游戏机“解禁”后 中国TV游戏的蓝图与挑战

游戏机“解禁”后中国TV游戏的蓝图与挑战本产品保密并受到版权法保护ConfidentialandProtectedbyCopyrightLaws易观国际旗下中国主机游戏市场的政策梳理国务院办公厅正式明确：允许外资企业从事游艺设备的生产和销售，通过文化主管部门内容审查的游戏游艺设备可面向国内市场销售上海自贸区正式挂牌，出台游戏游艺设备生产销售、演出经纪、娱乐场所、增值电信、国际运输管理、国际船舶管理、资信调查等23项服务业开放措施。《关于开展电子游戏经营场所专项治理意见的通知》规定各地立即停止审批新的电子游戏经营场所，面向国内的电子游戏设备及其零附件生产、销售即行停止2000年6月2013年9月2014年1月6日自2000年之后，中国的游戏机市场开始了13年的被禁止的历史。与此同时，国内游戏主机、掌机的水货与盗版市场却风声水起1月6日下午，国务院办公厅发布一系列关于上海自贸区法规文件调整的决定，其中最为关注的是第三十二条，即“允许外资企业从事游戏游艺设备的生产和销售，通过文化主管部门内容审查的游戏游艺设备可面向国内市场销售”。在2000年之后的13年间，中国的游戏机市场被政策性禁止。一方面，中国的游戏市场形成与海外成熟游戏市场完全不同的两个局面，即中国游戏市场等同于网络游戏市场，整整一代游戏玩家被教育为网游玩家。另一方面，这对中国的文化创意产业参与全球竞争的过程中也面临着基因的缺失。同时，我们也应看到，此次的开放仅明确游戏机硬件，而游戏软件的审核政策尚需文化部明确，因而此次的开放可以视为“半开放”。全球范围内游戏机增长乏力中国市场释放蓝海10.20%36.70%9.80%10.60%3.20%9.80%19.80%9.40%36.10%7.30%12.10%5.30%8.60%21.20%8.60%34.80%6.10%13.60%7.50%7.50%21.90%7.90%33.50%5.10%15.00%9.60%6.60%22.30%7.30%32.40%3.90%16.20%11.60%5.80%22.70%复合增长率：全球市场：6.7%PC网络游戏：10.4%PC单机游戏：-6.4%平板游戏：47.6%手机游戏：18.8%掌机游戏：-15.0%TV游戏：3.5%社交游戏：-1.7%数据来源：Newzoo单位：亿美元663704752805861就全球范围内的市场来年，游戏机市场增长乏力，虽然有三大游戏主机的拉动，但是仍然面对智能终端以及网络游戏带来的巨大冲击，尤其掌机产品，面临平板及手机的冲击巨大。而中国游戏机市场的解禁，必然是巨大的利好消息，将释放一个巨大的蓝海市场。同时新兴的市场也面临着更多的机会，其中TV游戏将在未来大放异彩。客厅市场中游戏发展潜力巨大目前发展成熟度目前发展成熟度市场潜力融合业务网络视频生活服务电子邮箱网络文学电子商务网络游戏网络广告搜索引擎网络旅游网络招聘即时通信SNS第三方支付市场潜力综艺节目投资理财广告影视剧电视购物游戏资讯音乐生活服务广告购物游戏影视音乐数字音乐商务……网上银行智能电视时代中国TV游戏的美好蓝图……中国电视游戏产业链电视游戏研发商游戏发行商终端厂商产品分成/代理金游戏卖场电信/广电网络游戏推广渠道支付渠道用户数据通信流水分成智能电视电视盒子产品佣金产品付费自主发行/内置分成广告费用营销/广告产品采购游戏主机产品付费类型分化面临版权困扰道具收费依旧值得尝试电视游戏研发商游戏发行商终端厂商产品分成/代理金游戏卖场电信/广电网络游戏推广渠道支付渠道用户数据通信流水分成智能电视电视盒子产品佣金产品付费自主发行/内置分成广告费用营销/广告产品采购游戏主机产品付费在产品研发层面，将呈现分化的现象：一类是以三大主机为主的游戏主机，面向中高端游戏用户，主要注重游戏的体验，在游戏机解禁之后的第一波受益群体，也是中国游戏机市场未来两年的主要推动力。另一类是以国内的游戏研发商为代表的企业，他们更加了解中国市场及用户需求，注重用户间的交互，主要目标客群为最广泛的中低端用户。但是行业初期，其与海外大厂的竞争中处于守势。而受到中国版权环境的影响，TV游戏并将面临盗版的问题，道具收费的模式仍然值得尝试重游戏体验类将年轻人拉回客厅休闲类产品拥有最广大用户群ARPU较低棋牌类用户群体匹配度高游戏软件重新进入玩家视野反盗版面临挑战电视游戏研发商游戏发行商终端厂商产品分成/代理金游戏卖场电信/广电网络游戏推广渠道支付渠道用户数据通信流水分成智能电视电视盒子产品佣金产品付费自主发行/内置分成广告费用营销/广告产品采购游戏主机产品付费用户将重新在音像制品店、网上商场发现游戏软件的身影，其作为线上游戏的补充，主要为核心玩家服务，属于支持环节，但是盗版问题亟待解决电视游戏研发商游戏发行商终端厂商产品分成/代理金游戏卖场电信/广电网络游戏推广渠道支付渠道用户数据通信流水分成智能电视电视盒子产品佣金产品付费自主发行/内置分成广告费用营销/广告产品采购游戏主机产品付费国内游戏机市场解禁，首先受益的为游戏主机市场，随着海外的主机游戏大厂纷纷进入国内，将倒逼中国的智能电视市场，大量的国内游戏企业、智能电视/盒子制造商将布局TV游戏，此外，目前尚拥有4000万