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上海中油石油仪器公司战略梳理报告2004年3月机密2004年3月15日保密文件、版权所有第2页上海中油石油战略梳理报告目录三、上海中油发展战略二、石油仪器行业分析四、上海中油法人治理结构方案一、上海中油发展战略结论综述2004年3月15日保密文件、版权所有第3页上海中油石油战略梳理报告上海中油战略发展四大结论1.使命：上海中油未来应坚持“致力于为客户提供最优性价比的石油勘探仪器和服务”的使命；2.发展远景：上海中油未来应以“成为世界级的石油勘探仪器制造商”为发展远景，凝聚公司员工；3.战略目标：上海中油遵循从“中国录井行业的领导者”，到“中国最大的石油勘探仪器的制造商”，最终成为“世界级的石油勘探仪器制造商”的步骤，逐步提升企业的竞争实力；4.核心竞争力建设：要实现公司的发展战略，上海中油必须建设四个方面的能力，即市场拓展能力、技术开发能力、快捷服务能力和成本控制能力。2004年3月15日保密文件、版权所有第4页上海中油石油战略梳理报告目录三、上海中油发展战略二、石油仪器行业分析四、上海中油法人治理结构方案一、上海中油发展战略结论综述2004年3月15日保密文件、版权所有第5页上海中油石油战略梳理报告录井行业的现状给中油的发展提供了很好的契机，中油应该抓住机会，在录井行业开创领导品牌录井技术发展滞后，与国外先进技术相比有差距现有录井技术还不完全能满足勘探开发的需要行业内部尚无统一的录井技术标准录井服务队使用的仪器普遍老化，需要更新国内的技术开发侧重于对引进技术的推广应用，而不是对新技术本身的研究，因此与国外先进技术相比，国内录井技术还有很大差距。除一些具体的技术难题外，及时性、高精度和高稳定性也是用户越来越关注的产品特性。各录井公司都有自己的技术标准，相关技术指标差异较大，形成了很高的技术壁垒，不利于企业间的技术交流。在录井行业内部需要的仪表数量总体上保持稳定的背景下，中油推广产品主要依赖用户在产品上的更新换代。录井行业现状录井行业的现状给中油的发展提供了良好的契机。中油可以抓住录井技术发展相对落后，行业内部还没有形成领导性品牌的时机做大、做精录井仪表。并在注重新产品开发的同时，努力做好服务。2004年3月15日保密文件、版权所有第6页上海中油石油战略梳理报告未来中国的录井行业将以技术创新为核心，不断寻求与国外同行业缩小差距的机会人力型向机械自动化方向发展现场测量由定性向定量化发展数据采集向高精度方向发展地层解释和评价趋向于现场结论大力发展随钻录井技术，实时反映地下地层信息高度实时网络化（远程通讯）不断的技术创新为上海中油创造了发展和缩小同国外先进企业差距的契机2004年3月15日保密文件、版权所有第7页上海中油石油战略梳理报告国际巨头均已向综合化、一体化和集团化的服务型公司发展，这给中油的发展提供了借鉴一体化综合化集团化在原有专业特长的基础上，不断扩充专业范围，逐步由专业化服务向综合服务发展把科研、工程设计、产品研制生产、销售服务协同推广发展，实行科工贸一条龙服务为更好地实施一体化和综合化战略，服务公司在组织形式上进行集团化重组，开始组建多学科综合服务公司哈里伯顿、斯伦贝谢、贝克休斯和法国地球物理等国际著名公司都已发展成为综合化、一体化和集团化的服务型公司2004年3月15日保密文件、版权所有第8页上海中油石油战略梳理报告以斯伦贝谢为例，可以看到国际巨头多元化的历程，而跨国公司的业务外包又给中油带来了合作的机会20世纪60年代专业化的测井公司20世纪90年代中期综合性的石油技术服务公司3个研究中心和1个研究卫星城智能卡等石油工业领域外的业务全套油田勘探开发技术服务物探钻井录井测井固井井下作业剑桥研究中心（钻井）多尔研究中心（测井）奥斯汀研究中心(信息技术)斯塔格研究卫星城每年的科研投入占当年营业总收入的5.5％～７％，2000年为5.4亿美元。较高的科技投入使公司一直保持有强大的技术储备，并不断推出新的技术，在测井界独领风骚７０多年。