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国内外产业互联网发展及产业链分析联通研究院2017年3月12本文选取美国运营商AT&T、Verizon，欧洲运营商DT、Telefonica，亚洲运营商NTT、SKT以及国内的典型互联网企业、系统集成商、行业应用商进行重点分析。3目录国外产业互联网发展及产业链分析1国内产业互联网发展及产业链分析2对中国联通的借鉴341.1发展趋势全球ICT市场规模稳定增长，传统行业依然在加大ICT投入，同时新兴行业在未来几年也将高速发展全球ICT市场规模稳定增长，我国仅次于美国和欧洲移动医疗和车联网等新兴行业在未来几年还将持续高速发展银行、制造与能源、政府保持ICT投入的行业前3工业互联网工业4.0互联网+邬贺铨院士预测2025年产业互联网涉及到的领域和规模将达到82万亿美元，占全球GDP的50%来源：Gartner51.2重点行业国外运营商均专注于医疗、教育、交通、能源、政府等行业，利用物联网、云计算、大数据开展创新应用物联网云计算大数据1234主要与医院和医疗设备企业合作，提供远程患者监护服务，运营商专注于提供物联网连接在政府补贴下，以一定折扣为学校提供基础电信服务，同时与学校和培训机构合作，提供互联网教育服务均发力车联网业务，拥有自己专业品牌的车联网平台，提供智能交通、车队管理、互联网车险等服务非常重视能源管理，利用物联网技术，实时监测水电气热的使用情况，利用大数据技术，控制成本和优化节能医疗教育5主要为政府提供网络、移动合约、云计算、安全、应用等服务交通能源政府61.3组织架构国外运营商均由专门的商业客户部门负责产业互联网业务，其中DT和NTT依赖专业子公司全力发展ICT业务AT&TEntertainmentInternationalBusinessSolutionsConsumerMobility大中型企业小型企业合作伙伴政府VerizonWirelessResidentialBusiness大型企业中小型企业联邦政府地方政府5万员工2015年营收82亿欧元T-SystemsDTNTT8万员工日本最大的系统集成商全球IT前10NTTDATA另：Orange成立专用的ICT创新实验室，雇佣了超过5000名研究人员，遍布全球15个城市71.4产业合作国外运营商均与全球领先企业合作，将自身技术和合作伙伴技术相结合，形成针对行业需求的创新解决方案Jasper物联网连接设备管理Amdocs计费Accenture远程信息处理和大数据分析Ericsson应用交付框架ViceBox车辆自然语言Synchronoss云平台解决方案车联网Microsoft企业办公应用Informatica数据处理和数据集成VMware私有云AkamaiCDNCiscoHUAWEI公有云和私有云SAP企业管理应用网络与SAP、Oracle、Microsoft合作提供ERP、CRM、HCM等企业应用另：中国电信近日与通用电气（GE）签署合作协议，基于GE的Predix™工业互联网技术，提供工业互联网服务4000多名Cisco认证网络工程师8运营商重点行业特点总体评价AT&T医疗、教育、交通物流、能源、政府基础电信业务和物联网创新业务相辅相成，重点行业做深做透，提供端到端的解决方案☆☆☆☆Verizon各行各业均有涉及提供完整的产业互联网解决方案，并通过收购快速打造产业互联网应用☆☆☆☆☆DT制造、政府、交通物流、医疗、零售、能源依托子公司T-Systems，利用德国工业4.0优势，聚焦汽车和制造行业，通过合作构建端到端的行业解决方案☆☆☆☆☆Telefonica汽车、能源、金融、医疗、制造、零售、交通物流在基础电信业务之外，通过物联网、云计算、大数据支撑创新业务☆☆☆☆NTT各行各业均有涉及依托子公司NTTDATA，凭借强大的软件开发能力，面向各行各业提供咨询、企业应用、商业智能、云计算、软件外包等服务☆☆☆☆☆SKT能源、交通、智能家居、