小额贷款业务讲座

1小额贷款业务讲座2本次讲座主要内容小贷机构的思考和小额贷款理念小贷业务国际经验和发展概述银行与小贷公司的合作模式小贷公司实现可持续经营的探讨3理念篇4为什么关注小额贷款？对小额贷款的认识:小额贷款是社会经济发展，特别是广泛就业所必不可少的非常重要的组成部分，也是金融普惠制的一个重要的组成部分。小额贷款在社会上广泛地被忽视,被认为是不可以实现的，主要就认为数额太小，工作太繁琐，成本太高，所以没有大银行愿意做。大部分机构没有掌握小额贷款的技术,成为业务推广的瓶颈。也是银行以前认为不能做的原因。5为什么关注小额贷款？我们为什么要做?只要是对社会，对经济社会发展有利的，国内没有人做的，开行就可以发挥政策性银行的优势，与政府及社会各方密切的合作,推动，让“人人享有平等融资权”小额贷款虽然数额很小，但是有一定规律可以遵循，有一定的技术和制度是可以成批量复制的中国是开展小额贷款的沃土，广大的市场还没有开发出来，潜力巨大，预计在3万-5万亿之间小额贷款是很有生命力的，客户非常讲信用，非常珍惜不易的融资机会，只要给他这个机会，他们就会努力地偿还贷款，因此商业上是可以持续的。6为什么关注小额贷款？我们如何做?与小额贷款公司、商业银行、村镇银行、担保机构为主的各类机构合作，输出“技术+资金+管理”，互惠互利五年到十年时间，使小额贷款在中国的各个地区都能得到快速的发展，达到几千亿、上万亿甚至达到10万亿能够成为中国社会发展和广泛就业的重要推动力和支柱，为广大人民群众的就业服务。希望大家努力合作，共同努力促进这个目标更快、更早的实现。7小额贷款机构的思考小额贷款有市场吗？小额贷款成本高，怎么才能盈利？小额贷款要做多久才能盈利？小贷机构可以赢得大型，中型客户吗？小贷机构与大型国有银行，全国性股份制银行，地方性商业银行对比，优势是什么？劣势是什么？8小贷机构对比大型银行与地方性商业银行小贷机构小贷机构？？？大型银行与地方性商业银行大型银行与地方性商业银行？？？AllrightsreservedDX9案例AllrightsreservedDX某小贷机构2009年3月开始小额贷款业务（5000元-50万元），截止2010年4月16日：10放款笔数AllrightsreservedDX11贷款组合质量AllrightsreservedDX12小贷机构的市场定位向上无路可走!向下前途光明！13小额贷款理念扎根于社会最普通的劳动阶层，为他们提供金融服务，将“萎缩在办公室的”银行白领工作，推向城市和农村市场的各个角落，尽可能替补民间借贷！小额贷款不是艺术品，小额贷款是标准化的工业品！“制度+流程+员工”--------信贷技术！14发展篇15一、小额贷款概述小额贷款：上世纪90年代以前，是指专门为中低收入阶层和中小企业提供的、商业可持续的贷款。目前，已由传统的小额贷款逐步拓展到包括贷款、存款、结算、保险等在内的小贷金融服务。国际标准：贷款额度在人均GDP的2-3倍美国标准：贷款额度一般在10万美元以下中国标准：（1）小企业：贷款额度在500万人民币以内；（2）微型企业：尚无统一标准，由放贷机构根据自身情况划定；（3）自然人在50万人民币以内。16一、小额贷款概述目标客户：自然人、个体工商户（已注册或未注册的）、员工人数在100人以下的中小企业，如餐馆、成衣店、个体运输户、零售商店、小型批发商、洗衣店、五金店、汽车修理铺客户数量：“尽管不是所有的穷人都经营中小型企业，但是所有穷人都需要、使用不同类型的金融服务，并从中获益。事实上，穷人千差万别，金融需求亦千差万别。”中国小贷金融市场巨大：在中国，占家庭总数60%左右的中低收入家庭都是潜在贷款客户。2.3亿多农户中的60%有融资需求。再加上460万中小企业、3800万个体工商户、1.5亿城镇灵活就业人员。有关数据表明，小贷的供求缺口达3.4～5.6万亿元人民币。