公司在提供服务时，把科研、工程设计、产品研制生产、销售服务协同推广发展，实行科工贸一条龙服务。像斯伦贝谢这样的国际巨头在多元化的同时，必然有一些非核心的业务需要外包，这无疑又给上海中油提供了与国外公司合作的机会。2004年3月15日保密文件、版权所有第9页上海中油石油战略梳理报告国际录井公司的业务体系通过以综合录井仪为核心，以录井服务和互联网在线服务为主导，以地域扩张为主要方式来展开围绕综合录井仪的产品SEISBIT随钻地震系统（新产品）定量气测仪表录井服务和互联网在线服务地质咨询服务国际录井公司的产品以综合录井仪为主，包括相应的配件和软件服务在国际录井公司的业务中占据了越来越重要的位置，是公司未来发展的主要方向地域扩张2004年3月15日保密文件、版权所有第10页上海中油石油战略梳理报告国际录井公司的产品系列比较专一：DLS综合录井仪和相应的配件及软件产品系列DLS综合录井仪DLS软件相应的配件仪器房记录仪气体检测器传感器地质及泥浆分析设备……国际录井公司力争在录井仪表行业做精、做强，而不是盲目多元化2004年3月15日保密文件、版权所有第11页上海中油石油战略梳理报告服务是国际录井公司业务的重中之重，通过互联网在线服务，公司可以方便地与客户沟通，解决用户遇到的问题用户可以通过终端联到国际录井公司的网上，输入帐号和密码后，就可以享受国际录井公司提供的服务后端服务器提供动态更新的DLS数据库，方便、快捷、安全地提供文档与数据共享。公司利用互联网构建了与客户交流地平台。2004年3月15日保密文件、版权所有第12页上海中油石油战略梳理报告地域扩张是国际录井公司发展壮大的主要途径，公司在很多国家都设有代表处亚洲中国北京新加坡马来西亚吉隆坡泰国曼谷印尼雅加达越南胡志明市非洲赤道几内亚马拉博北美洲美国休斯顿墨西哥卡门城南美洲委内瑞拉马拉开波湾巴西里约热内卢特立尼达岛欧洲意大利米兰国际录井公司的代表处遍及全球五大洲13个国家，其战略目标很清楚，即以单一系列产品抢占不同地域的市场，力争做全球最大、最强的录井仪表和服务公司。目前国际录井公司在中国累计销售DLS综合录井仪已达32台，其中包括授权上海中油生产的7台。2004年3月15日保密文件、版权所有第13页上海中油石油战略梳理报告上海中油和神开在录井仪表市场上形成双寡头竞争的格局，但双方有很多共同客户，这种格局并不稳固，这为上海中油开展全系列产品提供了良好的机遇。六普录井公司SDL-9000综合录井仪SK2000F及SK2000FC综合录井仪江苏录井DLS、SDL-9000综合录井仪SK-2000系列综合录井仪SDL-9000综合录井仪SK-2000系列综合录井仪华北石油局录井公司很多上海中油的客户同时也是神开的客户。目前神开和中油的产品档次不同，双方形成错位竞争。但这种竞争格局并不稳固，中油应该密切关注神开的动态，在防止神开抢占自己市场的同时，逐渐蚕食对方的市场。共同客户举例神开上海中油神开上海中油神开上海中油2004年3月15日保密文件、版权所有第14页上海中油石油战略梳理报告从技术创新上来看，神开已经申报了多项专利，公司内部发表了12篇论文，并且2003年新产品已占销售总收入的18％，而中油在这些方面略显苍白神开中油技术创新已经成为推动公司发展的主要力量技术创新已经成为影响公司进一步发展的瓶颈2002年申报11项专利，2003年申报3项专利2003年公司内部共发表12篇论文2003新产品占销售收入的18％目标：每年至少设计、开发1个具有国际先进水平的新产品并投入市场专利1项论文？