竞争情报课件41

第四章竞争情报的搜集一、竞争情报源竞争情报源是竞争情报的源头，泛指一切产生和持有企业竞争情报的个人和机构，或者负荷情报的载体。第一节竞争情报源1、文献资料公开资料：图书、期刊、报纸、标准、专利、学位论文等半公开资料：政府管理机构公开的档案、企业内部刊物、年度报告、产品样本、行业统计资料、企业财务报告等。机密资料：企业技术工艺、产品配方、客户名单、投标标书、实验记录等。一、竞争情报源2、商情数据库商情数据库是指那些能提供与国际商务活动有密切联系的各类信息的数据库，即有关公司、产品市场行情、商业动态、金融活动、专利标准及有直接关联的税法、国家政策等方面的信息数据库。国外数据库：Dialog、STN、化学文摘、邓白氏世界公司名录、托马斯美-加制造商名录、欧盟招标信息等。国内数据库：《中国化工企业名录》、《中国企业、公司、产品数据库》《综合经济信息数据库》等。一、竞争情报源3、大众媒体大众媒体包括广播、电视、因特网等。例：1991年伊拉克战争爆发，长虹公司的倪总从电视新闻中看到消息后，立即抓起了电话通知采购部门马上大量购进聚苯乙烯，长虹公司的这次采购聚苯乙烯净赚了500万元。例：克罗尔同仁咨询公司的情报人员，在搜索互联网时惊奇地发现一套价值500万美元的软件产品，这是一家软件公司与大学研究人员合作开发的，研究人员没有等到这套软件推出就在网上免费公布了研究结果。因此，企业管理层要善于从宏观的外部信息中洞悉对手、市场的变化，作出正确的、富有远见的决策。一、竞争情报源4、灰色信息虽然通过文献资料可以搜集到大量非常重要的情报，但是，我们不能简单地认为，凡是以文字形式发表了的东西就是真实的，没有形成文字的东西就不存在。实际上，人们从闲谈中同样可以获取很多重要的消息。这部分信息是未经大众媒体公开发表，也未经持有主体采取保密措施，而在组织内外传播的灰色信息。例如，从广告商那儿可以了解竞争对手的广告定位、支出、顾客和产品的市场战略；从银行家那儿可以了解到竞争对手的金融交易；从顾客那儿可以了解到竞争对手的新产品、新服务、新项目、顾客的购买偏好等；从分销商那儿可以了解到分销商与竞争对手的关系；从政府部门可以了解到整个行业的政策支持情况。一、竞争情报源5、实物实物是指竞争对手的产品实物、半成品、工业垃圾、工业废料等，从这些实物中可挖掘竞争者在技术领域、工艺流程、产品功能开发等方面的情报，因而这些也是企业竞争情报的来源之一。一、竞争情报源1多样化原则多样化原则是指竞争情报的搜集方法和渠道是多种多样的。从情报传递的过程看，情报搜集方法分为文献检索方法和实地调查方法两种。文献检索法是从公共渠道搜集公开情报，主要是针对公开出版物和文献资料、商情数据库这类文献型情报源所采用的搜集方法。有人估计，世界上80%以上被认为具有开拓性的工作，实际上都是在重复前人的劳动。也就是说80%以上的第一手数据采集活动都可能利用文献检索来代替，因此，绝大多数的竞争情报是可以通过公开情报搜集方法得到的。实地调查法包括访问调查、会议调查、函询调查、问卷调查、现场调查等。二、情报搜集的原则2重点性原则（1）不规则的、令人惊讶的、不同寻常的反常情况（2）政策法规大变动时期、公司产权变革时期（3）专利技术期满时期二、情报搜集的原则3客观性原则常见不可靠的情报有以下几种：（1）出于个人观点的评论性文章。（2）出于宣传目的而公布的统计数据。（3）带有个人情感的言论。为了确保调查数据的准确性，从事调查工作的人员应注意以下几点：（1）不要将调查结果作为部门或个人评价标准。（2）避免工作失误造成数据失真。（3）客观对待不利数据，避免主观因素的介入。（4）如果采用第三方调查的方式，委托方应减少对调查机构的观念灌输，避免对调查机构的事先影响。二、情报搜集的原则4保密性原则情报调查资料应注意保密，保护受访者的隐私，尊重受访者的自由。