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0中国天津2005年10月2005中国汽车产业集群暨汽车零部件成长性企业发展论坛融入全球供应链—中国汽车零部件供应商的机会与挑战本文件为机密文件，仅供文中指定的客户了解使用1主讲人简介林昭宪博思艾伦咨询公司大中华区项目总监大中华区汽车咨询业务负责人10多年专业咨询经验协助美国、欧洲、日本和中国汽车行业客户完成多项成功的战略和运营项目2博思艾伦能提供最专业的服务3博思艾伦咨询公司—帮助我们在全球的客户获得持久的成功博思艾伦简介太平洋地区澳大利亚墨尔本澳大利亚悉尼澳大利亚堪培拉新西兰奥克兰新西兰惠灵顿北美超过90年的专业咨询服务历史(成立于1914年)16‘000名不同行业和职能领域的咨询专家100+办事处遍布全球各地年收入：超过33亿美元超过100‘000个项目12‘000+客户分布在75个国家和地区客户包括《财富》500强企业中的400家85%的项目来自长期客户，显示出我们与客户的稳定关系博思艾伦在全球的办事处阿林顿亚特兰大波士顿芝加哥克利夫兰达拉斯休斯顿洛杉叽蒙特利尔纽约旧金山华盛顿其他城市欧洲荷兰阿姆斯特丹德国柏林丹麦哥本哈根德国杜塞尔多夫德国法兰克福瑞典哥德堡芬兰赫尔辛基英国伦敦西班牙马德里意大利米兰俄罗斯莫斯科德国慕尼黑挪威奥斯陆法国巴黎意大利罗马瑞典斯德哥尔摩奥地利维也纳波兰华沙瑞典苏黎世南美哥伦比亚波哥大阿根廷布宜诺斯艾利斯委内瑞拉加拉加斯墨西哥墨西哥城墨西哥蒙特雷巴拿马巴拿马城巴西里约热内卢巴西圣保罗中东阿拉伯联合酋长国阿布扎比阿拉伯联合酋长国迪拜黎巴嫩贝鲁特亚洲泰国曼谷中国北京中国香港印度尼西亚雅加达韩国汉城中国上海新加坡中国台湾台北日本东京非洲南非约翰内斯堡南非开普敦南非德班南非比勒陀利亚4帮助客户联系在一起与我们公共部门客户分享在以下的复杂领域内的商业最佳惯例，基础设施规划公共部门和私人部门的合作公共部门的重组结合战略和技术咨询的深刻知识，博思艾伦集各种传统管理咨询业务能力于一身，帮助客户实现复杂的全新业务解决方案，例如：综合性的可行性分析执行支持服务商评估和合作将政府在以下领域内的努力取得的专业技术进行有效的传递：信息安全演习配置技术为政府管理者提供综合的解决方案，使其通过思想领导力和专业技术的结合，在大型战略转型项目中更加以客户为中心，例如：电子政务公共部门转型（养老金、医疗）公共交通的电子调度公共部门客户私人部门客户顶尖的管理咨询技术咨询我们综合性的服务……我们独特的能力5博思艾伦咨询公司成立于1914年，开创了管理咨询行业。博思艾伦为全球各地的政府和商业客户提供独具特色的制定与执行战略和技术的服务，并且一直处于行业的前沿。博思艾伦帮助过公共部门和私人部门中成千上万的客户探索技术的前沿和管理的创新。博思艾伦在1940年的美国海军备战、1979年的克莱斯勒公司重新崛起、亚马逊网站从单纯的快速增长转向盈利以及美国联邦国税局转向客户为中心的组织的转型过程中都起到了十分重要的作用。博思艾伦与客户不断发展的需要一同成长。帮助客户取得持久辉煌1914EdwinG.Booz创立公司1929JamesL.Allen加入1935CarlLHamilton加入1943公司被命名为Booz•Allen&Hamilton1955开发PERT来控制关键项目1963博思艾伦为NASA做第一个项目1973前瞻性的报告《银行业面临的挑战》对于银行业务产生了很大的影响1979帮助克莱斯勒进行重组1982为AT&T的扩张重新进行战略定位1989为香港回归移交制定计划90年代全球范围的企业的私有化和自由化项目1999年收入超过1亿美元，欧洲业务取得重要发展2004博思艾伦拥有16,000名员工，在六大洲设有办事处，年收入超过33亿美元。帮助政府和企业客户取得当前的成功，并形成持续发展的能力博思艾伦的发展历程1957博思艾伦阐述产品生命周期观念6博思艾伦能带来什么？