像钻井等新产品仍然没有销路技术创新跟不上公司的发展，这给中油的可持续发展带来了极大的隐患2004年3月15日保密文件、版权所有第15页上海中油石油战略梳理报告从服务网点上看，神开已在西北、西南和东北等地设立分公司和技术服务站，而中油建立分公司的设想还没有落到实处神开在国内的服务网点神开在产品的主要销售区域都建有分公司或技术服务站，有利于为用户提供快速、全面的技术服务，从而提高客户的满意度2004年3月15日保密文件、版权所有第16页上海中油石油战略梳理报告从资本运作上看，神开出资数千万元进行并购，为公司的迅速扩张打下了基础，这为上海中油提供较好的借鉴作用上海神开石油化工设备有限公司上海神开科技工程有限公司控股60％上海电气集团总公司参股20％原企业经营者参股20％上海第一石油机械厂上海第二石油机械厂上海石油仪器厂上海石油化工机械技术研究所主要从事钻井防喷器及其控制系统的研究与制造生产石油钻采井口装置并购使神开进入了钻井等相关领域，神开不仅得到了产品，而且得到了相应的销售渠道从神开的发展历程可以看出，兼并收购是未来企业扩张的主要模式。企业在并购中不仅得到了新产品，节省了研发时间，而且得到了产品的销售渠道，赢得了市场。2004年3月15日保密文件、版权所有第17页上海中油石油战略梳理报告与竞争对手相比，上海中油的产品型号和产品系列仍比较少，这为下一步公司向全系列产品拓展创造了条件神开中油相关多元化的多系列产品围绕综合录井仪的单系列产品综合录井仪(4种型号)综合录井仪(4种型号)色谱系列(5种型号)色谱系列(4种型号)传感器系列(19种型号)传感器系列(10种型号)地质仪器(5种型号)地质仪器(3种型号)辅助设备(2种型号)辅助设备(2种型号)钻井仪表(5种型号)测井仪表(3种型号)软件(2种型号)钻井仪表专用设备(9种型号)SLZ-2综合录井仪气测录井仪(2种型号)SLZ-1地化录井仪SLQ-1气测录井仪SK系列数控测井仪（3种型号）其它系列测井仪（4种型号）SCL-1型连续测斜仪）显示屏系列产品SML深度编码盘缆仪相关多元化的多系列产品二十二所在综合录井仪方面，中油与神开势均力敌，双方瞄准不同的目标市场，形成错位竞争的局面。二十二所处于明显劣势。在产品系列方面，神开目前已经形成了录井、钻井、测井等多系列、多型号的产品格局。二十二所在录井和测井等方面也有一些新产品，而中油的新产品钻井仪表仍处于尝试阶段，目前尚无销路。2004年3月15日保密文件、版权所有第18页上海中油石油战略梳理报告作为上海中油可参照的标杆企业，西安石油勘探仪器总厂已经围绕测井、钻井和地震装备形成了多系列产品SKC2000增强型数控测井系统SKC9800数控测井地面仪ERA2000成像测井仪SSQ-B数控射孔取芯仪SKSD-B数控生产测井地面仪SMJ-D中子寿命测井仪DEV43XA井斜测井仪器SB2000聚能补偿声波测井仪七参数生产测井仪Φ70系列下井仪CN241补偿中子测井仪无枪身射孔弹GYZ4000高精度多道遥测地震仪SWJ2涡流型加速度检波器YD-1型水中压电检波器LYD-1陆地压电检波器SQJ8系列高频率地震检波器SN7C系列超级地震检波器SN-4数字地震检波器DFJ3可调地面三分量地震检波器ZJ3沼泽检波器SDB2000爆炸机DCT-A地震电缆测试仪井间地震层析成像系统ZJ50D电驱动钻机电气控制系统ZJ40DB电驱动钻机电气控制系统电磁涡流刹车控制系统ZJ30DB电驱动钻机电气控制系统YSZC-99有线随钻测量仪ZDX-1电子多点测斜仪SZD2001随钻测量仪（ＭＷＤ）MCC系统SYZ5260TCJ系列测井车SYZ5140TCJ系列测井车SYZ5100TCJ测井车工程系列仪器车SYZ5070XYQ地震仪器车SYZ5170TCJ系列测井车资料来源：西安石油勘探仪器总厂网站2004年3月15日保密文件、版权所有第19页上海中油石油战略梳理报告无论是在资产总额和销售收入上，还是在利润总额和新产品价值上，西安石油勘探仪器总厂都是上海中油努力的方向财务数据2001年中油西仪流动资产9,5021,005,883固定资产408396,263资产总额10,1161,477,435累计折旧75206,473流动负债7,064950,430总负债7,0641,024,138所有者权益3,052453,297集体资本金00销售收入14,901209,296销售成本9,44057,961利润总额6405,0