经营分析报告11

0中国平安保险公司寿险2002年3月寿险经营分析报告2002年4月15日1一、业绩展示二、KPI状况三、主要问题四、市场动态报告主要内容2一、2002年1-3月经营业绩3全系统3月份业绩总揽•三月份寿险各渠道业务较1、2月份都有很大的增长，就计划达成看，银行代理渠道销售业绩一枝独秀，目前已累计完成保费收入27.37亿，达成计划42.1%；•综合开拓渠道本月虽然有很大的起色，但离计划达成仍然有很大的差距。上月本月本年累计上年同期同比增长计划完成个险21392834234579849659157535.0%19.5%TOP_UP3750584114542???团险484738731927311419621039.2%27.3%银行代理7418911411827369967833303.5%42.1%综开（产品方）2393604112403?3.18%综开（销售方）1658507610412??4.96%总保费341998554698137026385561860.1%23.0%•总保费=个险+TOP_UP+团险+代理+综开（产品方）；•保费均为规模保费。单位：万元4太保7.2%平安20.6%中国人寿69.1%新华2.0%泰康1.0%2002年一季度2001年一季度太保10.2%中国人寿54.7%平安33.2%新华1.1%泰康0.9%•一季度中国人寿凭鸿泰险的炒作市场份额大幅上升近14个百分点，平安因投连的影响市场份额下降近13个百分点，新华、泰康市场份额上升，新华尤为突出。总体市场份额5（一）、全系统个险3月份业绩总揽•三月份个险业务取得今年起来最好的发展，特别是营销业务，在1、2月份不理想的情况下，本月突破12亿的FYP大关；•但也清醒的看到，离计划达成还有不小的缺口，二、三季度的压力很大。上月本月本年累计同期累计同比增长计划完成首年保费8285913159830293026800113.0%17.3%营销7968912624229152126510110.0%17.7%标保6688610475024118821902910.0%18.3%收展31705355114092900293.5%14.3%续年保费13106821074749556632266553.6%21.4%TOP_UP3750584114542?综合开拓2365598112274?个销团163948519167??4.6%个销产725113031072.6%个险总保费21767734818581303859066637.6%18.3%单位：万元•个险总保费=首年保费+续年保费+TOP_UP；•保费均为规模保费。6（二）、全系统团险及代理3月份业绩总揽上月本月本年累计同期累计同比增长计划完成团险484738731927311419621039%27.3%短险37829194201411344050%20.1%长险446917812525297218277038%28.1%银行代理8367711411827369967833303%42.1%代理标保98901525136711——单位：万元•团体短险的同比增长高于长险，但计划达成长险的高•银行代理业务发展迅猛，达成年计划的42.1%。7（三）、营销首年标准保费趋势分析月份1月2月3月4月5月6月7月平均02实际695506688610475080395•营销标准保费本月取得突破成长，顺利达成了3月份分解计划，迈上了新的平台，是否能坚持，还需进一步观察；•比较今年计划分解和去年实际发展情况，要顺利达成今年计划，5月份后业务的持续增长发展尤为重要，特别是1、2月份还有“欠债”的情况下。目前是提升营销业务平台的关键时期。400005500070000850001000001150001300001450001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2002计划2002实际2001年实际移动3月平均8（四）、营销首年标准保费计划达成分析机构达成差距成都11.0%-4267南昌11.8%-573大连11.9%-3775上海13.0%-15062重庆13.0%-2109厦门13.7%-743武汉16.0%-1576长沙16.1%-1472宁波16.4%-1230佛山16.5%-300深圳16.7%-873呼市17.1%-180杭州17.4%-2490海南17.7%-105北京18.2%-2809西安18.2%-342广州19.0%-1205沈阳19.6%-390长春19.8%-162济南20.1%-66天津20.4%-48小计16.0%-39777机构达成差距昆明21.0%49南京21.1%618合肥21.7%431郑州22.0%84南宁22.3%132福州22.3%812哈市22.8%1033贵州23.3%212乌市23.7%571太原24.1%235青岛24.1%3200石市24.4%1695兰州26.2%516银川33.1%879小计22.9%10468合计18.3%-29309全系统共有14家机构顺利达成一季度分解计划，共超额完成保费1.05亿，计划达成超2.4个百分点。全系统共有21家机构未达成一季度分解计划，共差保费3.98亿，计划达成差4.5个百分点。尤为关键的是，甲A机构居多。•全系统计划达成为18.3%，缺口2.93亿，离一季度计划达成差2.2个百分点。根据营销分解计划，二、三季度是弥补缺口的关键。9同比增长（%）=40%0%-40%0%计划达成(%)15%15%-20.5%20.5%-25%=25%厦门上海长沙重庆成都大连武汉南昌海南佛山北京宁波广州沈阳杭州深圳长春天津西安呼市郑州石家庄太原南宁哈市乌市银川兰州福州青岛南京昆明合肥贵州济南（五）、机构营销首年标准保费发展状况10（六）、收展首年标准保费趋势分析•本月收展业务较去年同期和前1、2月份均有较大的提升，超额达成本月分解计划。累计基本达成一季度分解任务。