博思艾伦在企业和政府管理咨询的最前沿已经工作了九十多年–在肯尼迪信息中心的最新研究中，我们被评为管理咨询公司中业绩最佳、最受客户欢迎的行业领导者我们能够帮助政府设定行业的政策，以刺激企业“走向国际”–政策设定，关键性政府杠杆等同时，我们还能就国际化进程的目标为零部件供应商提供咨询意见–战略、运营和创新、战略同盟等我们曾经为国际市场中最主要的汽车制造商和零部件供应商提供服务–同时，我们的员工在为本地企业和政府提供服务方面也具有丰富的经验我们正在中国寻找能够成功地进入国际市场的、潜在的旗舰客户–我们将利用我们的国际网络，帮助我们在中国汽车行业内的战略性客户实现可持续的成果7根据权威机构肯尼迪信息的独立研究，博思艾伦的综合表现于全球排名第一博思艾伦BoozAllen2.53.03.54.04.55.02.53.03.54.04.55.0客户对各咨询公司实际表现的评分１到５分市场对咨询公司的原本印象1到5分Diamond-ClusterBCGHewittMcKinseyTowersPerrinBearingPointCSCIBM/PwCAccentureCGE&YSegalDeloitteBuckATKMercer结果超过期望值结果低于期望值来源:肯尼迪信息调查，２００３博思艾伦综合表现排名第一执行能力排名第一合时性排名第一领导思想排名第一客户印象第一8博思艾伦咨询公司在大中华区的业绩历史悠久博思艾伦自从1990年就开始在中国为包括外国公司和本地企业提供服务最初我们在中国的项目主要是跨国企业进入中国的战略方案研究和运营项目，主要包括：–市场及竞争分析–竞争力评估–进入战略–所有权/战略结盟计划及结盟方鉴别及评估–实施支持（组织启动，营运支持等）博思艾伦在这一领域的项目主要建基于对客户不断演进的需求作出回应–部分项目的工作重心已经转移至“第二或第三阶段的战略”，特别是协助客户将其在中国的运作整合到其在全球的战略及组织中去博思艾伦的经验几乎涵盖所有的行业与功能领域客户包括本地企业及政府公共机构，《财富》500强企业，或同级别的来自欧美、日本、澳洲等的企业今天，博思艾伦为中国本地企业及政府或公共机构提供内容广泛的咨询服务（战略、重组/改革、改制、材料采购、供应链管理以及组织方面的服务等）9我们在中国的汽车行业有着广泛的项目经验项目示例为一家美国主要的汽车零配件制造商旗下的重型卡车车桥业务部门分析中国市场的进入战略，并寻找合资伙伴，参与其合作的谈判工作为一家中国主要的卡车制造商进行组织有效性研究并进行组织重组为一家欧洲汽车制造商进行分销和零售市场的评估为一家欧洲主要的轿车制造商分析中国市场进入战略、选择本土合作伙伴、研究零售市场为上海市政府评估入世对汽车行业的影响为一家中韩合资的轮胎制造和销售企业的产能扩展投资计划进行商业尽职调查一家亚太轮胎制造商与两家国企之间的合资企业组建为一家美国主要汽车零件制造商进行战略规划为国际金融公司(IFC)进行中国汽车零配件行业的市场分析和投资机会评估为一家美国领先的汽车生产商评估中国的售后服务市场，以协助其进行与中国整车厂商(OEM)之间的合资谈判为某日本汽车零件供应商的中国业务进行战略评估和战略转型设计为一家在中国有着大量业务的美国安全设备公司进行亚太市场战略分析帮助国际金融公司(IFC)评估中国的玻璃制造行业为一家跨国农业设备制造商评估其联合收割机及拖拉机业务的中国市场进入战略为一家领先的中压设备制造商设计全球的营销及销售流程（包含中国业务在内）10JCI的挑战博思艾伦是如何帮助JCI实现历久不衰的成绩？