公司内部资源管理系统

《公司内部资源管理系统》总体设计说明书文档修改说明版本号起止日期摘要作者1引言该文档为了尽量全面详实的描述公司内部资源集中统一管理的要求，满足后期的项目开发和实施而编写。1.1目的尽量全面详实的阐述资源管理需求，确保项目开发实施工作的顺利进行。2概述2.1项目背景随着公司规模的不断扩大，客户群体的不断增多，客户资源信息的不统一给公司资源管理工作带来了一定的难度。为了使公司管理层能够实时准确的掌握公司资源情况，公司领导提出了公司资源管理信息化的要求，将公司资源进行整合统一管理，并为公司内部构建信息化管理平台。2.2系统目标通过构建本系统为公司管理层实时的了解公司现有资源及相关工作进展情况提供准确、有效的数据。2.3系统整体要求1所有卡片、单据、查询、报表的打印预览及打印功能；2所有查询、报表的导出Excel功能；3所有查询、报表具有时间切片功能；4所有查询、报表都可以按不同的获取方式进行汇总或查询；5所有查询明细表，均可以按每个字段排序；6所有业务操作必须具备数据批量操作功能；7所有查询条件中的下拉列表必须具备输入拼音和内容的快速定位功能；8所有维护的代码表定义，均可以由用户自定义编码及自定义排序；9系统登录后自动出现提醒信息；10提醒具有穿透功能。2.4系统用户公司各部门相关操作员。3系统总体结构3.1体系结构1系统采用WEB三层体系结构设计。2中间层使用Tomcat5.0。3开发模式：采用Struts2+Spring+Hibernate的方式，所有事务的处理都在Biz(业务层)中进行，jsp页面只是显示数据。4系统采用ASA11.01数据库。3.2业务流程图分配指定营销人员开始是否存在重复记录寻访出差记录有无出差填写出差报告客户跟踪阶段招投标信息营销合同审核是否通过是应收预款落实实施客户维护阶段确认合同年限客户维护是否为免费服务合同不是结束另立增值合同否营销人员是否变更不变更客户转移变更否是否到款客服实施阶段实施是否成功否通知营销通过提醒营销确认收款是否到款是客户是否需要耗材合同维护合同服务合同是审核是否通过是提醒客服确认收款硬件准备发货客户登记提醒营销是实施报告是是日常维护提醒客服否否客户培训验收是否通过验收提醒营销款到状态提醒营销未通过评分提醒主管评分提醒对应的销售人员客户来源分为公司提供和个人挖掘两种有制定营销销售计划是否三日内评分记录缺评次数评分成功否是实施，培训，验收均需要进行评分提醒，主管评分，缺评记录等流程否异常处理需要进行评分提醒，主管评分，缺评记录等流程库存检查是否低于库存下限提醒行政是检查通过否库存检查如低于库存下限需提醒行政评分提醒同销售计划相同，需要主管评分，缺评记录等流程提醒营销销售目标报表提醒营销提醒营销提醒营销提醒营销寻访记录没有入库报表报硬件耗材提醒营销提醒营销否日常维护计划预期对比是3.3网络拓扑图计算机RouterSwitchHub数据库服务器计算机计算机WEB服务器用户用户用户3.4系统架构图基础数据设置基础层数据导入用户授权新增用户数据导出前期中期后期客户分配客户登记寻访出差招投标信息合同审核客户实施培训验收业务层查询报表统计图管理层客户维护客户增值服务物品出库客户异常处理物品入库客户投诉客户转移分析层客户日常服务提醒数据备份3.4功能模块图客户管理营销管理行政管理客服管理权限管理新增用户用户授权客户登记客户实施培训验收设备入库设备出库招投标信息查询库存查询统计图基础数据设置提醒部门管理人员管理代码表设置单位管理客户维护寻访出差记录合同日常客户服务增值服务客户维护客户转移客户分配公司资源管理系统客户信息查询合同审核客户分配客户转移销售计划本月计划销售额收款确认分析模块收款登记客户服务查询系统注册评分评分4功能性需求4.1功能分类4.2功能描述4.2.1客户管理一、客户登记功能描述：记录客户基本信息：信息内容：编号、客户名称、客户地址、城市、所属区域（代码表，会用区域字典中选择）、所属行业（代码表）客户类型（代码表，会从客户类型字典中选择）、客户状态（代码表，会从客户状态字典中选择。