调查中，如果没有必要，应尽可能避免询问受访者的隐私问题。如果确实需要询问时，也应当对调查结果进行严格保密，避免除受访者本身及访问机构之外的第三者了解到这些隐私的内容。受访者有接受和拒绝访问的权利，访问机构不应当用任何方式强迫受访者进行回答。访问员可以通过解释来说服受访者接受调查，但不应当用威胁，谩骂，骚扰等方式迫使受访者接受调查。一般情况下，商业调查应避免向未成年人进行，以避免法律方面的纠纷。在确实需要调查未成年人时，应获得其监护人的同意。二、情报搜集的原则5合法性原则企业需要有关竞争对手的战术情报和战略情报，更希望了解对方的商业秘密，但在情报搜集过程中，必须运用伦理和法律许可的搜集方法。应当注意：商业秘密并不是成功的保证，对手的定价策略、品牌形象、广告战略、销售策略等更加重要，这些情报完全可以通过公开的、合法的方式搜集，一些重要的情报则需要通过深入的分析可以得到。二、情报搜集的原则6长期性原则从竞争情报的生成过程看，它有点像七巧板和拼图游戏，是通过对大量零散的、表面上无关的信息片段，进行整理、汇总、归纳、分析，最终得出具有决策参考价值的结论。因此，情报搜集工作不是一蹴而就的，它是一个长期的、持续不断的、日积月累的研究过程。只有坚持长期收集信息，并对信息进行科学的整理与分类，才能形成比较系统的信息，也才能从中挖掘出很多有用的信息，形成非常有价值的情报。二、情报搜集的原则第二节文献资源的检索一、工具书的检索1、工具书的定义工具书是对知识进行分类、提炼、加工、浓缩和重组而形成的一种以图书形式出版的检索工具，是在学习或工作中可以作为工具来使用的特定类型的图书。2、工具书的特点从内容角度看权威、可靠全面、系统稳定、持久从使用角度看具有良好的查检性3、工具书的类型查古今常用字词《新华字典》《汉语大字典》《汉语成语词典》）查出处《中国典故辞典》《四库全书》《唐宋名诗索引》、《中国古代名句辞典》查专业名词术语《心理学大辞典》《社会学大辞典》《中国新闻实用大辞典》《现代科学技术词典》查考历史事件《当代世界大事纵览：1945-1990.6》《中华人民共和国40年大事记：1949-1989》《中国大事典》查考人物资料《中国历代名人辞典》《中国人名大辞典》《当代国际人物词典》《中国艺术家辞典》《中华名律师辞典》《中国科技人才大辞典》查找地理资料《世界地名辞典》《中华人民共和国地名辞典》《中国名胜词典》《中国历史文化名城词典》《世界城市百科辞典》《世界知识大辞典》《最新世界地图集》查考法规资料《中华实用法学大辞典》《知识产权法律实务指南》《会计法规辞典》《中国涉外法律实务大辞典》《国际法律大辞典》《中华人民共和国法规汇编》查考统计资料《中国市场统计年鉴》《社会经济统计词典》《中国物价统计年鉴》《中国药学年鉴》《中国社会发展报告》查专业知识百科全书、年鉴、表谱、图录、手册、名录、指南《新编中国半导体器件数据手册》《新科学知识手册》《信息工作手册》《中国大百科全书》《腐蚀数据手册》《新编常用材料手册》查书目、索引、文摘《全国报刊索引》《国家书目》《中文核心期刊总览》竞争情报研究常用工具书统计年鉴产品目录公司名录设计手册专利说明书举例：《中国化学工业年鉴》中国化学工业概况（分省概述基本情况、计划单列市的化学工业）化工基本建设（全国建设水平）主要化工行业（硫酸、纯碱、化肥、农药、橡胶等）化学工业管理化工政策、科学技术研究中国化学工业统计资料国外化学工业统计数据5、工具书的检索各学科工具书分列在各类图书中。直接在书库中浏览查找利用馆藏联机目录检索书名检索、分类号检索（特殊号码）二、标准文献的检索1、标准的定义标准是为了在一定范围内获得最佳水平的管理，对科学、技术和经济领域内具有重复应用特征的事物所作的统一规定。2标准的级别1.国际标准（ISOIECWHOFAO）2.