东盟农产品市场分析

东盟国际农产品市场分析中国和东盟在2010年1月如期建成世界第三大自由贸易区，形成了一个惠及19亿人口、接近6万亿美元GDP和4.5万亿美元贸易总额的经济区，农产品市场商机巨大。4.1中国—东盟农产品贸易情况我国与东盟各国的农产品贸易有着较强的互补性，我国除部分省区具有与东盟相近的自然条件外，多数省份地处温带，中国和东盟国家在农产品贸易上具有很强的互补性。中国与东盟的气候条件差异使双方优势产品有很大区别，中国的苹果、梨、柑橙、柿子等温带水果与东盟各国相比具有品种多、价格便宜等优势，而东盟许多热带产品，如天然橡胶、棕榈油、可可、腰果等，以及加工农产品具有相当的优势。目前从东盟国家进入我国市场的水果主要是荔枝、龙眼、火龙果、榴莲、山竹等南亚热带水果，由于东南亚国家气温高，日照时间长，与我国西南地区同类水果相比，具有早熟的优势。农业部统计显示，2008年中国与东盟农产品贸易额达138.2亿美元，其中我国出口东盟45.8亿美元，同比增长16.0%；从东盟进口农产品92.4亿美元，增长30.2%，主要来自泰国、越南等国。中国与多数东盟国家一样，都是典型的农业国家，对农机、农药、化肥等农资的需求日益增长。目前中国与东盟之间的农资市场非常活跃，柬埔寨、越南等国家从中国进口大量的化肥、农用机械、农药原材料等产品。越南农药生产的原料及各类活性物质的80%依靠进口，钾肥和磷酸二氨全部依赖进口，尿素每年需进口约100万吨，这些主要从中国进口。来自中国江浙的农药、喷雾器、薄膜、柴油机，广东、广西的拖拉机、小型电机等，在东盟国家有很好的销路，2007年，我国出口东盟国家的农机产品达13.43亿美元。伴随农业的发展，中国的农资需求也日益旺盛，每年均进口大量化肥、农药、柴油、煤炭、种子。据海关统计，2009年我国共进口农药4.42万吨，与2008年基本持平；货值3.34万美元，同比增长12.8%。，东盟、欧盟和美国为主要进口市场。2004-2009年中国东盟农产品贸易情况表单位：亿美元年份项目20042005200620072008贸易额56.060.780.1110.5138.2出口额18.419.330.639.545.8进口额37.641.449.571.092.4贸易额比上年增长8.39%31.96%47.95%25.07%4.2广西东盟贸易情况2009年广西对东盟进出口49.5亿美元，比2008年增长24.3%，其中进口13.3亿美元，出口36.2亿美元，分别增长5.4%和33%。广西对东盟的贸易额占全区对外贸易额的35%。广西位列我国对东盟进出口10强，对东盟贸易的迅速扩大成为推动广西对外贸易的主要动力。边境小额贸易仍为广西与东盟贸易的主要贸易方式，2009年边贸进出口31.2亿美元，增长54.8%，占同期广西与东盟贸易总额的63%；加工贸易进出口1.4亿美元，增长30.9%；一般贸易进出口15.5亿美元，下降9.3%；保税仓库进出境货物为1.1亿美元，下降18.9%。广西对东盟出口产品主要以劳动密集型产品为主，其中机电产品11.1亿美元，服装及衣着附件8.6亿美元，农产品5.4亿美元（增长24.9%），纺织纱线、织物及制品2.4亿美元，高新技术产品1.3亿美元。自东盟进口主要为初级产品，其中煤炭5亿美元，农产品4亿美元（增长31.7%，占进口额的30%），矿砂1.7亿美元。越南仍为广西首要贸易伙伴国，广西对越南进出口39.8亿美元，占广西与东盟贸易总额的80.5%，其中出口31亿美元，进口8.8亿美元。崇左市对东盟进出口25亿美元，占广西与东盟进出口总额的50.6%，北部湾经济区紧随其后，南北钦防四市合计进出口18.5亿美元。2009年广西与东盟的农产品贸易总额为9.4亿元，占贸易总额的19%。与2003年贸易额2.4亿美元相比，增长3.92倍，年均递增25.6%，与东盟的农产品贸易占广西农产品进出口总额比重为36.3%，占广西对东盟进出口贸易总额的28.8%，均创历史最好水平。广西口岸对东盟水果进出口量再创历史新高，继续稳居全国首位。2009年全年共进出口水果113.5万吨，货值44.1亿美元，比上年分别增长33.2%和43.1%，占全国东盟水果进出口总量30%。进、出口量双双呈现大幅增长态势，其中进口47.1万吨，增长28.6%；出口66.4万吨，增长36.6%。边境小额贸易继续主导广西口岸对东盟水果进出口，贸易量达113.4万吨，占同期对东盟水果贸易总量99.9%。水果贸易几乎全部通过陆路口岸进出口，其中通过凭祥口岸110.5万吨，占97.4%。目前在南宁市的华联、人人乐、南城百货等大型超市，水果摊位中都在明显位置售卖着山竹、龙眼、木瓜、椰子、蛇皮果等从东盟国家进口的水果。“原来市场上每公斤20~30元的泰国“贵族水果”山竹，每公斤40多元的火龙果，现在10多元就可以买到。在南宁市最大的果蔬批发市场五里亭，一排排商铺门口排满了来自东南亚的水果。越南龙眼，价格大约3元/kg，其他来自东盟国家的热带水果，山竹批发价3元/kg，金枕榴莲3.5元/kg。前几年如果要进越南、泰国水果，得跑到广州去进货，路远运费高，加上关税，这些“洋水果”价格很高，有时一个榴莲要好几百元，一公斤山竹几十元，所以少有人问津。目前价格已降到了平民价，销售也日益兴旺起来。据广西农业部门监测，在开放贸易刺激下，我国进口的荔枝、龙眼及其制品大幅增加。