默认为为初始状态）、客户等级、是否有同类成功案例标记（最终显示结果：成功不成功）、来源方式、帐号、税号、邮政编码、登记日期、客户需求、销售区域、咨询产品、跟进原因、备注。二、客户投诉功能描述：记录客户投诉信息。信息内容：客户ID、投诉内容、投诉时间、备注等。提醒相关部门人员。4.2.2营销管理一、客户分配功能描述：分配客户信息给相应的营销人员。信息内容：记录分配人员（一对多）、分配人、分配时间、备注等。二、客户维护功能描述：补充完善客户信息信息内容：维护主题、维护开始时间、维护结束时间、客户签单（显示为:已签收，未签收）、备注。三、销售计划功能描述：由营销人员填写销售计划表。信息内容：客户ID、计划内容、达到目标、计划完成时间（单位：天时）、完成标记（完成/未完成）、登记计划时间（yyyy-mm-dd）、完成情况描述、实施人、备注。四、出差寻访记录功能描述：由营销人员记录出差和寻访的基本信息。信息内容：客户ID、出差人、目前管理状况、达到效果、本次达到目标、下次约定课题、下次沟通目的、时间、地点、交通费、住宿费、招待费、其它费、客户跟踪状况、备注。五、招投标信息功能描述：记录招投标信息：内容信息：客户ID、招投标类型（代码表：公标、邀标、仪表）、标书采买费、中标保证金、评标方法、入围单位、标书采买时间、答疑时间、付款时间、最终中标价格、开标时间、中标通知时间、招标项目名称、预算、上线时间、招标类型（代码表：项目、产品）、权重。入围单位：招投标信息ID、单位名称、单位报价、系统描述。六、合同功能描述：记录合同基本信息：销售合同和售后合同两种。合同分合同和合同明细两部分合同主单：客户ID、合同编号、合同名称、合同总价、甲方、乙方、合同类型（代码表：销售合同或硬件合同）、合同签订日期（yyyy-mm-dd）、是否二次开发、免费维护期、备注。合同明细：合同主单ID、产品ID（用来获取基本数据中的产品名称，规格等信息）、合同生效日期、合同结束日期、用户数、数量、金额、备注。付款情况：合同主单ID、付款性质、付款比率、付款要求、付款时间、付款次数。七、收款登记功能描述：用来表示收款情况，收讫表示已经列为成功案例。信息内容：付款情况ID、收款项目（款项的名称）、实际付款金额、预计付款时间、发票号、发票抬头、开票帐户、备注。八、客户转移功能描述：工作人员由于某些原因，把客户转移到其他人员上，信息内容：客户分配ID、转移时间、转移原因、原责任人、现责任人、备注等。九、本月计划销售额信息内容：员工ID、部门ID、主题、计划内容、达到目标、完成标记（完成/未完成）、完成时间（yyyy-mm-dd）、计划销售额、备注。十、评分功能描述：由专人对销售的人员工作进行相应的打分。信息内容：分数、描述。4.2.3客服管理一、客户分配功能描述：分配客户信息给相应的客服人员。功能描述：记录分配人员（一对多）、分配时间、分配客户、备注等二、客户维护功能描述：当客户需要我们进行维护时，有维护人员填写维护记录。录包括：序号、服务编号、客户名称、开始日期、完毕日期、维护内容、服务类型、服务性质、服务人员、结果、备注等；(1)服务类型：远程电话支持、远程协助、现场维护；(2)服务性质：免费维护、有偿维护、关怀维护,根据当前客户的维护合同性质由系统判定给出。三、客户实施功能描述：客户进入实施环节后，实施人员填写、更新“实施登记单”。信息内容：客户名称、服务编号、实施信息、注册信息、验收信息实施信息：实施类型（代码表:远程、现场）、预期工作量、实际工作量、开工日期、完工日期、实施人员、实施概况注册信息：CDKEY、序列号、注册码、注册日期、到期日期、注册人员验收信息：验收结果、验收日期、验收部门、验收人服务编号：客户每获得一期维护服务，即按本期维护服务的起止年月+3位流水号生成当前的服务编号。