中国集成电路产业体系战略研究

新形势下构建具备较强国际竞争力的集成电路产业体系政策研究目录一、中国集成电路产业发展面临的新形势...............................................................1（一）集成电路产业对现代社会发展及经济建设起到决定作用...........................1（二）集成电路产业发展面临形势...........................................................................2（三）新形势下中国集成电路产业深层次问题暴露...............................................4（四）新形势下中国集成电路产业机遇凸显...........................................................4二、国内外集成电路产业发展现状与趋势...............................................................6（一）全球集成电路产业发展现状与趋势...............................................................6（二）中国集成电路产业发展现状与趋势.............................................................11三、国际先进国家/地区集成电路产业概况及经验分析.......................................17（一）美国.................................................................................................................17（二）欧盟.................................................................................................................18（三）日本.................................................................................................................19（四）韩国.................................................................................................................21（五）中国台湾.........................................................................................................22（六）经验借鉴.........................................................................................................23四、构建具备较强国际竞争力的集成电路产业体系的发展目标、指导思想和总体原则..................................................................................................................26（一）中国集成电路产业整体发展战略.................................................................26（二）2010-2020年中国集成电路产业发展目标..................................................28五、构建具备较强国际竞争力的集成电路产业体系的主要举措.........................33（一）重点任务.........................................................................................................33（二）重大工程.........................................................................................................36六、构建具备较强国际竞争力的集成电路产业体系的政策建议.........................40（一）加快制定和出台政策法规，进一步营造良好产业发展氛围.....................40（二）加大政府财政投入力度，创新集成电路产业投融资体系.........................40（三）增强自主创新能力，实现产品、技术、企业结构的重点突破.................41（四）持续扩大内需市场，增强产业发展内生力量.............................................41（五）提高地方产业发展热情，优化产业投资环境.............................................42（六）继续扩大对外开放，优化产业战略布局.....................................................42（七）加强人才培养，积极引进海外高端人才.....................................