2008年６月以来中越边境凭祥口岸荔枝交易量最多时一天超过500吨，口岸交易价每吨2000元左右。我国鲜荔枝、鲜龙眼进口基本上来自泰国、越南，龙眼干、荔枝干进口的90%以上来自泰国和越南，越南产荔枝干一般每公斤4元左右。在越南的蔬菜水果市场，从边贸口岸进口的中国蔬菜和水果一年四季不断。胡志明市名为豪门的大型蔬菜集散中心，中国蔬菜的交易量每天都超过100吨，蔬菜品种主要是大蒜、胡萝卜、大白菜、洋葱、鲜姜和菜花等耐储存的品种。中国胡萝卜个大饱满，颜色鲜艳，叶子和根部切割整齐，洗得干净，卖得很好。中国产的葡萄在河内随处可见，每公斤4~6万越盾（约合20~30元人民币/公斤）。2010年自贸区成立以来，广西与东盟贸易再创佳绩。1~2月，广西口岸对东盟贸易额达10.5亿美元，占广西口岸进出口的37.8%，增长70%，东盟已成为广西对外贸易发展最快的市场。4.3主要省市对东盟的贸易情况1、广东省广东是我国的对外贸易大省，凭借与东盟地区经贸合作密切、资金技术雄厚、人缘商缘相通等优势，占据我国对东盟最大的贸易省份。2009年，广东与东盟进出口贸易总值630亿美元，比上年增长0.8%。其中，对东盟出口270亿美元，增长8%；自东盟进口360亿美元，下降4%。自东盟进口农产品22.2亿美元（其中进口水果57万多吨，总值4.6亿美元）。2、上海市据上海海关公布的统计数据，2009年上海关区对东盟进出口474.2亿美元，比上年下降17.5%。其中，关区对东盟出口285.4亿美元，下降14.2%；自东盟进口188.8亿美元，下降22%。东盟仍在欧、美、日之后列居关区第4大贸易伙伴。3、福建省福州海关的统计数据显示，2009年福建省对东盟贸易总额达93.5亿美元，比上年增长11%，比同期全省外贸进出口增幅高17个百分点。其中，出口60.1亿美元，增长15.1%；进口33.4亿美元，增长4.3%。农产品出口9.3亿美元，增长43.7%；进口5.6亿美元，增长17.4%。东盟是福建省第3大贸易伙伴。4、云南省云南省是我国两个与东盟有边境相连的省区，也是广西与东盟边境贸易的主要竞争对手。2009年云南省对东盟国家进出口总额达到31.5亿美元，比上年增长14%，与东盟国家贸易占全省进出口总额比重达到39.3%。2009年广西与东盟的进出口贸易总额为49.5亿美元，高于云南省57%，充分显示了广西区位优势的得天独厚。同时在我国及其他非接壤省份贸易额持平或下降较大的情况下，广西和云南对东盟的贸易继续保持较快增长，说明区位优势的优越性和不可替代性。4.4东兴口岸进出口情况海关统计数字显示，2009年东兴口岸进出口货物8.6亿美元，比上年增长86.5%，远高于全区24.3%的成长率。其中，出口5.6亿美元，增长1.7倍；进口3亿美元，增长16.7%。1~7月，东兴市农产品、干鲜果、天然橡胶进口额分别为827万美元、754万美元、281万美元，分别比同期增长57.7%、18.3倍和33.1%。自2006年起，中越双方每年分别在中国东兴市和越南芒街轮流举办中越边境（东兴——芒街）商贸旅游博览会，首届博览会国内外参展企业780家，各方共签订合同协议投资额11.12亿元；商品展销零售总额1542万元人民币，成交订单42宗，成交额7200万元。博览会已成为推动东兴与越南经贸快速发展的重要平台。4.5防城港市与东盟农产品贸易预测分析防城港市与东盟农产品贸易增长主要来自于自贸区经济增长、贸易需要，以及防（防城区）——东（东兴市）高速公路、铁路通达后以及农产品批发物流中心等基础设施建设、完善后从其他口岸分流的部分。几年来广西、防城港市对东盟的农产品贸易额成长率都在30%以上，而且随着广西、防城港市各项基础设施的不断完善，双方贸易将以更长的增长率发展。以较保守的数据推算，中国东盟自由贸易区成立后，防城港市与东盟的农产品贸易将保持着30%以上的增长速度。2009年1~7月海关统计的东兴口岸进口农产品1581万美元，如果包括出口产品（估算占35%左右）以及其他未计入统计范围的农产品（估计占50%左右），全年农产品进出口贸易额约为5500万美元。同时，据了解，每天东兴的水产品贸易量达200多吨，水果等其他农产品贸易量亦达到100吨上。据此推测，目前东兴市全年水产品贸易量为7万吨左右，其他农产品贸易量为3万吨左右，每年农产品贸易总量不低于10万吨。表4-1：2010-2020年防城港市对东盟农产品贸易增长预测表金额单位：亿美元；数量单位：万吨200920102011201220132014201520162017201820192020进出口贸易额预测数550071509295120841570920421265473451244865583257582298569水产品贸易量7810121517212530364352果蔬等其他农产品357101523345177115173259根据近10年来我国、广西与东盟的贸易发展情况以及自贸区成立后对双边贸易发展的形势估计，上表农产品贸易额以年递增30%、水产品贸易量以年递增20%、果蔬等其他农产品贸易量以年递增50%的速度进行预测。据此预测表，到2020年防城港市与东盟的农产品贸易额将接近10亿美元，水产品贸易量达52万吨，果、蔬等其他农产品贸易量达259万吨。本市场调查报告编写人：郭海空