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-1--1-转型期竞争情报的困境、机遇与突围——以上汽集团为例朱盛镭上海汽车集团股份有限公司技术中心技术经济部2011年04月27日-2-前言——转型期的中国汽车产业2000年后中国汽车工业迎来黄金时期，2010年中国汽车产销突破1800万辆，占全球汽车总销量的比例达到22.8%。继续成为世界汽车产销第1大国。中国汽车产业已成为国民经济的支柱产业，2010年汽车产业增加值在全国GDP中比例上升至2.5%。汽车从业人员265万人，相关从业人员3026万人；对国家税收贡献超过2000亿元，占全国财政收入4%。中国汽车产业结构优化及创新取得了初步成效，在资本结构、组织结构、产品结构、技术结构、市场结构、经营要素结构等方面得到了优化及创新。国家提倡自主创新，中国汽车产业进入新一轮战略转型期。对“情报”而言，前一轮“转型期”主要是保存实力；当前一轮“转型“意味着进入机遇期。-3--3-主要内容0前言：转型期的中国汽车产业1汽车大集团面临的环境2企业竞争情报的困惑与机遇3竞争情报的观念突围4从高端突围：上汽情报中心运作模式5适应力与竞争力：情报部门能力建设6总结-4-0前言：转型期的中国汽车产业1汽车大集团面临的环境2企业竞争情报的困惑与机遇3竞争情报的观念突围4从高端突围：上汽情报部门运作模式5适应力与竞争力：上汽情报部门能力建设6总结-5--5-集团外部：汽车业涉及领域多、产业链长，体系变化大；全球化导致产业全价值链变革。新技术革命。集团内部：对外购并重组、合资经营的外部化倾向；动态联盟、自主创新。产业环境已由“静态”转为“动态”；“单一”转为“多样”；“简单”转为“困难”；“安全”转为“危险”。即由“4S”变为“4D”：Static—Dynamic;Single—Diverse;Simple—Difficult;Safe—Dangerous.1汽车大集团面临的环境1.1产业环境变化-6-机械制造城市化环境改良汽车文化有色金属冶炼橡胶塑料工业石油工业钢铁工业电子/信息……1.1产业环境变化——汽车工业带动相关产业汽车设计汽车维护二手车交易汽车租赁汽车物流汽车金融……汽车工业1汽车大集团面临的环境-7-1汽车大集团面临的环境1.1产业环境变化——世界汽车技术发展趋势从当前从当前2020年发展看，主要趋势是汽车能源的多元化（替代燃料汽车）年发展看，主要趋势是汽车能源的多元化（替代燃料汽车）和汽车动力的电力化（混合动力汽车）。和汽车动力的电力化（混合动力汽车）。内燃发动机汽车ICEnginevehicles200020102020可应用的技术Availabletechnologies燃料Fuels初始能源Energysource混合动力汽车Hybridvehicles替代燃料汽车Alternativefuelvehicles低空气阻力系数、低滚动阻力轮胎和重量轻的车身与部件电动汽车燃料电池汽车先进电力驱动技术先进的发动机电池技术电力驱动代用燃料发动机超大容量电容惯性飞轮燃料电池汽油、柴油压缩天然气电能乙醇氢气石油、天然气煤、核能可再生能源（太阳能、风能、潮汐、生物能源等等…）ElectricvehiclesFuelcellvehicles从当前从当前2020年发展看，主要趋势是汽车能源的多元化（替代燃料汽车）年发展看，主要趋势是汽车能源的多元化（替代燃料汽车）和汽车动力的电力化（混合动力汽车）。和汽车动力的电力化（混合动力汽车）。内燃发动机汽车ICEnginevehicles200020102020可应用的技术Availabletechnologies燃料Fuels初始能源Energysource混合动力汽车Hybridvehicles替代燃料汽车Alternativefuelvehicles低空气阻力系数、低滚动阻力轮胎和重量轻的车身与部件电动汽车燃料电池汽车先进电力驱动技术先进的发动机电池技术电力驱动代用燃料发动机超大容量电容惯性飞轮燃料电池汽油、柴油压缩天然气电能乙醇氢气石油、天然气煤、核能可再生能源（太阳能、风能、潮汐、生物能源等等…）ElectricvehiclesFuelcellvehicles-8-上汽集团股权关系图韩国大宇意大利依维柯瑞典沃尔沃上海通用东岳25%50%50%25%50%50%50%25%25%50.098%34%50%50%50%100%78.95%韩国双龙51.327%10%3.7%上海通用北盛江铃汽车美国通用100%上汽依维柯50%67%50%乘用车公司日本五十铃15.9%德国大众跃进集团4.88%100%韩国大宇意大利依维柯瑞典沃尔沃上海通用东岳25%50%50%25%50%50%50%25%25%50.098%34%50%50%50%100%78.95%韩国双龙韩国双龙51.327%10%3.7%上海通用北盛江铃汽车美国通用100%上汽依维柯50%67%50%乘用车公司乘用车公司日本五十铃日本五十铃15.9%德国大众德国大众跃进集团跃进集团4.88%100%1.1产业环境变化——上汽集团近年发展：国际化经营1汽车大集团面临的环境-9-上汽集团除在上海当地发展外，还在柳州、重庆、烟台、沈阳、青岛、仪征、南京等地建立了自己的生产基地；2009年底，上汽与跃进集团签署全面合作协议，将南汽的业务全面融入上汽，使上汽集团成为年产200万辆的中国最大汽车集团。1.1产业环境变化——上汽集团近年发展：国内扩展1汽车大集团面临的环境-10-上汽集团坚持自主开发与对外合作并举，一方面通过加强与全球著名汽车公司的战略合作，不断推动上海通用、上海大众、上汽通用五菱、上海申沃等系列产品的后续发展，取得了卓越成效；另一方面通过集成全球资源，加快技术创新，全力推进自主品牌轿车的研发、生产和销售。目前，已实现荣威750、550、350及名爵MG3-SW、MG7和MGTF产品的成功上市。由此，深入推进了合资品牌和自主品牌共同发展的格局。上海汽车技术中心泛亚汽车技术中心SMTCSMTCSMTCSMTCSMTCSMTCSMTCSMTCSMTCSMTCSMTCSMTC1.1产业环境变化——上汽集团近年发展：多品牌经营1汽车大集团面临的环境-11-1汽车大集团面临的环境1.1产业环境变化——上汽集团近年发展：多元化经营上汽集团参与投资了上海广电、上海磁悬浮列车、上海信息产业投资公司、上海国际汽车城，以及银行、证券、保险业等，创造新的经济增长点。2000年9月15日，上汽出资3.96亿元投资南方证券股份有限公司(持股3.6亿股，占其总股本的10.41％)。2001年7月24日，上海国际汽车城发展有限公司成立。由上汽集团、上海嘉安投资公司、上海百联集团、上海国际汽车城新安亭联合发展公司和中国汽车工业协会参与组建共同出资组建，注册资金2.2亿元人民币。2004年8月18日，上汽通用汽车金融有限责任公司成立，成为中国第一家专业汽车金融公司。2005年1月初，上海广电(集团)有限公司19.43%的股权被划转到上汽集团。加上上汽集团原先持有的广电集团48.61%的股权，在股权划转后，上汽集团绝对控股上海广电集团68.04%，成为广电集团的第一大股东。1.1上汽技术中心及其技术经济部历史沿革73年上海拖汽公司拖汽研究室成立（情报组）79年上海市拖拉机汽车研究所成立（情报室）85年更名上海市汽车拖拉机研究所（情报室）90年更名上海汽车研究所（第六研究室）92年确立上海汽车研究所为上海汽车工业技术中心（情报标准室）94年技术中心被确认为国家级企业技术中心(信息室)97年技术中心的浦东基地剥离为泛亚汽车技术中心有限公司(信息室)98年上海汽车工业技术中心与上海汽车工业检测研究所合并(信息室)02年技术中心与上内所合并，成立上汽集团汽车工程研究院，检测部门分离（技术经济部）05年变更上海汽车集团股份有限公司汽车工程研究院（技术经济部）07年更名上海汽车集团股份有限公司技术中心（技术管理与技术经济部）1汽车大集团面临的环境“情报”被“妖魔化”还是被“边缘化”？