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2017年中国电影行业市场前景研究报告一、中国电影产业概况中国电影的产业链的核心环节主要包括电影的投资、制作、发行、放映（院线、影院）。从业务流程来看，电影产业的核心业务流是：1）投资方筹集影片的制片费用，并支付给制片方；2）国产电影由制片方负责影片的拍摄和后期制作，进口电影由中国电影从境外引进片源；3）在影片制作完成或从国外引进之后，发行机构负责影片在全国范围内的发行和营销，并向各大院线供应影片；4）影院获得数字硬盘后，按照其自身及所属院线公司的排映计划对影片进行放映，为消费者提供观影服务。从收入分配来看，产业链各个环节的主要收入为票房分账收入，其中，影院通过放映服务从消费者率先取得票房收入，在扣除国家电影事业发展专项资金及与院线约定的适用流转税和附加后，定期或者按照单部影片，由影院作为分账的起始环节，按照产业链各业务环节由下至上进行票房分账。我国电影产业各环节相互关系如下图所示：二、中国电影各环节发展现状1、中国电影制作环节发展情况近几年来，国产电影无论从产量还是从票房规模上都经历了高速的增长。从影片产量的角度来看，我国国产影片制作数量从2007年的451部增长到2016年的944部，年均复合增长率达到8.55%，其中上映的影片数为415部。2016年，我国共创作生产国产故事影片772部、动画影片49部、科教电影67部、纪录电影32部、特种电影24部，总计944部，与2015年相比增长6.31%。从票房规模上来看，国产影片票房从2007年的18亿元增长到2016年的266.63亿元，年均复合增长率达到34.92%，除2012年以外，国产电影的票房占比每年均在50%以上。2016年，我国国产电影票房占票房总额的58.33%，全年票房过亿的89部影片中有48部为国产电影。2、中国电影发行环节发展情况在现行发行体制下，我国电影发行业务分为国产影片发行与进口影片发行。目前，根据相关规定，电影进口业务由中国电影经营，同时中国电影及华夏电影两家公司具有进口影片的全国发行权，其他电影发行公司可以发行国产影片及协助推广进口影片。我国国有控股的电影发行公司，除了中国电影及华夏电影以外，还包括上海电影股份有限公司、天津北方电影集团等。我国民营发行公司包括华谊兄弟、光线影业、五洲电影发行联盟等。3、中国电影放映环节发展情况电影放映环节主要包括院线和影院两个方面。根据《关于改革电影发行放映机制的实施细则（试行）》，2002年6月1日全国首批30条电影院线正式成立运营，开启了我国电影市场运行机制的新模式。院线制全面改革打破了按行政区域划分的计划供片模式，变单一的多层次发行为以院线为主的一级发行，发行公司和制片单位直接向院线供片，减少了发行层次，优化了产业结构。截至2016年底，全国城市电影院线共48条，农村数字电影院线245条。影院市场方面，影院与银幕的增长是我国电影产业规模稳步发展的重要基础之一。近十年来，全国影城数量从2007年的1427家增长到2016年8817家，年均复合增长率达到22.43%，银幕数量从2007年的3527块增长至2016年的41179块，年均复合增长率为31.40%。与2015年相比，2016年影院数量增长22.37%，银幕数量增长30.20%。数据来源：中商产业研究院三、中国电影票房规模分析统计数据显示，我国电影票房市场在过去十年中保持高速增长的态势。国内电影票房从2007年的33.27亿元增长到2016年457.12亿元，年均复合增长率达到33.80%。观影人次从2007年的0.71亿，增长2016年的13.72亿，年均复合增长率达到34.47%。中国电影产业在国民经济新的发展形势下实现了稳健增长。以电影票房收入衡量，我国电影市场已经成为仅次于美国的全球第二大电影市场。数据来源：中商产业研究院2017年前三季度，国内票房总收入为427.1亿元，同比增长20.49%。