福田汽车十一五战略规划

福田汽车十一五战略规划福田汽车股份有限公司1一、宏观经济分析及对汽车产业的影响（一）、宏观经济走势预测1、宏观经济历史沿革历年GDP增长率趋势0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%19781980198219841986198819901992199419961998200020022004加速增长期调整期新的加速成长期？加速增长期(1978-1996年)十一届三中全会后，我国经济由传统的中央计划经济体制逐步迈向社会主义市场经济新体制，由封闭经济向开放经济过渡。在市场化体制改革和开放政策的共同作用下，经济加速增长，GDP年均增长率为9.87%调整期（1997-2002年）1997年亚洲金融危机爆发，2001年美国“9·11”以后经济衰退，全球经济陷入不景气；中国国内也面对通货紧缩的压力，中国经济经受了严峻考验,GDP年增长率都低于9%15一、宏观经济分析及对汽车产业的影响（一）、宏观经济走势预测2、宏观经济影响因素分析投资城市化出口贸易新兴消费品投资将高速增长城市化进程加快出口贸易将高速增长新兴消费品将高速增长未来中国宏观经济将高速增长16一、宏观经济分析及对汽车产业的影响（一）、宏观经济走势预测3、宏观经济总量预测2005-2015年，中国GDP增长在经过“十五”的明显回升，继续保持平稳上升趋势，中间会出现5-6年的短周期波动，但宏观经济总的增长趋势是逐步加速预计2010年，GDP规模达到23万亿元左右，人均GDP达2000美元左右；2015年，GDP规模可突破40万亿元，人均GDP达3300美元。0100000200000300000400000500000GDP（亿人民币）89468.1143440228900408830人均GDP（美元）9001300200033002000年2005年2010年2015年中国GDP总量和人均GDP预测2006-2010年GDP年均增长率为8.8%，2011-2015年年均增长率为9.3%17一、宏观经济分析及对汽车产业的影响（二）、宏观经济对汽车产业的影响分析1、宏观经济与汽车市场需求相关性分析一个国家潜在最大市场容量最终的决定因素是人口和GDP，我们根据这个因素对不同国家进行了研究，如下图所示：1998年汽车普及率与国民收入的关系01002003004005006007008009000500010000150002000025000300003500040000人均国民收入(美元/人)每千人拥有汽车辆数当人均国民收入较小(20000美元)时,每千人拥有车数与其相关性较好,较大后相关性显得很差18-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%19851986198719881989199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004汽车增长率GDP增长率汽车增长与经济增长同步期汽车增长低于经济增长汽车增长高于经济增长随着国家经济管治水平的提高，经济进入一个平稳增长期，汽车也将进入平稳增长阶段一、宏观经济分析及对汽车产业的影响（二）、宏观经济对汽车产业的影响分析2、宏观经济与汽车产业相关性分析19国际货币基金组织专家预测世界汽车保有量将从2002年的7.5亿辆增长到2030年的16.6亿辆，其中：富裕国家汽车保有量将从2002年的6.3亿辆增长到2030年的9.2亿辆，发展中国家汽车保有量将从2002年的1.2亿辆增长到2030年的7.4亿辆中国汽车保有量将从2002年的0.2亿辆增长到2030年的3.87亿辆，按10～15年寿命/车，更新需求即达2580万～3870万辆根据发达国家汽车发展规律预测（1）目前我国的人均GDP约1300美元，2010年人均GDP约为2000美元，2015年人均GDP约为3300美元（2）中国人口2010年为14亿，2015年为15亿（3）目前中国汽车千人保有量约为30辆，2010年预计约为60辆，2015年预计约为100辆未来10年，总体市场呈增长态势，预计2010年及2015年市场容量：2010年汽车保有量为8400万辆，市场需求有望达到1000万辆左右2015年汽车保有量为15000万辆，市场需求总量为1500万辆左右一、宏观经济分析及对汽车产业的影响（二）、宏观经济对汽车产业的影响分析3、宏观经济对汽车市场总量的影响分析20乘用车的消费群体将发生重大变化；轿车由公务和商务消费向大众消费转变，经济型轿车将成为未来轿车的主要增长点商用车也将增长，但比重会有所下降。轻型商用车的消费由农村逐步向城市转移，城市逐步成长为包括皮卡、轻客、轻卡在内的轻型商用车的消费主体；重卡逐步取代中卡成为中长途物流的主体。受技术政策法规及消费需求升级拉动，未来国内汽车产品将会呈现整体技术升级的发展趋势，高档产品的市场需求将会有较好的发展前景。中国在十一五期间将进入工业化中期阶段人均GDP将有较大幅度提高，使经济发达地区的家庭基本具有乘用车消费能力随着城镇化进程的加速，第三产业比例在逐步提高一、宏观经济分析及对汽车产业的影响（二）、宏观经济对汽车产业的影响分析4、宏观经济对汽车市场结构的影响分析21二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（一）、未来汽车产业发展趋势1、全球汽车产业整合基本完成1990—2004年世界主要汽车生产厂商主要通过并购重组实现业务增长。目前汽车产业重组已基本完成，形成了“6+3”的基本产业格局。集团名称2002年销量构成比例通用汽车1319845122.2福特汽车780145513.1丰田汽车661849711.1戴克集团632244210.6雷诺集团51341098.6大众集团50310648.5标致集团32184335.4本田汽车29162794.9现代集团28837914.9宝马汽车10974211.8合计5422194291.11、该阶段汽车产业基本特征：成熟市场竞争激烈，新兴市场尚处于导入期。企业竞争需既立足于取得成熟市场竞争优势，又必须快速形成在新兴市场的产业布局。