ims-年中国医药市场回顾-for-医学论坛

02015年中国医药市场回顾沈蕾产品开发部,IMSHealth中国2016年3月2日上海12014年中国医药市场达到10,890亿人民币，各渠道增速在2015年均有所放缓。医院渠道增速低于零售和社区卫生中心Rx9320亿(86%)OTC1570亿(14%)2014中国医药市场规模*第三终端13%零售药店10%2014处方药分渠道销售*12%5%8%8%16%13%Y2014Y2015Source:*2014IMSChinaNationalAudit**IMSHospitalAudit(=100beds),IMSRetailAudit,IMSCHCAudit大型医院(=100床)零售药店(地级和地级以上城市)社区卫生服务中心(站)(一线城市)医院77%2014&2015增长率分渠道**中国医药市场概览22015年，中国医院市场销售额达到6,453亿元，同比增长5.0%.本土企业和跨国企业的增速均大幅放缓整体中国医院市场销售额表现,MAT2011Q4-2015Q4366.0485.5550.5614.8645.30%5%10%15%20%25%0100200300400500600700Y2011Y2012Y2013Y2014Y2015增长率（%）销售额（人民币/十亿）整体中国整体增长率本土企业增长率跨国企业增长率增长率：整体20.9%13.4%11.7%5.0%15.2%本土企业21.9%14.0%11.5%5.1%15.8%跨国企业17.9%11.5%12.2%4.5%13.5%本土企业份额75.7%76.1%75.9%76.1%CAGR来源:IMS中国医院药品医院统计报告(=100床位),12M2015中国医院市场3中国医院药品市场销售额季度增长趋势,2012Q1-2015Q42012Q1Q2Q3Q42013Q1Q2Q3Q42014Q1Q2Q3Q42015Q1Q2Q3Q4总体市场24.2%21.1%21.9%16.9%11.4%13.7%13.4%15.0%12.8%11.5%12.0%10.3%7.3%4.5%4.9%3.4%本土企业25.1%22.1%22.9%17.9%12.1%14.3%14.5%15.2%12.4%11.3%11.5%10.8%7.9%4.9%5.0%3.0%跨国企业21.5%17.9%18.9%13.8%9.4%11.8%10.1%14.5%14.0%12.3%13.4%8.9%5.4%3.2%4.5%4.9%2015年市场同比增速持续走低，政府组合拳效应显现。本土及跨国企业均受影响，跨国企业下滑更为显著，Q4大幅度下滑标绿：季度同比增长率高于前一年标红：季度同比增长率低于前一年卫生部加强合理用药(规范抗生素，激素类药物、抗肿瘤药物、辅助用药临床应用)24.2%21.1%21.9%16.9%11.4%13.7%13.4%15.0%12.8%11.5%12.0%10.1%7.1%4.5%4.90%3.4%0%5%10%15%20%25%30%Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q4同比增长率%(人民币)201220132014转折点自2013年以来整体市场放缓中GSK事件2015包括抗肿瘤，免疫抑制剂在内的约100种药品降价卫生部加紧药费监测与控制处方用药限制，特别是对于抗生素类药品来源:IMS中国医院药品医院统计报告(=100床位),12M2015中国医院市场4西药81%中成药19%药品市场（=100床位）分类,处方药vs.非处方药,2015处方药95%非处方药5%药品市场（=100床位）分类,西药vs.中成药,2015销售额(十亿/人民币)增长率MAT14Q4增长率MAT15Q4处方药61711.9%5.1%非处方药297.9%1.2%整体64511.7%5.0%销售额(十亿/人民币)增长率MAT14Q4增长率MAT15Q4西药52611.9%5.5%中成药11910.6%2.5%整体64511.7%5.0%在大医院处方药产品增长快于非处方药，中成药增速持续放缓来源:IMS中国医院药品医院统计报告(=100床位),12M2015中国医院市场5中成药主要治疗领域增长率表现,2014vs.201511%9%5%18%15%8%15%12%13%11%8%3%2%-1%6%1%1%5%6%2%8%0%-5%0%5%10%15%20%中成药C81C84L85J81M85G84R85G83L81G81MAT2014Q4MAT2015Q4MAT2015Q4份额100%18.3%17.9%7.8%6.1%5.1%4.5%4.2%4.0%3.9%2.7%销售额8%6%4%16%14%6%13%4%12%8%6%1%0%0%11%0%-1%4%-1%2%8%-2%-4%0%4%8%12%16%20%中成药C81C84L85J81M85G84R85G83L81G81MAT2015Q4份额100%16.2%18.1%3.4%5.7%5.6%4.2%7.1%4.4%2.0%3.3%销售量C81中药用于心脏病C84中药用于中枢性和外周性血管疾病L85中药用于肿瘤辅助治疗J81中药用于全身性抗细菌感染M85中药用于其他骨骼肌肉系统疾病G84中药用于泌尿系统疾病R85中药用于咳嗽和感冒G83中药用于其他妇科疾病L81中药用于抗肿瘤G81中药用于妇科抗感染中成药主要治疗领域市场增长放缓，尤其是用于心脑血管疾病、抗感染和肿瘤辅助治疗的药品来源:IMS中国医院药品医院统计报告(=100床位),12M2015中国医院市场612%11%7%12%8%14%15%13%14%10%14%11%13%5%3%1%7%-1%6%9%3%9%6%6%6%10%MATGrowth%MAT2014Q4MAT2015Q4中国医院市场主要治疗领域增长率表现,2014vs.2015合理化用药逐步规范，相关领域增长大幅放缓；而慢性病用药仍保持较高的增长7%8%3%7%6%9%10%11%13%8%11%9%13%2%1%-1%2%0%5%7%5%9%4%3%6%5%MATGrowth%销售额销售量用药合理化：中成药，抗生素，肿瘤，溶液更强劲的增长领域:慢性病来源:IMS中国医院药品医院统计报告(=100床位),12M2015中国医院市场7在排名前二十的厂家中，跨国企业占据了8家。