其中，票房收入前五名为《战狼2》、《速度与激情8》、《功夫瑜伽》、《西游伏妖篇》、《变形金刚5》，上述电影的票房收入分别为53.07亿元、25.18亿元、16.72亿元、15.63亿元、14.62亿元。虽然2016年电影票房市场增速放缓，但从中长期来看中国电影票房仍将维持较高的增长速度。主要原因在于中国人均观影次数和每百万人口票房金额与北美地区存在较大差距，2016年中国人均观影次数为1次，北美地区为3.8次，2016年中国每百万人口票房金额为0.33亿元，北美地区为2.19亿元。随着中国居民消费水平上升、城市化进程的深入和对文化产品的需求，电影市场还有较大的发展空间。四、中国电影各环节市场竞争力分析1、电影投资制作环节2003年底，广电总局相继颁布了《电影剧本（梗概）立项、电影片审查暂行规定》、《中外合作摄制电影片管理规定》等，这些文件降低了电影制片领域资格准入门槛。2016年11月7日，全国人大常委会发布了《中华人民共和国电影产业促进法》，正式取消了此前关于电影制片单位的审批。发展至今，电影投资制片领域市场化程度已经较高，民营电影公司占据较大的市场份额。电影投资制片主体可以分为国有电影单位和民营电影公司。目前，我国国有电影单位主要包括中国电影、上海电影、长春电影集团、珠江电影集团等单位，其拍摄的影片大多以特定题材为主题，承担较多舆论宣传职能，如农村电影、儿童电影、红色及革命题材电影等。这类电影由于题材和拍摄目的特殊，因此在突出其舆论宣传价值的同时，不能够使其商业价值得到最大程度的体现。国内民营电影公司主要包括博纳影业、华谊兄弟、光线传媒和万达电影等。民营电影公司运作机制较为灵活，投资拍摄的影片大多会聚焦市场热点题材，获得更好的市场收益和回报。以下是2016年主要民营电影公司主发国产影片的相关信息：数据来源：公开资料2、电影放映环节从单体影院的票房和分布来看，我国影院市场的集中度较为分散。根据数据统计，2016年全国票房超过5000万元的影院共有29家，2016年票房最高的前10家影院市场份额占全国票房不到2%，下面列出了这些影院的具体信息：数据来源：公开资料五、中国电影行业主要企业分析1、中国电影股份有限公司中国电影于2010年由中国电影联合中国国际电视总公司、央广传媒发展总公司、长影集团有限责任公司、江苏省广播电视集团有限公司、北京歌华有限电视网络股份有限公司、湖南电广传媒股份有限公司、中国联合网络通信集团有限公司等7家单位共同发起设立。中影股份业务涵盖影视制片制作、电影发行、电影放映及影视服务四大业务板块，涉及影视制片、制作、发行、营销、院线、影院、器材生产与销售、放映系统租赁、演艺经纪等众多业务领域，与世界二百多个国家或地区的数百家著名电影企业有着紧密的合作关系。2016年8月9日中国电影股份有限公司在上海证券交易所挂牌上市。中国电影股份有限公司近年来创作生产了各类影片百余部，电影代表作有《狼图腾》、《百团大战》、《中国合伙人》、《建国大业》、《建党伟业》等，电视剧代表作有《恋恋不忘》、《大路上》、《大平原》等。中影股份旗下国家中影数字制作基地技术先进、设施完善，拥有包括世界级规模的5000平方米摄影棚在内的摄影棚16座，全数字化的电影后期中心具备电影声音制作、画面剪辑、数字中间片制作、视觉特效制作、动漫制作等完善的电影制作能力。中影股份拥有全国最大的数字电影发行管理平台，在数字影片发行领域占据市场主导地位，近年来发行了近千部国内外影片。公司下辖七条控、参股院线及近百家控股影院，票房收入接近全国票房总额的四分之一。2017年上半年，公司实现营业收入45.52亿元，同比增长1.68%，实现归属于母公司净利润6.01亿元，同比下降0.73%。数据来源：中商产业研究院2017年上半年，公司出品并投放市场的各类影片共7部，实现票房收入60.91亿元，占全国同期影片票房总额的22.41%，形成了以重点影片为核心，多品种、多类型、多风格影片并重的生产格局。