所以并购成长是该阶段业务发展主要方式。2、该阶段汽车产业并购的主要特征。通过重组实现资源配置、产品结构优化，实现优势互补。成熟汽车市场的进入门槛的提高，使并购成长成为企业市场扩张的最佳选择。通过重组，提高企业规模经济效益，降低价值链运营成本，提高企业竞争能力。通过重组，完成在新兴市场产业布局。为未来企业长足发展占领战略制高点。22二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（一）、未来汽车产业发展趋势2、中国将成为世界第四次产业大转移的中心接受地世界汽车产业转移趋势图0%20%40%60%80%100%190019051910191519201925193019351940194519501955196019651970197519801985199019952000年份产量比例潜在市场新兴市场东欧日本西欧北美洲第一次大转移：从欧洲－美国第二次大转移：从美国－欧洲第三次大转移：从欧洲到日本第四次大转移：从成熟市场到新兴市场北美、西欧的比例比较稳定，但有可能打破东欧在动荡后在调整，目前有复苏迹象新兴市场开始迅速崛起潜在市场量仍然很小23二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（一）、未来汽车产业发展趋势2、中国将成为世界第四次产业大转移的中心接受地国内总投资额（十亿美元）05001000150020002500美国日本德国中国印度巴西俄罗斯最有可能成为第四次汽车产业大转移中心接受地的国家可能有中国、印度和俄罗斯与印度相比，中国在技术、资本和成本上都有相对优势，更重要的是中国制造业基础好，中国的汽车市场已经起飞，而印度汽车市场刚刚起步企业研发人力与资金的投入0100002000030000400005000060000700008000090000100000日本德国中国印度巴西俄罗斯0100000200000300000400000500000600000700000企业研究与开发支出企业研究与开发的人数资本相对优势技术相对优势人工成本010203040美国日本德国中国印度巴西俄罗斯0.005.0010.0015.0020.0025.00劳动生产率（每雇员每小时的GDP）报酬水平（制造业工人每小时全部报酬）剩余价值率人工成本相对优势新兴国家市场容量比较010000002000000300000040000005000000年份销量中国印度巴西俄罗斯中国1567474160389418276092086216235854232431414329338印度7017756074008208318424058290368778371076318巴西1943458153495212569531489481160131214786571377278俄罗斯12305931105744121284412410921348668129841914750791997199819992000200120022003市场绝对优势中国将成为第四次产业大转移的中心接受地中国将成为全球唯一能产生世界级汽车企业的国家243.1、新政策法规将对汽车企业产生以下影响：集中度提高通过支持总体市场占有率超过15％的措施，鼓励企业通过兼并重组，提高集中度通过提升资本门槛，限制新企业的进入通过加大技术门槛，促使实力较弱的企业的淘汰或推出（如农用车企业和部分家电企业）。技术水平提升随着环保、安全、噪声和燃油税等法规出台，产品实物的技术水平将大幅度提高随着缺陷产品召回、汽车产业政策出台，产品的装备及工艺技术水平将大幅度提高资本密集度增大技术和产业政策相关法规促使汽车产业投入增大二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（一）、未来汽车产业发展趋势3、中国汽车产业面临分化重组25未来的消费结构将发生较大变化，未来的赢家必定是对中国本土市场有深刻领悟的厂商未来的用户更加挑剔和专业，未来的赢家将是有实力的汽车厂商。现在主要消费群体轿车未来主要消费群体轻型商用车中重卡大中客公务、出租家庭个体出租和单位用车组织物流用户和个体户个体第三方物流用户组织第三方物流用户以国有客运、公交公司为主多种所有制的客运、公交公司二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（一）、未来汽车产业发展趋势3、中国汽车产业面临分化重组3.2、消费群体的变化对中国汽车产业的影响26中央政府汽车产业由于产业链条长，产值大，已成为国家必须掌控的关乎国家命脉的产业地方政府整合不同汽车生产企业，打造汽车产业集群，振兴当地经济跨国企业谋求自主独立发展转型的国企力求打造自主品牌崛起的民企想扛起民族工业的大旗支持合作中国未来汽车产业的发展结果很大程度上取决于五大力量的竞争和合作未来中国主流的汽车集团，必须既有国有资本带来的责任感，市场机制形成的活力，创新体系提供的保证动力和战略、理念形成的驱动力和自醒力中国主流汽车集团，需基于制造和市场，洞悉中国汽车产业群的未来格局，完善的区位布局二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（一）、未来汽车产业发展趋势3、中国汽车产业面临分化重组3.3、大的产业格局的变化对中国汽车产业的影响27010002000300040005000600070008000900019911992199319941995199619971998199920002001200220030.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%销售收入利税率行业利税水平在1998年后进入一个高速增长阶段，在此过程中也吸引了很多资本的进入，但这种情况在2004年出现变化，利税率下降的同时，部分企业出现了亏损。2005年1～5月份销售利润率降低为2.8％，同比下降68.06％。亏损企业增加16个，同比增长30.77％，亏损企业数量在逐月增加。二、未来汽车产业发展趋势及福田汽车产业定位（一）、未来汽车产业发展趋势3、中国汽车产业面临