注高效目录1.行业简介2.第三方医学检测行业市场分析3.第三医学检测服务的模式分析专业专注高效与医院、卫生中心等机构线性合作独立医学实验室具有独立法人资格的医疗机构………各机构使用平台的服务,产生网络型联系第三医学检测服务的模式分类第三方医学诊断模式整合某个区域范围内的多家医院、独立实验室和物流资源,统一质量标准,实现标本运输标准化,信息传递自动化。第三方医学检验服务支撑平台综合型独立医学实验室专业型独立医学实验室北京垂杨柳医院为主体的信息化检测服务平台常州市检验所本部实验室上海松江市区域性临床检验中心迪安诊断高新达安专业专注高效Decriptionofthecompany’ssubcontentsDescriptionofthecompany’ssubcontentsDescriptionofthecompany’ssubcontentsICL的经营模式经营模式业务描述盈利点代表企业综合型独立医学实验室连锁型全面提供医学诊断外包服务,包括:生化、酶免、放免、PCR、微生物、染色体检测、骨髓细胞分析和组织病理、细胞病理及诊断等,此外,有些企业还向上游产业链整合,生产或代理诊断产品医学诊断外包服务诊断产品销售收入体外诊