中国西部地区户用光伏发电系统商业化发展及普及(吴达成)

NDRC/GEF/WBREDP中国西部地区户用光伏发电系统商业化发展及普及吴达成国家发改委/全球环境基金/世界银行中国可再生能源发展项目上海2005年10月NDRC/GEF/WBREDP目录一、西部地区的光伏市场的形成1、西部光伏系统应用的几个阶段2、西部光伏户用系统市场的成因3、光伏市场用户群的构成4、中国光伏系统应用情况二、户用系统推广在农村电力建设中的地位1、光伏发电在农电建设中的贡献2、户用光伏系统商业化情况3、光伏市场主要问题及其展望三、光伏系统普及应用的市场障碍1、应用技术及产品质量2、产品价格及用户购买力3、销售网络和售后服务，消费者信心四、需要注意和解决好的问题1、可持续性问题2、市场公平竞争问题3、中小企业支持NDRC/GEF/WBREDP一、西部地区的光伏市场的形成1、西部光伏系统应用发展的几个阶段•1979-1983年科研示范和零星的销售•1984-2001年西部小企业在局部地区的商品化组装销售•2002-2005年光伏企业在西部地区商业化销售达到一定市场规模•预计2006年开始，随着国家送电到村（户）项目启动，5-10年内可在农村牧区家庭得到普及应用NDRC/GEF/WBREDP2、西部光伏户用系统市场的成因•潜在的最终用户急迫的通电愿望和广泛的需求•得天独厚的太阳能资源条件•适用的技术产品•系列化的户用系统具有的商品特征•用户逐步增强的购买力•政府和国际组织的支持•逐步提高的公众环保意识•光伏企业产品开发和市场开发做出的努力NDRC/GEF/WBREDP3、光伏市场用户群的构成•常规能源难以覆盖地区居住的家庭个人出资购买光伏系统用于生活和生产用电（个人出资，不排除其中部分用户得到了政府或机构少量的补贴）•国家为农村电力建设实现通电目标而进行的基础设施建设项目（国家投入、政府采购，如送电到乡项目）•集团购买（如油田、铁路、通讯、气象、交通、海事、军事等供电或备用电源）•公共设施和市政建设（有电地区特殊用途和科研、科普示范项目，如路灯、警示灯、景观灯、杀虫灯、指示牌供电和并网发电项目等）NDRC/GEF/WBREDP4、中国光伏系统应用情况•2004年底，各种光伏组件的累计安装量达到约65MWp，其中晶体硅光伏组件约58.2MWp•在农村电力建设方面的应用约占总装机容量的51%•通过市场化推广的光伏户用系统用量约占农村电力建设总推广量的34.7%。NDRC/GEF/WBREDP1976-2003光伏组件历年安装量0100002000030000400005000060000197619801985198819901992199419981999200020022003YearPVKWpAnnualKWpInst.KWpNDRC/GEF/WBREDP晶体硅光伏组件国内安装量销售安装量(KWp)年度国产进口户用系统市场零售价格（元/Wp）90-70（1993-1998）55-6558.4(平均)52.7(平均)47.6(平均)45-552001400020019.235-45200215000500039.230-35累计安装量(MWp)组件销售价格（元/Wp）1976-200013070195015.02004520037000200048.225-3020049000100058.222-38200529-40合计4807010150NDRC/GEF/WBREDP至2003年光伏产品应用领域及份额51%36%9%4%农村电气化通信和工业应用太阳能商品并网发电NDRC/GEF/WBREDP二、户用光伏系统在农村电力建设中的地位1、光伏发电在农电建设中的贡献•国家农村电气化建设项目—西藏无电县建设、西部省份无电乡通电计划、光明工程先导项目、村村通广播电视、地方扶贫计划、电气化县建设等。其中送电到乡项目光伏系统容量为18.4MWp•市场化推广—光伏户用系统市场化销售：至2004年底，累计推广约55.8万台套，11.32MWp。约占农村电力建设总推广量的34.7%。•国家项目以外的大于500Wp光伏系统和电站2003年约0.54MWp,2004年约2MWp。•外国政府和国际组织的援助项目—丝绸之路光明工程（Shell）、UNDP、德国KFW、日本NEDO、加拿大CIDA项目等。其中Shell项目已安装户用系统约4万台，近1MWp。NDRC/GEF/WBREDP2、户用光伏系统商业化情况（1）主要特征：•最终用户出资，拥有选择权和决定权•销售商以赢利为主要目的，主动建立销售和售后服务网络、通过广告宣传等商业手段推销其光伏产品•企业间形成了商业竞争的市场氛围。（2）销售量及其分布情况NDRC/GEF/WBREDP最近3年西部6省区户用光伏系统市场销售情况销售年度销售台套数(万台）销售功率(MWp)其中REDP补贴(MWp)20028.31.50.8合计31.86.523.4320038.71.860.9200414.83.161.732005.1-67.81.76注：加上2001年底前约累计销售24万套，4.8MWp。到2005年6月底，累计销售达到63.6万套，合13.08MWp.NDRC/GEF/WBREDP光伏户用系统市场销售在西部地区的分布2002-2004年REDP项目公司销售的套数按省份分布0.5%0.7%2.7%10.8%27.0%19.5%38.8%甘肃内蒙古其它青海四川西藏新疆NDRC/GEF/WBREDP近3年来西部光伏户用系统销售量及其变化趋势05000100001500020000250003000010W15W20W25W40W50W100W150W500W其他200220032004NDRC/GEF/WBREDP（3）户用光伏销售企业情况•国内目前已有近百家光伏生产销售企业，其中50%以户用光伏系统为主营产品。