注：客户每年都需要提供一次注册验收通过后，客户自动获得一期免费维护，周期为1年注册内容：实施ID、客户ID、序列号、CD-KEY、注册码、注册日期、到期日期、注册人员。四、培训功能描述：客户进入培训阶段、培训人员记录。信息内容：合同ID、培训内容、培训周期、培训地点、培训方式、所需资源、培训结果、培训日期、培训部门、培训人（主讲人、配合人）、备注等。五、客户验收客户进入验收阶段、验收人员记录。记录包括：合同ID、验收结果、验收日期、验收人员、验收部门、备注等。六、日常客户服务功能描述：客户实施结束，通过验收后，正式进入维护阶段，在维护阶段需要将客户维护服务信息进行归档，便于后期统计分析，改善推进后续服务工作。提醒免费维护期到期客户、提醒客户到一定时间需要注册、信息内容：客户ID、编号、开始日期、完毕日期、维护内容、服务类型（代码表：远程电话支持、远程协助、现场维护）、服务性质（代码表：免费维护、有偿维护、关怀维护）、结果、备注等；七、增值服务功能描述：当客户需要我们的增值服务时，记录、统计相关合同情况。提醒签了合同但增值服务合同到期。信息内容：（1）合同信息：客户名称、合同编号、合同类型（代码表：维护合同、耗材合同、服务合同）、合同概要、合同金额、签定日期、甲方签单人、乙方签单人、登记人、登记日期、备注等注：合同类型：维护合同、耗材合同、服务合同（2）合同明细：合同编号、合同生效日期、合同终止日期、合同标的名称、型号、数量、单价等八、客户转移功能描述：工作人员由于某些原因，把客户转移到其他人员上，信息内容：客户分配ID、转移时间、转移原因、原责任人、现责任人、备注等。九、评分功能描述：由专人对客服部的人员工作进行相应的打分。信息内容：分数、描述。4.2.4行政管理一、合同审核功能描述：判断合同是否通过，显示合同基本信息，已单选的形式描述合同的状态是已通过或未通过。提醒未付款客户、到帐提醒、坏账提醒信息内容:合同ID、合同状态、未通过原因、审核人、审核时间。二、财务确认功能描述：财务部门可查询账款到账的情况，并可已单选的形式描述付款状态是已付或未付，及其具体付款备注信息。信息内容：付款状态（付款/未付款），备注等。三、设备入库功能描述：显示入库设备的基本信息。信息内容：物品名称、型号/规格、数量、入库人、入库时间、备注等。四、设备出库功能描述：显示出库设备的基本信息。信息内容：物品名称、型号/规格、数量、单位、出库人、领用人、登记人、库时间、备注等4.2.5查询一、客户资源查询功能描述：根据条件查询客户基本信息。所有客户查询、未签单客户查询、已签合同客户查询、根据服务编号、客户名称、维护性质、使用状态、维护人员、维护日期进行客户维护服务信息的全部查询。已签单还未实施查询、已签合同已实施查询、免费维护期客户查询、超出免费维护期查询、超出签单合同查询、异常客户查询、区域查询、行业查询、项目合同查询、产品合同查询。二、客户服务查询功能描述：根据服务编号、客户名称、维护性质、使用状态、维护人员、维护日期进行客户维护服务信息的全部查询。已签单还未实施查询、已签合同已实施查询、免费维护期客户查询、超出免费维护期查询、超出签单合同查询、异常客户查询、项目合同查询、产品合同查询。三、库存查询功能描述：根据相应的条件，查询库存信息，最低库存查询。四、提醒功能描述：根据系统预定时间，对相应人员做出提醒。提醒类型：客户重名提醒、实施异常提醒、验收提醒、下次寻访时间提醒、收款提醒、实施客户回访提醒、客户月度回访提醒、合同预计付款提醒、最低库存提醒、销售计划提醒、销售主管三天内评分提醒、客户注册到期提醒、客户维护签单提醒、日常客户服务提醒、增值服务提醒。信息内容：负责人、提醒内容、操作时间，4.2.7统计图一、分析模块信息内容：（销售部）分配客户签单率；分配客户签单周期；自挖掘客户比例；超月末发生实际进展比例；行业特征比例；区域特征比例；平均分、主管超时评价分析、设定本月销售额并与实际收款情况对比；（客服部）免费维护、签单维护、关怀维护、停止维护客户的