2016-2020年中国冷链物流行业投资分析及前景预测报告

中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第1页2016-2020年中国冷链物流行业投资分析及前景预测报告中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第2页内容简述冷链物流指冷藏冷冻品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于低温环境下，以保证产品质量，减少物品损耗的系统工程。冷链物流具有复杂性、协调性及高成本性特征，适用于果蔬、禽蛋、水产品、速冻食品、乳制品、花卉、药品等领域。进入21世纪以来，中国冷链物流行业飞速发展，到2005年底基本建成全国鲜活农产品流通“五纵二横绿色通道”网络，首次构建全国范围的低成本鲜活农产品运输网络，使中国冷链物流进入快速发展新时期。2014年我国冷链需求市场规模进一步增加，达到11200万吨左右，较2013年增长了近22%，地域范围上依然集中在中东部经济发达地区。2014年全国冷库总量达到3320万吨，折合8300万立方米，与2013年相比增长36.9%。2014年冷链基础设施投入继续加大，在物流地产普遍被看好的背景下，冷链物流园区的建设成为2014年冷链产业的亮点。由于“21世纪海上丝绸之路”等政策效应的推动，成都、云南等地的冷链设备需求市场明显增加，在2014年吸引了近60亿元的投入。近年来，冷链物流产业规划及扶持政策频繁出台。2014年6月国务院常务会议通过的《物流业发展中长期规划》部署的12大工程中，第一大工程就是冷链物流。此外，2014年12月国家发改委联合商务部、交通运输部等十大部委及中物联冷链委发布《关于进一步促进冷链运输物流企业健康发展的指导意见》，提出大力发展第三方冷链物流，提升冷链运输物流服务水平。2015年7月，国务院出台《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》，随着国家政策力挺互联网+现代农业，农村电商市场有望爆发，作为其配套环节，冷链物流产业将迎来巨大发展。国务院办公厅2015年12月印发了《国家标准化体系建设发展规划（2016-2020年）》，《规划》的重点工程指出了农产品安全标准化工程和现代物流标准化工程，进一步完善了标准化体系。这些政策措施的出台，使我国冷链物流业被提升到非常重要的高度，我国冷链物流业进入黄金发展期。中投顾问发布的《2016-2020年中国冷链物流行业投资分析及前景预测报告》共十二章。首先介绍了冷链物流的定义及特征、冷链物流发展环境等内容，接着深入分析了中国冷链物中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第3页流行业的总体概况及细分市场的发展。随后，报告阐述了冷链物流行业的运作管理、区域发展状况，并对冷藏运输、冷库行业、冷链物流领域重点企业运营状况进行介绍。最后，报告分析了冷链物流行业的投资潜力，对冷链物流行业的发展趋势及前景进行科学预测。本研究报告数据主要来自于国家统计局、发改委、商务部、中国物流与采购联合会冷链物流专业委员会、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对冷链物流行业有个系统深入的了解、或者想投资冷链物流行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第4页报告目录一、冷链物流概念界定...................................................................................................................5二、冷链物流相关政策...................................................................................................................5三、冷链物流行业发展现状...........................................................................................................6四、冷链物流市场竞争分析...........................................................................................................7四、冷链物流运营模式比较...........................................................................................................8五、冷链物流行业投资分析...........................................................................................................9六、冷链物流行业发展前景预测.................................................................................................10附：报告详细目录.........................................................................................................................12中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第5页一、冷链物流概念界定（一）概念界定所谓冷链物流泛指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程。