我们为JCI做过些什么案例研究博思艾伦受聘与JCI的管理层共同工作：–在此项目中，50多位博思艾伦的专业人员在两年多的时间内进行了从战略到实施各种咨询研究工作最先进行的是“目标导向的变革”(ODC)工作…–使革新工作成为企业管理的一个有机的组成部分，而不是一个独立的项目…随后又进行了全面的改革项目–计划采用自筹资金的方式：确定并且实施运营改良措施–寻找新的资源，为培养企业能力而进行必要的投资约翰逊控制公司(JCI)的总部设在密尔沃基，公司的两个主要经营部门都面临着挑战–JCI的电池集团最近刚刚失去占其销售总量22%的最大客户–JCI的汽车系统集团(ASG)最近又一次地打破了销售额和收入记录，但是部门的高级管理层认为，他们有必要对企业进行重新定位，以利用汽车行业内全球合并和重组过程中的机遇。JCI的董事会很怀疑企业的高级管理层能否很好地处理这些挑战11工作结果最能说明问题JCI下属的汽车系统集团解放大量的资源，并且应用这些资源来培养企业在产品开发、制造、采购、市场、全球扩张以及将产品扩充至汽车内部其他零件等各种能力，通过这种途径一共节约了1亿8000万美元创造了一种更有纪律性、更有组织性的企业文化，这种文化非常有助于获得新的市场机遇JCI下属的电池集团通过工厂的合并、战略性外部采购、外部采购交通、改善运营效率、以及显著地增加固定资产利用率，一共节约了1亿5200万美元在一年的时间内，JCI’s电池集团的绝对收入甚至超过了失去其最大客户之前的收入业绩市场也注意到了公司的业绩：公司的股票成为推荐的年度热门股票JCI还将项目拓展到了其他两个业务部门，即塑料与控制集团案例研究12融入全球供应链-现状综述13中国经济的持续增长推动了国内汽车的普及–优势非常明显注意：假设车辆的平均使用寿命为10年数据来源：中国汽车年鉴；中国统计年鉴；摩根斯坦利；GoldmanSachs;国家信息中心；博思艾伦的分析结果人均GDP(1990年美元.,对数比例)汽车占有率的“S-曲线”051015202530354045501101001,00010,000100,0005560菲律宾印度日本澳大利亚美国泰国台湾韩国马来西亚印度尼西亚中国1995年每100人0.23辆中国2010年:每100人3辆？3支出水平低过度阶段支出水平高每100人客车辆数0102030405060708090100195519591963196719711975197919831987199119952003日本韩国中国日本、韩国、与中国每1000人拥有轿车（PARC）每1000人轿车PARC14中国的汽车制造商将缩短新产品的开发周期，使其更接近国际标准，这也会大大地增加市场的需求8.55.23.74.24.56.232.73.533.53.53.53.53.50123456789中国北美日本欧洲行业平均水平200220082015(E)新设计/新模型之间的平均生命周期数据来源ARA年份15中国国内新车的价格将继续下降注意：(1)R=车价/人均GDP数据来源：国家信息中心;博思艾伦分析结果051015202530200020032006(P)2009(P)2012(P)2015(P)中国的R值(1)(2000–2015)R值050100150200250200020032006(P)2009(P)2012(P)2015(P)平均车价(千元人民币)中国平均车价(2000–2015)人均GDP美元:2,300(2015)0102030405060708090100195519571959196119631965196719691971197319751977日本的轿车拥有率(1955–1977)每1000人轿车PARCR=3R=2R=1.4人均GDP:458美元(1960)韩国的轿车拥有率(1975-1997)010203040506070197519771979198119831985198719891991199319951997每1000人轿车PARCR=3R=2人均GDP:2,132美元(1983)R=316从2005年开始，如果每年成本效益改善不大于8%，此行业将有可能面对持续亏损的局面0200400600800100012001400160018