•先后有34个具有较强销售能力、在西部地区建有销售网点的组装销售公司入围REDP项目。•从对其中25家公司的统计情况可以看出，目前青海省的企业比较集中，产品辐射范围较大，产品销售量也占有优势。NDRC/GEF/WBREDP34个REDP项目入围公司分布情况入围批次青海西藏新疆甘内肃蒙古四川北深常合计京圳州第1批6322215第2批4212110第3批21111219合计12345342134NDRC/GEF/WBREDP2004年25家项目公司按台套的销售量统计北京15%甘肃4%新疆4%西藏2%青海75%内蒙0%NDRC/GEF/WBREDP2004年25家项目公司按功率销售量统计内蒙3%北京18%新疆6%西藏14%青海55%甘肃4%NDRC/GEF/WBREDP3、用户的购买意愿和购买力•西部6省区的大部分无电地区潜在用户，（尤其是牧业区的）对光伏发电的认知度已非常高•目前购买的产品几乎都集中在功率为20Wp及其以下，价格在1000元左右的直流系统•大部分用户希望拥有100-300Wp的系统以满足看电视的愿望•内蒙古从微型风力发电向风光互补系统转型，青藏高原有从小光伏向风光互补系统转型的趋势。NDRC/GEF/WBREDP各省区价格差异及走势图92002－2004年各省区系统价格的变化4550556065200220032004系统价格（元/瓦）青海西藏新疆甘肃四川NDRC/GEF/WBREDP2004年西部省区户用系统区域分布比例农区20%牧区80%NDRC/GEF/WBREDP2004年各功率光伏户用系统用户比例01234万台10W20W40W100W500W农区牧区NDRC/GEF/WBREDP20W直流光伏系统成本示意图420W组件中各种成本所占比例（不考虑利润）53%20%4%2%11%1%3%6%电池组件成本蓄电池成本控制器成本灯具成本其它部件组装成本经营成本税金NDRC/GEF/WBREDP3、光伏市场主要问题及其展望（1）国内终端光伏市场存在主要问题•光伏发电成本较高，阻碍其大规模应用，近期出现的组件紧缺和蓄电池价格上扬使光伏系统成本增加，可能会影响到：产品售价上升，影响销量；使国家送电到乡试点成本加大；销售企业利润空间更小，影响企业可持续发展，进一步影响到产品质量和服务质量提高。•市场需求在很大程度上依赖于政府资金拉动，波动很大，市场容量难以预测。•产品质量评价、监测体系尚需加强，产品质量有待提高。NDRC/GEF/WBREDP最终用户使用过程中遇到的质量问题经专业调查公司对最终用户调查的结果显示，在项目内近两年销售的产品中，在使用过程中出现问题较多的主要是灯泡以及灯泡连线，将近9成的用户反映了灯泡问题；其次出现问题和更换比重较高的是蓄电池，出现问题和更换比重均在40％左右；此外18％的用户表示控制器出现过问题，而且9％的用户表示更换过控制器。6.8%2.3%9.1%36.4%89.8%荧光灯蓄电池控制器太阳电池板无10.8%4.3%18.3%18.3%40.9%87.1%灯泡损坏频率高蓄电池损坏频率高灯泡连线损坏控制器插销损坏光伏系统切断时间太早没有问题NDRC/GEF/WBREDP（2）国内光伏市场展望•已制定的中长期发展规划提出：2010年光伏发电装机容量达到600MWp;2020年达到1.6GWp。•国家农村电力建设之无电村（户）电力建设试点项目即将启动，试点将解决4万户农牧民家庭基本生活用电，总装机4MWp。按此标准推算，5-10年内解决300万户农、牧民家庭通电问题将至少需要光伏系统300MWp。•可再生能源法实施，其总量目标和光伏发电的份额有待确定，但其应用领域将不断扩大。依次为：边远地区农村电气化（通电及提高用电水平）、市政设施和公共设施（公路、铁路、通讯）、屋顶系统和建筑一体化（BIPV）、大型沙漠电站。NDRC/GEF/WBREDP三、光伏系统普及应用的市场障碍1、应用技术及产品质量•户用光伏系统产品质量、技术水平逐年在提高。•但产品质量问题依然仍然存在，是主要的市场障碍之一。2、产品价格及用户购买力•大多数用户只能购买25Wp以下的系统，供电水平低。•一些较为贫困的家庭仍无力购买3、销售网络和售后服务，消费者信心•市场覆盖面仍然较窄，市场分布不均匀•销售、服务网络仍然有限，小故障多、维修困难是用户反映最多的问题。NDRC/GEF/WBREDPNDRC/GEF/WBREDP四、需要注意和解决好的问题1、可持续性问题•光伏销售企业是光伏产业链的重要环节，其生存与发展值得关注•光伏市场的健康、有序的发展,在实施国家项目•REDP及其他项目成果的可持续性2、市场公平竞争问题•过度竞争也会产生负面的影响•建立消费者保护机制（标准、规范、检测、认证）3、中小企业支持市场开拓、产品开发、融资、人才培训等方面需要扶持。NDRC/GEF/WBREDPNDRC/GEF/WBREDPNDRC/GEF/WBREDPNDRC/GEF/WBREDPNDRC/GEF/WBREDPNDRC/GEF/WBREDPNDRC/GEF/WBREDPNDRC/GEF/WBREDPNDRC/GEF/WBREDPNDRC/GEF/WBREDPNDRC/GEF/WBREDPNDRC/GEF/WBREDPNDRC/GEF/WBREDPNDRC/GEF/WBREDPNDRC/GEF/WBREDPNDRC/GEF/WBREDPNDRC/GEF/WBREDP谢谢！ThankyoufourattentionTel：86-10-68003690Fax：[phone]Email:[e-mail]: