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第三章竞争情报分析方法二专利分析•专利是竞争情报最重要的信息源之一，它是指以专利文献为主要内容或以专利文献为依据，经分解、加工、标引、统计、分析、整合和转化等信息化手段处理，并通过各种信息化方式传播而形成的与专利有关的各种信息的总称。专利分析示例•诺基亚公司是移动通信领域全球领先的设备供应商，致力于提供包括移动电话、图像、游戏、媒体等产品以及面向移动网络运营商和企业用户的解决方案。中国不仅是诺基亚重要的生产研发基地，还是诺基亚全球客户及市场运营五大战略市场之一，中国在诺基亚公司整体发展战略的地位正在进一步凸现。•截至2006年12月31日，诺基亚公司在中国申请专利总数为3769件，其中发明专利3256件，占申请总量的86．39％，实用新型专利3件，占申请总量的7．96％，外观设计专利51O件，占申请总量的13．53％。在三种专利申请中，发明专利占据了专利申请总数的绝大部分，说明诺基亚公司的专利活动基本上是围绕着发明进行的，总体技术含量较高，这也一定程度上表明诺基亚公司的战略发展的重点在于掌握该领域的核心技术，注重技术的提高和创新，而在外观方面关注相对较少。诺基亚公司在中国的专利申请年度变化趋势分析•由中华人民共和国国家知识产权局专利检索系统检索得出，2000年至2006年诺基亚公司在中国申请专利总数依次为308，369，482，507，522，300，29。其中，发明专利申请量依次为291，313，406，426，439，214，7；外观设计申请量依次为17，56，76，81，83，58，22；而2000至2006年实用新型专利申请量只有一件(2005年申请)。•(注：统计时间为2007年6月。由予我国专利法》规定了发明专利申请一般自申请日起满18个月才予以公布，因此2005年和2006年的专利申请目前公开的数据不能完全反映诺基亚公司这两年在中国的实际申请情况•由此数据可以看出，自2000年起至2004年，诺基亚公司在中国专利申请量逐年增加，且以发明专利和外观设计专利为主，而没有实用新型专利的申请。其中外观设计专利占总申请量的百分比也在逐年升高。在中国申请专利的诺基亚公司总部及分支机构情况分析•诺基亚公司总部设在芬兰，在美国、日本、瑞士、德国、中国都设有分支机构。据检索统计，芬兰总部在中国申请专利数为3705件，占申请总量的98。3％，其中发明专利3192件，实甩新型3件，外观设计510件；其次是美国分支机构，共申请44件，且全部为发明专利，而诺基亚在中国的分支机构没有任何专利的申请•这说明诺基亚公司的核心技术主要为芬兰总部所掌握，而中国的分支机构主要作为一个重要的生产基地，而在研发这方面还相对薄弱。另一方面，诺基在中国申请的专利中，所有的实用新型和外观设计专利都为芬兰总部所有，这说明诺基亚公司的产品在外观上主要由总部设计，以便形成统一的设计风格。诺基亚公司在中国专利申请分布的技术领域情况分析•诺基亚公司在中国的专利申请主要集中在电子信息技术领域，所占比重为59．33％，其他专利申请分布在交通运输及作业、机械工程及照明等领域。其中发明专利主要集中在电学和物理学领域，而外观设计专利主要集中在作业运输和化学冶金两大领域。下面从G、H等专利申请集中的领域分析诺基亚公司发明专利和外观设计专利申请的具体技术领域。•通过统计，在电学领域，H04电通信技术领域申请量为2622，占总量的89．2％；而在电通信技术中，H04B、H04L、H04Q领域的申请量又分别占到该领域总申请量的16．2％、24．9％、39．9％，故着重分析这三个领域中诺基亚公司的技术分布情况。•诺基亚公司在H04Q7／38领域即用于接通到或来自移动用户的呼叫的装置等技术的专利申请最为密集，有556件，在H04Q7／22({~用专用的移动交换中心)、H04L12／56(分组交换系统)、H04Q7／3(移动用户设备)、H04L29／06(以协议为特征的)等技术领域申请量也较多，分别为256，232，232，225件•这表明诺基亚公司的技术热点集中于这几个技术领域。