17一、小额贷款概述小额贷款客户的财务特征：经济活动不正规生产与消费不分，家庭与企业不分低收入家庭没有定期工资收入，并依靠经营小生意或小型企业维持生计通常只有很少的资产和生产设备，启动资金大多来自家庭存款。经营活动具有较大的不确定性和较高的风险。18一、小额贷款概述正规大金融机构一般不愿意或很少提供小额贷款:额度小没有抵押或担保资金使用监测困难交易费用和管理成本高机构和零散客户之间的信息不对称19一、小额贷款概述小额贷款是世界性难题。各国探索小额贷款服务的过程可分为三个阶段：（1）第一阶段（上世纪七十年代～九十年代初期）：非盈利机构探索阶段，业务模式日渐成熟（2）第二阶段（上世纪九十年代初～2000年左右）：众多机构实现自负盈亏,在全球快速复制。（3）第三阶段（2000年至今）小额贷款技术成熟，半商业和商业资本介入，加速发展。一些优秀的小额贷款机构进入资本市场（发行公司债、资产证券化、公开上市等。20二、世界各国小额贷款发展根据CGAP2006年估计，世界上约有10000家小额贷款机构，贷款余额250多亿美元，覆盖客户1亿多个。2001年为40亿美元，5年增长6倍多。据德意志银行估计，目前除中国以外的全球小贷市场为2500亿美元，比2006年增长10倍。市场需求呈几何倍数增长。21二、世界各国小额贷款发展世界上比较成熟的小额贷款模式有7种：1、非政府组织模式。一般采取小组联保模式，发放无抵押、短期的小额贷款。小组成员共同选择项目、共同监督项目实施和贷款用途、共同承担还贷责任，并在小组基础上成立中心，作为贷款交易和技术培训的平台。孟加拉乡村银行（GB）、南太平洋企业发展基金会（SPBD）等。2、正规金融机构模式。这种模式是在正规金融机构中设立专门的小额信贷部门或者成立专门的小贷银行。这些机构一般通过实行高利率和鼓励储蓄的政策来实现自身财务上的可持续性，不重视或者不承担对客户的培训、教育等职能。印尼人民银行（BRI），欧洲复兴开发银行（EBRD）、波利维亚团结银行（Bancosol）等。22二、世界各国小额贷款发展3、金融机构和非政府组织紧密联系模式。这种模式主要是将正规金融机构和非正规农户互助组织结合起来从事小额信贷。一般先对农户自发组成的互助小组进行动员和培训，并在互助小组内部开展储蓄和贷款活动，银行通过村民互助小组间接向农户互助小组提供贷款。如印度农业发展银行（NABARD）的互助小组模式（SHG）等。4、村银行模式（VillageBanking）。村银行一般建立在自然村庄基础上。互助小组由相互了解、愿意互相帮助与合作的20－50名邻居组成，通常由妇女构成。资金来源于金融机构或非政府组织的集体信用贷款。互助小组由成员自治，内部实行民主集中制，领导由小组成员选出，自主设计规章制度，负责贷款发放和管理。如国际社区资助基金会（FINCA）等。目前FINCA在非洲和拉丁美洲拥有45万客户和1.3亿美元贷款。23二、世界各国小额贷款发展5、国家级小额信贷批发基金模式。如孟加拉国家批发式小额信贷机构（PKSF）等。PKSF是孟加拉国政府于1990年建立的非赢利公司。资金来源为国内外赠款和贷款。PKSF通过符合条件的政府机构、准政府机构、非政府组织等向贫困群体提供小额贷款或赠款，并在此基础上协助合作伙伴加强机构能力建设。2009年PKSF的贷款组合为4.2亿美元，合作机构231家，还款率98.24%。6、专业商业贷款机构模式。按照市场化利率，为享受不到正规金融机构服务的人群提供高效、便捷、有效的信贷服务。一般为无抵质押的小额信用放款，针对个人和中小企业。根据各国法律，机构按照“只贷不存”或“又贷又存”的原则运营。24二、世界各国小额贷款发展7、富国银行模式。特点是：通过小企业信用评分（打分卡）技术，实现小企业贷款由计算机自动评估风险、确定价格、审批和贷后管理，初步实现了小额贷技术由劳动密集型向技术密集型的转变。概括起来，小额贷款技术路径有三种：1、小组联保技术；2、个人信用放款技术:劳动密集、信息密集3、统计模型决策技术。