2010年3月集团客户经营分析报告

00002010年3月集团客户经营分析报告集团客户部2010年4月1目录二一近期重点工作专题分析三重点工作开展情况21.信息化收入--总体完成情况时间进度：25%截至3月底，合肥分公司累计完成信息化收入1307.4万元，完成全年挑战目标的25.2%，略超时间进度；2010年信息化收入口径虽有所调整，但与09年同期比较，1~3月信息化累计收入仍较09年同比增长23%。1307.35519019.73%20.08%31.83%32.69%25.19%0100020003000400050006000黄山滁州淮北马鞍山池州安庆铜陵宣城巢湖合肥淮南亳州宿州阜阳六安蚌埠芜湖0%5%10%15%20%25%30%35%1~3月累计完成(万元)指标(万元)完成率全省平均全省平均：24.98％2002503003504004505002009年2010年2009年335.5349.7375.7297.7285.3303.0319.5318.3355.3355.4408.6448.62010年448.0418.9440.51月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月截至3月各地市信息化收入完成情况合肥信息化收入同比增长情况垃圾短信整治影响31.信息化收入--分部门进展2010年度各部门信息化收入进展各部门信息化收入同比增幅分部门统计，剔除银信通、农信通后，各部门累计完成信息化收入951.4万元，完成既定目标的24.9%；与09年同期比较，各部门信息化收入同比增长9.3%，其中长丰由于校讯通、专线收入带动部门整体信息化收入同比增长较快。部门预分解指标(万元)1~3月完成情况完成率月度进展1月2月3月大客户2860749.726.21%257.3240.8251.6长丰15529.519.03%10.29.49.9肥东29067.423.25%23.021.423.1肥西26051.719.89%17.616.517.6新区26053.120.42%18.017.317.8合计3825951.424.87%326.1305.3320.0部门09年1~3月10年1~3月同比大客户703.3749.76.60%长丰16.8129.575.47%肥东55.5167.421.43%肥西42.5351.721.57%新区52.253.11.73%总计870.4951.49.31%41.信息化收入--收入结构比较28.4%33.0%17.3%16.8%9.6%6.3%9.3%14.9%8.7%10.4%4.8%7.3%4.5%4.7%1.6%0.6%10.1%0.3%5.8%5.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2009年2010年校讯通银信通MASM2M农信通市长热线专线ADC类集团彩铃其它2010年1~3月合肥信息化收入中，校讯通、银信通、农信通、M2M、专线、市场热线仍为主要来源；校讯通、M2M、专线、农信通收入占比较09年大幅上升；由于部分银行将银信通调整为银行卡收费，银信通收入占比较09年略有下降；受垃圾短信整治影响，MAS类收入占比较09年大幅降低；受统计口径调整影响，2010年集团彩铃收入占比大幅下降。合肥信息化收入构成比较52.集团客户覆盖率3045745060.57%58.34%40.87%20.92%19.27%010002000300040005000600070008000阜阳亳州巢湖宿州六安黄山铜陵合肥淮南安庆宣城淮北蚌埠滁州马鞍山池州芜湖0%10%20%30%40%50%60%70%已覆盖数重要集团客户数（家）覆盖率全省平均各地市重要集团客户覆盖率省公司本次下发数据覆盖口径：系统集团成员数/登记集团成员数≥72%省公司下达给合肥分公司集团清单7450家，要求覆盖率达到55%以上。截至3月底，成员占比在72%及以上的集团共3045家，覆盖率40.9%；分部门统计，新区阶段性达到覆盖要求，其它部门距挑战指标还有一定差距。全省平均：39％部门目标清单数成员已覆盖覆盖率大客户部5160219442.52%长丰70923533.15%肥东67320931.05%肥西70726136.92%新区20114672.64%总计7450304540.87%6集团成员占比=集团成员数/签约计费用户数3.客户规模类指标--集团成员占比93.5270.659.3%23.7%34.5%35%40%050100150200250300滁州铜陵淮南淮北合肥芜湖马鞍山宿州宣城蚌埠池州亳州巢湖安庆黄山阜阳六安0%10%20%30%40%50%60%70%集团成员数计费用户数3月占比指标全省各地市集团成员占比部门签约计费用户数集团成员数集团成员占比2月3月较上月2月3月较上月2月占比3月占比较上月大客户17949701829484345146216736381761650334.63%34.88%0.25%长丰15545915927138125780059257145737.18%37.21%0.02%肥东23554724268771407704360686-1635732.71%25.01%-7.70%肥西25187225880869369115993258209936.19%36.03%-0.16%新区210314215745543170557832531269633.55%38.59%5.04%合计26481632705996578339182329346301639834.67%34.54%-0.14%截至3月底，合肥集团成员占比34.5%，距离指标差距5.5PP；3月，集团成员虽增长1.6万户，但由于全网签约计费用户数增长5.8万户，成员占比略有下降；肥东公司3月对无效集团进行了清理，成员数较上月有所减少。3月合肥集团成员增长情况73.客户规模类指标--集团整体收入占比60.5%31.9%38.1%34.0%48%38%42%42%20%25%30%35%40%45%50%55%60%65%滁州铜陵马鞍山淮北淮南芜湖合肥宣城宿州亳州蚌埠黄山池州全省安庆阜阳六安巢湖收入占比指标各地市集团整体收入占比项目1月2月3月较上月较上月%集团整体收入7992.07850.48219.53694.70%运营收入(不含非签约)21853.820091.321570.514797.36%整体收入占比36.57%39.07%38.11%-0.97%-2.48%合肥集团整体收入、运营收入变化情况部门集团整体收入运营收入(不含非签约)整体收入占比上月占比较上月大客户5930.215342.738.65%39.10%-0.45%长丰469.81117.342.05%42.94%-0.90%肥东474.91725.127.53%37.49%-9.96%肥西725.01785.540.60%40.90%-0.30%新区619.61599.838.73%35.86%2.87%合计8219.521570.538.11%39.07%-0.97%各部门整体收入占比3月，合肥集团整体收入占比38.1%，距考核指标差距3.9PP；由于3月运营收入(不含非签约)增长7.4%，高于集团整体收入增幅，3月整体收入占比下降0.97PP。集团整体收入占比=集团整体收入/运营收入(不含非签约)83.客户规模类指标--有效成员占比“三无”用户：指1个自然月内，与本V网内成员之间无被叫、无短信、无主叫的用户。部门2009122010012010022010033月较2月大客户49.11%48.93%55.87%63.51%7.64%长丰县66.94%67.20%67.49%74.46%6.97%肥东县57.63%56.92%65.11%67.46%2.35%肥西县67.25%67.35%67.80%68.90%1.10%新区58.90%60.94%65.59%69.09%3.50%合计53.09%53.06%59.12%65.64%6.52%各部门有效成员占比提升情况截止3月底，合肥有效成员占比65.6%，位列全省中游，距离省公司考核指标（75%）还有9.4PP差距；3月份继续与各部门进行专项对接，将“三无”用户进行清理，全区有效成员占比较2月提升6.5PP；目前，3月成员通话数据分析已发至各部门，请各部门按照分析的结果，完成无效成员的清理。53.1%66.0%59.1%65.6%55.7%77.2%68.0%50%55%60%65%70%75%80%滁州巢湖黄山亳州宣城铜陵安庆芜湖全省宿州合肥六安淮北淮南阜阳蚌埠池州马鞍山1月占比2月占比3月占比全省各地市有效成员占比94.重要产品推广情况--集团专线95.649.764.555211920841.9%31.0%17.3%8.1%6.5%0100200300400500600马鞍山亳州淮南铜陵淮北安庆黄山池州蚌埠合肥滁州宿州六安芜湖阜阳宣城巢湖0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%1~3月累计完成(万元)指标(万元)完成率全省平均33.6%29.0%22.0%5.4%-4.7%27.5%13.9%020406080100120大客户新区肥西肥东长丰全区-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%2009年4季度收入2010年1季度收入增长率全省增幅全省各地市专线收入完成情况全省平均：17.9％截至3月底，合肥累计完成专线收入95.6万元，完成全年目标的17.3%，落后时间进度7.7PP；其中3月完成33.7万元，较2月（32.5万）增长3.7%；与09年四季度相比，2010年一季度专线收入环比增长27.5%，高于全省增幅，大客户、新区、肥西增幅均在20%以上。合肥各部门一季度收入较09年四季度增长情况1专线收入104.重要产品推广情况--集团专线2专线净增条数（省公司口径）57.8%57.5%12.8%0500100015000%10%20%30%40%50%60%70%1～3月净增条数指标完成率1～3月净增条数1681386596922963727834826531651472511指标2912401573153041022363304502025224712415271351702560完成率57.8%57.5%41.3%30.5%30.3%28.5%26.7%21.8%17.3%16.8%15.7%13.8%12.8%12.3%10.9%3.6%2.0%淮南黄山马鞍山蚌埠安庆铜陵淮北巢湖滁州池州宣城宿州亳州芜湖合肥阜阳六安一季度合肥地区净增专线147条，完成全年目标的10.9%，落后时间进度14PP；一季度新增专线主要是省工行营业部、中行二期网改造、省应急中心项目、合肥海事局南淝河视频监控项目的专线，其它集团新发展的专线仍然很少；近期重点跟踪肥西丰乐镇视频监控项目（21条2Ｍ电路）、长丰县公安局视频监控项目（约200条）。请各部门根据前期集团客户信息调查的结果，重点对百大合家福、省公安厅、市公安局消防支队等优先级较高的106家单位进行专线重点攻关。省公司口径：2010年新录入BOSS系统。114.重要产品推广情况--集团专线截至4月18日，各部门共提出专线需求286条，建维部门已完成99.3%的资源勘察与确认工作；在已完成资源确认的专线中，只有38％的专线完成协议签订工作，请各部门安排客户经理对已进行资源勘测且具备接入条件的专线加大后期跟踪力度。部门提出需求（条）其中已进行资源勘测（条）其中协议已签订（条）其中已完工（条）其中已录入BOSS（条）10年累计勘察率10年累计协议签订率10年累计开通率10年累计录入率新区1818100.0%1372.2%1161.1%981.8%肥东1515100.0%746.7%426.7%4100.0%大客户19118999.0%7439.2%6132.3%5895.1%肥西3030100.0%826.7%723.3%7100.0%长丰3232100.0%618.8%4