媒体打造新型ICT生态圈，重点关注物联网产业☆☆☆国外对产业互联网没有明确定义，运营商面向重点行业市场，以连接为核心，提供基础电信业务和各类创新业务1.5综述91.6AT&TAT&T将行业客户细分为小型企业、大中型企业、合作伙伴、政府四类，提供基础电信业务和各类创新业务AT&T2016Q3收入政府医疗交通物流能源教育与医院和医疗设备企业合作，提供物联网连接，使得医生和护士远程监测患者数据配合政府E-rate计划，面向全美K12学校，以一定折扣价格，提供基础通信业务，并与学校和培训机构合作，提供在线教学和认证服务预计2017年底，AT&TDrive™平台将覆盖超过1000万辆车，此外，利用物联网设备对集装箱、储罐、空运货物进行实时监测以交钥匙的形式，为客户提供端到端的智能电网解决方案提供网络、移动合约、云计算、虚拟桌面、主机应用、安全等服务101.7VerizonVerizon面向各行各业，提供完备的产业互联网解决方案，同时通过收购快速打造产业互联网应用政府医疗交通物流能源教育引入第三方解决方案AMCHealth，通过4GLTE网络，提供远程患者监护服务配合政府E-rate计划，为学校提供优惠的语音和网络服务，面向幼儿园、中小学和大学，提供数字化学习、校车监控、课堂点名等教育信息化系列应用基于ThingSpace平台，开展智能交通、车队服务、互联网车险等车联网业务以24亿美元收购车队服务提供商Fleetmatics公司，快速打造车队服务解决方案利用物联网设备监控仪表性能、收集使用数据、预测使用峰值、快速定位故障收购智能LED制造商SensitySystems公司，快速打造智能照明解决方案提供智能网络、移动合约、云计算、智慧城市、安全等服务农业建筑旅游制造创新金融保险媒体零售……11数字部电信安全部电信部IT部财务与控制部人力资源部1.8DTT-Systems专注于制造、政府、交通物流、医疗、能源等行业，提供创新的CT解决方案和IT解决方案2015年成立，专注于大数据和物联网的创新解决方案制造政府医疗产品生命周期管理、供应链管理、销售和售后管理为公民创建精简的电子政务服务，为大学校园和教育机构提供网络服务和高性能计算私有云为机场、集装箱码头、公共交通、物流服务商提供端到端解决方案数字化医疗、家庭护理、电子病历、健康保险、移动健康档案交通物流能源利用德国电信的通信基础设施和长期管理海量数据的经验，提供一站式的ICT服务行业应用层面与SAP、Microsoft、Incadea等深入合作121.9TelefonicaTelefonica面向大客户和中小企业，在提供基础电信业务的基础上，以物联网、云计算、大数据支撑创新业务联合ABB创建西班牙最大的自动化灌溉系统，为100万台GPRS水表提供物联网实时保障协助电力公司Endesa测量和控制18000个电表，并与WorldMachine物联网平台对接子公司O2提供O2SmartVehicle车联网产品，包括车载终端和管理平台为中小物流企业提供以云计算为主的ICT服务农业能源医疗交通物流通过提供物联网连接、专业智能终端、远程患者管理应用等多种方式深入医疗行业大客户中小企业批发行业解决方案131.10NTTNTTDATA依托自身强大的软件开发能力，提供咨询、企业应用、商业智能、云计算、软件外包等服务咨询：融合搭建复杂IT系统的多年的经验，为客户提供切合其本身状况的IT诊断与咨询企业应用：与SAP、Oracle、Microsoft合作，提供ERP、CRM、HCM等企业应用商业智能：以大数据为核心，提供数据收集、数据分析、数据应用服务云计算：云咨询、云迁移、云管理及BizXaaS平台服务软件外包：提供最优化的软件开发、AMO以及BPO服务另：NTT拥有自己品牌的车联网平台“VehicleManager”和人工智能技术“corevo”14未来三年将投资43.5亿美元，促进与全球领先企业和本地新兴公司的合作，构建一个新型ICT生态圈•利用人工智能、大数据、物联网等技术创造全新价