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韩国比较购物网站研究目录行业宏观综述Naver知识shopping案例行业宏观综述2目标市场容量和发展趋势3目标市场特点1宏观环境4目标客户5用户需求分析6价值链及商业模式分析7竞争格局8竞争态势分析9这个市场成功的关键要素宏观环境韩国电子商务市场规模(亿韩币)括号里为增长率(%)数据来源：韩国在线购物协会电子商务按类别增长率括号里为增长率(%)亿韩币TVHomeshoppingB2CC2C专业shopping2005年2006年(预测)数据来源：韩国在线购物协会C2C市场的快速发展直接拉动韩国电子商务的发展。韩国电子商务的快速发展直接带动比较购物网站的蒸蒸日上。目标市场容量和发展趋势2001年2002年2003年2007年在线购物市场规模红色%部分表示比价购物网站所占交易额比例时间3兆13%4.7兆16%6.2兆22%15兆15%2007年最大的专业比价购物网站收入：100亿韩币2006年最大的比价购物网站Naver知识shopping收入：400亿韩币由以上图表预测目前韩国比较购物市场规模预计有：2.25兆韩币随着在线购物市场的快速增长拉动着比较购物网站的欣欣向荣。经过近10年的发展比较购物网站占到整个在线购物市场交易额的比例稳定在了15%左右。数据来源：媒体报道统计（韩国互联网统计厅）目标市场特点投入低：行业进入成本较低，目前Navershopping仅13人团队便撑起了韩国最大的比较购物网站。交易额高，收入低：由于比较购物网站盈利模式受限，因此虽然随着交易额的增加收入也在增加，但是幅度还是不大。盈利率高：净利率可达50%以上，比起韩国C2C电子商务网站高出很多。参考数据：Gmarket2006年净利率：12%。市场需要存在众多竞争对手，而不是一家独大：如Gmarket与Acution两家C2C不相上下，因此有去进行比较购物的意义存在。网站无强势话语权：由于商品信息来自各个在线购物网站，对于小网站相对可以强势，但面对如Gmarket，Auction等在线购物巨头，无强势话语权，因此市场地位较被动。目标客户（数据出处：韩国互联网振兴院/2006/8）（数据出处：Metrix,2006/8）主要C2C网站男女占比男性,50.9%女性,49.1%男性女性不同性别网民的电子商务使用率46.0%57.6%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%男性女性不同年龄段的电子商务使用率41.9%59.2%37.9%24.0%9.8%72.2%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%12~19岁20岁30岁40岁50岁60岁（数据出处：韩国互联网振兴院,2006/8）不同性别/年龄的ARUP值/购买频率45.645.645.623.647.249.851.450.155.41.81.81.91.51.91.81.92.01.8020406080100总体男性女性12~19岁20岁30岁40岁50岁60岁0.00.51.01.52.02.5ARUP值（美金）购买频率（月）总体来看，电子商务的女性用户所占比例、购买频率都大于男性；12~19岁用户购买频率（1.5）和ARUP值都明显低于其他年龄层的用户，这与青少年作为低收入群体的特性有关；20~29岁网民中电子商务的普及率非常高（72.2%），但购买频度和ARUP值表现一般；电子商务在30~49岁中年层用户的普及率、其购买频率、ARUP值都表现良好；50岁以上的互联网用户虽然大部分比较难以接受电子商务，但是其中使用电子商务的用户在所有年龄层中ARUP值最高。用户需求分析根据韩国情报通讯部与互联网振兴院实施的‘2007年上半年信息化实态’调查结果显示：网民中51.7%通过比较购物网站进行比价后进行购买。网民中45.4%表示影响最终购买决定因素为商品评价。数据来源：韩国互联网振兴院公布报道在无线互联网测，将会存在更为明显的比较购物需求。价值链及商业模式分析消费者通过比较购物网站确认商品移动到相应购物网站购物51.7%网上购物用户先通过比较购物网站进行比价后选择商品商业模式：入驻费购物网站按订单支付给比较购物网站1.5～2.1%销售手续费广告竞争格局NaverShoppingDaumShoppinghowDANAWAEnuri网站推出日期2007年11月UV2006年经营状况备注Navershopping2003.101476万收入：400亿与3700多家在线购物网站合作。员工13人。Daumhowshopping2006.9680.8万发展强劲，与Danawa合作Enuri1998.5326.4万收入：93亿净利润：41亿专业比较购物网站Danawa2000.11384.3万收入：75亿净利润：20亿专业比较购物网站2003年前韩国比较购物网站雨后春笋般出现，自从Naver2003年低推出比较购物服务后，死掉了一大批，留下来的Enuri，Danawa也立即被其利用搜索霸主地位赶超并遥遥领先。竞争态势分析一NavershoppingDanawaDaumhowshopping单位：千人三大比较购物网站一年流量图数据来源：metrix竞争态势分析二主要电子商务网站细化流入途径(2007年6月)(单位:千名,%)AuctionGmarketInterpakD&shopGSeshopCJmallLottPortalshopping1,4132,0311,0831,2211,134962595PortalEmail1,6381,282943602836956774Portal搜索1,6951,593934379472487624Openmarket1,3851,027653267464243176B2C网站6711,014263374924857450专业比较购物网站5176383048130536883从流入相应电子商务网站里的用户数据看，Portalshopping比专业比较购物网站影响力大的多。