搜索
LOGO信息服务部周莉娜广州城市职业学院图书馆大学生活与信息素养系列讲座之五企业与个人的竞争性情报获取1.什么是情报？竞争性情报如何理解？2.以你的感性认识，你认为在全球范围内，哪个国家的竞争情报工作做得最好？3.你觉得竞争情报可以通过哪些途径获取？4.你知道图书馆有哪些资源可以帮助你获得竞争情报吗？请看视频引入案例1——日本摩托车工业的建立1968年日本决定建立自己的摩托车工业。如果利用法国人的摩托车专利技术来生产，不但需要向法国人支付一笔可观的技术转让资金，而且建成一个年产600万辆的摩托车厂需要四年时间。善于利用情报的日本人从本国众多的摩托车修理厂招聘了200名有一定能力的技术人员，对全世界摩托车工业进行了一次最广泛的全球性情报分析研究。他们分12组用一年时间走遍了世界各国的摩托车厂，搜集了170多部样车。每种样车抽取2辆，一辆用来解剖分析，另一辆用来做实验。在分析各国摩托车的优缺点基础上，设计了一种轻便耐用、性能好价格低的摩托车。1972年，摩托车工厂正式投产了，其发展迅速超过全世界其他摩托车厂，很快挤入世界摩托车行业的先进行列。日本在摩托车业产品定位上，理智地采取“低成本、简单、小型和标准化产品的竞争战略”，使摩托车的生产和出口列世界第一大国。——美国摩托罗拉公司的转型摩托罗拉创建于1928年，最初生产汽车收音机，1965年进入彩色电视机市场，1967年开发推出美国第一台全晶体管彩色电视机，很快成为美国著名的电视机制造商。到70年代，美国彩色电视机市场需求已向高质量便携式和台式机型发展，但摩托罗拉仍然集中力量生产落地式电视。此时，日本的索尼、松下在认真研究国际市场彩电竞争态势及发展趋势的基础上，准确把握顾客消费心理，迅速研制开发高质量的便携式彩电，并不断增加产品的品种和功能，与摩托罗拉公司在彩电市场上展开了激烈竞争。1974年，摩托罗拉被迫退出电视机市场。这时，摩托罗拉公司认识到竞争情报在企业经营发展中的重要作用，并成立了专门的竞争情报研究部门。摩托罗拉聘请了曾担任过美国联邦政府科技情报执行官的简•赫林先生任公司竞争情报部主任，先后通过运用竞争者动态分析、定标比超等竞争情报分析技术，将自己的运行方式与日本业内最好的公司进行对比，重新审视自己产品的质量和生产程序，同时针对日本索尼、松下等竞争对手企业的优势、运营状况及其销售态势进行情报研究。结果发现，尽管摩托罗拉等美国企业在彩电产品生产核心技术方面仍然拥有较大竞争优势，但日本竞争对手企业在生产规模、经营管理和产品价格及售后服务等方面都具有很强的竞争优势，已经能够以很有竞争力的生产成本生产出很高品质的产品，并且迅速推向世界市场，其企业总体水平已在全球同业中占据领先地位，美国企业在彩色电视方面继续与日本企业在彩电产品领域进行竞争已不可能取胜。因而果断地决定充分发挥摩托罗拉公司半导体集成电路芯片制造核心技术的特长，迅速将主要产品开发重点转移到移动通讯领域方面。的定义以结果论的角度出发，CI可以定义为：研究任何能提升我们竞争力的因素的过程。其目标是促进公司内部的变革。企业竞争情报的定义竞争性情报是关于竞争环境、竞争对手和竞争策略的系统化、及时性、可操作信息及其研究过程和产品，是为了提高企业竞争力而进行的专门的情报活动。“情报信息”是它的本质“竞争性”是对它的限定“竞争性情报”的范畴是对“情报信息”的研究过程“竞争性情报”目的是研究的成果竞争情报到底要研究哪些因素？6.环境信息1.竞争对手信息5.产品信息4.技术信息2.消费者信息3.市场信息Text个特点情报性创造性与高增值性实用性和预测性综合性▲又称针对性是企业在特定时期针对某一明确的竞争对手或某一特定问题，为使自己在竞争中取胜所进行的情报活动。▲面向竞争，面向问题旨在解决实际问题是对竞争态势、竞争力的预测是企业对自身发展的战略思考▲竞争情报是对零散信息的综合以求获得系统化的、概括性的认识。▲竞争性情报是一种创造，是智力上的革新，具有很强的增值能力。改变世界观我们这个星球上有差不多六十亿个白痴，生活在几千个特别聪明的变种所设计的文明里。——《呆伯特原则》工作更主动“最近Facebook很火，你去研究一下，我们要及时跟进。”工作被动的原因之一是，领导掌握或者重视CI，而我们忙于日常事物，忽视了CI。