以科技翻译为主，兼有图书馆、杂志、标准、专利、软课题研究。-13--13-变化之一：信息资源的变化信息稀缺向“信息激增”的变化，表现为信息量大繁杂、混乱无序与不确定。实质是信息过剩时代的情报稀缺。变化之二：信息需求的变化需求范围拓宽：技术、市场、对手、政策、环境、经济、社会、文化、管理；需求层面和纬度增加：微观、中观、宏观；战术、策略、战略；新思维。变化之三：信息价值的变化战略信息和竞争情报成为适应企业竞争发展的第四个核心竞争力（除资本、技术、人才之外）。1汽车大集团面临的环境1.2企业对信息要求的变化竞争情报需要创新理论和新鲜观念的支持；上升到软科学研究。企业战略信息和竞争情报的核心业务不可外包。由收集为主转为筛选分析为主。-14-1汽车大集团面临的环境1汽车业涉及领域多、产业链长，波及面广;社会经济形态的变革对传统汽车产业造成的影响和冲击十分明显；全球化导致汽车产业全价值链模式和国际分工方式的变革。2集团开展全球化经营，对外购并重组，合资经营外部化倾向；自主研发、技术多元化；动态联盟。3汽车产业传统情报方式与产业转型环境变化已不相适应。通过网络化与市场经济洗礼，汽车大集团情报部门在工作模式、资源获取、范围拓展和价值取向方面发生了根本性变革。1.3小结-15-0前言：转型期的中国汽车产业1汽车大集团面临的环境2企业竞争情报的困惑与机遇3竞争情报的观念突围4从高端突围：上汽情报部门运作模式5适应力与竞争力：上汽情报部门能力建设6总结-16-2企业情报工作困惑、竞争与机遇2.1外部竞争与挑战在变化环境下的汽车产业情报系统，包括社会咨询公司、行业学会、行业研究部门和政府主管部门的功能和作用跟不上形势发展，存在不同程度的不足、弱化、异化、错位、缺位、越位和神化等不正常现象。需要整个汽车行业竞争情报同行正视这些现象，共同探讨难点，主动反省自身，不断提高生存智慧，或观念转变，或重新定位，或功能补缺，或能力再提升，以逐步完善适应各自在变化环境的生存嬗变。-17-理论的不足(指导性、价值观)咨询公司的越位(报告与简报产品)；社会培训班的错位(行外、方法、反竞争情报)；政府或行业的缺位(数据、行业指导)；人际情报的异化(军事、国安)；分析软件的神化2.1外部竞争与挑战2企业情报工作困惑、竞争与机遇自主还是外包？过于夸大其作用；社会热，企业冷-18-市场部的竞争；知识产权管理业务划出；标准化管理业务划出；翻译需求减少；技术专题报告的竞争；经济指标考核；信息渠道多元的挑战。2企业情报工作困惑、竞争与机遇2.2内部竞争与挑战实质还是国外文献编译-19-2企业情报工作困惑、竞争与机遇2.3发展机遇1尽管上汽系统拥有信息分析机构和战略信息资源，外购许多咨询公司的公共信息，合资公司还享有外方的信息资源，但集团各层面和各企业内外信息纵横向流动并不顺畅。集团系统信息的交互共享和深度分析成为棘手难题。2集团资源信息的稀缺、错乱、滞后或不对称，严重影响集团的战略规划制定和自主开发，情报机构功能、能力和响应速度跟不上产业转型期竞争环境的需求。3随着集团推行国际化经营、自主创新和自主品牌产品研发，强化竞争情报和战略信息的持续研究极为重要；科技资料与情报信息的查询筛选与分析需求越来越大。（交互共享、深度分析、快速响应、持续完整）Intelligence与Information的平衡-20-2企业情报工作困惑、竞争与机遇2.4小结—各方面存在不同程度的不足、弱化、异化、错位、缺位、越位和神化等现象。—集团需要：交互共享、深度分析、快速响应、持续完整的信息支持，也是情报部门的竞争优势。—整合现有资源、凸现竞争优势、重建信息流程、再造部门功能，成为集团情报部门的使命与发展机遇。-21-0前言：转型期的中国汽车产业1汽车大集团面临的环境2企业竞争情报的困惑与机遇3竞争情报的观念突围4从高端突围：上汽情报部门运作模式5适应力与竞争力：上汽情报部门能力建设6总结-22--22-3.1高端突围：构建上汽情