辉瑞、扬子江和阿斯利康保持处于前三的位置公司销售额(亿元人民币)排名排名变化vs.14Q4份额份额变化vs.14Q4增长发展指数整体市场6,453.06100辉瑞149.79102.32%-0.06%97.5江苏扬子江142.34202.21%0.10%104.7阿斯利康133.01302.06%0.06%103.1山东齐鲁120.93401.87%0.08%104.3上海复星106.40501.65%-0.03%97.9科伦集团105.45601.63%-0.05%97.1四环医药104.23721.62%0.15%110.1赛诺菲100.578-11.56%0.05%103.4江苏恒瑞97.12911.51%0.09%106.5正大天晴93.201021.44%0.16%112.3拜耳92.6711-31.44%-0.04%97.6上药集团85.121211.32%0.04%103.5诺华集团84.351311.31%0.06%104.6罗氏集团84.3114-31.31%-0.06%95.8默沙东集团70.401511.09%0.03%103.2誉衡集团69.6216-11.08%-0.04%96.3步长制药62.161730.96%0.03%103.4石药集团61.331840.95%0.11%113.3广州药业60.1019-10.93%-0.07%92.6诺和诺德58.5320-10.91%-0.03%96.92015年中国医院市场销售额排名前二十企业表现来源:IMS中国医院药品医院统计报告(=100床位),12M2015中国医院市场8本土企业排名整体排名本土企业中排名变化(15Q4vs.14Q4)本土企业市场份额份额变化vs.14Q4122.9%0.1%242.5%0.1%352.2%0.0%462.1%-0.1%572.1%0.2%692.0%0.1%7101.9%0.2%8121.7%0.1%9161.4%-0.1%101721.3%0.0%129.49110.46103.51103.5190.2186.8479.0874.8268.8757.25142.34120.93106.40105.45104.2397.1293.2081.1769.6262.16江苏扬子江山东齐鲁上海复星科伦集团四环医药江苏恒瑞正大天晴上药集团誉衡集团步长制药9.9%9.5%2.8%1.9%15.5%11.8%17.8%8.5%1.1%8.6%5.1%本土企业平均增长率2015年中国医院市场排名前十位的本土企业表现销售额(亿人民币)在本土企业中，正大天晴表现突出，在MAT15Q4实现高增长MAT14Q4MAT15Q4MAT15Q4增长率来源:IMS中国医院药品医院统计报告(=100床位),12M2015中国医院市场94种跨国企业产品跻身前20，多数产品都表现出高于市场平均水平的增长产品分类销售额(百万/人民币)排名排名变化vs.MAT4Q4市场份额份额变化vs.14Q4增长发展指数整体市场6,453.06100申捷-齐鲁N07X4,219100.66%0.02%102.6血栓通-广西梧州V03B3,868200.60%0.01%100.9波立维-赛诺菲B01C3,616300.57%0.03%105.2倍通-山东丹红V03B3,400410.54%0.02%104.0立普妥-辉瑞C10A3,365510.54%0.02%103.6奥德金-锦州奥鸿C04A3,2236-20.49%-0.06%89.2丹参多酚酸盐-上海绿谷V03B3,108700.48%-0.03%93.7地佐辛-扬子江N02A2,817860.43%0.07%118.0喜炎平-江西青峰V03B2,6669-10.42%-0.06%88.5欧迪美-吉林四环N07X2,6571000.42%0.02%105.9普米克令舒-阿斯利康R03D2,5531150.41%0.06%116.0康艾-长白山V03B2,5411200.38%0.00%98.8氯化钠-四川科伦K01B2,43713-40.37%-0.07%84.7疏血通注射液-牡丹江友博V03B2,41514-30.37%-0.02%96.0丹参川芎嗪-贵州拜特B01X2,40315-20.37%0.01%101.5欧来宁-石药欧意N06D2,3181680.36%0.05%116.5头孢他啶-海南海灵J01D2,2921700.36%0.02%106.8舒普深-辉瑞J01D2,21618-30.34%-0.02%95.5新泰林-华润九新J01D2,0641920.32%0.00%99.2天晴甘美-正大天晴A05B2,0262070.32%0.03%109.22015年中国医院市场排名前而二十的产品表现来源:IMS中国医院药品医院统计报告(=100床位),12M2015中国医院市场1012.2%8.3%12.1%14.1%15.3%4.5%2.6%4.3%4.5%6.6%11.7%9.3%12.2%14.2%11.3%5.0%5.2%4.5%5.7%5.0%全国一线城市二线城市+2个城市群三线城市其他地区MAT14Q4增长率MAT15Q4增长率各级城市增速对比，2014vs.2015跨国企业本土企业药品费用控制及仿制药替代在中小城市合理用药的趋势下，跨国企业较本土企业更具优势整体市场11.5%9.9%12.2%14.2%10.6%5.1%6.8%4.5%6.1%4.7%从区域市场数据可以看到各级城市市场增速均有下降。跨国企业与本土企业的竞争格局正悄然发生变革三线城市二线城市一线城市北京，