IT资产全生命周期管理规范

.0/14北京护航科技有限公司IT资产全生命周期管理规范2012年4月版权声明和保密须知本文件中出现的任何文字叙述、文档格式、插图、照片、方法、过程等内容，除另有特别注明，版权均属护航科技所有，受到有关产权及版权法保护。任何单位和个人未经护航科技的书面授权许可，不得复制或引用本文件的任何片断，无论通过电子形式或非电子形式。Copyright©2012护航科技版权所有.1/14文档信息文档编号:ITSMS-III04-INM_-SOP文档类别:工作指导书生效日期:2012年4月21日拟文人:魏雪成审核人:批准人:密级:3级(秘密)发布范围:指定附件:保密期：3年修订记录版本修订日期修订内容1.02012-04-21初始版本本文档载有护航科技秘密信息，仅限于护航科技内部使用，未经护航科技书面许可，请勿扩散。.2/14目录1文档介绍...................................................................................................................................31.1编写目的.......................................................................................................................31.2适用范围.......................................................................................................................31.3使用说明.......................................................................................................................32术语定义...................................................................................................................................33资产全生命周期管理规范.......................................................................................................43.1资产管理模型...............................................................................................................43.2资产管理结构与框架...................................................................................................43.3资产配置与信息盘点，登记与核对服务...................................................................53.4资产信息变更服务.......................................................................................................63.5资产生命周期管理服务...............................................................................................73.6资产的存货管理...........................................................................................................73.7资产数据库管理...........................................................................................................73.8供应商（第三方厂商）管理.......................................................................................83.9资产工作管理...............................................................................................................83.10资产服务管理...............................................................................................................93.11资产管理工作流程.......................................................................................................93.11.1资产入库流程...................................................................................................93.11.2资产领用流程.................................................................................................103.11.3资产借用流程.................................................................................................103.11.4资产退库流程.................................................................................................113.11.5资产维修流程.................................................................................................113.11.6资产遗失流程.................................................................................................123.11.7库存管理流程.................................................................................................123.11.8资产盘点流程.................................................................................................13.3/141文档介绍1.1编写目的本文档编写的目的是：项目经理依据本文档，在项目中资产全生命周期过程中，尽快了解和熟悉资产管理规范；确保公司项目依据该规范，完善本项目的资产管理工作，并促使公司各项目的事件处理过程达到统一一致的水平；1.2适用范围本文档适用于公司各项目团队及服务管理体系实施人员，各项目团队成员和服务管理人员可依据该文档，进行：项目经理依据本文档，在项目中资产全生命周期过程中，尽快了解和熟悉资产管理规范；项目团队成员可依据该文档，学习和熟悉该规范；服务经理可依据该文档，改善和规范所属项目的资产全生命周期过程；1.3使用说明公司各项目团队、项目经理和服务经理在使用本规范时，应遵循如下要求：本文档仅描述了资产全生命周期流程中，在各个流程方面，应遵循的要求和规范。本文档仅描述了资产全生命周期过程中，应遵循的要求和规范，不涉及要求和规范的具体实施方法，各项目团队应依据要求和规范，制定符合本项目的实施方法。2术语定义资产全生命周期包括资产入库、领用（出库）、借用、退库、维修、遗失、库存管理、资产盘点等流程。.4/143资产全生命周期管理规范3.1资产管理模型3.2资产管理结构与框架在资产从采购到报废的整个生命周期内，提供对客户资产（硬件设备及相关软件）进行清单管理，建立相应的资产状态管理数据库，及时了解客户资产折旧、使用状态等情况，提高资产使用效率。并跟踪和管理资产配置信息，包括硬件、软件、位置、成本中心和软件使用细节等。资产管理的结构图如下所示：.5/14IT资产管理的框架图如下：物品领用管理登记申请单物品库存管理软件管理固定资产管理物品采购管理申请单审批订货单查询登记入库单软件版本软件查询登记出库单登记盘点单登记固定资产固定资产清理登记维修单出库单查询出库物品统计表登记退库单许可证查询购买软件过期软件申请单查询登记记货单入库单查询入库物品统计表退库单查询退库物品统计表分部门费用统计表盘点单查询库存查询库存分析库存报警登记固定资产部件登记固定资产历史记录固定资产卡/标签维修单查询固定资产查询维修记录查询维修情况统计正在维修中统计表固定资产报废盘点物品统计表许可证统计物品领用管理物品领用管理登记申请单物品库存管理物品库存管理软件管理软件管理固定资产管理固定资产管理物品采购管理物品采购管理申请单审批订货单查询登记入库单软件版本软件查询登记出库单登记盘点单登记固定资产固定资产清理登记维修单出库单查询出库物品统计表登记退库单许可证查询购买软件过期软件申请单查询登记记货单入库单查询入库物品统计表退库单查询退库物品统计表分部门费用统计表盘点单查询库存查询库存分析库存报警登记固定资产部件登记固定资产历史记录固定资产卡/标签维修单查询固定资产查询维修记录查询维修情况统计正在维修中统计表固定资产报废盘点物品统计表许可证统计3.3资产配置与信息盘点，登记与核对服务资产管理服务通过对客户的IT资产信息的盘点和登记，形成客户资产数据库。在客户现有的资产档案库的基础上，该服务可以响应用户的相关资产核对请.6/14求，并根据对资产档案库的检索完成对某些特定内容的核对，及时将核对结果反馈给用户并对于记录不实或者记录不全与丢失的情况，通过变更管理流程对资产数据库进行修改和补充。资产数据库与档案库的区别就是我们之前说到的，档案库可能只保存了必要的资产配置信息及软硬件的情况信息；而资产数据库里面则会包含所有这些资产之间的物理关系和逻辑关系信息，以及他们之间的软硬件与应用系统之间存在的关系信息等。资产数据库的建立将是资产管理摆脱二维平面的管理而达到三维立体化的管理平台。所包含的服务内容有：各项IT资产的配置信息的盘点、登记与核对所有IT设备的软件与操作系统等信息的盘点、登记与核对所有相关设备物理关系与逻辑关系信息的盘点、登记与核对维护维修信息的盘点、登记与核对维护报废记录的盘点、登记与核对备份库的信息的盘点、登记与核对调拨记录的盘点、登记与核对3.4资产信息变更服务根据客户内部的变更需要和请求，资产信息变更服务将自动与客户资产数据库联系，并更改数据库资产记录，保证资产数据库信息的实时更新。所包含的服务内容有