全球石化工业发展趋势[1]

1前言世界石化工业经过数十年的不断发展，已形成规模庞大的现代工业体系，为世界经济的发展和人民生活水平的提高做出了巨大贡献。进入二十一世纪以来，伴随经济全球化进程的加快、低油价时代的终结、全球金融危机的冲击、石化景气周期的变化以及减排温室气体成了全球关注的热点等一系列新挑战，世界石化工业的发展也出现了新的格局和趋势。我国石化业界需要洞察和把握世界石化工业的发展趋势，正确制定应对挑战的对策和措施，推动我国石化工业持续稳定有效地发展。2报告内容一、世界石化工业的发展趋势二、把握世界石化工业发展趋势，加快我国石化工业的有效发展三、结束语3一、世界石化工业的发展趋势4一、世界石化工业的发展趋势1.1世界石化工业持续快速发展，并趋于大型化、炼化一体化和基地化石化工业持续快速发展上世纪后期，石油化工技术日臻成熟，在技术进步和市场需求的推动下，世界石化工业持续快速发展，全球乙烯生产能力从1980年的34.06Mt/a增长至2000年的100.595Mt/a。进入新世纪以来，世界石化工业仍持续不断发展，据中国石化经济技术研究院的数据，2008年世界乙烯生产能力达127.64Mt/a，五大合成树脂生产能力达200.34Mt/a，合成橡胶（顺丁、丁苯、丁基、SBS）生产能力为12.32Mt/a，合成纤维（涤纶、腈纶）生产能力达44.16Mt/a。从2008年下半年起，新一轮乙烯建设项目逐步投产，据美国化工市场联合公司（CMAI）报道，2009年世界乙烯生产能力达133.00Mt/a，预计2014年世界乙烯生产能力将达157.00Mt/a。5一、世界石化工业的发展趋势装置大型化趋势明显为了降低单位产能投资，发挥规模效益，提高市场竞争力，石化工业装置大型化趋势明显。2009年部分国家乙烯装置平均规模为：沙特0.892Mt/a、加拿大0.79Mt/a、美国0.745Mt/a、新加坡0.695Mt/a、韩国0.512Mt/a、日本0.484Mt/a。目前以0.80-1.00Mt/a的乙烯装置为大型化规模，并继续向更大型化方向发展。据化学周刊报道，由拉斯拉凡烯烃公司（RLOC）运营的以乙烷为原料的1.30Mt/a乙烯装置已在卡特尔落成。卡特尔石油公司和ExxonMobil化学公司已签署协议，将建设一套1.60Mt/a世界上最大规模的乙烯装置和两套0.65Mt/a气相聚乙烯装置。Shell化学公司新加坡Shell东方石油化工联合企业新建的0.750Mt/a世界最大规模的乙二醇装置已投产成功，等等。6一、世界石化工业的发展趋势呈一体化、基地化发展趋势为了有利于原料优化配置，综合利用炼厂和石化厂各种中间产品和副产品，方便原料和产品的集中进出，减少公用工程系统的投资和费用，全球炼油化工呈一体化、园区化、基地化发展趋势。目前已形成了美国墨西哥湾沿岸地区，韩国蔚山、丽川、大山，新加坡裕廊岛，比利时安特卫普等一批世界级炼化一体化工业区。炼化一体化可使炼油厂25％的产品转化成高附加值的石化产品，投资回报率可提高2-5％，产生良好的协同效应。例如，菲纳石油公司与巴斯夫公司在德克萨斯州阿瑟港的炼化一体化企业每年产生6000万美元以上的协同效应。7一、世界石化工业的发展趋势1.2石化工业发展呈周期性特征历史情况表明，石化工业呈周期性发展的特点。从1975年至2009年，世界石化工业经历了四个发展周期，每个周期约8-10年，峰值分别出现在1979年、1988年、1995年和2008年上半年。石化景气阶段的特征是世界经济稳定快速增长，全球乙烯装置开工率高，乙烯毛利维持高位等。8一、世界石化工业的发展趋势2002年至2008年上半年，受全球经济快速增长的拉动，世界石化产业较长时期处于景气期。受美国“9.11”事件、中东形势及经济环境等因素的影响，2002年至2004年全球乙烯产能增速减缓，2002年乙烯产能比2001年增长2.2％。2003年同比增长1.6％，2004年同比仅增长不到0.7％，而乙烯需求2004年比2003年却增长了6％。