020004000600080001000012000140001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2002计划2002实际2001年实际移动3月平均月份1月2月3月4月5月6月7月平均02实际243127134513321911（七）、个险首年业务结构2001---2002年分月个险首年保费分类图020000400006000080000100000120000140000200101200102200103200104200105200106200107200108200109200110200111200112200201200202200203世纪理财分红险传统险18%8%74%投连分红传统累计本月16%6%78%2002年标准保费结构•本月三大险种业务规模均有不同程度的提升，但，投连和传统险比重进一步弱化，分红险，特别是重疾分红险比重稳步增加。12（八）、续期保费业务结构14.349.319.215.813.149.621.115.401020304050一月二月三月年累计计划实收11.32.77.67.520.410.71.99.29.018.505101520252.50%=5%短期险投连分红实际计划计划达成•续收业务较1、2月份有好转，本月超额达成月度计划，累计达成一季度分解任务；•续收业务整体达成计划，但公司考核的投连和分红产品两产品都未达成计划；•续收保费中5%以上产品占比41%、2.5%利率产品23%、分红15%、投连15%、短期险5%。续收保费主要来自5%以上产品。单位：亿元单位：亿元13（九）、个险健康险业务（HBS系统）•一季度全系统健康险业务成长迅速，保费规模稳步扩大，全系统个人健康险新契约保费实收8.23亿，达成年计划的32.9%；各险种赔付率较2001年均有所下降，全系统一季度平均赔付率为49.18%（含团险）•新产品累计实收6.75亿，占营销新契约总实收保费（30.29亿，不含投连追加）的27.2%；其中常青树、康乃馨实收6.75亿，占健康险实收的82.1%，占寿险分红险（20.73亿）比例为32.6%，在寿险总保费中占比为22.3%；99安心、99费用实收1.47亿，占健康险实收的17.9%，在寿险传统险（4.80亿）中占比为30.6%，在寿险总保费中占比为4.9%71%29%66%34%占FYP比例新险占分红险FYP比例本月010,00020,00030,00040,000旧险种4,775.53,741.66,606常青树7,065.98,857.813,391康乃馨9,067.911,124.217,631合计20,909.323,786.337,6281月2月3月14保费占比件数占比件均保费•一季度新产品保费占总保费的82.1%•一季度新产品件数占总件数的54.0%，超过老产品，住院安心、住院费用、常青树的件数占比相近，各占约1/5，康乃馨占比较高，约1/3（十）、个险健康险业务结构（HBS系统）0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1月2月3月一季度安康99费用99安心康乃馨常青树0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%1月2月3月一季度件均保费（元）1,1981,2321,2131,21505001,0001,5001月2月3月一季度150%10%20%30%40%50%60%70%1月45.99%33.90%63.75%2月35.11%27.20%51.95%3月34.01%27.89%36.88%一季度37.99%29.42%49.18%99安心99费用合计•一季度各险种赔付率较2001年均有所下降，全系统一季度平均赔付率为49.18%（含团险）•常青树、康乃馨仍在观察期内，尚未发生理赔•99安心的赔付率显著仍高于99费用，其件均低、赔付率相对较高，提示逆选择风险可能较高（十一）、个险健康险赔付率分析（HBS系统）16（十二）、个险赔付率总况30%40%50%60%70%80%90%短险长险总计00.1-1201.1-601.1-1202.1-3•一季度个险累计死差益1.77亿元，综合赔付率为58.5%；•短险赔付率79.34%，但与2001年的78.45%相比仍然较高，其中健康险赔付率为94%；风险险种集中：发生高赔付的险种主要集中在181、183、192、194等短期医疗险。长险赔付率37.19%，比去年略有下降，相对比较稳定；•今年累计危险保费为4.3亿元，与死差益的增长基本持平。以今年一季度为基础来推算，个险赔付率每降低一个百分点，将会给公司带来约430万的死差益；•各机构赔付率差别较大，上海、西安增长在10个百分点以上，10家机构（南昌、哈尔滨等）减少超过10个百分点，原有赔付率指标危险的机构大部分表现出明显持续的下降趋势。30%40%50%60%70%80%90%100%短险长险总计02.102.1-202.1-3近两年赔付率趋势一季度赔付率趋势1704000080000120000160000200000240000短险长险危险保费死差损益（十三）、个险短期险赔付率分析短期险的危险保费超过长期险4千多万，但死差益只有长期险的34%。短期险赔付率过高已严重威胁死差益，对短险的风险管控应成为赔付率控制的首要任务。102、191、193为非健康险，其他为健康险。108、181、184、186已经停卖；非健康险的平均赔付率为22.84%，健康险的赔付率为94.01%，已经接近亏损水平。健康险极高的赔付率使其带来的死差益仅为388万元；健康险149、185、192、194的赔付率近三年来呈上升趋势，且危险保费占比较大，应引起足够重视。-20000-1000001000020000300004000050000600001021911931081491811831841851861921940%20%40%60%80%100%120%140%160%危险保费死差损益赔付率18•一季度赔付率低于40%的机构：南昌、贵阳、海南、济南