竞争情报的搜集策略与原则2.1竞争情报搜集的原则2.2竞争情报搜集的策略Fromhemininthelibrary竞争情报搜集的原则围绕着波特的五种力量模型确定信息搜集的对象以信息价值度量作为获取的出发点以战略管理为导向，重视初始源信息的搜集确认搜集的主体、制定搜集策略与计划3.选择竞争情报的初始源或再生源4.利用相关搜集方法搜集有关数据和信息2.2.1竞争情报搜集的步骤竞争情报搜集的一般方法竞争情报搜集的一般方法常规手段搜集法特殊手段搜集法按照正规的交流渠道，采用普通的搜集手段获取有关竞争性信息的搜集方法指在激烈竞争的环境中，为了获取竞争对手的有关信息而采取的各种特殊的渠道和手段来搜集竞争情报的方法竞争情报的来源没有任何公司或组织是在真空之中运作的竞争对手竞争对手批发商经销商供应商用户媒体销售员投资者航展网络政府COMAC供应商分析财务报告98%分析对手广告战略，执行情况95%获取股票经纪人或投资银行报告88%联机检索，查看第三方数据库88%以公开身份参加交易会展览会88%分析对手招聘广告85%雇用竞争情报专家顾问85%反求工程或逆向技术79%询问对手的前雇员71%以不公开身份参加交易会展览会59%招聘对手的现雇员44%以非公开身分参观对手工厂40%搜集对手的垃圾和废弃物6%未经许可取得对方计划，图表，样品3%用电子手段窃听1%派雇员到对手企业1%威胁，利诱等0%LOGO3.1正常的搜集途径透过一个企业的招聘信息，我们能够分析出一个企业的内部管理情况、人员变动情况、企业的战略重点变化情况以及他们准备欣赏的项目和所有开拓的市场。3.1.1企业的公开招聘信息情况分析：如果一个企业的招聘信息显示从高管到中层到基层的职位都在招聘之列，这个信息告诉我们什么？说明企业内部已经发生集体跳槽等重大人事动荡，或者该项目属于公司新上马的项目，要不就是企业经营出现重大损失，前景相当恶劣。公开的图片资料企业内部活动、产品包装、检验设备和生产设备、物流仓储以及品牌形象等方面的图片以及宣传光盘图像，都或多或少地透露出了他们的企业文化、设备情况、管理水平、经营理念、公司战略等方面的实际内容。尽管这些东西他们是用来宣传的，故意美化的成分很大，但是如果我们细心观察的话，还是能够发现大量的对我们有价值的真实情况。此类图片一方面可以从他们企业的网上去寻找，另一方面可以通过搜集他们的宣传品、展示品和企业报获得。和博客、微博BBS和博客、博客，最大的功能在于可以进行即时的、几乎无限制的互动。也真是因为如此，关于某个行业或某个企业的BBS和博客成为了企业竞争情报内容的重要来源。在BBS和博客，很多企业的员工畅所欲言，他们有的发泄内心的不满和郁闷，有的旗帜鲜明地表明自己的观点，有的毫不留情的引用相关情况批判别人的看法，这样一来很多企业内部的真实情况跃于“网”上，我们对其进行分析整理就可以得到非常有价值的情报。一般来说，行业性网站论坛、博客，企业自己的论坛都是很好的来源渠道。比较热门的渠道还有阿里巴巴、慧聪的论坛和博客，百度贴吧。上市年报、会展和新闻发布会报告企业的年报、会展和新闻发布会报告一般来说都是报喜不报忧，会尽量回避一些内容。如果您对企业分析框架熟悉的的话，就应该在此基础上分析他们的报告回避了哪些问题，这些问题恰恰就是他们的薄弱环节，接下来可以就这些问题搜集该企业的一些情况。如果切实的做到了这一步，您往往会有意想不到的收获。企业重要人物在公开场合发表的观点这里应该强调的是，由于该人物有职务在身，他公开场合所发表的言论不一定代表他自己内心真实的判断和看法，但肯定代表他们企业自己的利益和立场。作为业内的资深专业人士，大家一般都会对行业内的某些问题有一个相对准确地判断和把握。如果该人物的观点和看法明显与实际情况相悖，我们则要分析他话语背后的真实意图，我们还可以通过他的真实意图分析他们企业内部目前面临的现实问题和困难。企业内部会议时间、地点和海报企业内部的市场推介会和较大的工作性会议，特别是带有全国性的会议，在会议的时间、地点安排上来说都是很有特定含义的，一般会后都会采取一些重要的措施。情况分析：1.如果一个企业在非年度性会议时候召开临时性的全国营销会议，那代表什么？企业要对市场战略、产品结构等方面进行重大调整，或者要针