家庭用户的IPTV短期内也将成为重要渠道，由此，中国的TV游戏渠道形成三足鼎力局面：智能电视/智能盒子：智能电视在今年的出货量超过2000万台，互联网盒子也在众多参与者的推动下一片火热，而其低廉的价格更适用于中国市场，类移动通信的智能机时代IPTV：目前在中国市场中有相当的用户基础，但用户体验有待提高，由运营商推动且自成体系，类移动通信的SP时代游戏主机：游戏机解禁的第一批受益者，进入门槛较高，在中国市场中难以普及，而游戏软件的盗版问题也需要解决电视游戏的最主要承载终端，市场潜力取决于渠道及内容盒子与屏幕的分离，造成用户体验的脱节，目前用户基数大，运营商主导提供良好的用户体验，进入门槛高，属于高端玩家群体海外游戏机的进入将倒逼国内智能电视市场渠道环节形成三足鼎立局面长远来看，以智能电视及互联网盒子为代表的智能家庭娱乐终端将释放最广泛的渠道价值而其未来的发展面临如下因素的影响……智能家庭娱乐终端发展过程中的主要影响因素渠道政策网络系统内容渠道政策网络系统内容2013年，前两个季度中国智能电视的出货量均超过500万台，占平板电视整体出货量的一半左右，相较于2012年有较快增长。与此同时，电视的换机速度较低，激活率较低，使得智能电视的普及注定是一下漫长过程，而国内TV游戏的爆发点将取决于智能电视/盒子的普及率530.6万台1278万台511.1万台1134.9万台41.5%45.0%智能电视平均激活率：40%2013第一季度2013第二季度平板电视出货量智能电视出货量智能家庭娱乐终端发展过程中的主要影响因素渠道政策网络系统内容“宽带中国”战略指标2013年2015年2020年宽带接入用户（亿）2.12.74.0宽带家庭普及率40%50%70%城市宽带接入能力（Mbps）20（80%用户）2050农村宽带接入能力（Mbps）4（85%用户）412网络电视渗透率60%80%95%网民数量（亿）7.08.511.0智能家庭娱乐终端为家庭用户提供丰富的娱乐内容的过程中，需要网络的支持，而目前我国城市宽带速率基本达到承载智能电视游戏标准，这成为一个在基础建设方面的利好因素智能家庭娱乐终端发展过程中的主要影响因素渠道政策网络系统内容免费开源扩展目前国内的主要智能电视/盒子均采用深度定制的安卓系统，其开源、免费、应用丰富、可扩展性强的特点，为互联网电视厂商的进入提供基础。相应的，在谷歌与苹果的智能电视未出来之前，国内的智能电视系统繁杂，亟需统一标准的出现丰富智能家庭娱乐终端发展过程中的主要影响因素免费开源渠道政策网络系统内容2013年，中国市场游戏产量：•客户端游戏：150+•网页游戏：500+•移动游戏：4400+•中国市场游戏开发商数量：3250+•全国游戏行业从业人员：210000+目前大部分智能电视中游戏多为手游移植，用户体验无法得到保证，但国内游戏企业及游戏人才众多，只要市场发展，内容会逐步跟进，需要解决是游戏研发思路的转变及用户需求的把握智能家庭娱乐终端发展过程中的主要影响因素渠道政策网络系统内容国家“十一五”时期文化发展规划纲要中国法制出版社智能家庭娱乐终端发展过程中的主要影响因素“《国家“十一五”时期文化发展规划纲要》明确提出发展文化创意产业。国务院办公厅发布关于上海自贸区法规文件调整的决定，允许外资企业从事游戏游艺设备的生产和销售，通过文化主管部门内容审查的游戏游艺设备可面向国内市场销售”短期内来看，政策性因素将持续影响这一市场：工信部（游戏主机硬件及运营商）、文化部（游戏软件及内容）、广电总局（IPTV）等主要的监管部门在TV游戏的发展初期都将持续输出影响力，而对于智能娱乐终端中娱乐内容的监管与准入，尚需政策明确回顾历史，中国TV游戏落后全球市场三十年其未来的发展过程中必然存在诸多挑战……游戏通往客厅之路19771983198919801994198020012006201019581972最初的电视游戏在美国诞生时代、任天堂纷纷发布TV游戏Atari（雅达利）发售家庭电视游戏主机Atari视频计算机系统(VCS），随后被命名为众人皆知的Atari2600巨头微软进入，发布新一代主机Xbox微软发布第二代家用视频主机Xbox360伴随任天堂FC在全球的风靡，大量国产仿制红白机出现Lynx发售Lynx是第一台使用彩色的液晶屏掌机雅达利公司发售了销量达10万套的电视游戏PON第一款家庭游戏主机Odyssey被设计出来世嘉的SG-1000游戏机发售，在当时的日本被称为国民机索尼PLAYSTATION发售掌机中的霸者GBA发售NDS、PSP、PS3、WII纷纷发布随着游戏主机技术的发展，国产产品无法追赶，而国内用户并未形成购买游戏软件习惯，造成市场发展无以为计2000年，网络游戏兴起，加之中国的版权环境，联合扼杀了中国电视游戏市场美国市场日本市场中国市场中国TV游戏市场发展的主要挑战承载终端铺开速度慢宽带速度的提升版权环境差……..操控制式未能统一电视群体老龄化政策性准入门槛用户付费习惯难以养成让你更懂市场,让市场更懂你!■eBI中国互联网商情系统■eAM中国互联网应用监测系统■eOSS中国网购商品行情系统■eCDC中国数字消费者行为监测系统易观国际旗下网址：客户热线：4006-515-715微博：@易观智库