它是随着科学技术的进步、制冷技术的发展而建立起来的，是以冷冻工艺学为基础、以制冷技术为手段的低温物流过程。（二）适用范围1、初级农产品（蔬菜、水果；肉、禽、蛋；水产品、花卉产品）；2、加工食品（速冻食品、禽、肉、水产等包装熟食，冰淇淋和奶制品，快餐原料）；3、特殊商品（药品）。二、冷链物流相关政策2002年，国家劳动和社会保障部批准颁布了“冷藏工国家职业标准”，为在食品冷冻、冷藏行业内从事冷藏商品的搬运、堆码、保管和对库房内设备进行维护保养的人员制定了职业标准；2009年全国物理标准化技术委员会发布了《冷冻食品物流包装标志运输和存储标准》和《冷藏食品物流包装标志运输和存储标准》。2005年发布的《商务部、财政部、税务总局关于开展农产品连锁经营试点的通知》指出对试点企业建设的冷藏和低温仓储、运输为主的农产品冷链系统，可以实行加速折旧的办法进行财政支持；2006年商务部安排5亿资金，启动了“双百市场工程”用于扶持100家大型农产品批发市场和100家大型农产品流通企业的建设和改造。2013年2月7日，国务院办公厅下发《关于落实中共中央国务院关于加快发展现代农业进一步增强农村发展活力若干意见有关政策措施分工的通知》。其中涉及：加快推进以城市标准化菜市尝生鲜超市、城乡集贸市场为主体的农产品零售市场建设，加强粮油仓储物流设施建设，发展农产品冷冻贮藏、分级包装、电子结算，对示范社建设鲜活农产品仓储物流设施、兴办农产品加工业给予补助，启动农产品现代流通综合示范区创建等7项政策。2014年9月24日，商务部出台《关于促进商贸物流发展的实施意见》（简称“意见”），鼓励生产和商贸流通企业剥离或外包物流功能，支持商贸物流企业专业化、规模化，强化第中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第6页三方物流服务能力（有条件可以向第四方物流发展），并在此基础上提高物流企业国际化水平，提出要大力发展电子商务物流、加强冷链物流建设、加快生产资料物流转型升级，政府将在财税土地政策上加大扶持力度。2014年12月，发改委、财政部、商务部、税务总局、交通部、公安部、食药监局、央行、证监会、标准委等十个部委联合发布《关于进一步促进冷链运输物流企业健康发展的指导意见》。此外，国家还对冷链物流的标准提出了比较严格要求，也出台相关文件给予指导。其中，2014年12月22日，国家质检总局、国家标准委发布公告《中华人民共和国国家标准公告》（2014年第30号），其中由全国物流标准化技术委员会提出并归口，中物联冷链委牵头起草的《水产品冷链物流服务规范》（GB/T31080-2014）也正式发布，并将于2015年7月1日开始实施。标准适用于鲜、活、冷冻和超低温动物性水产品流通过程中的冷链物流服务。三、冷链物流行业发展现状（一）行业概况中国冷链物流行业有了飞速发展，已基本建成全国鲜活农产品流通“五纵二横绿色通道”网络，首次构建全国范围的低成本鲜活农产品运输网络，并贯穿全国31个省、自治区、直辖市，这个“绿色通道”骨架为鲜活农产品跨区域长途运输提供快速便捷的主通道，使中国冷链物流进入快速发展新时期。（二）行业规模2015年，冷链行业保持了旺盛的增长势头。冷链物流规模企业1000家，冷库总容量为2626万吨，冷藏车保有量为99663台，相比2014年冷库增长28%、冷藏车增长42%。前100家冷库企业库容总量为1178万吨，其中26家农批园区型企业自建冷库286万吨、28家食品商贸型企业自建冷库291万吨、46家第三方冷链仓储型企业自建冷库600万吨。前100家冷链运输企业自有冷藏车11822台，72家第三方冷链运输企业自有冷藏车7013台，28家食品商贸及其他企业自有冷藏车4809台。33家干线运输企业自有车辆5730台，35家城市配送型企业自有车辆2699台，32家综合型冷链运输和配送型企业自有车辆3393台。（三）投资并购态势快速成长的冷链物流行业赢得了资本的青睐，资本市场整体看好冷链物流的成长性和整合机会。重大项目投资总额达450亿元以上，多个项目群投资超10亿元量级，预示大食品、大流通、大冷链战略布局加速，行业整合指日可待。中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健第7页（四）新业态兴起在2015年冷链物流行业的关键词中热度很高的有“生鲜电商”“跨境生鲜电商”，“互联网+冷链”，这些都是行业内创新模式的代表。生鲜电商市场的快速扩大，对冷链物流提出了巨大的挑战。四、冷链物流市场竞争分析（一）冷链物流公司存在形式我国的冷藏物流业尚处于初级阶段，市场规模不大，区域性特征比较强，缺乏有影响力的、全国性的第三方冷藏物流行业领袖。我国的冷链物流公司主要以以下几种形式存在：1、第三方物流公司。此类型又包括从传统的物流公司进军冷链物流市场的企业，如中外运裕和、锦江低温，山东荣庆等，和专注于冷链物流行业的重庆雪峰、康新物流等，以及与麦当劳长期合作的冷链物流体系相对完善的夏晖物流。2、企业内部的物流公司。此类型最典型的是百胜集团下属的物流事业部，为百胜集团下属的餐厅提供核心业务以及有特殊要求产品的物流服务。（二）行业加快整合我国冷链物流企业的整合已趋于常态。2013年凯汇私募基金及中法基金共同完成对上海郑明的物流1.2亿元的投资，同时上海郑明完成了对深圳曙光物流的控股。大连中赢物流与日本北兴物流株式会社合资成立中盈北兴冷链物流（大连）有限公司。中外运入股普菲斯与亿达、阳明海运组成冷链“共同体”。快行线物流借力生鲜电商完善全国快行线配送网络，合作进入务实阶段。（三）生鲜电商加剧竞争嘿客是顺丰旗下网购服务社区店，其中很重要的一个功能是完成了电商“最后一公里”功能的铺设，并和顺丰的冷链物流体系形成一体。随着顺丰冷链物流对外开放，当合作伙伴订单需求增多，冷链物流的布局也将提速，未来四线城市也会考虑下沉。顺丰表示，2015年冷链物流拓展速度视生鲜电商发展情况。另外，在生鲜产业的催动下，电商大佬也都纷纷布局冷链领域。（四）宅配市场竞争激烈活跃在B2B领域的冷链物流，如今也加入到了B2C队伍中。随着淘宝、一号店、亚马中投顾问产业研究中心中投顾问·让投资更安全经营更稳健