需求强劲增长而供应能力增长有限是石化产品市场表现强劲的主要原因，因此，从2005年开始世界乙烯产能又开始了新的扩张。2002年至2007年，全球乙烯能力从109.0Mt/a增至124.0Mt/a，年均增长2.5％，同期需求增速达4.0％，乙烯装置开工率从2004年起连续4年超过90％。9一、世界石化工业的发展趋势2008年下半年，受金融危机的影响，随着全球经济的下滑，石化景气周期出现转折，当年全球乙烯能力增至128.0Mt/a，但产量及消费量分别下降了1.6％及1.9％，产量仅为112Mt/a，乙烯装置开工率下降至88％，多数石化产品出现供大于求局面。随着世界各国刺激经济政策逐步产生效果，世界经济将逐步复苏，将推动石化景气周期向良性方向发展。10一、世界石化工业的发展趋势1.3石化工业布局发生重大变化，重心正在东移上世纪90年代中期以来，中东地区产油国转变发展战略，由单一发展油气采掘业转向在发展油气生产的同时，利用丰富的油气资源加速发展石化工业。与此同时，亚洲地区凭借其巨大的市场空间也在快速推进石化工业的发展，从而使两个地区在全球石化工业中所占的份额进一步提升，而欧美地区石化市场基本成熟，基础石化工业基本上没有增长。11一、世界石化工业的发展趋势20世纪80年代以前，美国、西欧、日本占世界基本石化产品产量的80％左右，2007年此份额已下降至43％。今后一个时期，中东和亚洲仍将成为世界石化工业发展的热点地区，预计2008年至2013年中东乙烯产能年均增长15.8％，产量增长13.9％；亚洲乙烯产能和产量年均增长分别为7.6％和4.6％，中东和亚洲乙烯产能和产量增速均高于世界平均增速（4.8％和3.7％）。而同期北美和西欧乙烯产能和产量都将呈负增长。据中国石化经济技术研究院的数据，2008年至2015年，中东地区乙烯能力占世界乙烯产能的比重将由11.6％增至18.5％，亚洲地区从30.5％增至36.4％。上述数据说明，世界石化工业布局已发生重大变化，重心正在东移。12一、世界石化工业的发展趋势1.4石化新增产能集中投产，产能过剩加剧据预测，2009年至2012年世界将新增乙烯产能29.03Mt/a，新增聚乙烯产能18.87Mt/a，新增聚丙烯产能14.37Mt/a。在世界金融危机的影响尚未完全消除，石化产品需求下降的环境下，新增产能的集中投产，将加剧产能过剩，降低装置开工率。预计2010年全球将有超过10Mt/a乙烯产能的装置投产，将使全球乙烯装置平均开工率下降。中东石化产能过剩严重。据斯坦福研究院咨询公司（SRIC）预测，到2015年，中东将有超过19.00Mt/a乙烯产能投运，届时该地区聚乙烯将过剩18.50Mt/a，聚丙烯将过剩6.50Mt/a。过剩的石化产品将主要用于出口。13一、世界石化工业的发展趋势为了摆脱需求疲软、供应过剩的困境，高成本地区的石化产能将进行调整。据CMAI预测，2012年前全球将整合7.50Mt/a-9.00Mt/a乙烯产能。另据美国《化学周刊》2010年3月29日报道，据毕马威（KPMG）公司研究报告估计，其他地区乙烯能力的增长将使欧洲43套乙烯装置到2015年不具经济性，面临关闭的命运，预示着欧洲将减少26％的乙烯产能。14一、世界石化工业的发展趋势1.5新兴市场引领石化需求增长据SRIC预测，全球乙烯需求在2008年下降约4％后，2009年仅增长1％，预计2010年世界乙烯需求将增长4％，达到近115.00Mt。预计到2015年，全球乙烯需求年增长率将稳步恢复到约4％，丙烯需求年增长率为5％。据CMAI预测，乙烯产能过剩的情况将持续到2012年，从2013年起石化工业的盈利能力将开始回升，2014年-2015年将达到该轮周期的峰值。在全球石化产品需求下降的困境中，2010年新兴经济体的经济出现强劲反弹，导致对石化产品的需求不断回升。