国际区域性标准（CENASMO)3.国家标准(ANSIBSIDINNFJISIEEE)4.行业标准(FZHGJYLD)5.地方标准(DB)6.企业标准(Q)3标准的分类4标准号GB6820-92（国标/强制性）GB3676-92（国标/强制性）GB/T13353-92（国标/推荐性）GB/Z18620.4-2002（国标/指导性）SH/T0233-92（石油行标）NY477-2002（农业行标）5标准的代替与废止修订周期为5年。GB/T1227-2002代替GB/T1227-1986GB/T601-2002代替GB/T601-1988GB/T231.1-2002代替GB/T231-1984GB/T231.2-2002代替GB/T6269-1997废止GB/T6269-1986GB/T231.2-2002代替GB/T6270-1997废止GB/T6270-19866标准的检索手工检索《强制性国家标准目录》（2005）《国家标准代替废止目录》（2005）计算机检索万方数据库中国标准服务网中国标准咨询网标准的检索——万方数据库标准的检索——万方数据库标准的检索——万方数据库标准的检索——万方数据库索取标准原文根据标准号索取原文国家标准样例专利文献是集技术信息、法律信息、经济信息为一体的重要信息源，是世界上最大的技术情报源，具有内容广泛、技术细节详尽、实用性强、技术新颖等特点。根据WIPO统计，专利文献包含了90%~95%的研发成果，其他技术文献（如论文、期刊等）则仅包含5%~10%的研发成果。专利文献中所记载的技术，80%以上未出现在其他技术文献中。所以，专利文献是一种重要的、稳定可靠的竞争情报源。三专利的检索1欧洲专利局网站（http：//ep.espacent.com）2国内专利的检索四报刊的检索五会议文献的检索六学位论文的检索1政府管理部门政府管理部门不但拥有国家的各项政策、法规和方针等宏观经济信息，而且搜集了大量的行业基础信息和行业发展趋势信息。政府定期或者不定期发布的行业发展白皮书是一段时间内政府主管部门对于行业发展基本情况的集中阐述，同时也提出了行业的重点建设思路，是行业研究的重要依据。七非公开文献的查找例：2004年云南省政府决定对云药集团进行重组。消息传出，华源、华润、东盛、复星四大集团开始了对“云药系”的争夺。为了在竞标中取胜，东盛查找了云南省政府近几年关于医药产业发展的全部资料，经过分析研究发现，云南省政府的目标是要将云药产业做强，其选择战略合作伙伴的标准不是看它现在有多强，而是看未来谁能做大这个产业。经过东盛集团几十个人夜以继日的精心准备，当他们用推车把竞标资料推到国资委的时候，所有人惊呆了。他们不但展示了两年前在云南投资的两家植物药公司在国家注册的20多项植物药专利，还将北药南种的甘草搬到专家面前。由于事前准备充分，材料内容详实，装桢精美，东盛集团在专家评审中获得了最高分，并成功重组云药。2行业协会通过行业协会，企业不仅可以获取本行业的发展规划、产业政策、产业特征、消费者行为和发展信息，而且可以获取本行业的产品、技术、市场方面的数据信息，具体包括关于某类产品生产企业数量、生产能力、产量、销售量、市场占有额、价格和性能指标等方面的信息，为企业经营活动提供依据。3专业调查机构市场上有各种类型的信息咨询公司、信用调查公司、资信评估公司、投资服务公司等，他们配备有先进的通讯设备和专业的分析人员，专门从事企业情报的搜集和整理工作，为企业、政府部门以及社会公众提供信息服务。专业调查机构提供的消费者（用户）信息大致可以分为下列两种类型：通用型信息和专用型报告。4国际商会我国重要的商会有中国贸易促进会、中国国际商会、中国东南亚研究会商务委员会、中国五矿化工进出口商会、中国机电产品进出口商会、中国对外承包工程商会、中国食品土畜进出口商会、中国医药保健品进出口商会等。