................43（八）加大知识产权保护力度，建立和推广自身行业标准.................................43（九）实施产业联盟战略，建立共享专利池.........................................................43（十）加强基础产业研究，重视前沿技术研发.....................................................44（十一）建设国家级制造业基地，带动集成电路制造业发展.............................44新形势下构建具备较强国际竞争力的集成电路产业体系政策研究1一、中国集成电路产业发展面临的新形势作为现代工业的“粮食”，集成电路的应用已经渗透至社会生活的每一个方面，并成为支撑国家经济建设、国防安全以及社会可持续发展的重要力量，对现代社会和经济建设起到决定性作用。（一）集成电路产业对现代社会发展及经济建设起到决定作用集成电路产业是推动现代社会发展的根本力量。从身份证件、电话、电视机、洗衣机、手机、个人计算机到汽车，目前人均50-150块集成电路芯片支持着国人生活和工作的正常运转。集成电路已成为全面构建现代信息社会及推动现代社会发展的根本力量。集成电路产业是促进国民经济增长的重要杠杆。1元集成电路产值可带动7-10元的电子信息产业产值增长，以及50-100元的GDP增长。2009年，中国集成电路产业直接或间接贡献GDP约8万亿元，占GDP比重超过25%，集成电路产业已成为促进我国经济增长的重要杠杆。集成电路产业是构建国防安全的关键基础。集成电路是国防军事设备的核心部件，其在飞弹、导弹、航天器、军舰、军械及战车中的价值比重分别约为42%、59%、62%、31%、25%、31%，集成电路产业的持续发展是我国自主构筑国防军事实力的关键基础。集成电路产业是实现可持续发展的现实途径。集成电路产业是典型的科技含量高、能耗低的产业。2009年集成电路产业每万元产值能耗不足国民经济平均水平的15%。与此同时，集成电路产品在电新形势下构建具备较强国际竞争力的集成电路产业体系政策研究2源管理、工业过程控制等中的广泛应用也有望在2020年将总体经济能源消耗水平降低至当前的70%，发展集成电路产业是实现社会经济可持续发展的现实途径。（二）集成电路产业发展面临形势“十一五”阶段，我国集成电路产业无论是在产业规模、产业结构还是在技术创新方面，都取得了较大突破，产业基础得以进一步夯实。然而，突然来袭的金融危机，也使得中国集成电路产业面临的形势愈发严峻：产业增速深度下滑、产业对外依存度极高、产业投资吸引力下降、具有国际竞争力的大企业缺乏等现象已经无法忽视。近年产业增速深度下滑。2007年开始，中国集成电路产业增速开始大幅回落。2008年，受国际金融危机以及电子信息产业发展放缓等影响，中国集成电路产值增速同比大幅下滑25个百分点，并出现历史上首次负增长（-0.4%）。2009年，受宏观经济低迷的进一步影响，中国集成电路产业延续2008年的疲态并进一步深度下滑，同比下降11%，低于全球半导体产业平均增长速度，产业规模倒退至2006年水平。与此同时，国内大部分集成电路企业业绩出现下滑。2009年，中国前50大集成电路企业中，出现业绩下滑的企业多达31家，占比高达60%之多。产业发展呈增长趋势。虽然08年以来，受到国际大环境影响，中国集成电路产业的发展速度有所放缓，但近十年来，中国集成产业总体呈高速发展的态势，年均增速达25%左右，从10年上半年的新形势下构建具备较强国际竞争力的集成电路产业体系政策研究3发展也可以看出，相对于09年同期，中国集成电路产业的增长速度接近50%，呈现出强劲反弹趋势。虽然随着产业的进一步发展和成熟，中国集成电路产业的发展速度将逐渐趋势平稳，但产业发展仍将呈增长趋势。产业对外依存度极高。2007-2009年间，中国集成电路产品进口总额均超过或接近1200亿美元。2009年中国集成电路进口总额达1199亿美元，分别为同年原油、铁矿石等工业关键生产要素进口额的1.3倍及2.4倍，以及粮食、大豆、食用植物油等民生关键要素进口总额的2.6倍。与巨大进口相呼应的是，我国自行生产的集成电路产品只能满足本国市场20%的需求，产业对外依存度高达80%。行业投资锐减。受经济景气影响，加之集成电路行业整体利润的不断下滑，近几年，中国集成电路产业新建项目数量、规模及速度都出现较大程度下滑。2009年，中国集成电路行业投资金额同比急剧下降21.7%，与同年电子信息全行业17.5%的投资增速形成巨大反差。技术创新力量普遍薄弱。在技术创新方面，受先进国家技术输出封锁以及本土技术研发力量不足的影响，我国在主导集成电路产业走向的CPU、存储器、DSP、16位/32位微控制器等高端通用芯片关键技术领域仍然空白。芯片设计能力达到90纳米线宽水平的企业41家，仅占中国设计企业总数8.6%。在生产制造环节，国内集成电路生产制造技术低于国际领先水平两代，45纳米及32纳米制造工艺仍未实现批量生产。12英寸生产线仅5条，占全球比重不足4%。新形势下构建具备较强国际竞争力的集成电路产业体系政策研究4企业核心竞争力缺乏：受技术水平及企业运营能力所限，目前我国集成电路领域企业竞争实力普遍较弱，能与国际领先水平抗衡的国家队尚未形成。截止到2009年，中国尚未有一家企业进入全球前20位集成电路供应商行列，且中国集成电路领域前20位供应商总收入仅为全球前20位供应商销售收入的1.2%。这其中，销售收入超过10亿美元的企业仅有一家。在芯片制造环节，国内规模最大的中芯国际，近两年销售收入急速下滑并出现大幅亏损，2009年，其销售规模仅为台积电的12%，为联电的38%，全球排名尚未进入前三。（三）新形势下中国集成电路产业深层次问题暴露金融危机退潮之后，在新的宏观经济形势以及电子信息产业发展态势下，集成电路产业竞争也更为激烈，