这一方面说明诺基亚公司此类技术已经比较成熟，另一方面，在这些领域从事经营活动的其他企业需要特别注意诺基亚公司已经申请的这些专利，以防止知识产权纠纷。近年来诺基亚公司在中国专利申请技术领域趋势分析•通过上述统计分析，我们可以看出诺基亚公司的技术优势和开发热点。然而，随着新技术的不断涌现，其技术热点可能会发生变化，因此，通过对近六年诺基亚公司在中国申请专利的主要技术领域的IPC分布进行统计分析，发现其专利活动的变化，从而对其发展趋势以及未来的战略行为进行预测。•G06F17／30信息检索及其数据库结构领域的技术近六年来的申请量占到总量的90％以上，说明该技术是近年来逐渐新起并发展的，且该技术在2001到2002持续增长，在2002年达到一个小高潮，随后又有所下降，这说明该技术在不断发展后，在2002年后逐渐趋于成熟，在2005年后可能保持较低的申请量。•G06F7／52进行乘法的进行除法领域的技术近六年的申请量只占总量的2．6％，这说明诺基亚公司在该技术领域的技术已经相当成熟，有可能已经进入衰退期，即该类技术不再是诺基亚公司的研发热点。而另一种可能就是该类技术遇到开发的瓶颈，或是有尚未攻克的技术难点，或是被人所忽略的技术。•H04L12／56分组交换系统领域的技术在2001年出现一个小高潮，之后一直处于较为平稳的发展阶段，这说明该类技术正在逐步发展并趋于成熟，未来走向值得关注。•H04Q7／38用于接通到或来自移动用户的呼叫的装置领域是诺基亚公司专利申请最为集中的领域，其申请量几乎每年都处于其他个领域申请量之首，这说明该领域技术是诺基亚公司的主要技术领域，在2001年达到一个申请量高峰后，迅速下降，之后呈较为平稳的发展趋势，这可能是由于该项技术已经相当成熟，或者有可以替代的新技术出现。然而，该领域技术仍将是诺基亚公司关注的热点。•上述案例通过对诺基亚公司在中国申请专利的总体情况、技术分布领域、近年来的专利申请变化趋势等几个方面的专利统计分析，得出诺基亚公司的竞争环境、技术优势、开发重点，以及对未来的战略行为的预测等有价值的竞争情报。1专利文献概述•专利文献是记载专利内容的文件资料及有关出版物的总称。从广义上阱，专利文献包括各种专利公报、专利分类表及其专利年度索引等各种检索工具书。目前世界上已经有3000多万份专利文献，并且以每年100万份的速度递增•根据世界知识产权组织(WIPO)的统计，有效运用专利信息，可缩短研发时间60％，节省研发费用40％；90-95％的研发成果可以在专利文献中得到。•专利文献中包含了丰富的技术信息、法律信息和经济信息。它阐述了发明的内容，不仅描述了该发明所属技术领域中的现有技术及其存在的问题，而且还说明了发明的基本要点及实施方案。•专利文献中还包含了大量的产权信息，公开宣告专利技术的归属，明确记载专利技术的保护范围及专利权人的姓名、地址、申请日期等。此外，专利文献也是一种可靠的经济信息来源，对专利技术所产生的经济效益和未来市场的论证预测是企业进行技术开发的前提⋯。因此，分析专利信息可以获得丰富的竞争信息，对国家战略高新技术发展规划的制定与布局、对企业研发投资与市场策略的制定等都具有重要的意义。2专利分析•2．1专利分析的理论基础•专利分析的理论基础是Patentmap(缩写为PM)理论。PM理论是通过对专利情报加工，将加工结果用直观的图形进行考察理解而建立的理论。•PM理论特别针对专利情报中的著录项(申请人、发明人、专利日⋯⋯等)、技术项(技术分类、技术用语⋯⋯等)和专利情报专有的权利信息(申请专利范围、专利有效期、各国的申请状况等)进行组合绘图，绘制出符合要求的图表，通过图表建立专利战略、专利管理的理论与方法。•采用计算机辅助分析技术后，PM可重新概括地定义为：专利信息图形化处理和专利数据的系统管理方法.2．