值•重点关注物联网产业，包括自动驾驶/车联网、智能家居、能源管控等1.11SKTSKT以开放合作为核心，利用人工智能、大数据、物联网等技术，打造新型ICT生态圈，重点关注物联网产业与EBS电视台合作，共同推出基于AR、VR技术的实感型教育服务交通教育与车辆信息服务公司SOCAR合作推出车联网服务，SKT负责提供物联网专网15目录国外产业互联网发展及产业链分析1国内产业互联网发展及产业链分析2对中国联通的借鉴3162.1互联网企业互联网企业通过收购和入股，进入产业链上各个环节，依靠自身入口和支付优势，打造产业互联网生态闭环以医疗行业为例腾讯持续入股微医、春雨医生、丁香园、卓健、糖大夫等，面向患者、医生、医院，打造自己的医疗生态闭环•微医：网上挂号，面向患者，2016年营收12亿元人民币；•春雨医生：互联网诊疗，面向患者，提供自诊、健康咨询、在线诊疗等功能；•丁香园：医疗学术论坛，面向医生，具有线下诊所；•卓健：医院信息化，面向医院，提供医疗协作平台，提供远程会诊、双向转诊、远程病理、远程影像等；•糖大夫：医疗器械，面向患者，提供智能血糖仪。172.2系统集成商系统集成商在产业互联网领域一方面发力行业云市场，另一方面借助行业信息化的传统优势，向最终消费者延伸华为政务云解决方案四大场景：国家数据中心、政府共享云、政府私有云、企业服务云；华为在政务领域已经服务全球80多个国家和地区，服务范围广，解决方案丰富。政务云•政务云解决方案•企业服务云解决方案•政务安全桌面云解决方案政务网络•电子政务网络平台解决方案•政务园区网络解决方案•电子政务专网解决方案政务协同•移动政务解决方案•政务视频会议解决方案东软面向各级医院提供数字医学影像设备和数字化医院解决方案，包括HIS、CIS、LIS、EMR、PACS、RIS、CAD、远程会诊服务等；面向个人健康，与大型医院联合提供健康管理和远程医疗服务。18校园物联网教育云平台互联网教育智慧校园全通教育集团•具备平台+渠道+内容的全业务经营能力，家校互动服务市场占有率第一；•提供智慧校园（全课云）和互联网教育（全课网）服务，利用B端口碑向C端导流；•目前利润主要依靠传统的校讯通业务，更多的是在股市上炒热概念。互联网教育2.3行业应用商与运营商合作提供信息服务的行业应用商，随着传统业务萎靡，借助深耕行业多年的经验成功转型互联网公司智慧校园19目录国外产业互联网发展及产业链分析1国内产业互联网发展及产业链分析2对中国联通的借鉴3203.1对中国联通的借鉴①做深做透重点行业•国外运营商广泛进入各个行业，根据各自特点，专注于医疗、教育、交通、制造、能源、政府等重点行业•主要模式仍然是通过物联网收集数据、云计算存储数据、大数据分析数据②依托专业子公司•DT依托T-Systems，NTT依托NTTDATA，均在产业互联网领域做到全球领先③积极进行开放合作•AT&T在车联网领域集成合作伙伴的领先解决方案，打造AT&TDrive™平台•DT在网络、CDN、公有云、私有云、大数据、企业应用上均与全球顶尖企业进行深度合作•NTT与SAP、Oracle、Microsoft合作提供企业应用④快速打造行业应用•Verizon通过收购一系列物联网服务公司，快速打造智能交通、智能照明等应用•腾讯通过入股各个环节上的医疗企业，构建医疗产业生态圈•全通教育主要利润还是来源于传统的校讯通业务，与运营商仍有合作基础⑤灵活的商业模式•AT&T以交钥匙的形式，为客户提供端到端的智能电网解决方案•DT以SaaS软件包的形式，在欧洲实施了两个最大的智能票务系统•SKT预先投资建设能源管理系统，在合同期内根据节省金额收取运营费用请领导批评指正！2122AT&T23医疗远程患者监护•与德克萨斯大学医学院合作，AT&T提供物联网连接，患者可以将血糖仪和血压计等设备连接到平板电脑或手机上，让医生和护士实时监测数据•与可穿戴医疗设备企业Biotricity合作，推出新产品Bioflux，AT&T提供物联网连接，医生可以借此实时远程