公司出品的《功夫瑜伽》和《西游伏妖篇》于春节档上映，分别取得17.53亿元和16.6亿元的票房成绩，居于2017年上半年国产影片票房的冠、亚军；公司与好莱坞制片公司联合出品的《速度与激情8》取得26.71亿元票房，创造了国内进口电影的票房最高纪录。2、上海电影（集团）有限公司上海电影（集团）有限公司由上海电影制片厂、上海美术电影制片厂、上海电影译制厂、上海科学教育电影制片厂、上海电影技术厂、上海联和电影院线、上海东方影视发行有限责任公司、上海东方电影频道、上海影视乐园、上海美术设计公司、银星皇冠假日酒店等单位组成，是目前全国最具规模和实力的现代电影集团之一。上海电影集团以影视产品创作、生产、宣传、销售、发行、放映等为主营业务，兼营影视相关产业，初步形成了电影电视剧制片、发行放映、技术服务、媒体传播、拍摄基地和电影教学等相互支撑的完整产业链。2016年8月17日上影股份在上海证券交易所上市。2016年，上海电影发行20部影片，参与区域发行的影片票房40亿元，完成新建11家影城，升级改建2家，联和院线新开业加盟影院90家，截至2016年底，院线加盟影院共381家，银幕约2346块，座位数约34.16万。2016年联和院线完成票房36.1亿，放映场次354.3万，观众人次9943.7万，院线年终位列全国院线票房第三位。2017年上半年，公司实现业务收入52734.7万元，同比增长6%；利润总额12721.8万元，同比下降14.5%；归属于上市公司股东净利润10672.6万元，同比下降13.1%。其中，属于非票板块的营销传媒业务无论营收或是净利润均实现了同比显著增长；联和院线在加盟费率逐步下降的趋势下，保持住了新加盟影院数量的高速增长，业绩增速稳健；电影发行和影院经营两项业务在遇到挑战之时，积极转型调整，开拓新业务领域，保持了基本稳定。数据来源：中商产业研究院3、万达电影股份有限公司万达电影成立于2005年，于2015年1月22日在深圳证券交易所中小板上市。万达电影主要从事影院投资建设、院线电影发行、影院电影放映及相关衍生业务。2016年，万达电影新增影城超过100家，截至2016年底，公司共拥有影城401家，3564块银幕，公司全年实现票房76亿元，观影人次1.84亿人次，市场占有率13.6%，连续8年票房收入、观影人次、市场占有率位于全国第一。2016年，公司成立万达传媒，并购时光网，布局游戏产业，大力拓展在广告传媒、电影整合营销、在线直播、衍生品、游戏产业等领域的业务，不断提升非票房收入，增强公司市场竞争力。2017年上半年，公司实现营业收入66.15亿元，比上年同期增长15.60%，实现归属于公司股东的净利润为8.87亿元，比上年同期增长10.26%。公司实现票房43.3亿元，同比增长8.02%，观影人次10055.6万人次，同比增长4.05%。公司实现非票房收入23.8亿元，非票房业务保持较快增长，非票房收入占营业收入比重达到36%，占比持续提升。截止2017年6月30日，公司拥有已开业影院455家，银幕4000块。数据来源：中商产业研究院4、华谊兄弟传媒股份有限公司华谊兄弟成立于2004年，于2009年10月30日在深圳证券交易所创业板上市。华谊兄弟主要从事电影的制作、发行及衍生业务；电视剧的制作、发行及衍生业务；艺人经纪服务及相关服务。2016年，华谊兄弟上映影片有《纽约纽约》、《灵偶契约》、《奔爱》、《魔兽》、《摇滚藏獒》、《陆垚知马俐》、《我不是潘金莲》、《罗曼蒂克消亡史》以及2015年度跨年影片《寻龙诀》、《老炮儿》等10部电影，形成收入的电视剧主要包括《还是夫妻》、《黎明之战》、《女不强大天不容》、《五鼠闹东京》、《三个奶爸》、《我爱张宝利》、《爱上张宝利》、《恩菲回来了》、《幻城》等。截至2016年末，华谊兄弟已建成并投入运营的影院为19家。2017年上半年，公司实现营业总收入为14.66亿元，比上年同期下降0.15%；归属于上市公司股东净利润为4.3亿元，比上年同期增长42.12%。数据来源：中商产业研究院2017年上半年，公司在影视娱乐板块，参与投资发行的影片主要有《摔