※流入用户定义:通过特定途径流入相应网站的不重复用户---数据来源：metrix这个市场成功的关键要素行业格局：电子商务行业没有被垄断，几大竞争对手共存。N多小型在线购物网站并存。盈利模式：韩国电子商务网站按订单收取销售手续费的盈利模式给与了比较购物网站很好的商业模式。在中国电子商务网站本身商业模式的重大改变，将直接影响比较购物网站的生死存活。搜索地位很关键：韩国Naver和Daum用活生生的例子告诉了我们，搜索有多厉害比较购物就可以做得有多强。韩国Nate虽然是第三大门户也经营了比较购物网站，但成绩却不尽如人意,排不上名次。Naver知识shopping案例6商业模式8Naver知识shopping首页5商家登录步骤9Naver搜索某商品10Naver知识shopping首页搜索1Naver知识shopping简介2典型使用路径简介3商户等级制4用户等级制7主要特点Naver知识shopping简介2003年10月Naver推出比较购物网站Naver知识shopping。目前登录了3700家购物网站的各类商品。主要商业模式为：店铺入驻费，销售手续费2006年收入达到：400亿韩币。网站经营主要特色有：1.经营着将用户们查看最多的人气商品按照各分类提供TOP30排序商品的---‘shop排名’频道。2.提供着将Fashion，美容，家电，电脑等按照不同领域将内容和最新信息编辑成Shopping杂志，使用户们一眼就能捕捉到时下流行趋势的---‘时尚秀’频道。3.提供着用户个性化Shopping信息管理功能---‘My知识Shopping’用户可以管理并查看到最近搜索的商品名，关心商品，评论，折扣券等本人相关信息。典型使用路径简介Naver搜索搜出商品价格比较选定商品提供各类产品基本介绍，实际尺寸图片，最高价格级最低价格mall数量等…选定产品时直接跳入该商务网站…知识shopping首页搜索没有Naver强大的搜索地位对Naver知识shopping的拉动，不会有今天Naver知识shopping的行业地位。商户等级制中大型shoppingmall等级小型专业mall等级Bestpartnerpremium综合mall专业mall按平价标准从1排列到N，靠前25%为5分，26%-50%为4分，51%-75%为3分，76%-99%为2分，剩下为1分。总分=3x{(2x消费金额分数)+(商品点击分数)+(2x商品登记分数)+(入住时间分数)}分数排序消费金额商品点击数商品登记数入住之间靠前25%5分123AmallBmallCmallCmallAmallDmallCmallAmallDmallBmallDmall26~50%4分DmallEmallEmallFmallJmallVmallEmall51~75%3分Bmall76~99%3分WmallXmall靠后1%1分TmallTmallShoppingmall等级对应的比例最优秀1靠前1%的shoppingmall最优秀2后5%的shoppingmall3等后15%的shoppingmall4等后80%的shoppingmall5等靠下20%的shoppingmall用户等级制会员等级通过购物、商品评价等各种活动积累的“内功”来决定，与NAVER知识IN属于同一积分体系。评价标准积分方法会员等级1级2级3级4级5级6级7级所需内功500,000分以上100,000分以上50,000分以上10,000分以上5,000分以上2,000分以上2,000分以下活动内功详细内容加入会员100同一ID只累积一次会员访问知识购物首页时51天累积1次在推荐的购物网站购物时购买额的0.5%小数点以下不计入投诉301日限5次放入购物篮11日限10次商品评价(一般)50简单的产品使用后记商品评价(优秀)100详细的产品使用后记商家登录步骤商家登录Naver比较购物搜索时必须先统一在指定Hosting公司登记。入住申请书登录Hosting服务公司主页后填写Naver知识购物入住申请书。审查(2天)由Naver审查交付入住费99,000韩元/包括VAT登录商品DB材料URL制作网站商品DB材料，登录URL。提交入住材料营业执照等文件副本提交到Naver(FAX)Serviceopen登录商品，开始营业。Hosting商业模式商家区分说明收费/月中大型(综合)每月收取入住费用及交易手续费入住费：800万韩元手续费：2%小型/专业商家每月收取入住费用及交易手续费入住费：500万韩元手续费：2%商业模式有两种按点击量(CPC)付费，或向入住商家收取每月入住费及交易手续费；商家入住费及交易手续费：主要特点-1通过比较购物搜索迅速找到最低价商品。搜索商品时，最低价格商品排在最上端。主要特点-2强大的高级搜索：选择性查看搜索结果。可从购物网站，价格，品牌等不同维度进行价格比较。中大型购物网站专业购物网站主要特点-3配合丰富的用户评价各购物网站当中用户对某件商品、商店的评价以及专家点评。用户评价专家评价主要特点-4及时掌握热门及流行趋势第一时间获取商品情报，提供热门及最新产品的信息知识购物主页热门商品热点问题消费建议促销活动企划活动Naver知识shopping首页My知识shipping|收藏|我的分类Home|shop排名|购物建议|卖场&Event|时尚秀折扣券Naver搜索某商品结果在Naver搜索商品关键字后，结果里最上面一些广告位外，立即给出Naver知识搜索里编辑的搜索结果，点击便进入Naver知识搜索网站。搜索结果给出不同商品型号及其价格比较最低价点击其中一种点击进入结果1234561.搜索框2.比价结果小结3.注意事项公告4.价格比较清单5.眼前一亮的mall6.人气关联卖场在位置2处，直接给出价格比较最佳结果。最低价商品的价格，型号，商家，评价等信息。使用户一目了然。点击某商品点击某商品进入到相应网站该商品详情页面里。在该区域即商品详情页面最顶端，Naver将Naver知识shopping的搜索，免责备注，几项