25小额信贷市场的魅力大人物，小事件，大市场，大事业“索罗斯抢购印度小额信贷SKS公司股票投资逾400万美元”印度最大的向穷人发放贷款的SKS小额贷款公司启动了规模约合3.47亿美元的IPO。索罗斯通过旗下对冲基金量子基金抢购了30万股股票（占0.4%的股权），搭上了IPO的“末班车”。索罗斯的选择让很多人相信，在2006年因创始人尤努斯获得诺贝尔和平奖而全球闻名的小额信贷业在未来有望成为热门的增长领域。许多风投公司投资了该公司，其中美国红杉资本获得超过50倍丰厚的投资回报（按照目前股价），该公司自2007年3月就开始持有SKS股权，目前持有该行股票发行后三分之一的股权。小额信贷的主要吸引力在于，它仍是一个新行业，目前迫切需要资本。而且，该行业利润非常高、伸缩性很强，未来很可能有一些小额信贷公司的年增长幅度达到100%以上，使该行业成为最热门的增长领域之一。国际上越来越多的投资基金、保险公司、养老金等大型机构开始配置资产在小额贷款领域。261.1、良好的财务回报全球小贷金融机构的财务回报资料来源：德意志银行研究报告，2007年小贷金融机构的投资价值小贷金融机构的投资价值26279家有代表性小贷金融机构的业绩机构名称国家净资产收益率%可比较的净资产收益率%客户人数（万）信贷资产（百万$）增长率%费用比率%Campartmos墨西哥55.2179.945.31814444.0ASA孟加拉国28.2123.6418.2255219.4MiBanco秘鲁34.454.615.52073821.3AlAmana摩洛哥16.539.725.0834018.9EquityBank肯尼亚24.828.911.01585115.4XacBank蒙古19.522.75.0304618.9ACLEDA柬埔寨14.324.314.11243419.2BancoSol玻利维亚22.420.08.51301614.8SHARE印度23.315.681.4825123.4平均26.556.669.3138.937.920.6MicroCapital，2005年27282.较低的信贷风险对全球有代表性的200家小贷金融机构2003-2005年的数据分析表明，逾期超过30天的贷款仅占贷款余额的不到2%。MIX公布的2006年全球各地区176家领先的小贷金融机构的平均贷款注销率为1.1%。我国实践时间较长的优秀非赢利小额信贷机构也能在十多年里保持还款率98%以上。293.小额贷款机构抗经济周期能力与传统金融机构相比，小贷金融机构有抗经济周期的能力，回报率相当稳定，对经济危机的抗冲击能力也较传统机构强，2008年在全球金融危机下，印尼BRI的业务不退反进，贷款增长41.4%，净利润增长23.2%，利润总额在印尼所有银行中排名第一。全球小贷机构业务增长在金融危机下增长仍然强劲，达到30-50%的年增长速度。玻利维亚Bancosol团结银行在金融危机开始后的18个月中，银行业务增长率从41%下降到19%，坏账率也有所上升。但小额信贷的总量仍有增长，ROE更是从2008年度的8.2%上升至2009年度的38.3%。304、卓著的社会效益小贷金融的客户主体是中低收入人群、个体工商户、小企业等，向这些人提供金融服务短期内能创造就业机会、增加其经济收入、增强贫困家庭抵御风险的能力，长期看对减小贫富差距、提高妇女在家庭和社会的地位、改善低收入家庭子女教育状况等方面有积极的作用。在社会责任投资理念的推动下，投资者对小贷金融机构的社会效益日益看重，并把它作为募集资金的一个亮点加以推荐。31三、小额贷款的国际经验各国的发展经验1.小额贷款是国际上成熟的金融产品，但必须规模化运作由于交易成本和管理成本相对较高，必须规模化运作，才能实现高回报、长远可持续的发展32三、小额贷款的国际经验各国小额贷款的发展经验：2、治理结构良好的专业机构成为小额贷业务的主力军目前