2专利分析的分类•在分析方法上，可以分为定性分析和定量分析两种•定量分析又称为统计分析，主要是利用专利分析指标，对专利文献有关项进行统计与排序，从而得到研究对象的发展态势等。定性专利分析又称为技术分析，足指通过对争利说叫书的内容进行归纳分析，以了解某一技术发展状况的方法。•定量专利分析定量分析是通过对有关指标的统计与计算得来。其中涉及到的指标名称主要有:•专利数量•定量分析可以看出相关技术的增长情况，还可以查看某一领域技术的发展过程。国外把专利技术的发展过程分为4个阶段•·萌芽阶段——重要基本发明的诞牛，如1994年高清晰度电视处于萌芽阶段。•生长阶段——基本发明纵向发展和横向转移，其应用发明专利逐渐遍及相关领域。•成熟阶段——技术区域成熟，一般改良发明专利和实用新型专利火量涌现。•衰老阶段——技术日显陈旧，发明专利和实用新型专利量逐渐减小，而外观设计和商标的申请量u相对对升高，如最具有代表性的是木前电话机的专利申请量。•定性分析一般用来获得技术动向、企业研发动向、特定权利状况等方面的情况。可以从发明的用途、原理、材料、结构和方法个方面来考虑重要专利内容，并将重要专利按照内容的异同分类•如果专利内容以原理为主，说明这项技术尚未成熟；如果内容以用途的多样性为主，说明技术已经能够使用。定性分析是对孥利信息的一种技术分析，具有很强的专业性，既需要专利信息工作者与专业技术人员密切配合，也需要利现代化的数据存储与数据挖掘手段。•此外，从分析的角度可以分区域分析、国际专利分类／美国专利分类分析、申请人分析和发明人分析等。•区域分析：义分为域分布分析、域技术趋势分析、区域技术分类分析、区域申请人分析、区域发明人分析。通过区域分析可以了解行业发展的土导区域、不同区域专利研发的重点方向和各区域之间技术的差异性、不同区域内专利技术的主要拥有者(申请人)发明人。•申请人分析包括申请人申报趋势分析、申请人技术构成分析、申请人区域分布分析申请人与发明人相关性分析。它可以了解行业内的主要申请人情况、不同申请人申报专利的主要技术构成及地域分布，发现申请人之间的合作关系，哪些申请人在哪些领域占有丰导地位，某个申请人在特定技术的生命周期中扮演什么角色。•发明人分析：分为发明人发明趋势分析、发明人技术构成分析、发明人区域分布分析、发明人与申请人相关性分析。其有助于了解行业内的主要发明人情况、不同发明人发明专利的主要技术构成分析、发现在某项领域比较活跃的研究人员，通过发明人之间的合作找⋯技术内容的相关程度以及由发明人揭示技术发展趋势。案例分析•储氢技术及相关材料的研发是氯能利用实用化和规模化的关键。笔者以储氢领域为研究对象，使用检索式“TS=(hydrogenstorage)OR(storageofhydrogen)OR(hydrogen—storage)”在德温特创新素索引(DerwentInnovationsIndex，DII)专利数据库进行分析•检索的时间范围为1966年到2005年l2月，共检索到3401条相关专利；检索日期2006年2月2O日•专利申请量随时间的变化趋势•在1974—2005年间，储氢领域的专利申请量随时间变化(见图1)。从图l中可见，该领域的专利量总体呈上升趋势，在1983年和1994年存在两个区域峰值。2001年以来，申请量急剧增加。需要说明的是：由于专利从提交申请到公开有l8个月的时问延迟，所以2004年和2005年的专利数仅供参考。•专利区域分布情况分析•基本专利是指由干技术上的原因，考虑到制定标准时的技术现状与经验，在制造、销售或使用符合某标准的设备或方法时不得涉及的专利。基本专利的多少，足衡量一个公司研究能力的重要标志。因为它的重要性，此各大公亓纷纷投入巨人的人力和物力来进行研究•技术布局分析•国际争利分类(IPC)包含了技术信息，所以对储氢领域专利数量进行基干分类的统计分析，可以从技术层面上了解领域的研发主要集中在哪些方面。表2列出了储氧领域国际专利申请前10位的领域，其巾第一列和第二列分别为排序和专利统计数量，最后一列针对不同的IPC分类做丁详细说明•图3绘出了申请总