据CMAI预测，未来几年亚洲石化产品需求增速将远超过全球平均水平，至2015年的年均增速将达到10％以上。而同期北美和欧洲地区石化产品市场需求将分别以年均2％和约1.7％的速度增长。巴西将引领拉美地区石化业的发展，预计未来6年巴西对合成树脂的需求将以年均5％-6％的速度增长。15一、世界石化工业的发展趋势1.6通过兼并重组大型石化公司集中发展优势产业近年来，大型石化公司重大并购重组事件不断发生。例如，2007年BP公司将烯烃业务出售给英力士公司（INOES）；同年，巴塞尔公司（Basell）以190亿美元并购美国利安德公司（Lyondell）；2009年巴斯夫（BASF）以30亿美元收购瑞士汽巴精细化学品公司；同年，美国陶氏化学（DOW）以163亿美元收购美国罗门哈斯公司（Rohm&Haas）;据日本《化学经济》2009年12月报道，印度信诚公司已于2009年11月确定以约100亿美元的价格收购利安德巴塞尔公司半数以上的股份，等等。16一、世界石化工业的发展趋势为应对经济衰退和激烈的市场竞争，大型石油石化公司在持续加大上游投资力度的同时，着力调整下游投资结构，通过兼并重组剥离其不具竞争力的产业，集中发展自身优势产业，进一步提升市场竞争力。例如，壳牌（Shell）剥离了近40％的非核心业务，重点发展乙烯和基础化学品业务；BP公司把化工业务由5大类收缩到醋酸和芳烃两大类，剥离了竞争力不强的聚合物业务，等等。17一、世界石化工业的发展趋势1.7石化公司趋于发展高附加值石化产品为了应对激烈的市场竞争，石化公司纷纷调整发展战略，着力提高生产效率和衍生物的附加值。例如巴斯夫公司在剥离部分基础化学品和通用产品后，先后并购了恩格哈特公司和德固萨公司的建筑化学品及汽巴公司的精细化学品部，积极发展工程塑料、化工添加剂和环保涂料等高端化学品业务；陶氏化学公司未来更加注重发展高增长、高附加值化学品业务，收购了在聚氨酯、纤维素、丙烯酸等特种化学品方面处于领先地位的公司，剥离了部分非核心业务，使高附加值产品业务比重由原来的50％上升至67％。18一、世界石化工业的发展趋势据日本《化学经济》2009年10月报道，日本石化公司近年来推出了“高附加值化”和“进军海外市场”两个核心战略，并将高附加值路线延伸至汽车、家电和IT关联产业等，以在海外建立高附加值产品生产基地等形式实现向海外市场发展。例如，三井化学运用现有的催化剂开发生产性能独特的聚合物，并采用特殊的加工技术实现薄膜、无纺布等产品的高附加值化。该公司还以烯烃为原料生产许多专用聚合物及氨基甲酸酯系、丙烯酸系、聚烯烃系等粘合剂，并致力于发展半导体、电路、平板显示器相关材料等等；住友化学致力于产品的高附加值化，在2009年度销售收入构成中，“生命科学”与“精细化工”合计占50％，而“基础化学与石油化学”产品仅占40％。19一、世界石化工业的发展趋势1.8全球石化工业加快节能减排步伐在世界原油价格攀升和《京都议定书》的推动下，全球石化工业加快了节能减排步伐。据美国化学理事会（ACC）统计，1990年以来，美国化学工业的能效提高了近28％，年均提高1.9％；据化学协会国际理事会（ICCA）的报告，欧盟在1990-2005年期间能源消耗保持稳定，但化学品产量增加了60％，意味着年均降低能源消耗3.6％。日本化学工业2006年与1990年相比，能源消耗降低了82％。在上述化学工业能效提高的数据中，包含了石化工业能效提高的贡献。20一、世界石化工业的发展趋势近年来，国外大型石油石化公司通过开发实施节能新工艺新技术，采用各种提高燃料效率和节能措施，开展碳捕集研究，在节能减排方面取得了重要进展。例如，巴斯夫公司通过热电联产和生产过程中的能量优化，2008年能效在2002年基础上提高了25％。巴斯夫对路德希港地区的17套装置实施上门解决方案，为其提供能源和原材料消耗的实时数据，自2006年以来使这些装置每年降低成本超过150万欧元，其中降低能源消耗的成本占主要组成部分。埃克森美孚公司通过全球能源管理系统的实施，每